【德邦计算机】信创正站在新一轮拐点
股海鱼
明天一定赚的公社达人
2024-05-20 10:10:12
【德邦计算机】信创正站在新一轮拐点
✨ 政府预算有望好转。（1）超长期特别国债将在5-11月集中发行。5月17日，2024年超长期特别国债（一期）启动招标，期限为30年，招标总额为400亿元。（2）设备更新贷款财政贴息政策资金加紧落实。4月以来，上海、浙江、广东、山东等地纷纷出台文件，推动中央设备更新贷款财政贴息政策资金加紧落实。
✨ 信创加大资金支持。（1）超长期特别国债：重点聚焦加快实现高水平科技自立自强等方向。（2）科技创新和技术改造再贷款：央行4月7日宣布设立科技创新和技术改造再贷款，额度5000亿元，利率1.75%，若5000亿额度完全使用，可撬动8300亿元左右的信贷增量。（3）财政预算安排：根据财政部3月发布的预算安排，2024年中央财政涉及突破核心技术、推动高水平科技自立自强的科技经费4688亿元，实现双位数增长。
✨ 信创相关政策持续发力，安全可靠标准有望加速出台。继2023年7月《安全可靠测评工作指南》、2023年12月《安全可靠测评结果公告(2023年第1号)》、财政部会同工业和信息化部7项基础软硬件政府采购需求标准、2024年3月《关于更新中央国家机关台式计算机、便携式计算机批量集中采购配置标准的通知》后，我们预计更多安全可靠相关标准有望加速出台。
✨ 中国移动5月16日公布2024-2025年新型智算中心集采项目采购包1的中标结果，昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算等7家中标，国产化率达到100%。今年以来，党政及医疗、交通、金融、能源、教育等行业的信创大单持续落地。
✨ 投资建议：重点关注：（1）基础软硬件，相关标的包括：中国长城、中国软件、金山办公、纳思达、神州数码、麒麟信安、龙芯中科、太极股份、海光信息、华大九天、启明星辰等；（2）行业信创，相关标的包括：顶点软件、致远互联、普联软件、宇信科技、国网信通等。
⚠️ 风险提示：相关政策落地不及预期、政府预算支持不及预期、中美博弈的风险。
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