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价值趋势财讯社

绝不追高的半棵韭菜

2024-05-10 07:15:03

01 今日财经早餐·热点新闻

1）商务部：美国以“涉嫌支持俄罗斯军工、能源发展”，宣布对近300个实体与个人实施制裁，其中包括20家位于中国内地和中国香港的公司。对此，商务部新闻发言人何亚东表示，我们对此强烈反对。美方应立即停止对中国企业的无理打压。中方将采取必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。

2）环球网：美国商务部长雷蒙多声称，美国有可能会采取“极端措施，即禁止中国联网汽车进入美国”。这是自美国政府2月展开调查后，首次出现美国可能对中国联网汽车发布禁令的迹象。

3）海关总署：今年前4个月，我国货物贸易进出口总值13.81万亿元，同比增长5.7%。其中，出口7.81万亿元，增长4.9%；进口6万亿元，增长6.8%。4月当月，进出口3.64万亿元，增长8%。其中，出口2.08万亿元，增长5.1%；进口1.56万亿元，增长12.2%。

4）中国中小企业协：4月中国中小企业发展指数为89.4，比上个月上升0.1点。4月份，开工率达到75%以上的企业占比接近七成，较往年有较大幅度提升。总体看，当前中小企业市场预期有所改善，投资意愿保持稳定。

5）证券时报网：4月中下旬以来，铟价格飞快上涨。根据长江有色最新报价，精铟报价逼近3000元/千克，相比年初涨幅近50%，价格创2016年以来8年多新高。欧洲市场最新铟锭价格报345美元/千克，相比去年低点涨幅近60%，价格也创2016年以来新高。铟资源极度稀缺，也是一种战略金属资源，在科技领域拥有广泛用途。

6）券商中国：阿里云召开峰会，正式发布通义千问2.5，模型性能全面赶超GPT-4-Turbo，成为“地表最强”中文大模型。同时，通义千问1100亿参数开源模型在多个基准测评收获最佳成绩，超越Meta的Llama-3-70B，成为开源领域最强大模型。

7）每日经济新闻：OpenAI日前发布最新“文生视频”大模型Sora并附带发布了由它生成的48段视频，引发了整个市场的高度关注，其中一部名为《气球人（Air Head）》的短片，因情节完整、叙事性强，引发广泛讨论。近日，《气球人（Air Head）》制作团队Shy Kids揭露，《气球人》这部短片，是三人耗费近两周才完成，后期工作量只增不减。

8）每日经济新闻：马斯克旗下脑机接口公司Neuralink宣布，1月份对NolandArbaugh实施第一例人类手术后，被植入受试病患的设备发生诸多机械故障。植入人脑之后的数周，安装在人脑组织的某些电极镶钉螺纹发生脱落，造成设备无法正常工作、从受试病患大脑中捕获的数据量减少。

9）美股：纽约股市三大股指9日上涨，截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨331.37点，收于39387.76点，涨幅为0.85%；标准普尔500种股票指数上涨26.41点，收于5214.08点，涨幅为0.51%；纳斯达克综合指数上涨43.51点，收于16346.27点，涨幅为0.27%。

10）欧股：欧洲三大股指当天全线上涨，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数9日报收于8381.35点，较前一交易日上涨27.30点，涨幅为0.33%。法国巴黎股市CAC40指数报收于8187.65点，较前一交易日上涨56.24点，涨幅为0.69%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18686.60点，较前一交易日上涨188.22点，涨幅为1.02%。

02 今日财经早餐·舆情热度

1）锂电池-工信部征求意见，拟引导锂电池企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本（天力锂能、尚太科技、湘潭电化、天际股份、星光股份等）；

2）细胞治疗-再生医学治疗糖尿病领域取得重大突破，世界首例自体再生胰岛移植成功，25年糖尿病病史患者被治愈（济民医疗、南华生物、四环生物、中源协和、泰林生物等）；

