客观盘面

 

从成交额来看，地产及相关的保险金融，明显起来了，整个板块在市场的比重越来越大，下午万科一锤定音，香港那边万科涨20%，真厉害，美股的房多多估计今晚要涨好几倍。

但说实话，早上的时候地产是很煎熬的，但架不住各种政策中午和不要钱一样的甩出来，给我的感觉就像是打牌一样：

对2，不够大吗，四个7，还不够么，四个2，啊还不够啊，5个8，够不够啊，不够我还有的。

地产，就是不断看后面牌的过程，定调已经定调了“要深刻认识房地产工作的人民性、政治性”。

机构资金也在疯狂回补三棵树、华发这种有基本面的票，甚至期货市场上纯碱都被拉爆了。

 

低空尤其万丰奥威今天成了房地产血包，下午房地产猛拉，万丰奥威就跳了。

 

AI方向依旧铜缆最强，这里早上的时候提醒了玻璃基板的机会，大摩+英伟达双buff了属于是，点的三个票一个一字，两个20cm，中午开始都爆吹了，我不喜欢高潮的时候说，就这样吧。

另外其实早上大摩的那段话里还有一个预期差。

大摩对GB200在2024年/2025年的出货量预测基于Co WoS的产能分配，预计2024年下半年，预计将向市场交付约42万颗GB200，到2025年GB200芯片产量预计约为150万至200万颗。

据说前几天这个数字是90万台，当然AI这里一切的一切还是看英伟达的走势。

今天AI还有个迹象是易中天下午也动了，说是又加单了，who knows呢，然后寒武纪的走势一副流片成功了的样子。

 

还有一个民爆板块，不声不响也很猛，高争民爆，佰奥智能啥的。

骏鼎达的逆天走势一定程度上也带动了次新。

 

 

 

盘后信息

全都是地产的利好

央行将出台《关于设立保障性住房再贷款有关事宜的通知》

肖远企：近期将发布《关于进一步发挥城市房地产融资协调机制作用满足房地产项目合理融资需求的通知》

央行：所收购的商品房严格限定为房地产企业已建成未出售的商品房 对不同所有制房地产企业一视同仁

央行拟设立3000亿元保障性住房再贷款：发放对象为21家全国性银行 利率1.75% 期限1年可展期4次

设立3000亿元保障性住房再贷款 支持地方国企以合理价格收购已建成未出售商品房

业内：央行下调个人住房公积金贷款利率也适用于已购房且用公积金贷款购房者

南京2024年商品住宅用地计划供应240公顷 同比下降51.3%

 

 

江南水务：获长城人寿举牌 持股达5.0001%

城发环境：获长城人寿举牌 持股达5.0001%

险资买公用事业上市公司？

 

 

 

主观想法

周日再说了，周末愉快大家~

 

 

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