【华西计算机 刘泽晶团队】重磅政策催化，关注电改大趋势下电力IT布局机遇

事件：7月11日下午，中央深改委会议审议通过了《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。

#政策密集发布、预计后续仍有催化。五月中旬以来，《关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》《电力负荷管理办法（征求意见稿）》《新型电力系统发展蓝皮书》等政策接连发布，政策趋势明显，建设新型电力系统已经进入加速转型期。我们预计，大势所趋下，后续政策仍有望密集催化。

#预计H2电力市场化将提速。去年三大重磅文件接连发布表现出电力市场化改革的决心；节奏上，我们判断今年将是电力交易改革大年，去年四季度多个试点外省份开启现货市场试运行，我们预计年内将有多个省份实现省内电力现货市场的正式落地运行，全面现货时代即将开启。

当前是新型电力系统的加速转型期，我们预计能源IT需求将快速爆发，迎来黄金发展阶段。重点关注：
【国能日新】电力市场化最正宗标的；卡位功率预测数据，电力交易策略SaaS有望拉动公司第二成长曲线。
【安科瑞】负荷侧核心标的，产品销售渠道持续发力，抢跑企业微电网千亿级市场。
【东方电子】电力IT小巨人，调度+电表+配网为基，虚拟电厂+储能蓄势。
【朗新科技】网侧信息化受益新型电力+现货改造，发力充电桩/虚拟电厂/分布式等负荷侧多元创新场景。
受益标的还包括：国网信通、国电南瑞、南网科技、云涌科技、远光软件、特锐德、威胜信息等。