【九点特供】2023-5-8
无名小韭0526
2023-05-08 08:21:53
【市场主线】上周五大盘全天震荡调整，创业板指再度领跌。盘面上，在AI概念股分化调整之际，早盘大金融股一度冲高，午盘前后一带一路概念股逆势走强，这两个板块连续两日走强体现出资金 的认可，后续可以结合主线AI一起观察。值得注意的是，两市成交额较上个交易日大幅缩量 1005亿，显示出目前这个位置资金持续上攻的意愿不强，但只要大金融股不出现大幅回 调，指数下行空间也有限。并且，一季报披露完毕后，短期市场重回基本面真空期，题材股 (AI和中特估等)的轮动炒作热度或将持续。题材上，主线AI板块分化加剧，硬件端可以参考新能源板块，之后可能还会有反复，但大多 数的硬件方向恐难出现大级别行情了，而软件端短期逐渐从游戏和传媒过渡到教育和建筑， 资金开始明显转向。另外，周末议论较多的便是一带一路和AI教育，其中一带一路板块是受 到“中国+中亚五国”峰会的消息催化，但这两个分支都在上周五已有所异动，因此追高的 风险较大，可以坐等下一个有新消息催动的板块出现。【龙头板块】 一带一路-新疆据环球网报道，“中国+中亚五国”峰会将于5月在西安举行。2022年，中、吉、乌三方签 署《关于中吉乌铁路建设项目(吉境内段)合作的谅解备忘录》，分析师认为，随着以中吉 乌铁路为代表的泛亚铁路网建设，或将使新疆的产品及产能供应辐射至整个中亚，其供给半 径大幅扩容，新疆区域定位将发生重大变化。板块内上市公司包括:北新路桥、雪峰科技 等。【热点前瞻】谷歌将通过人工智能聊天和视频让搜索更加“个性化”谷歌计划推出全新搜索引擎服务，旨在更好地服务于全球年轻人，以更直观、方便、个性化 和人性化的方式为用户提供所需信息。据悉，谷歌将推动服务远离传统的“10个蓝色链 接”格式，并加入更多人声元素，让用户更加方便快捷地获取所需信息。这项计划将在谷歌 即将召开的年度I/O开发者大会上推出，谷歌预计将推出名为“Magi”的人工智能程序，允 许用户进行对话。通过这种方式，用户可以更加智能、高效地获取所需信息，不再需要翻阅 大量网页和链接。谷歌浏览器、搜索、地图、邮箱等应用作为谷歌生态的重要组成部分，一方面带来了庞大的 用户数量和数据，为谷歌生态的商业化变现(如广告投放)提供支撑，另一方面各业务之间 相互引流，促进了整体生态的繁荣。在AI方面，海量的数据将推动大模型能力的进一步提高，同时广泛的应用场景也为大模型的商业化落地提供了条件。中信建投证券阎贵成认为， 谷歌凭借深厚的技术积累和强大的软硬件生态协同，仍将继续引领这一轮的AI大模型浪潮， 推荐关注谷歌大模型的研发、应用进展及相关产业链的投资机遇。上市公司中，易点天下合作方包括阿里达摩院、华为人工智能团队、AWS云、Google广告 算法团队等，在AIGC，GPT生成模型、视频理解、智能剪辑、小语种AI翻译上都有投入和 布局，部分研发成果已经实质的用于业务中。吉宏股份目前与华为、亚马逊、谷歌等公司围 绕公司跨境电商业务开展了全面合作，包括但不限于云计算、图像处理、大数据和人工智能 等方面。两部门下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算财政部、教育部近日发布关于下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知。其 中明确，对中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位，中央财政继续分类分档予以 奖补支持。两部门要求，各地要切实加大对“双高计划”建设单位的支持力度，督促学校按 照任务书要求，全面推进和完成建设任务。我国高技术制造业和装备制造业的增加值保持较高的增速，第二、三产业对GDP增长的贡 献逐步提升，拉动也占据主导地位，带来就业人员逐步从第一向第二、三产业转移，这就需 要促进居民教育水平和就业技能的提升。信达证券范欣悦认为，落实在职业教育行业量化层 面，学历职业教育或将体现为生额的不断增加(政策不断支持)、相应专业报到率的提升 (需求旺盛)，非学历职业教育或将体现为报名人数的增加(需求旺盛)、行业集中度不断 提升。上市公司中，传智教育在IT高等教育培训领域，以“传智专修学院”为平台，主要面向高中 毕业生，提供周期为2.5年至4年的IT技能教学服务，并与公办大学合作办学推出“技能+学 历”的业务模式，培养应用型IT专业技术人才。中公教育是国内最早从事职业教育培训的民 营企业之一，目前已发展成为国内领先的非学历职业就业培训企业。【风险提示】 永泰运:多名股东拟减持不超过8%;美邦服饰:控股股东拟减持公司不超5%股份;凯龙高 科:天津力合创赢股权投资基金合伙企业及其一致行动人拟减持4.74%;飞力达:控股股东 拟减持不超过3.5%股份;诚迈科技:南京德博拟减持不超过3%股份;科美诊断:上海沛禧 及HJ CAPITAL拟减持不超过3%股份;海泰科:新麟三期及其一致行动人拟减持不超过 3%;中金公司:海尔金盈拟减持不超2%公司股份;北方华创:国家集成电路基金拟减持不 超过2%;国芯科技:国家集成电路产业投资基金股份有限公司拟减持不超过2%;弘宇股 份:李玉功拟减持不超过2%;津膜科技:高新投资拟减持不超过2%股份;天下秀:股东拟 合计减持公司不超2%股份;绿盟科技:雷岩投资拟减持不超过1.98%股份;杰普特:董监 高拟合计减持不超过1.53%股份;京山轻机:董事拟减持公司不超1.2%股份;奥赛康:股 东拟减持公司不超1%股份。
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