当下的主要叙事点评:
1、热闹的题材叙事之外,各行业龙头、价值、红利、出海优质公司的趋势从24年1月份中特估带头启动后就没停过。今天新闻联播继续吹风出口,美国的加税实际上影响不大的。
【汽车】从零跑汽车跟S公司在欧洲的合作看,汽车出海的节奏比想象的快得多,现在是欧洲的车企谁先跟中国车企合作谁才有机会。
2、科技线
合成生物还没熄火,但是鲁抗医药、蔚蓝生物亏钱效应爆炸了。
AI这条线今天强烈发酵扩散,但是分歧仍然比较大。
3、考虑到7月的重要全会
农业似乎一直有异动。今天数据要素异动似乎也是一种政策预期。
1、【新闻联播&24年监管改革&中美】
金融支持“三农”力度持续加大
吹风前4个月出口较好
2、【科技线】
【合成生物】大食物观:构建多元化食物供给体系 端牢中国饭碗
【AI应用+手机AI】 北京时间5月15日1时谷歌2024年I/O开发者大会,焦点将是人工智能
【飞行汽车】
【量子通信/卫星】
【自动驾驶/机器人】京津冀开通自动驾驶干线物流货运场景
【游戏/文旅】WSB热门概念股大涨,游戏驿站涨超110%,AMC院线涨近130%
【半导体】
3、【医疗线】诺和诺德将研究旗下减肥药物能否帮助减少饮酒量
4、【大宗/通胀/价格/国内风向】
5、【刺激消费】
【新能源车/零部件】小鹏MONA进展:姜文出任总负责人 引入比亚迪电池
今年年底前欧洲销售网点扩展至200家 零跑与Stellantis合资公司成立
【海外需求/跨境】中国至美国海运价一周涨近40% 上万美元运费重现
美国对部分中国商品加税
【以旧换新/消费券】
【家电/手机/消费电子】苹果的头显产品Vision Pro已经通过中国的3C认证
【地产/新型城镇化】
6、【新能源】上海:促进绿色电力消费 加快能源低碳转型
商务部:中国新能源产能有力促进全球绿色转型与开放发展
日本政府计划年内制定2040年脱碳战略
7、【数据要素】被投公司大规模兜售企业家电话(数据要素泄露问题)
8、国联证券拟购买民生证券100%股份