5月22日开盘必读资讯-韭研公社

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5月22日开盘必读资讯

开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2024-05-22 07:25:46

文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、三部门：在全国全面实施三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险政策（央广）

5月21日，财政部、农业农村部、国家金融监管总局联合发布《关于在全国全面实施三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险政策的通知》，将三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险实施范围扩大至全国所有产粮大县。

通知指出，完全成本保险保障水平覆盖物化成本、土地成本和人工成本等农业生产总成本；种植收入保险保障水平体现农产品价格和产量，覆盖相关农产品产值。

二、发改委：加快推进消费品以旧换新扩大汽车、家电、手机等商品消费和文旅等服务消费（财联社）

5月21日，发改委新闻发言人李超在新闻发布会上表示，在促进国内消费方面，发改委将加快落实就业优先政策，千方百计稳就业、促增收，提高居民的消费能力。加快推进消费品的以旧换新，扩大汽车、家电、手机等商品消费和文旅等服务消费，加大力度培育打造消费的新场景、新业态等新的增长点。

三、住建部：做好住房公积金个人住房贷款利率下调相关工作（央广）

近日，住建部发布关于做好住房公积金个人住房贷款利率下调相关工作的通知。通知要求，及时调整住房公积金个人住房贷款利率，做好存量住房公积金个人住房贷款政策衔接，对贷款期限在1年及1年以内的，应实行合同利率，不分段计息；对贷款期限在1年以上的，应于下年1月1日开始，按相应利率档次执行新的利率规定，国家另有规定的除外。

四、教育部：推进高校足球学院和足球运动专业建设（央视）

近日，教育部在辽宁大连召开高校足球学院和足球运动专业建设座谈会。会议强调，校园足球是基础工程、育人工程、强国工程、筑梦工程。要从核心要义、战略意义、价值导向、规律特点、工作方法等方面，推进高校足球学院和足球运动专业建设，促进高水平综合改革试点区建设，实现校园足球高质量发展。

五、医保局：本次人工关节接续采购中选价格稳中有降，平均下降6%左右（央视）

5月21日，国家组织人工关节集采接续采购在天津开标。本次接续采购共有6000多家医院参加，填报需求量58万套，比首轮集采略有增加，其中髋关节28.6万套，膝关节29.4万套。与首轮集采结果相比，本次接续采购中选价格稳中有降，平均下降6%左右，实现了稳定集采成果、确保群众长期受益的目标。

六、自然资源部发布《土地储备管理办法》修订版优化土地资源配置（同花顺）

5月21日，自然资源部就《土地储备管理办法》的修订工作向社会各界公开征求意见。征求意见稿提出，地方政府应根据国民经济和社会发展规划以及国土空间规划，制定为期三年的土地储备滚动计划。该计划需明确未来三年土地储备的规模，并综合规划可储备土地资源的总量、结构、布局和时序。在城市更新和成片开发等项目中，优先考虑储备未充分利用或闲置的建设用地。

七、我国低轨宽带卫星互联网首次实现海外应用探索（界面）

5月21日，国内商业航天企业银河航天宣布，与合作伙伴泰国马汉科理工大学首次在泰国实现低轨卫星互联网宽带通信网络试验验证，这是中国低轨宽带卫星互联网的首次海外应用探索实践。

据悉，银河航天规划了“银河 Galaxy”星座计划。这是目前国内民企规划规模最大的卫星星座计划，计划到2025年前发射约1000颗卫星，首颗试验星已于2020年1月发射成功。

八、广东调整医美外科项目，美容外科可打玻尿酸等注射类项目（界面）

5月21日，界面新闻获悉，广东省卫健委发布医疗美容外科项目调整通知。通知显示，在美容外科一级项目“(4)其他”新增物理治疗和注射治疗。

其中，物理治疗包括，激光治疗、强脉冲光（IPL）治疗、射频治疗、光动力疗法、超声治疗、微针治疗、以及用于组织提升、缩紧的线技术等；注射治疗包括，玻璃酸酶注射、瘢痕注射、美塑注射、硬化剂注射、皮损内药物注射，以及透明质酸、胶原蛋白、聚左旋乳酸、聚已内酯、羟基磷灰石、聚双旋乳酸等填充剂的注射。

九、武汉打响“第一枪”！首套房首付比例降至15%（券商中国）

5月21日，有消息称，武汉有银行已接到央行下发的通知，首套房贷利率下限调整为LPR-70BP，即3.25%。另有消息称，贝壳武汉站发布的图片显示，武汉首套房首付比例降至15%，商贷利率降至3.25%；二套房首付比例降至25%，商贷利率降至3.35%。这意味着，武汉成楼市新政后首个下调房贷利率下限的城市，也是首个落实下调首套房和二套房首付比例的城市。

十、大模型“价格战”升级，阿里云主力模型降价97%，百度官宣两大主力模型免费（东财）

5月21日，阿里云方面宣布，通义千问GPT-4级主力模型Qwen-Long的API输入价格降至0.0005元/千Tokens，直降97%。随后，百度通过官方微信发文称，文心大模型两款主力模型ENIRE Speed和ENIRE Lite全面免费。有机构表示，大模型进入免费时代已然到来。

十一、微软与可汗学院强强联手将为美国所有教师提供免费AI助手（财联社）

美东时间周二，美国科技巨头微软与教育辅导机构可汗学院达成合作，将向美国所有教师免费提供生成式人工智能(AI)助手。

据介绍，从周二开始，AI学习辅助工具“Khanmigo for Teachers”将对所有美国教师开放，它可以帮助教师创建课程、分析学生表现、规划作业，并为教师提供提高自身学习能力和教学效率的机会。

