【广发计算机刘雪峰团队 | 继续推荐中望软件】
公司基本面趋势显著向上。
1、产业升级:此前年度策略及工业软件行业报告均强调,受行业整体竞争压力加剧影响,国内制造业企业提升信息化、数字化水平带来更广泛的工业软件需求。
2、自主可控:自下而上的国产替代意愿不断增强,这是国产软件需求动力的重要来源。尤其是对国产化率较低的研发设计类软件而言,自主可控市场能够明显对冲下游景气度波动。
3、公司2D CAD格局优化、3D CAD产品力跃升:公司在2D收入体量较高的情况下实现了更高增速,3D产品跃升的时间点大约在2024年底至2025年Q1左右。产品跃升后将推动更多场景的国产化替代,进一步形成产品力提升的飞轮效应。
短期催化:估计会是部分标杆客户(加大)采购使用或财报数据验证。关注华为工云软件体系进展。
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