01   今日财经早餐·热点新闻

1）央视新闻：中美将举行人工智能政府间对话首次会议。为落实中美元首旧金山会晤共识，经双方商定，中美将于当地时间5月14日在瑞士日内瓦举行中美人工智能政府间对话首次会议，就人工智能科技风险、全球治理以及各自关切的其它问题进行交流。

2）中国证券报：全球科技巨头将密集公布AI领域最新进展。5月13日，OpenAI开启线上直播，预计对ChatGPT、GPT-4做一系列更新；5月14日，谷歌召开I/O开发者大会2024，安卓、谷歌搜索将迎来更新；5月21日，微软将举行Build年度开发者大会，聚焦AI和Copilot；6月10日，苹果或将在全球开发者大会上推出引入大语言模型的Siri语音助手。

3）财联社：“天际飞侠”首款倾转翼载人自动驾驶无人机（有效载荷1.2吨，起飞重量3吨）即将在上海青浦诞生，首台样机将于今年8月份完成并试飞。

4）澎湃新闻：特斯拉上海储能超级工厂建设项目已完成施工许可证核发。去年4月，特斯拉与临港新片区就该项目签约，随后的12月，该项目在临港新片区正式拿地签约。

5）蓝鲸财经：日前，有抖音创作者收到该平台创作者中心的通知称，抖音不再支持以发布社会时政、财经、法律或医疗等内容为主，或者粉丝量较高、影响力较大的账号与商业推广账户建立包含内容发布能力的授权关系。

6）财联社：业界传出，全球头部DRAM供货商三星、SK海力士全力冲刺高带宽内存（HBM）与主流DDR5规格内存，下半年起将停止供应DDR3利基型DRAM。这引起了市场抢货潮，导致近期DDR3价格飙涨，最高涨幅达二成，且下半年报价逐季看涨，涨幅有望扩大。

7）国内期货：5月13日，国内商品期货收盘，涨多跌少。集运欧线涨超14%，续创历史新高；锰硅涨超6%，铁矿石、甲醇等涨逾2%，豆油、尿素等涨超1%，PP、豆二等小幅上涨；碳酸锂跌超2%，燃料油、焦煤跌超1%，棉花、液化气等小幅下跌。

8）美股：美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.21%，纳指涨0.29%，标普500指数跌0.02%。

9）欧股：欧洲三大股指当天全线下跌，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数13日报收于8414.99点，较前一交易日下跌18.77点，跌幅为0.22%。法国巴黎股市CAC40指数报收于8209.28点，较前一交易日下跌9.86点，跌幅为0.12%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18742.22点，较前一交易日下跌30.63点，跌幅为0.16%。

 

02  今日财经早餐·舆情热度

1）合成生物-国投证券称，依赖与传统化工、植物提取获得产品的乘车方式将逐步被从传统生物发酵升级后的生物制造方式所替代，有望打开万亿规模的市场空间（播恩集团、嘉华股份、双成药业、新天地、富祥药业等）；

2）智能电网-西门子、伊顿等海外电力设备龙头订单高速增长，验证海外电力设备高景气度。伊顿公司2023年美洲电气化业务营收同比增长19%，第一季度美洲电气化营收增速同比17%（积成电子、泰永长征、海兴电力、扬电科技、电科院等）；

3）电力-广发证券认为，一季报彰显了电力行业高ROE，盈利稳定性提升和分红能力提升，火电将成为下一个公用事业化的主体（西昌电力、明星电力、乐山电力、甘肃能源等）；

4）公用事业-在2023年《关于建立健全天然气上下游价格联动机制的指导意见》出台后，多个地区相继宣布燃气费上调，居民端顺价的实现有利于城燃公司盈利的逐步修复（洪通燃气、首华燃气、贵州燃气、凯添燃气等）；

5）高铁-5月10日，国铁发布动车组招标公告，合计165组，此次招标数量超过2023全年（雷尔伟、思维列控、康尼机电、科安达、金鹰重工等）；

6）AI应用-OpenAI表示，它将以直播的形式宣布产品更新，届时将演示一些ChatGPT和GPT-4更新（蓝色光标、中文在线、万兴科技、鼎捷软件等）

7）房地产-近期，郑州、广州等超50城表态支持“以旧换新”，推进商品房“以小换大”“以旧换新”“以低配换高配”（保利发展、万科A、新城控股、金地集团等）。

03  今日财经早餐·公司要闻

天汽模(sz 002510 ) 5月13日在互动平台表示，公司2023年航空业务实现销售收入8859.06万元。公司在航空领域深耕多年，配套的主力机型包括大型飞机，如商飞C919、ARJ21、空客A220、庞巴迪Global7500；通航飞机，如中航AG600、中航Y12、GA20、XL100、LE700以及多型号军用机型及无人机等。目前公司航空产品订单充足并及时按客户要求排产供货。

