一、麦格米特-调研更新

网络能源这块业务在2023年的营收占比大概在4%到6%之间，不过预计到2024年，它的增长速度会非常快，大概在50%到150%之间。据说还成了某国际顶级AI公司的合格供应商，未来这块业务的收入有可能会有5到10倍的增长，前景非常广阔。

二、朗源股份-东方行知

新东方在港股市场和米股市场上都涨了超过10倍，现在，新东方入主了朗源股份，从最近一系列的动作来看，新东方做事效率很高，也很实在。猜测很快朗源股份就会有一系列的重组动作（东方文旅？）。

三、濮阳惠成-TMA替代品

TMA，也就是偏苯三酸酐，因为对环境有污染，还容易让人过敏，所以在2018年的时候，欧盟的REACH法案就已经开始对TMA的使用进行限制了，米国那边也在跟进这个做法，对TMA的使用有了明确的退出时间表和过渡期，还有对它的含量也做了控制。

TMA的三大应用领域是PVC线缆、粉末涂料和绝缘材料，这三个领域对TMA的需求量分别占到了52%、40%和7%。而濮阳惠成这家公司，它的产品正好可以用在涂料和PVC材料这些领域，所以从这个角度来看，濮阳惠成的产品在市场上还是挺有潜力的。

1、漫步者，前几年的5倍大牛股，AI智能耳机，去年出口占23%；

2、国光电器，智能音箱，去年出口欧美占比40%。

五、纳瑞雷达：二季度订单同比大增+低空经济

5月17号发行一种超长期的特别国债。公司是专门做气象雷达和水利测雨雷达的，据说这些设备正好是特别国债支持的项目。现在，X波段的气象雷达市场占有率还不到10%，水利测雨雷达的铺设率更是低，连1%都不到，市场潜力很大。

截至5月12日，网传公司已经拿下了3.4亿的订单，比去年这个时候涨了6倍多。今年已经中标了3.8亿的相控阵雷达，预计能赚2亿，而去年公司利润0.6亿元。另外随着低空经济持续发展，公司雷达产品空路建设需求大。

个股逻辑梳理20240513