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船舶行业近况更新

无名小韭0526

2023-05-09 07:08:57

1、#中国船企高质量接单持续。近期中国船企高质量接单持续，4-5月江南陆续接到超大型液氨运输船VLAC,VLGC等高价值船型。当前船厂排产饱满，龙头船企围绕甲醇、LNG、氨、PCC等高端船型布局持续落地。接单转向高价值，高技术，高盈利，有助于持续提升24-26年船企盈利中枢。
2、新船价格持续改善，船厂话语权继续强化。4月，Clarksons新船造价指数同比上涨6%，继续保持改善趋势。其中LNG、PCC和油轮船型造价涨幅明显，分别同比上涨10.9%/9%/7.8%。4月，造船板价格同比下降13.4%。船价与钢板价格继续保持反向变动，凸显头部船企较强的定价能力，未来盈利释放可期。
3、中国船舶减值计提彻底，未来中特估+重组未来可期。2022年中国船舶计提减值15亿，减值计提较为彻底。公司未来重组正在有序推进，解决同业竞争的承诺时间和目标不变。中特估背景下，中国船舶是少数产业周期向上，竞争力全球前列，利润释放拐点在即的核心龙头公司，估值仍有进一步修复空间。
4、#投资建议：继续看好中国船舶、中船防务、中国重工、中国动力；推荐关注产业链受益标的亚星锚链，纽威股份（LNG/甲醇船用阀门）。

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