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6.25 MW风电主轴承获东方电气订单，轴研所2022H1利润总额创历史新高

夜长梦山

2022-07-04 10:47:56

【东北机械国机精工】6.25 MW风电主轴承获东方电气订单，轴研所2022H1利润总额创历史新高 1、6.25 MW风电主轴承获东方电气订单。全资子公司轴研所聚焦高附加值的风电主轴承项目，单列圆锥主轴承在业内受到认可，将充分受益大功率风电主轴承国产化。据轴研所披露，近日与东方电气签署6.25 MW风电主轴承和偏航变桨轴承项目，代表公司布局多年的主轴承业务逐步进入收获期 2、轴研所2022H1利润总额创历史新高。轴研所去年上半年收入为5.03亿元，利润为0.64亿元；截至今年6月底，公司实现年度营业收入目标的54%，同比增长10%，利润总额同比增长14%，再创历史性新高，若假设净利润与利润总额保持同样的上涨幅度，轴研所2022H1净利润有望达到0.73亿元 3、在当前时点公司PE（2022E）仅27X，今年利润有望翻倍，明年后年复合增速35%-40%，确定性高，且各业务条线发展顺利，主要利润来源于军品轴承、半导体封测端耗材，两大单品（CVD钻石、风电主轴承）Q3开始放量，我们继续看好！业绩预测及估值：预计公司2022-2024年归母净利润为2.76亿、3.57亿、4.53亿，对应PE为27倍、21倍、16倍，继续给予“买入”评级

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