新致软件(sh 688590 )拟以简易程序向特定对象发行股票募资不超过3亿元，用于公司主营业务相关项目。

龙蟠科技(sh 603906 )控股子公司常州锂源拟增资扩股并引入投资者。

亚通精工(sh 603190 )拟收购兴业汽配55%股份，丰富商用车零部件产品类型。

罗曼股份(sh 605289 )拟收购英国PR EDAP TIVE OD LIMITED股权。目标公司持有英国Holovis100%股权。Holovis的业务范围和主要服务包括沉浸式体验系统设计及实施、虚拟现实及增强现实系统的技术开发等。

中国电建(sh 601669 )与中国气象局与签署战略合作协议。

亚振家居(sh 603389 )控股股东拟协议转让公司5%股份。

江特电机(sz 002176 )茜坑锂矿取得采矿许可证，对公司锂产业有重大意义。

嘉诚国际(sh 603535 )中标希音公司质检外包项目。

东方嘉盛(sz 002889 )中标海口市国际中医中心项目（第二批医疗设备采购），在健康医疗领域的拓展战略再下一城。

齐心集团(sz 002301 )中标兴业银行零售积分积点相关权益采购项目。

达实智能(sz 002421 )签署威高（上海）国际研究院项目合同。

柘中股份(sz 002346 )预中标1.02亿元轨道交通设备采购项目。

中科云网(sz 002306 )与一道新能签订N型单晶电池片销售合同。

永泰能源(sh 600157 )拟收购北京德泰储能科技有限公司49%股权。

甘肃能化(sz 000552 )投资新设洗煤子公司并以金河煤矿洗煤厂进行增资。

华润双鹤(sh 600062 )全资子公司部分产品通过仿制药质量和疗效一致性评价。

福鞍股份(sh603315)拟与上海集铁网络科技有限公司以现金出资的方式，共同设立合资公司，共同开拓AI算力租赁服务业务。公司拟持有合资公司71%的股权，合资公司拟对AI算力租赁服务业务投入资金约3.5亿元。公司已收到上交所问询函，要求说明公司是否具备开展算力租赁业务的必要条件。

夏厦精密(sz 001306 )拟在越南投建年产100万套精密传动结构产品项目，计划以自有资金或自筹资金投资金额不超过1500万美元。

ST洲际(sh 600759 )成功中标获得伊拉克Zurbatiya区块和Jabel Sanam区块的勘探权。Zurbatiya区块位于伊拉克中部巴格达省和瓦西特省，区块面积519.06平方千米，距离公司已有的Naft Khana区块较近。Jabel Sanam区块位于伊拉克南部穆萨纳省，区块面积为235平方千米。

宇瞳光学(sz 300790 )表示，2024年一季度玖洲光学营收、利润同比实现大幅增长，汽车视觉公司HUD和激光雷达光学件获得较多项目定点，逐步释放业绩，在智能驾驶领域未来三年有望取得较高增长速度。车载光学作为公司战略发展方向，将跟随智能驾驶应用推广而快速发展，市场容量远大于安防镜头。

淳中科技(sh 603516 )表示，4月17日召开的新品发布会上，公司同步推出了寒烁、宙斯、雷神三款自研芯片，有利于扩大公司在业内的技术领先优势。目前公司正在与意向客户进行方案对接及产品验证。公司积极开拓海外业务并取得突破性进展，与国际知名图形技术和人工智能计算领域的领导者N公司建立了业务合作关系，取得了其VendorCode，有资格向N公司直接供货，并可持续拓展新业务。

南网科技(sh 688248 )表示，公司储能业务今年有望继续保持业务收入和利润贡献高速增长。公司储能业务在手订单充足，截至2023年末，储能业务在手订单规模超过8亿元，将大部分在本年度完成履约。另一方面，储能行业投资热度持续景气，2024年一季度国内新型储能的备案规模、招标规模和并网规模持续维持高速增长，储能业务市场整体份额将不断扩大。持续的技术创新和产品升级，成功将研发成果转化为量产产品，满足市场的多样化需求。公司目前拥有充足的在手订单，为二季度业务提供了坚实的基础。