3）合成生物-中国工程院院士谭天伟表示，国家层面有望在近期出台生物制造产业行动计划（蔚蓝生物、星湖科技、绿康生化、美农生物、康惠制药等）；

4）军工-军工行业业绩改善，多个新质生产力方向激活上游配套环节，中期调整各装备条线订单即将落地（华嵘控股、三角防务、北方长龙、图南股份等）；

5）光伏-精德国哈梅林太阳能研究所认证，隆基绿能研发的背接触晶硅异质结太阳电池光电转换效率达到27.3%（滨海能源、麦迪科技、元利科技、金刚光伏等）；

6）国产算力-天风证券团队称，定量测算三大运营商，预计今年AI服务器采购近1.5万台，各地加速推进智算中心建设，国产算力景气度有望再上一个台阶（海光信息、中科曙光、寒武纪、通富微电等）

7）大飞机-机构指出，南方预计8月引进第一架C919，国产大飞机进入批量生产与交付阶段，有望从1到100迈入发展黄金期（中直股份、成飞集成、航发控制、中航高科等）；

03 今日财经早餐·公司要闻

机器人(sz 300024 ) 全资子公司新松半导体引入战略投资者实施增资扩股，北京集成电路装备产业投资并购基金（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、中微半导体（上海）有限公司等九家战略投资者以合计出资4亿元取得标的公司新增的8000万元注册资本。

裕太微(sh 688515 ) 在车载高速视频传输SerDes芯片领域取得突破性进展，测试样片的各项数据均达到预期设计目标，已得到多家客户的认可，后续将展开更进一步的合作。

金诚信(sh 603979 ) 近日取得了经签字盖章的老挝开元钾盐矿委托采矿运营管理承包合同，预估合同金额1.25亿元。

机器人(sz300024)全资子公司新松半导体在北京产权交易所以公开挂牌方式引入战略投资者实施增资扩股，北京集成电路装备产业投资并购基金(有限合伙)、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、中微半导体(上海)有限公司等九家战略投资者合计出资4亿11 舟取得标的公司新增的8000万元注册资

巨星科技(sz 002444 ) 取得来自美国某大型零售业公司的采购确认，:采购标的为20V无绳锂电池电动工具系列和相关零配件，采购范围为北美数千家门店未来三年全部该系列电动工具和零配件产品的销售和服务，预计订单金额为每年不少于3000万美元，超过公司2023年动力工具产品收入的10%。

卧龙电驱(sh 600580 ) 控股子公司浙江龙能电力科技股份有限公司将于5月10日起，在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，

金杯汽车(sh 600609 ) 及合并报表子公司近日收到华晨汽车集团控股有限公司部分债权受偿款合计5363.2万元，该事项将增加公司2024年度业绩，预计将对净利润产生重大影响。

长春一东(sh 600148 ) 及下属控股子公司于2023年8月5日至2024年5月9日，累计收到与收益相关的政府补助共计127.33万元，占公司最近一个会计年度经审计归母净利润的192.68%。

豪迈科技(sz 002595 ) 表示，公司持续推进国际产能布局，墨西哥工厂于2023年开工建设，2024年4月份已经开始接单。公司轮胎模具是国家制造业单项冠军产品，主要定位于中高端市场。当前，公司轮胎模具业务订单饱满，生产负荷较忙，预计二季度仍将保持一定程度增长。

浙海德曼(sh 688577 ) 表示，随着人形机器人底层技术成熟度不断进化，应用场景和商业模式日渐清晰。公司也积极与下游多家企业进行了应用技术交流并密切对接，现有产品高端机(车床及车铣复合加工中心)系列精度指标已达到了行业领先水平。

中密控股(sz 300470 ) 表示，公司在国际市场的订单基本都是石油化工领域的增量业务近两年国际业务收入大幅增长。处于历史最高位的在手订单也为国际业务的持续增长奠定了基础。公司在加大招聘力度、持续扩充并培养国际业务团队，以进一步提升国际业务的交付能力。

华锦股份(sz000059)在5月9日接受机构调研时表示，公司偏三甲苯产品近期涨幅明显，成为公司新的盈利增长点。公司2023年偏三甲苯产量为2.4万吨，目前生产运行正常。偏苯三酸酐（TMA）主要原料为偏三甲苯，约占偏苯三酸酐生产成本的60%左右，保证优质偏三甲苯的供应对偏苯三酸酐生产企业具有重要意义。公司表示，联合石化项目建设有序推进，公司将在适当的时间以适当的方式参与。公司形成了炼油、聚烯烃、ABS、偏三甲苯等特点鲜明的炼化一体化产业链，上下游协同发展进一步提高了产业竞争力。

