在建/新开工海上风电项目同比翻番
夜长梦山
2023-05-09 09:07:46
【国盛电新】在建/新开工海上风电项目同比翻番，海风高景气值得重点关注
[庆祝]事件：
据自然资源部消息，经初步核算，一季度海上风电新增并网容量和发电量同比分别增长40.7%、32.4%，在建和新开工海上风电项目建设总规模约1800万千瓦，比上年同期翻一番。
[庆祝]点评：
1、据我们统计2023年1-4月实现招标32.91GW，陆上30.16GW，海上2.75GW。中标18.25GW，陆上15.55GW，海上2.71GW。如果加上地方国企和民营企业的招标数据，容量规模或突破35GW。因此2023年招标规模或再次突破100GW。叠加2023Q1在建/开工情况同比翻番，#风电淡季市场需求依旧火热、全年风电需求有望实现高增长！
2、受台风等影响，海风装机存在窗口期，一般为Q2-Q3，因此接下来海风市场开启密集交付，重点关注海风产业链。#由于海风基础属于海上风电前期工作，因此导管架、管桩较塔筒实现率先交付。一般管桩、导管架需要提前1个季度采购，管桩、导管架打响海风前站市场，#管桩、导管架有望持续火热。
3、首推#天顺风能，在江苏已有射阳南通基地，并把握通州湾独用码头、射阳独用港池，具备强竞争实力。其次关注#泰胜风能、大金重工、海力风电等，以及铸锻件龙头#日月股份、金雷股份，和海缆龙头#东方电缆。以及海上风机龙头#明阳、电气风电、运达、三一、金风。风电迈向深远海，重点关注漂浮式风机产业变化，首推#亚星锚链。
风险提示：市场装机不及预期。
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大金重工
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海力风电
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