【华泰医药代雯团队】惠泰医疗(688617.SH)调研核心要点
1) 业绩指引:22年预计持续保持良性增长。
2) 电生理业务:①现况:今年预计开展手术约600台,投放设备约45台,每台设备每月手术台数约3例,每年35-40台,未来希望提至50-70台;②展望:预计明年开展手术例数至少超2800台;③在研情况:PFA及压力消融导管预计春节前后开展临床试验。
3) 冠脉通路业务:明年将重点推广指引导管、工作导丝、球囊导管和延长导管产品。
4) 远期收入结构:4-5年后,电生理、冠脉通路、外周、海外预计各占25%。
5) 解禁:预计卖盘较少,影响较小;
作者利益披露:转载,不作为证券推荐或投资建议,旨在提供更多信息,作者不保证其内容准确性。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。