十二、全球最大云计算公司暂停采购英伟达“超级芯片”（财联社）

据周二最新消息，全球最大云计算平台亚马逊云服务（AWS）已经暂停采购英伟达在售的最强大算力芯片（Grace Hopper超级芯片），以等待今年晚些时候上市的最新型号。

亚马逊云服务对媒体表示，公司已经“完全转移”了之前对Grace Hopper超级芯片的订单，替换为接下来要上市的Grace Blackwell。AWS强调，考虑到这两代芯片间隔的时间很短，这一举措是“合理”的。

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：上海瀚讯、东尼电子、维科精密

同花顺：中通客车、南京化纤、新华联

东财：中通客车、南京化纤、江淮汽车

淘股吧：南京化纤、金瑞矿业、沃格光电

3、三大报要点

1、超五百款金融领域应用加入鸿蒙生态　纯血鸿蒙进入冲刺阶段

相关概念股：诚迈科技、九联科技等

2、台积电量产特斯拉DojoAI训练模块　先进封装产业链迎机遇

相关概念股：文一科技、华海诚科等

3、助力产业预期超宽带设备无线电管理规定发布

相关概念股：中海达、浩云科技等

4、性能优异运行稳定硫化物全固态电池研发成功

相关概念股：瑞泰新材、紫建电子等

5、人工关节接续采购中选结果出炉国产份额提高

相关概念股：春立医疗、三友医疗等

6、行业龙头推出旗下首辆“可量产”自动驾驶车型

相关概念股：路畅科技、宜通世纪、万集科技等

7、2025年实现类L4级智驾！小鹏国内首发落地端到端大模型

相关概念股：兴民智通、锐明技术等

8、新质生产力的典型代表，脑机接口应用场景有望快速打开

相关概念股：诚益通、三博脑科、汤姆猫等

9、重庆取消“现房满两年交易”政策，新住取得不动产权证后即可上市再交易

相关概念股：中交地产、渝开发、华发股份等

10、SK海力士再获HBM大单！第一季客户存款再大幅增长

相关概念股：通富微电、华海诚科等

11、北京三号C星星座成功发射

相关概念股：上海沪工、霍莱沃等

4、公司公告

1）重大事项

华凯易佰：拟7亿元先进方式收购通拓科技100%股权，标的主营跨境电商

上工申贝：拟参与美国ICON公司破产重整投资（注：标的主营碳纤维轻型双座运动型飞机产、研、销）

士兰微：拟120亿元合资投建8英寸SiC功率器件芯片制造生产线

新宙邦：拟3.5亿美元在美国路易斯安那州建设电池化学品项目

华鼎股份：拟10.31亿元投建“年产6万吨高品质锦纶PA66长丝项目”

福昕软件：拟2亿元认购江右数科基金（持股39.84%），布局数字化绿色低碳产业等领域

骏成科技：拟3000万美元投设马来西亚全资孙公司

华鼎股份：拟7亿元出售子公司通拓科技100%股权

广州港：拟3.05亿元转让广州华南煤炭交易中心100%股权

金宏气体：与山东睿霖高分子材料签订18.6亿元氧气和氮气供气合同

平治信息：与中国移动签订7.63亿元集中采购框架合同

天铁股份：与海外客户签订3062万元橡胶套靴、块下胶垫销售合同

中科云网：与英发德耀签署1000MW电池片委托加工合同

恒光股份：与铜仁市政府签署战略合作协议，推进新能源电池材料补链项目

精工钢构：中标8.44亿元沙特达曼体育场项目

金冠电气：中标2831.34万元国网江苏电力招标采购项目

ST交投：联合预中标3586.12万元集中式饮用水水源地环境保护工程项目

豪恩汽电：收到7500万元知名头部新能源汽车厂商超声波雷达系统（PDC）项目定点

立中集团：获得3.77亿元某国际知名汽车制造商铝合金车轮项目的定点通知

安利股份：公司及控股子公司同时成为阿迪达斯合格供应商，尚未有实质性的规模订单

粤电力A：东莞宁洲厂址替代电源项目1号机组正式投产

莲花健康：证券简称拟变更为莲花控股

美达股份：证券简称拟变更为“恒申新材”

