年线上去了，上涨空间终于打开了，那么接下来大家可以安心做多了，哪怕节后有一个短期的回踩调整，我觉得也不必担心，有一说一，咱们的牛市发动机券商还是很顶的，虽然有时候很渣，但是渣男往往不也是最深得万千少女的爱么。

券商带领突破3100这点咱们在4月18日写首创证券那篇帖子中咱们也都提到了。

现在指数已然站上3100点，那么接下来做什么方向是关键。

今天盘面上最强的是房地产，但是我个人不建议去做，如果大家有兴趣我就不多说了，毕竟房地产大势已去，我不会选择这种板块。

除了房地产，盘面上还有汽车、低空经济、飞行汽车，AI以及被宁王带动的光伏新能源，新能源不用多说，超跌再超跌了，持续性有待考证。

所以我目前阶段仍然去看看低空经济，飞行汽车，以及AI这些个板块其实有一些老生常谈的感觉了，逻辑咱们也就不过多的叙述，万丰奥威午后的封板破新高就已经足以证明一切了不是么？

再反观AI方面：

周五晚上英伟达大涨6.18%；

周末的中.米合作方面，唯一且多次提到的产业合作，就是人工智能合作，相关新闻你们可以自己去搜下；

清华大学发布国内首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型Vidu，号称中国版Sora；

随着财报披露即将结束，制约AI上涨的业绩因素干扰也即将消除；

总之，支撑AI再次炒作的逻辑已经有了。

这两个板块都是我目前非常看好的，从个别板块里面去挖掘，之前已经挖过很多了，今天我想换一个思路，大家也可以做一个参考，或者看看这个思路能否成立。

 

新金属材料+铜缆高速连接+业绩——博威合金

公司是一家高性能、高精度有色合金材料的研发、生产和销售领域领先企业。产品涉及先进封装，新能源，汽车，航空航天等领域。

 

在GTC大会上，英伟达推出首款Blackwell芯片GB200，72个Blackwell GPU采用NVLink铜缆全互连，“铜缆连接”方案速率更快、成本更低。一个GB200NVL72 服务器具有5000根NVLink铜缆（合计长度超2英里），根据英伟达此前发布的200Gb／s QSFP56直连铜缆规格（本次所用规格或有不同），单根铜缆直径在7.1-9.4mm，据此测算单个服务器所用铜线重量约1.4吨，若远期GB200服务器出货量达到5万台，市场规模将达到7万吨左右。此外，GB200服务器还将增加连接器材料的需求。

 

要知道目前GB200铜缆和连接器目前均为安费诺独家供应，而A股供货安费诺的就是博威合金，以及鼎通科技、沃尔新材。

鼎通科技供货连接器，连接器售价为5-6美金，GB200连接器的总成本约为10万人民币，按照30%毛利计算，5万台GB200服务器给鼎通科技带来的利润约1.5亿。

沃尔核材供货安费诺线材，沃尔核材所提供的线材涉及一些已由外部专利保护的绝缘材料，最终的组装和加工是在安费诺完成的。

博威合金：供货安费诺铜材，一台GB200服务器使用的铜合金能为博威合金带来十几万的利润（电话会议明确说了），5万台GB200就能给博威合金带来60亿左右利润，24年博威合金全年净利润仅为12亿，安费诺订单带来的业绩弹性巨大。

 

而从公司的走势上来看成交量也在近期放大，逐步形成一个圆弧底的攻击形态，进行短线博弈应对问题不大。

总结：新材料广泛应用于汽车电子、AI、人形机器人，只要这些板块涨，不愁他不发力，目前属于攻击形态，别忘了，他目前的盘子只是在150亿左右，而他2023年营收是177.56亿！，11.24亿的净利润，如果算是前文英伟达安费诺的订单，那想象力就更大了！