美东时间5月20日,微软宣布推出新版Surface Laptop和Surface Pro平板,均搭载高通芯片,可在无互联网连接的情况下运行某些AI任务。全新Surface Pro起售价为8688元人民币,全新Surface Laptop起售价为1.1188万元。
新一代Surface Laptop较前代的速度快最多86%,速度和电池续航均超过MacBook Air。新版Surface Pro比Surface Pro 9的速度快最多90%。
搭载Copilot的Windows 11 AI PC将自6月18日起陆续上市,微软Surface以及戴尔、宏碁、华硕、惠普、联想等OEM合作伙伴将陆续推出Windows 11 AI PC,AI PC趋势已至。
产业链建议关注:芯海科技、创耀科技、龙芯中科、澜起科技、聚辰股份、春秋电子、长盈精密、飞荣达、思泉新材等
风险提示:AI PC开发进展和销量不及预期。
来源:国投证券
附AI PC产业链及相关概念股梳理:
【主芯片】海光信息、龙芯中科、瑞芯微、华为海思(未上市)等;
【配套芯片】芯海科技、中颖电子、杰华特、晶丰明源、帝奥微、龙迅股份等;
【存储相关】澜起科技、聚辰股份、江波龙等;
【封装测试】通富微电;
【PC相关】华勤技术、闻泰科技、春秋电子、信音电子、普利特等。
【整机厂&代工】联想集团、华勤技术、神州数码、闻泰科技、春秋电子、汉王科技等;
【软件&操作系统】中科创达、软通动力等。
001314亿道信息:【AIPC代工】目前公司已在大语言、AIGC等主流模型积极跟进,正在研发的专为生成式AI而打造的PC平台,可以在PC侧通过Stable Diffusion生成图像,实现“让前沿科技更平易近人”的公司使命。
001339智微智能:【英特尔合作】公司与英特尔在OPS终端、云终端、MiniPC、边缘服务器、边缘网关等多款产品上有业务合作,今年11月荣获英特尔颁发的“AIGC工作站卓越拓展奖
300602飞荣达:【散热部件】在投资者互动平台上表示,AI PC是PC未来重要的发展方向,将会对散热及电磁屏蔽解决方案提出更高要求,从而单机价值量进一步提高,给终端带来新机遇。多家主流PC设备商是公司客户,AI PC落地将为公司散热模组、风扇、热管、VC、导热材料及电磁屏蔽材料等相关产品带来更多的应用机会。
301489思泉新材:【散热部件】主营人工石墨烯散热材料,可用于手机、笔记本电脑、平板等终端,有望受益AI PC发展
300968格林精密:【精密结构件】公司可为AI PC等终端产品提供精密结构件一揽子技术解决方案和“一站式”的制造交付服务。
688031星环科技:[向量数据库]向量数据库是AI PC核心组件,公司已经落地了基于至强处理器的向量数据库解决方案(CPU深度绑定)公司向量数据库业务有望 明显受益
603296华勤技术:[英特尔合作]全球智能硬件代工龙头,英特尔为公司股东之一
603890春秋电子:【AIPC代工】联想PC代工合作
688047龙芯中科:[芯片]2K3000集成自研图形处理露核G200,可提供一定的AI加速计算能打
301321翰博高新:[背光模组]主营产品背光模组,客户包含联想、华为等企业