恒瑞医药：氟唑帕利胶囊新适应症获批上市

百利天恒：注射用BL-B01D1 三期临床试验完成首例受试者入组

泰恩康：获得甲磺酸雷沙吉兰片药品注册证书

苑东生物：贝前列素钠片获得药品注册证书

信立泰：阿利沙坦酯氨氯地平片（复立坦®）获得药品注册证书

美康生物：取得肝素结合蛋白检测试剂盒和新冠抗原检测试剂盒医疗器械注册证

广生堂：熊去氧胆酸胶囊获得药品生产注册批准

正源股份：ST爱康：*ST易连：公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险

*ST巴安：*ST高升：公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险

宝明科技：终止马鞍山宝明科技复合铜箔生产基地项目

伟星股份：参股子公司伟星光学终止创业板上市申请，公司持股20.87%

国盾量子：因配偶短线交易，监事收到安徽证监局警示函

美邦服饰：业绩预告存在较大差异，公司及相关人员收到上海证监局警示函

兰卫医学：董事、副总经理毛志森因短线交易收到上海证监局警示函

陕建股份：新增诉讼、仲裁事项涉案金额合计23.04亿元

美晨生态：截至5月21日，累计新增逾期债务合计6467.36万元

2）增持、回购

上海凤凰：5月19日-21日，江苏美乐一致人增持515.29万股，占比1%

易点天下：拟不超25元/股回购1000万元-2000万元股份用于员工持股或股权激励

*ST龙宇：控股股东提议5000万-1亿元回购股份并注销

庄园牧场：截至5月20日，累计回购195.53万股，占比1%，回购均价7.74元/股

3）减持

道森股份：道森投资拟减持不超2%

豪悦护理：杭州希望众创实业投资拟减持不超0.97%

卫信康：刘烽等拟合计减持不超0.33%

浙江新能：控股股东承诺36个月内不减持

金融街：4月17日至5月20日，大家人寿累计减持1.23亿股，占比4.1%

返利科技：5月14日-21日，昌九集团累计减持640.43万股，占比1.06%

4）业绩、分红

无

5）停复牌

华铁应急：海控产投拟7.258元/股受让公司14.01%股权，实控人将变更为海南省国资委，股票复牌

6）个股异动

南京化纤：8天7板，公司股票可能存在非理性炒作目前业务不涉及低空经济等概念

沃格光电：3连板，公司玻璃基TGV产品目前不具备量产能力未形成营业收入

金瑞矿业：2连板，生产经营情况正常不存在影响公司股票交易价格大幅波动的重大事项

长白山：2连板，目前生产经营情况正常不存在应披露而未披露的重大事项

正虹科技：2连板，近期经营情况正常内外部经营环境未发生重大变化

瑞迪智驱：连涨超30%，2023年谐波减速机收入仅占主营业务收入的2.66%

我爱我家：连涨超20%，未发现近期经营情况及内外部经营环境发生或预计发生重大变化

荣安地产：连涨超20%，目前公司经营正常各项工作稳步有序开展

高争民爆：连涨超20%，不存在应披露而未披露的重大事项

金地集团：连涨超20%，公司主营业务和基本面未发生重大变化

*ST东园：连涨超12%，不存在应披露而未披露的重大事项

S T世龙：连跌超12%，公司近期经营情况正常内外部经营环境未发生重大变化

S T百利：连跌超12%，目前生产经营活动正常，不存在未披露重大信息

互动平台、机构调研、业绩交流

麦格米特：正在进行“面向半导体玻璃基板激光打孔高精度气浮定位平台开发”项目研发

鹏鼎控股：正在进行玻璃基板相关产品的技术研发

红星发展：公司产品可应用于玻璃基板领域

翰博高新：在Mini LED背光产品里有用到玻璃基板的方案

金瑞矿业：公司高纯碳酸锶和电子级碳酸锶产品应用于液晶玻璃基板的生产

兴森科技：玻璃基板项目目前处于研究探索、技术储备阶段

天和防务：子公司生产导热型玻璃基板应用于户外高可靠玻璃显示模组

芯瑞达：公司COG模组技术涉及玻璃基板的应用

隆利科技：预计随着对智能座舱的需求提升车载Mini-LED的渗透率会持续走高

深南电路：目前不涉及玻璃基板的生产

川环科技：已取得江淮和华为合作的某豪华智能新能源汽车热管理管路系统的项目定点

崇达技术：子公司具备生产800G光模块技术能力

长光华芯：100GEML光通信芯片得到部分客户不错的反馈目前已小批量发货

天孚通信：公司在泰国建设的一期生产基地将于本月末开始试生产

巨化股份：全氟醚橡胶现处于中试、小釜制备阶段月产量1吨左右

中航西飞：正在参与C929飞机的部分部件设计工作

芒果超媒：《歌手2024》掀起讨论热潮将有效带动芒果TV会员规模增长

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数集体收涨，纳指、标普500指数创收盘新高。热门科技股多数上涨，特斯拉涨超6%，微软、苹果、英伟达、谷歌均小幅上涨，多只大型科技股续刷新高。太阳能、多元化银行、汽车制造板块涨幅居前，第一太阳能涨超8%，路特斯涨超7%，Sunrun涨超4%，花旗集团、摩根大通、美国银行涨超2%。贵金属、航空公司、运输股走低，联合太平洋、XPO、美国航空跌超3%，联合大陆航空、捷蓝航空跌近3%。

热门中概股普跌，网易跌超5%，京东跌超4%，哔哩哔哩、理想汽车、百度、微博跌超3%，阿里巴巴、富途控股跌超2%，爱奇艺、满帮、腾讯音乐、唯品会跌超1%，拼多多小幅下跌。小鹏汽车涨超5%，蔚来小幅上涨。

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：+0.77%

883958昨日连板表现：+0.49%

883979昨日首板表现：+0.56%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

新华联（首板）：摘帽+重整+房地产+旅游

1、今日复牌，5月19日晚间公告，公司申请撤销风险警示获批，自5月21日起撤销退市风险警示，涨跌幅恢复10%

2、2024年2月23日公告，新华联控股等六家企业的司法重整取得成功，通过本次重整公司获得价值约55亿元的现金和股票等资源并全部用于偿还债务。

3、公司主营文旅景区开发与运营、房地产项目开发建设等,旗下设有购物中心、酒店、物业服务、旅游服务等业务。

聚力文化（首板）：债务和解+建筑装饰材料

1、5月20日盘后公告，公司与北京腾讯签订执行和解协议书,公司总计应向北京腾讯支付现金总额1.8亿元以偿还债务。根据本次签订的和解协议书，公司2024年第二季度将冲回损失约2.46亿元，将大幅增加2024年第二季度净利润。

2、公司主营中高端建筑装饰贴面材料的研发、设计、生产和销售。主要产品包括三聚氰胺装饰纸(印刷装饰纸和浸清纸)、高性能装饰板(装饰纸饰面板)、PVC装饰材料(PVC家具膜和PVC地板膜等产品。产品主要应用于地板、家具、橱卫、门业、装饰装潢等领域并能满足客户同一领域不同材质不同环境的建筑装潢需求，为客户提供一站式便捷服务。

