4月23日调研圈催化剂：机器人、华为汽车迎来催化-韭研公社

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4月23日调研圈催化剂：机器人、华为汽车迎来催化

股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-04-23 19:02:34

调研圈催化剂表格前两天发过了

【人形机器人产业趋势明确、近期催化较多】

近日，随着特斯拉FSD V12版本的逐渐成熟，端到端大模型已具备不依赖导航而进行自我判断的能力，自动驾驶的拟人化得到大幅提升。作为与端到端自动驾驶技术同源的人形机器人，也有望迎来突破。著名机器人公司波士顿动力也由液压方案转向电机驱动人形机器人，预计于2025年开始在现代汽车工厂内进行测试。CadenceLIVE

Silicon Valley 2024活动中，英伟达CEO黄仁勋明确认为人形机器人价格将低至1-2万美元，走进千家万户。AI+人形机器人为当下明确的产业趋势，随着特斯拉OptimusB样和验厂的收尾，人形机器人将逐步进入到定点阶段，产业链也将逐步清晰和成熟。

#窗口把握：

接下来催化：包括特斯拉机器人定型及定点；4月23日的特斯拉Q1财报交流、AI DAY等。

情绪方面：一季报和年报结束，机器人板块回调较多，市场参与意愿强。

#配置思路：（1）进入特斯拉产业链确定性强的方向和标的；（2）主业扎实，有业绩支撑的标的。顺序：丝杠，减速器，传感器，电机，材料和设备。

【华为汽车后续事件前瞻：4月底催化多，继续重点推荐】

4月23日：问界M5改款发布会。当前M5和M7终端售价高度重叠，核心看华为在M5改款上如何和M7进行区隔，此外，参考以往华为发布会情况，可能会对M7/M9订单、交付节奏进行更新

4月24日：华为车BU发布会，今日车BU官方微博“华为智能汽车解决方案”与多车企互动（HI模式长安、东风、广汽，智选模式赛力斯、北汽蓝谷、奇瑞）。我们预计发布新的技术、新的品牌（大概率为享界），继续阐释华为和车厂的合作理念、后续进展等。去年华为车BU 4月发布会发布ADS 2.0系统、智能座舱解决方案等

4月25日：北京车展北汽蓝谷享界S9首次亮相

4月29日：赛力斯年报、一季报。核心关注Q1减亏幅度，此外M9 4月交付量亦相对清楚，Q2盈利预期将逐渐演绎

5月1日：问界、智界等4月交付量披露

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