德尔玛(sz301332)在5月13日召开的业绩说明会上表示，公司将稳步推进品牌出海。首先，公司将以自有团队优势和天然的供应链优势打造境外快速上新能力，实现产品快速进入目标国家市场；其次，公司将持续打磨核心产品，在核心国家市场建立起核心品类竞争优势，占据相关品类一定的市场份额；之后，公司将进一步深化境外渠道布局，开拓当地的核心商超渠道和电商平台。在此基础上，还将推行国家经理制度，强化海外渠道建设和管理工作，更好地将品牌、产品、价格、营销策略等有效落地。此外，公司积极抓住直播带货风口，持续提升公司自有直播能力，已在湖南长沙、广东佛山分别成立直播基地，从内容创作、主播、投流等全部由公司自有团队完成。

良信股份(sz 002706 )近日接受机构调研时表示，目前公司的海外业务分为两个部分，其一是跟随新能源、通信等行业的头部客户同步出海，这部分占比较大；其二是自主品牌海外推广。目前自主品牌在欧洲、北美、亚太等区域均有业务布局，并持续进行海外业务团队的扩展和客户开发，公司会针对不同国家及地区的所属市场情况不同，进行针对性的大客户开发及渠道能力的搭建，重点聚焦在通信、新能源、电力等几个行业。在全球市场范围内来看，低压电器行业头部仍旧以外资品牌为主导，占有较大市场份额，公司在海外市场保持持续客户开拓、产品认证以及渠道布局，同时通过快速拓展国内市场规模，提升品牌影响力，以增强公司在海外的市场竞争力。

 

04  今日财经早餐·题材挖掘

国产人形机器人新品亮相 传感器有望得到广泛应用

近日，宇树科技发布了一款名为Unitree G1的新型人形机器人，定价9.9万元起。这款机器人不仅具备超大关节运动角度和多达34个关节，还结合了力位混合控制技术，能够模拟人手进行精准操作。另外，Unitree G1由UnifoLM(Unitree机器人统一大模型)驱动，拥有自我学和迭代升级的强大能力。

相关公司：华培动力(sh603121)、安培龙(sz301413)等。

 

供给端受限叠加下游需求回暖 钨制品价格持续反弹

百川盈孚数据显示，5月13日，国内金属钨多品种价格上涨。其中，仲钨酸铵、钨粉、白钨精矿较10日分别上涨1.79%、1.53%、1.33%，报价分别为22.7万、332万、15.25万元/吨。今年以来，钨制品价格持续反弹，仲钨酸铵自年内低点至今已累计涨逾25%。

相关公司：章源钨业(sz002378)、中钨高新(sz000657)等。

 

科技巨头加大布局 AI大幅提高新药研发效率及质量

据报道，来自BCG（波士顿咨询公司）的最新研究发现：AI生成的药物分子在I期临床试验中，成功率高达80%-90%，而历史平均水平约为50%。AI刚刚在不到一年的时间里，已经预测了2亿个蛋白质的结构宇宙。结果表明，AI在设计或识别具有药物特性的分子方面，具有很强的能力。最近，众多科技巨头如微软、英伟达和谷歌等，都加大了“AI+医疗”的布局。

相关公司：成都先导(sh688222)、乐普医疗(sz300003)等。

 

资源极度稀缺需求增长 铟价大涨创多年新高

据报道，4月中下旬以来，铟价格飞快上涨。根据长江有色最新报价，精铟报价逼近3000元/千克，相比年初涨幅近50%，价格创2016年以来8年多新高。欧洲市场最新铟锭价格报345美元/千克，相比去年低点涨幅近60%，价格也创2016年以来新高。铟资源极度稀缺，是七种稀散金属之一，仅相当于黄金储量的1/6。铟在光伏异质结电池、薄膜电池和光芯片等领域的应用也显现出迅速增长趋势。由于光伏异质结电池技术的突破，对金属铟作为靶材的需求增大。

相关公司：株冶集团(sh600961)、锌业股份(sz 000751 ) 等。

 

