【事件】2023.10.11,安徽省医保局发布关于《二十五省(区、兵团)2023 年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购文件(征求意见稿)》,包括安徽省在内的25省组成采购联盟对HPV-DNA检测、HCG检测(化学发光法)、性激素六项(化学发光法)、传染病八项(酶联免疫法和化学发光法)、糖代谢两项(化学发光法)五大试剂品类进行集中带量采购,采购周期2年,相关连接:关于《二十五省(区、兵团)2023年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购文件(征求意见稿)》公开征求意见...【看点】分组规则:性激素六项、传染病八项、糖代谢两项产品各按产品组套进行统一竞价,满足品种齐全的产品组套,组套内所有产品首年意向采购量累计相加后,从多到少依次排序,累计意向采购量前90%涵盖的企业进入A竞价单元组,其余进入B竞价单元组,不能满足组套检测项目品种齐全要求的,单独进入C组且不参与分量。其余集采产品按照实际检测项目划分,区分检测小项进行分组竞价及采购,根据医疗机构意向采购量分为A、B组。拟中选规则:延续“保底价格规则”的设定,若产品组套基于最高有效申报价整体申报降幅大于50%或产品申报价格不高于最高有效申报价的0.5倍,即增补为拟中选企业。【快评】本次征求意见稿与此前流出的集采方案内容基本一致。我们认为,目前我国IVD行业国产化率仍然处于较低水平,外资品牌在国内借助早期的技术优势、先发优势和长期的学术推广等,在IVD诸多细分领域确立了作为“行业标准”的地位,使得部分产品虽然国内企业通过多年发展已经技术成熟,做到了“同质低价”,但仍然在国产化替代进程中受阻。IVD集采虽然对企业短期利润或有影响,但从中长期来看,集采带来的行业洗牌,为中国“光脚”企业带来了弯道超车的历史机遇,从此次申报结果来看,国产企业申报积极性较高,有望在后续价格谈判中发挥成本优势,获得更大市场份额,我们持续看好拥有高端突破、平台优势、特色项目等头部国产IVD企业的长期发展潜力。【风险提示】行业政策变化风险、汇率波动风险、集采等带来产品价格下降风险、新产品推广不及预期风险。