4）T字板

沃格光电（3连板）：玻璃基板+先进封装+PET铜箔

1、大摩曝英伟达GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板，公司主营FPD光电玻璃精加工业务，是国内平板显示（FPD）光电玻璃精加工行业的领先公司之一，国内首家拥有In-Cell抗干扰高阻镀膜技术的国家高新技术企业，填补了国内该项技术的空白。

2、公司玻璃基IC板级封装载板主要用于半导体先进封装领域，采用玻璃基2.5D/3D垂直封装能提升芯片算力。2024年4月11日互动:公司玻璃芯半导体先进封装载板产能主要由全资子公司湖北通格微投产建设，目前年产100万平米厂房已完成建设封顶，预计今年下半年进入一期产能投放阶段。

3、公司作为同时具备PI膜材技术和镀铜技术的企业,复合铜箔为公司重要研发项目之一

金瑞矿业（3连板）：玻璃基板（材料）+稀有金属

1、大摩曝英伟达GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板，公司主营锶盐系列产品的生产和销售。主要产品包括碳酸锶(含工业级碳酸锶、电子级碳酸锶)、金属锶、铝锶合金、硝酸锶、氢氧化锶和副产品硫磺、亚硫酸钠。其中,工业级碳酸锶主要用于磁性材料、电子陶瓷、金属冶炼、烟花焰火及其它锶盐的深加工;电子级碳酸锶主要用于制造液晶玻璃。

2、金属锶主要用于生产合金和锶化合物,产品广泛应用于电子、冶金、化工、航空、汽车等工业领域;铝锶合金主要用于铝锶中间合金的生产,产品广泛应用于汽车、摩托车行业,航空、新能源等方面;硝酸锶主要用于制造液晶玻璃、陶瓷及焰火等。公司现有2万吨/年碳酸锶、2000吨/年金属锶及5000 吨/年铝锶合金产能规模。

3、龙虎榜

1）机构净买入

金地集团（3日4.06亿 +4.99%）：房地产+物业管理

1、地产相关利好政策持续密集发布，多地房地产市场活跃度、成交量等指标进一步转暖，公司主营房地产开发与销售，是深耕一二线主流城市的房地产开发龙头企业，业务板块分为住宅地产开发、商业地产和产业地产开发及运营、房地产金融及物业管理服务等。

2、公司已形成华南、华北、华东七大区域的全国化布局，精耕全国78座城市，已推出“风华”、"峯汇"等多个产品系列及"HOME+”、“五心精装家”、等一系列通用标准化研发成果，高度契合客户的生活形态。

长白山（3日8676万 +10.01%）：旅游+国资

1、5月17日全国旅游发展大会在北京召开，强调着力完善现代旅游业体系，加快建设旅游强国；媒体报道，5月韩国赴华跟团游预订量暴张超600%。公司主营旅游客运、温泉开发、酒店管理、旅行社、景区管理等业务，实控人为吉林省国资委。

2、公司拥有长白山北、西、南景区交通运营线路的独家经营权，是长白山保护开发区最大的旅游客运公司。公司大力拓展冰雪项目，独具粉雪资源。

五方光电（2838万 +2.63%）：玻璃基板+光通信+虚拟现实+汽车电子

1、大摩曝英伟达GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板，公司具有玻璃通孔TGV技术能力及一定的产品交付能力。

2、公司是一家专门从事精密光电薄膜元器件的研发、生产和销售的企业。主营产品窄带滤光片NBPF，主要应用于智能手机、虚拟现实/增强现实/混合现实、:3D体感游戏、3D摄像与显示等。己进入全球多个智能手机品牌的供应链，产品己用于华为等。

3、公司滤光片可用于机器人视觉领域,相关滤光片项目刚切入通信领域，光通信滤光片己量产；公司密切关注车载摄像头市场发展态势并积极拓展客户中，目前车载摄像头市场有少量出货。

美新科技（2733万 -2.46%）：木塑复合材料（地产相关）+外销+次新股

1、地产相关利好政策持续密集发布，多地房地产市场活跃度、成交量等指标进一步转暖，公司主营高性能木塑复合材料、新型石木塑复合材料及其制品和应用的研发、设计、生产、销售。产品主要应用于户外设施、建筑装饰、室内家居、市政园林、旅游设施等领域。于2024年3月13日在深交所创业板上市。

2、公司产品畅销全球50多个国家和地区，其中包括一带一路沿线国家以及远东地区主要国家。截至2023年末外销营收占比93.79%。

万顺新材（2022万 +16.42%）：铝箔+复合集流体+柔性屏+钠/锂电池+储能等

公司主要从事铝加工、纸包装材料、功能性薄膜材料三大业务，纸包装材料业务主要应用于烟包、酒包等领域，直接客户主要为印刷包装企业。

2、公司用于电池集流体的电池铝箔产品覆盖8-20微米，其中薄款9微米、10微米电池铝箔有出货；电池铝箔同时稳定供应多家储能电池头部客户，公司AR抗反射膜产品已应用于折叠屏相关领域；公司有量子点膜用阻隔膜产品,应用于显示器件上。导电膜通过下游客户加工后已应用于华为、联想等手机；