人工智能赋能教育高质量发展 北京朝阳率先发布三年行动计划

5月13日，北京朝阳区人工智能赋能教育高质量发展三年行动计划发布会举行。三年行动计划指出，在人工智能技术赋能教师方面，探索大模型多场景应用，为专业教学和研究工作提供支持和帮助。赋能课堂方面，将探索智能技术工具与课堂教学融合实践，呈现全方位、多维度的课堂教学评价结果。同时，鼓励以学校为主体，开放教育教学场景，推进人工智能赋能教育的场景实践探索和应用研究。

分析指出，以Sora为代表的文字生成视频AI模型具有广泛的应用场景，教育是最先落地的方向之一，主要系数据较为标准、视频长度较短、反馈过程较快、需求相对刚性。以Sora为代表的AI视频模型，或将深刻变革传统教育模式，推动教材、教师、教学的全面转型。机构认为，教育行业有望受益于AI技术进步和非学科培训政策的双重利好，迎来发展机遇。

相关公司：世纪天鸿(sz300654)、佳发教育(sz300559)等。

 

OpenAI将举办春季更新发布会 这两家公司与OpenAI有合作

据媒体报道，OpenAI在社交平台宣布，将于太平洋时间5月13日星期一上午10点（北京时间星期二的凌晨1点），在线直播公布ChatGPT和GPT-4的最新内容，。OpenAI首席执行官Sam Altman表示，产品不会是搜索引擎，GPT5，但期待人们会非常喜爱。

相关公司：鼎捷软件(sz300378)、南兴股份(sz002757)等。

05  今日财经早餐·股东增减持及业绩

远大智能(sz 002689 )控股股东沈阳远大铝业集团有限公司计划自5月14日起六个月内，以集中竞价交易方式增持公司股份，增持总金额不低于1000万元且不高于2000万元。

 

06  今日财经早餐·今日新股/新债

1）今日新债上市

【宏柏转债】上市

正股分析：正股是宏柏新材，市值43亿。主要业务：功能性硅烷的研发、生产和销售；

转债质地：评级AA-，发行规模5.77亿，网上中签金额为3.15亿，实际流通规模大约5.5亿；

个人看法：目前转股价值为94.14元，上市首日的合理价格为120-122左右。预估120元开盘，看看是否能冲上130元，回落卖出条件单卖出。

 

2）已核准，待发行配债股

高含权前5名：

华康医疗：百元含权37，发行规模7.5亿

严牌股份：百元含权31，发行规模4.68亿

远信工业：百元含权19，发行规模2.865亿

利扬芯片：百元含权17，发行规模5.2亿

聚赛龙：百元含权16，发行规模2.5亿

 

低规模前5名：

大聚赛龙：百元含权16，发行规模2.5亿

集智股份：百元含权12，发行规模2.55亿

远信工业：百元含权19，发行规模2.865亿

嘉益股份：百元含权5，发行规模3.97亿

松原股份：百元含权6，发行规模4.1亿

 

3）转债强赎提醒

 

已公告强赎或到期：

三力转债：最后交易日6.4日，当前溢价率为22.31%；

金盘转债：最后交易日待定，当前溢价率-0.43%；

 

接近强赎标准：

运机转债：还差2天，当前溢价率14.04%；

正丹转债：还差3天，当前溢价率-1.55%；

大秦转债：还差4天，当前溢价率4.39%；

晶瑞转债：还差4天，当前溢价率32.57%；

华钰转债: 还差6天，当前溢价率2.49%；

麒麟转债: 还差7天，当前溢价率2.63%；

东亚转债：还差9天，当前溢价率0.44%；

博俊转债：还差10天，当前溢价率7.4%；

泰林转债：还差11天，当前溢价率-1.9%；

大叶转债：还差12天，当前溢价率-2.52%。

 

07  今日财经早餐·今日一股

德尔玛(sz301332)在5月13日召开的业绩说明会上表示，公司将稳步推进品牌出海。首先，公司将以自有团队优势和天然的供应链优势打造境外快速上新能力，实现产品快速进入目标国家市场；其次，公司将持续打磨核心产品，在核心国家市场建立起核心品类竞争优势，占据相关品类一定的市场份额；之后，公司将进一步深化境外渠道布局，开拓当地的核心商超渠道和电商平台。在此基础上，还将推行国家经理制度，强化海外渠道建设和管理工作，更好地将品牌、产品、价格、营销策略等有效落地。此外，公司积极抓住直播带货风口，持续提升公司自有直播能力，已在湖南长沙、广东佛山分别成立直播基地，从内容创作、主播、投流等全部由公司自有团队完成。