何氏眼科(sz301103)互动平台表示，公司实际控制人控制的关联方企业沈阳何氏眼产业集团有限公司布局眼科干细胞、眼科基因药物及眼科合成生物等相关领域。此外，辽宁省细胞生物学学会服务站落户公司全资子公司本溪何氏眼科医院，服务站的建立将促进双方在眼科干细胞精准医疗等领域的深入长期合作，并提供技术资源支持，共同为推进眼科医疗尖端技术进步做出贡献。

陕建股份(sh600248)近期中标多个重大项目，金额合计约118.3亿元。

泰达股份(sz000652)全资子公司泰达碳资管签署战略合作协议。

达实智能(sz002421)联合体签约5096.59万元智慧医院项目。

百利天恒(sh688506)注射用BL-B16D1（双抗ADC）项目治疗晚期实体瘤获得I期临床试验批准通知书。

北陆药业(sz300016)获得盐酸帕罗西汀肠溶缓释片《药品注册证书》。

04 今日财经早餐·题材挖掘

颠覆性技术新型光学硅与芯片技术实现突破

据报道，近日，国际顶尖学术期刊《自然》（Nature）发表了中国科学院上海微系统与信息技术研究所的最新成果，该所欧欣研究员团队在钽酸锂异质集成晶圆及高性能光子芯片领域取得突破性进展。目前研究团队已攻关8英寸薄膜钽酸锂晶圆制备技术，为更大规模的国产光电集成芯片和移动终端射频滤波器芯片的发展奠定了核心材料基础。

相关公司：天通股份(sh600330)、东方钽业(sz000962)等。

拓展新赛道腾讯推出两款全新社交软件

据报道，腾讯正在测试两款全新的社交产品，试水新的社交赛道。一款为焦糖画风的密友搭子产品“轻团”，另一款新的社交产品“代号N1”。“代号N1”则是集MBTI（人格类型理论模型）、朋友圈为一体的社交产品。

腾讯这次的新产品定位和体验上有了一定的变化，产品更贴合年轻人，引入了地图找人和MBTI功能。这可能是腾讯在寻找新的社交突破口。密友搭子社交是一种兴趣社交玩法，用户可以根据自己的兴趣、喜好和需求筛选潜在伙伴，增加社交的多样性个性化。

相关公司：天地在线(sz002995)、三维通信(sz002115)等。

原料供应偏紧锑锭价格创10年新高

据报道，4月中旬以来国内锑锭市场价格连续上涨，并在五一节后均价突破10万元大关，创近10年新高。目前欧洲锑锭价格上涨至14950美元/吨，国内市场价格在100300-105000元/吨，就国内外价差来看仍有上行空间。

受海外地缘政治因素影响，部分国家的锑精矿出口情况受到一定影响，尤其是俄罗斯近期出口情况表现不佳。在锑矿原料紧缺提振下，供需面上目前国内锑锭供应偏紧，下游需求预期较强，多重利好支撑下预计短期内国内锑锭市场仍将偏强运行。

相关公司：梅雁吉祥(sh600868)、豫光金铅(sh 600531 ) 等。

4月份挖掘机销量好于预期机构看好海外市场潜力

数据显示，4月份挖掘机内销10780台，同比增长13%，增幅环比扩大;出口8040台，同比下降13%，降幅环比收窄

长江证券研究所认为，4月挖掘机销量好于预期，今年全年预计前低后高，同比有望增长0-0%。

上海证券研究所认为，工程机械市场需求处于筑底修复阶段，拐点向上信号有所显现。随着设备更新政策推进以及国债项目陆续落地形成实物工作量，有望带动相关装备需求。从海外市场看，挖机外销因去年同期高基数而阶段性承压，整体仍处于稳步增长阶段，国内企业有望凭借技术、产品、服务等竞争优势不断抢占市场份额。