3、子公司光电科技拥有智能光控变色建筑窗膜、智能光控变色建筑玻璃等高科技节能产品；

2）其他

凯撒文化：华宝上海东大名路及华鑫成都交子大道主买，机构净买246万

沃格光电：东方厦门仙岳路及方正上海杨高南路主买，机构净卖2624万

英力股份：华鑫上海分公司及华鑫上海莲花路主买，机构净卖1349万

中通客车：国君宜昌珍珠路及国君咸宁咸宁大道主买，机构净卖776万

江南高纤：东亚江苏分公司及国新北京中关村大街主买，机构净卖375万

汇绿生态：东莞湖北分公司及海通南通人民中路主买，机构净卖333万

金瑞矿业：湘财杭州五星路及国投西安曲江池南路主买

正虹科技：甬兴慈溪新城大道北及东财上海东方路主买

南京化纤：东莞四川分公司及财通绍兴袍中北路主买

嘉欣丝绸：华鑫上海分公司及中泰常州惠国路主买

海目星：浙商杭州五星路及国信烟台环山路主买

福日电子：华泰总部及东北长春卫星路主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

特发服务（市值79.43亿元 +14.91%）：物业管理+智慧政务+数据中心+国资

1、地产相关利好政策持续密集发布，多地房地产市场活跃度、成交量等指标进一步转暖，公司主营包括物业管理(营收占比81.64%)、维修服务等，实控人为深圳市国资委。

2、特发智慧政务服务系统，即远程信息核实系统是一款对事项中相关自然人进行身份信息确认系统目前已在武汉市东湖新技术开发区、武昌区等多个政务服务中心启用。

3、2022年10月31日互动：公司是华为的IFM服务供应商，同时也为华为数据中心提供IDC数据中心运维服务。

高争民爆（市值69.44亿元 +2.95%）：民爆+集成电路+国资

1、传墨脱水电站即将动工，采用堆石法,需要大量爆破材料，公司主营民爆器材的生产、销售,已在拉萨、林芝等六市一地区设立了民爆器材销售网点.配送网络及储存，形成了覆盖整个西藏的营销网络体系，公司实控人为西藏自治区国资委。

2、控股子公司高争一伊主要业务是集成电路设计,集成电路芯片设计及服务，集成电路销售等

瑞迪智驱（市值62.33亿元 +12.93%）：机器人/减速器+无人机+风/核电+新能源汽车+次新股

1、5月17日，传日本HARMONIC DRIVE SYSTEMS哈默纳科全球谐波减速器龙头订单大增。公司产品包括精密传动件、电磁制动器和谐波减速机等,广泛应用于数控机床、机器人、电梯等领域。公司谐波减速机处于下游客户的验证测试和小批量供货阶段。

2、公司是一家致力于自动化设备传动与制动系统关键零部件研发、生产与销售的高新技术企业。是行业中少有的同时拥有产品设计、制造与测试验证为一体的精密传动件、电磁制动器和谐波减速机生产商。于2024年5月13日在深交所创业板上市。

3、公司产品属于风电整机中变桨与偏航的核心零部件；公司研制的PMC核燃料装卸贮存系统制动器较好地解决了核电燃料转运与存储设备中超大扭矩、抗核辐射、耐高温等问题；公司定制化开发的无人机超小制动器满足无人机轻量化，低耗能和高可靠性等性能要求。公司新能源汽车制动器包括永磁制动器、得电制动器、弹簧加压式制动器多种类型，广泛应用于自动侧门、EMB电机制动、电动尾门等多种场合，结构紧凑，扭矩稳定。

海川智能（市值38.35亿元 +1.92%）：机器人+自动衡器

1、公司主营自动衡器的研发、生产和销售,产品主要包括微机组合秤、失重秤、检测设备及其他配套设备等。是国内较早进行自动衡器研发生产的企业,是国内领先的智能称重设备与解决方案供应商。公司产品广泛用于食品、医药、塑料化工、自来水等行业的称重、计量、连续配料等工序的自动计量。

2、公司在全自动包装过程中实现了准确计量称重、充填制袋、快速包装、日期打印、金属及重量检测促成了多头微机组合秤和各类包装机的系统配套，

北向资金

5月21日，北向资金净卖出19.67亿元。工业富联、中远海控、潍柴动力分别获净卖出2.15亿元、1.95亿元、1.17亿元。宁德时代净买入额居首，金额为5.49亿元。

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

无

2）今日上市(不包含三板、新三板)

无

2、投资日历

调研、点评及传闻

友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【个股参考】（时报财富）

宇环数控：沃格光电曾为公司前五大客户之一

宇环数控(002903)在互动平台表示，公司一直专业从事数控磨削设备及智能装备的研发、生产、销售与服务，为客户提供精密磨削与智能制造技术综合解决方案。公司产品可广泛应用于3C消费电子、汽车工业、新材料、仪器仪表、航空航天等行业领域，可用于金属零件以及石英晶体、玻璃、陶瓷、蓝宝石等硬脆性材料的研磨和抛光。江西沃格光电为2019年公司前五大客户之一，公司一直与其保持业务往来。

曼恩斯特：钙钛矿太阳能实验线及中试线订单规模持续增加

曼恩斯特(301325)接受机构调研时表示，公司在钙钛矿太阳能领域已形成稳定的市场拓展及产品交付能力，实验线及中试线的订单规模持续增加，部分订单也将在今年经客户验收后逐步完成收入确认；在面板显示领域，公司已实现核心部件及智能装备的双重订单突破；在半导体先进封装领域，公司正积极推进面板级扇出型封装涂布技术在下游应用企业及科研院校的合作交流。未来，随着相关产业发展进程加速以及进口替代需求持续提升，依托筹建中的平板类涂布技术中试平台，公司将持续深化现有客户合作关系，同时拓展更多优质的下游客户资源，进一步释放国内涂布技术应用的市场空间。

【舆情热点】（网络整理）

【国泰君安】欧圣电气简评

①公司主业为对北美出口干湿两用吸尘器和小型空气压缩机，随着出口景气度回暖有望迎来

修复，有望实现短期订单改善

②长期来看，公司在逐步布局欧洲等新市场，叠加加大推广白研的第五代养老护理机器人，有望实现相关业务的逐步放量

③公司马来西亚产业园项目将在2024年内建成投产，有望扩增海外订单，并提升盈利能力:

