现在的行情又回到了快速轮动的节奏，这个时候能走强的只有两种，一是位置偏低带防守属性的板块，另一个就是有消息催化的板块。最明显的就是合成生物+医药，二个消息，一是再生胰岛治疗糖尿病，另一个就是有机构继续看好合成生物。

这种行情不要奢求每次都能踏准轮动的节奏，最好的办法就是看好一两个方向，控制仓位低吸。比如前面涨过的有色金属。

TMA涨价带动了化工，那么锰硅涨价能否带动有色

和化工相比较，有色同属于大宗商品和顺周期。化工产品的涨价逻辑同样适合有色。比如近期涨的比较猛的锰硅。

港股南方锰业今天涨了32%，A股的湘潭电化从底部也涨了37%了。后续能否带动有色再走一波？

 

鹏欣资源：黄金+小金属+俄乌冲突

公司是以铜、金、钴、铝等金属为主的领先的综合资源服务商。在全球范围内从事黄金、铜、钴及其他金属矿产资源的勘探、开采、冶炼加工及相关产品销售业务。

中东冲突加剧，利好有色板块，以S列大概率要攻打拉法了，以此来逼迫M国出兵Z东。全球地缘冲突越来越剧烈，利好黄金有色板块，今天西部黄金、莱绅通灵都涨停了。

根据公司一季报显示CAPM黄金矿开采了65061吨。公司旗下的南非奥尼金矿具备资源量大，品位较高等优点，根据公开资料显示，奥尼金矿资源储量丰富约501.74吨，黄金品位较高，平均品位约7.04克/吨。

而且铜价最近也在涨价，创了14年新高。高盛此前预计，未来12个月内铜价将创下 12000美元/吨的历史新高。

铜价上涨的原因大概有三个方面：

1.美联储降息预期减弱，据CME美联储观察显示，今年首次降息的预计时间推迟到9月，且年内仅降息两次。（加息时铜价往往会走强）

2.巴西的Sossego铜矿运营许可再次被暂停，或涉及铜精矿产量近7万吨。而且铜矿冶炼费用大幅下滑，厂商开始倡议减产。

3.下游家电需求超预期，空调、冰箱、新能源车产量增加。

公司营收主要来源于铜，并且根据年报显示，其毛利率有所增加。