【超卓航科】产业爆发带动+股价底部区间标的
夜长梦山
2023-04-06 13:23:32
【超卓航科】产业爆发带动+股价底部区间标的
🔥核心驱动：成本降低，冷喷涂气体革新，氦气变氮气，气体成本降低到原1/20，大幅度降低应用门槛。
🔥军品稳增长：冷喷涂工艺独树一帜，苏式战机裂纹修复唯一供应商，目前已经拓展到国产型号，DD业务增材制造2023将贡献收入利润。
🔥民品强扩展：
1. 工业母机：收购嘉德机械，拓展工业母机重要零部件市场，2023年并表收入6000万，净利润850万。
2. 新能源车：新能源车水冷板业务开拓，铜+铝复合金属板实现减重降本，预计2023-2024年市场爆发
3. 半导体：半导体溅射靶材业务持续扩张。
🔥盈利预测：公司2023-2025年营业收入分别为2.69亿、4.26亿、7.53亿，归母净利润1.03亿、1.59亿、2.69亿元，公司业务处于爆发期，研发投入大，收入复合增速65%将快于利润复合增速60%。
🔥估值与股价空间：考虑到冷喷涂行业在国内尚处于爆发期，公司可通过兼并收购方式快速获得获客渠道等因素，可给公司2023年80倍PE，市值看到82亿，股价上涨空间超88%。
🔥未来增长：
1. 国防装备数量增加，进入后端维护市场，冷喷涂作为底层本维修的代表将优先获益；
2. DD增材制造，工艺革新，3D打印+喷涂工艺提升性能并能实现降本。
3. 民品大市场开拓：半导体+新能源车+核工业，由0-1-10，多条拉动曲线。
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