④)国泰君安证券蔡雯娟看好公司主业改善具备确定性，预计2024-26年实现归母净利润2.36/3.06/3.80亿元，同比增长35%/29%/24%，结合PE估值与DCF估值方法，给子合理估值

【方正证券】鸿口达简评

①AI需求驱动硬件高散热需求，公司立足消费电子连接器，在近期发布的募投项目变更公告中，提出拟投入“半导体金属散热片材料项目”，有望在该市场中率先抢占份额

②作为是国内较早开启相关产品替代进程的企业，公司并不是从零起步，此番前瞻布局加码产能，如果下游核心客户的导入验证进展顺利的话，会有更多的成长机会

③作为连接器小巨人，公司立足消费电子连接器，拓展产品矩阵。目前已经掌握了MIM工艺的核心技术，2023年小天才为公司第一大客户，后续有望拓展新客户MIM产品，进一步增厚业绩

④方正证券郑震湘看好公司新增散热业务线条，有望打开新的利润增长点，业绩增长未来可期，预计2024-26年实现归母净利润0.83/1.70/2.73亿元，同比增长167.1%/104.7%/60.8%，对应PE为58/28/18倍

【国信证券】伊戈尔简评

①根据国际能源署预测，算力增长将推动数据中心用电量增长，2022-26年有望实现翻倍，预计2032年市场规模将达到168亿美元，数据中心变压器未来十年将成为全球变压器的重要增长来源;

②公司深耕移相变压器多年，目前数据中心用巴拿马电源产品集成了10kvac的配电、隔离变压、模块化整流器和输出配电等环节，成套产品受益于数据中心行业发展

③在当前全球变压器需求旺盛背景下，公司披露目前配电变压器业务几乎全部出口，主要销往中南美洲、东南亚等新兴市场，部分产品已进入北美市场，同时公司已在国内外规划了新产能，以应对海外配电变压器的市场需求

④国信证券王蔚祺预计2024-2026年公司实现归母净利润3.34/4.33/5.24亿元，同比增长60%/30%/21%，对应PE分别为26/20/16倍。

【长江证券】兔宝宝简评

①公司产品销售以人造板材为主，产品解决环保的行业痛点，实现终端产品溢价，销售模式类似于品牌服务商;

②当前成长预期强化，加强了小B渠道尤其是家具厂渠道的开拓，以及C端免宝宝定制依托基材的品牌口碑，终端门店快速开拓;

③公司特有的商业模式保证了优异的现金流表现，并莫定了高分红基础，2023年公司拟进行现金分红4.56亿，此外公司还将进行2024年中期分红

④长江证券范超认为公司中期估值中枢有望逐步提升，预计2024、2025年归屆净利润7.49.0亿，对应PE14、12倍，维持买入评级。

【民生证券】威腾电气简评

①民生证券邓永康看好公司2024年一季度成套设备与变压器产品迎来放量，收入已超过2023年全年，在电力设备出海加速的大背景下，公司有望凭借与西屋、ABB合作多年的技术与渠道优势，进一步提升变压器与成套设备的市场份额

②公司母线产品主要用于配电端，已成为国家电网、中国移动、华为、ABB、通用电气、降基乐叶等大型企业的供应商，在大电流传输场景或者需要节约空间的应用场景中，母线产品已经逐渐的替代了电缆

③光伏焊带业务方面，截至2024年一季度，公司用于TOPCon电池技术的SMBB焊带在产品结构中占比已超60%，0BB相关产品在下游客户端已有应用，后续有望进一步增公司盈利

④邓永康预计公司2024-26年归母净利润分别为2.09/3.07/3.95亿元，同比增长73.6%/46.9%/28.6%，对应PE为15/10/8倍

【方正证券】耐科装备简评

①2023年半导体后道封装设备周期性承压，预计2024年进入上行周期，当前下游封测端景

气度在持续改善

②公司的半导体封装设备和模具用于塑封和切筋环节，目标市场为欧美中高端市场，出口比例超75%，全年新增客户22家

③公司积极布局品圆级/板级压塑成型设备，预计今年年底可以实现销售，有望实现进口替E:

④方正证券李鲁靖预计公司24-26年归母净利润1.04、1.41、1.76亿元，同比增长98.85%35.64%和24.49%，2024年PEG大概为0.22，因此给予其“推荐”评级。

【东北证券】海目星简评

①公司近日发布在中红外飞秒激光技术及其在医疗应用领域关键技术取得重大突破的公生，切入千亿医美赛道。

②预计2030年非手术类医美市场规模可达4157亿元，按照2022年光电类占非手术类项目比例为53.30%测算，预计2030年光电医美消费市场规模可超2000亿元。医美赛道具备轻奢属性，目前中国的渗透率为全球最低，仅为4-5%左右，不及韩国的五分之一，不到美国的三分之一，我国正规医美机构的能量源医美设备80%的市场份额被进口商占据，且国产品牌大多占据的只是中低端市场。

③公司此次成功开发的长波红外连续可调谐的台式飞秒激光器(LWIRFS)，调谐范围为5-11um，最大输出功率>1W，最大脉冲能量>2W，脉宽<300fs，重复频率为500kHz，为全球开创性产品，可用于胶原再生类年轻化医美应用、皮肤剥脱式和非剥脱式微创治疗角膜微创切割和移植、动脉粥样硬化微创消融、胰腺肿瘤选择性消融等场景。

④传统锂电设备在手订单充足。2023年公司全年新签订单约48亿元(含税)，截至2023年12月31日，在手订单约为75亿元(含税)。据公司的调研信息，预计2024年新增订单同比2023年会有较大的增长，其中锂电业务会随着海外订单大幅增加，光伏随着新技术的开发量产也会稳步增长，消费3C业务也会随着大客户开发实现稳增。

