双良节能小涨，最近中泰在推氢能源，基本面情况如下
夜长梦山
2023-03-30 13:59:46
双良节能小涨，最近中泰在推氢能源，基本面情况如下
【中泰电新】双良节能：氢能放量+硅片超预期，前估值仅8-9倍
投资观点：公司硅片盈利超预期，能源设备保持稳健增长，叠加氢能放量，未来前景可期，预计23年利润30亿+，当前估值仅8-9倍，重点推荐！
光伏硅片：石英保供能力强，盈利超预期
1.产能：4月硅片产能已到50GW，24年中80GW
2.出货：23年预计35GW+，24年70GW+
2. 利润：23年预计单瓦盈利5-6分，贡献利润20亿左右
4.供应链：锁定尤尼明和TQC石英砂2500吨，足够公司生产所需
能源设备：23年预计收入100亿左右，贡献10亿业绩，24年预计还能保持30%左右增速
氢能电解槽：业务拓展顺利，有望实现爆发式增长
1.行业：绿氢是最具潜力制氢方式，电解槽是其核心设备，市场规模22年3亿左右，23年30-40亿左右，未来将达百亿以上
2.量：公司电解槽设备，23年出货量预计在20台以上；23年4月电解槽设备产线竣工，公司产能预计将达到100台/套。
3.价：每台电解槽设备售价约1000万，毛利率30%左右
📩风险提示：需求不及预期、政策变动等风险。
投资观点：公司硅片盈利超预期，能源设备保持稳健增长，叠加氢能放量，未来前景可期，预计23年利润30亿+，当前估值仅8-9倍，重点推荐！
光伏硅片：石英保供能力强，盈利超预期
1.产能：4月硅片产能已到50GW，24年中80GW
2.出货：23年预计35GW+，24年70GW+
2. 利润：23年预计单瓦盈利5-6分，贡献利润20亿左右
4.供应链：锁定尤尼明和TQC石英砂2500吨，足够公司生产所需
能源设备：23年预计收入100亿左右，贡献10亿业绩，24年预计还能保持30%左右增速
氢能电解槽：业务拓展顺利，有望实现爆发式增长
1.行业：绿氢是最具潜力制氢方式，电解槽是其核心设备，市场规模22年3亿左右，23年30-40亿左右，未来将达百亿以上
2.量：公司电解槽设备，23年出货量预计在20台以上；23年4月电解槽设备产线竣工，公司产能预计将达到100台/套。
3.价：每台电解槽设备售价约1000万，毛利率30%左右
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双良节能
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