【东北证券】百傲化学：布局高端半导体设备，打开弹性空间

1、公司与苏州芯慧联签订《战略合作协议》，双方计划在半导体设备业务开展深度战略合作。芯慧联创始人及核心团队具备在国际半导体设备龙头企业的丰富从业经验，聚焦高端半导体设备，产品包括涂胶显影机、电镀设备、自动化设备及晶圆键合设备等。4月9日，公司公告拟出资5亿元设立子公司傲芯科技，作为公司开展半导体业务的运营平台。

2、随着摩尔定律接近极限，3D集成成为超越摩尔的重要研究方向，混合键合是实现芯片盖楼、未来3D封装的关键技术。目前行业巨头如台积电、三星和英特尔正在竞相推进5纳米及更先进制程技术的开发，同时混合键合技术已成为晶圆制造业的共识，被视为高端制造的必由之路。

3、公司主业盈利能力稳定，构筑基本面稳健基石。公司是亚洲最大的异噻唑啉酮类工业杀菌剂企业，目前拥有原药剂产能超过 4 万吨/年，具备生产规模大和技术积淀深厚等核心优势。2024Q1公司实现归母净利润0.98亿元，同比增长35.31%，表明公司化工主业盈利能力持续回升。

【未知来源】青达环保：火电灵活性改造订单爆发，坚定看好公司价值！

#火电灵活性改造#

公司为火电灵活性改造龙头，根据公开资料统计，4月1日至今、不到2个月的时间，公司灵活性改造中标约1.8亿，已达到23年全年水平，订单爆发超预期。同时，公司开发出稳燃器改造产品，与公司原有的全负荷脱硝业务的单gw价值量相当，稳燃器产品今年有望打开市场，公司可触及的市场空间将翻番。

23年容量电价政策推出；今年2月《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》提出到2027年存量煤电机组实现“应改尽改”，23年灵活性改造订单不及预期在股价中已price in，公司当前订单边际变化，股价应有所反应。

#23年新签订单高速增长、24年进入业绩释放期

公司23年新签订单同比+50%，24年步入交付期，一季报收入+93%、业绩+500%。下半年光伏制氢项目确认收入、韩国项目交货，我们预计Q2、Q3业绩也都是同比翻倍以上的增速。预计全年业绩1.77亿，同比+104%，对应当前pe仅11倍，维持“买入”评级。

【国金农业】深度解析二次育肥下半年猪价可期

✨非洲猪瘟常态化之后，大量养殖户为了降低疫病风险开始参与二次育肥，二次育肥的强弱已经在一定程度上影响年内猪价走势，成为生猪价格分析不可忽视的重要因素。

✨二次育肥：主要指养殖户在低猪价时购入轻体重标猪进行饲养，养到一定重量择时售卖，行为的底层逻辑是赚取价差&增重利润。饲料成本、价格预期、标肥价差、季节性因素等都会影响二次育肥的强弱，而二次育肥的强弱又反作用于短期价格趋势。目前期货远期合约给出的价格指引给二次育肥入场留有较好利润，二次育肥在近期有望增强，二次育肥进场使得供给短时后移，对短期猪价有促进作用。

✨跟踪指标：行业内可以有效跟踪二次育肥体量的指标有限，通常我们可以通过生猪出栏均重判断二次育肥已经发生的强度、屠宰量与育肥猪饲料产量变化趋势进行后验，但是两项指标有一定的滞后性。当下不同体重段猪价、猪价预期、三方机构统计流向二次育肥的比例可以在一定程度上辅助判断二次育肥的强弱。

✨投资建议：生猪产能已经去化15个月之久，根据母猪数据4月份前后生猪供给同比开始低于去年同期且下降幅度逐步扩大，预计随着降重的影响逐步弱化，供给端的缺口逐步体现，生猪价格有望持续上涨且在下半年给出较好的利润，猪周期有望在下半年迎来反转。期货端指引下半年仍有较好利润、生猪出栏均重仍有较大上升空间、标肥价差季节性等因素或使得二次育肥积极性近期有所提升，看好猪价趋势上行。

稳健大票建议关注：牧原股份、温氏股份等；弹性小票建议关注：华统股份、唐人神、巨星农牧、新五丰等。

【国金氢能】虽迟但到，乌兰察布10万吨/年风光制氢一体化项目将于9月开工

事件：内蒙古乌兰察布10万吨/年风光制氢一体化项目披露最新动态，计划于2024年9月复工，2027年6月完工并投产，项目主要包括100套2000Nm3/h碱液电解槽，同时配套输氢管道全长约1145km，沿线经过内蒙古、京津冀等。

点评：绿氢大项目动工开启振奋信心，招标将逐步兑现，乌兰察布项目正常推进，量级达1GW对应200台套碱槽，标杆性大项目的推进预示行业按正常节奏进行，截至日前共有35.03万吨绿氢项目已开工，约860套电解槽后续将迎招标，重点关注下半年大项目的动工。

💰投资建议：电解水设备：华电重工、华光环能、昇辉科技；储运环节：石化机械、开山股份、东宏股份、蜀道装备。

☎联系人：姚遥/商鸿宇/唐雪琪

【浙商证券】：低空经济，北京南京持续加码，有望百花齐放

5月15日，南京低空经济发展大会在浦口举行，多重保障促进低空经济在南京加速落地。政策端:《南京市促进低空经济高质量发展的实施意见(2024-2026)》《南京市关于支持低空经济高质量发展的若干措施》等政策细则正式发布。

技术端：面向无人机移动平台应用的QKD系统、面向6G的无蜂窝大规模MIMO技术、面向低空智联网的5G-A通感一体技术、基于区块链的低空安全管控技术等创新技术成果均在会上进行了发布。产业端:本次大会现场签约产业基金和投资项目37个，总投资306亿元。其中，航空航天产业基金2个，总投资超200亿元;低空经济相关产业项目35个，签约投资总额106亿元。签约项目中，总投资5亿元以上的项目9个,总投资10亿元以上的项目4个，签约项目涵盖低空经济产业技术研发、低空飞行器制造、低空运营服务、低空基础设施与配套保障等全产业链。南京将以本次大会为新的起点，发挥信息化产业优势，力争低空经济发展水平全国第一梯队。

5月15日，丰台区低空经济产业创新发布大会在北京丰台创新中心举办。

产业端:丰台区聚集了115家低空经济重点企业和110家外围关联企业，分布在低空经济各个产业链环节，形成了低空经济的初步生态，将致力打造首都乃至全国的低空经济技术创新和成果转化主阵地、飞行器高端研发制造承载区、低空飞行管控系统策源地，在北京市率先打造低空经济产业发展示范区

政策端:北京低空经济产业发展联盟宣布成立，联盟以国家低空经济深度发展战略及北京市相关产业政策为指导，聚焦低空空管、飞行器研制、运营服务三大产业板块，以市场为导向，以企业为主体，坚持创新发展、合作共赢的原则，搭建政、产、学、研、用协同平台。技术端:大会中丰台企业发布了数字化低空交通管理系统的创新成果。北京延庆、丰台等各区均积极开展低空经济产业落地与试点工作，说明低空经济已经渗透至区级，同时进一步强化了首都在低空经济浪潮中的重要地位。

此轮低空经济相比上一轮在政策、产业等多个层面均有重大突破，行业正处于加速落地阶段，万亿市场有望逐步到来。我们看好低空制造、低空服务和低空运营三大环节。

重点推荐:中直股份、威海广泰;

推荐:洪都航空、中无人机、航天彩虹、华测检测;

关注:莱斯信息、中信海直、万丰奥威、纵横股份、亿航智能、中航高科、西部超导、宗申动力、航天电子、广联航空、光威复材、海特高新、四川九洲、四创电子、中航科工

风险提示

1、低空经济飞行器发展不及预期;

2、低空经济后续政策不及预期。

【天风医药】关节续约集采开标，企业报价好于预期，竞争格局有望进一步优化

5月21日上午，关节集采续约开标，从企业报价来看整体呈现以下特点：

1）报价集中贴近规则二复活线，超低价和高价基本没有出现，企业中选价差基本在100元以内，报价非常接近；

2）国产头部企业报价相比首轮中选价基本都有所提价，利润有望改善

企业影响测算：

1）爱康医疗：相比上一轮报价，髋关节半陶提价750元左右，膝关节提价724元，利润有望大幅度改善

2）春立医疗：相比于上一轮报价，髋关节半陶降价700元左右，膝关节新中选，预计膝关节的中选有望弥补髋关节降价的影响，整体影响中性

3）威高骨科：相比上一轮报价，髋关节半陶提价390元左右，膝关节提价110元，利润有望改善

4）大博医疗：相比上一轮报价，髋关节半陶降了1400元，膝关节提价620元，整体影响中性

天风医药简评：人工关节作为第二个国采高耗品种，续约提价的思路，延续了支架集采，我们认为关节的渗透率还有较大提升空间，对于标外手术量，头部企业有望凭借优秀的研发销售能力以及完善的供货能力获取更多份额。

相关标的：爱康医疗、春立医疗、威高骨科、大博医疗。

【华安电新】江苏神通：低空发动机预期差较大

市场空间

中小型航空发动机是低空经济发展的重要硬件设备。当前国内中小型航空发动机发展滞后，截至2021年，#国产中小型航空发动机市场占比在1%～2%。截至2021年，在国内通航市场的中小型民用涡扇发动机、涡桨发动机和涡轴发动机这3个主要细分领域，普惠公司一家占据了40%以上的份额。2021年我国中小型发动机型号数量占比最大的是活塞发动机（占比58%），其次是涡轴、涡桨发动机（占比33%），而涡扇发动机占比最少（占比9%）

竞争格局

国内中小型航空发动机标的稀缺。活塞发动机：国内企业包括鸿鹏航空、宗申航发、厦门林巴贺、上海尚实等，具备量产能力的主要是宗申和鸿鹏。涡桨发动机：美国普惠的PT6A发动机在2021年初在国内市占率达到97.1%，国内参与者主要为中国航发。混动发动机：目前仍以国外厂商为主，包括Safran、MagniX、罗罗公司等

公司的低空布局

江苏神通持股19.9%的鸿鹏航空是国内领先的低空活塞发动机制造商，混动产品研发中。预计在国内率先应用于低空物流领域。鸿鹏珠海基地将于24Q3落成500台/年的活塞发动机产线，若按照10万欧/台售价测算，鸿鹏500台发动机将获得约3.5亿订单体量，且后续或有进一步扩产计划

投资建议

公司持股国内领先的低空发动机公司，叠加主业核电确收拐点向上，我们预计公司24/25年实现净利润3.61/4.54亿元，对应当下20倍P/E。我们认为当前市值仍未price in低空，预期差较大，建议关注！

⚡深度报告已外发，欢迎沟通/模型等

☎张志邦

【国海医药】建议关注减肥药板块

事件：礼来中国宣布穆峰达（替尔泊肽注射液）国内获批上市。替尔伯肽为每周一次的葡萄糖依赖性促胰岛素多肽（GIP）/ 胰高糖素样肽-1（GLP-1）受体激动剂，本次获批适应症为在饮食控制和运动基础上，接受二甲双胍和/或磺脲类药物治疗血糖仍控制不佳的成人2型糖尿病患者。

诺和诺德司美格鲁肽减重适应症已发补资料，预计Q3获批。