相关公司：山河智能(sz002097)、山推股份(sz000680)等。

边缘AI芯片公司获数亿元巨额融资　小模型研发将带来边缘AI巨大市场空间

据报道，近日，边缘侧AI芯片提供商北京超星未来科技有限公司完成数亿元Pre-B轮融资，投资方包括中安资本、梁溪科创、龙鼎投资、天智投资、陕汽智能汽车基金和讯飞创投。超星未来致力于成为边缘侧AGI计算引领者。目前产品已推广到智能驾驶、智慧电力、智慧矿山等重要客户中。本轮资金将用于开发新一代大模型推理芯片、扩大现有营收业务的规模、并进一步拓展产业合作。

相关公司：星宸科技(sz301536)、国科微(sz300672)等。

国产仿生机器人已开始量产，英伟达、特斯拉等企业持续看好行业发展

据媒体报道，国产仿生机器人目前已开始量产。据悉，热传视频来自大连金石滩的EX机器人，2023年8月曾亮相北京的世界机器人大会，是大会唯一参展的仿生人形机器人企业。

截止至2024年4月，人形机器人行业玩家众多，特斯拉作为其中的领航者，目前战略重心已由“车”转向AI（FSD、Robotaxi、人形机器人），人形机器人战略地位更加突出；AI芯片龙头英伟达CEO黄仁勋持续看好生成式AI和人形机器人的发展。中航证券指出，随着特斯拉Optimus落地，2025年人形机器人将步入量产元年，其商用场景有望经历“特斯拉引领在特定领域工厂应用–制造业开始全面渗透铺开–成熟后走进千家万户”三个阶段，预计2030年人形机器人累计需求有望达到约200万台，对应市场空间约5700亿元。

相关公司：兆威机电(003021)、五洲新春(603667)等。

全国首个低空经济产业公共服务平台启用，低空经济正进入快速发展期

据深圳港集团微信号消息，5月6日，大铲湾蓝色未来科技园举行深圳·宝安低空经济产业公共服务中心暨宝安区无人机系统应用测试基地启用活动，这是全国首个低空经济产业公共服务平台，是园区推进高新产业集聚发展的又一重要成果，将助推宝安区低空经济产业高质量发展。据悉，低空经济产业公共服务中心总投资约7千万元，总建筑面积约1.78万平方米，规划建设低空经济产业规划展厅、飞行器展厅、低空飞行调度中心、飞行器候机厅及起降场等，将为低空经济行业头部企业、上下游企业、民航科研院校等机构提供优质产业空间和服务空间。

相关公司：万丰奥威(002085)、商络电子(300975)等。

中广核与法国电力集团签署合作意向书

当地时间5月6日，中广核董事长杨长利与法国电力集团（EDF）董事长兼首席执行官吕克·雷蒙签署《关于深化核能领域相关合作的意向书》。双方将在核电工程建设、人才培养、EPR运营及核电运营领域领导力培养等方面进一步拓展和加强合作，实现共同发展。

核电是经济性较好的发电方式，度电成本与风光发电成本接近；核电也是低碳发电方式，全生命周期碳排放低于光伏，在新能源发电占比上升的背景下，核能作为一种稳定性强的基荷，有望与新能源形成互补，支持电网运行。《中国核能年度发展与展望（2020）》中提到，预计到2025年，我国在运核电装机达到7000万千瓦，在建核电装机达到3000万千瓦左右，以此为主要依据，预测2025年核电行业市场空间有望超3000亿元。

相关公司：德固特(300950)、江苏神通(002438)等。

短中期澳洲锰矿供给缺口难补推升价格

3月热带气旋梅根导致澳大利亚格鲁特岛GEMCO码头和道路受损，4月South32宣布暂停GEMCO的运营，停产1个月后在其季度报告中宣布继续暂停，直到该公司本财年的第三季度，即2025年1月至3月。此外，世界第二大锰矿产国加蓬4月26日发生脱轨事故，接近300米的轨道受损，26辆空车脱轨，修复时间或需两周至一个月左右。

行业专家表示，短期内事件影响确定性较大，二、三季度内缺口难以得到补充。华安证券金属团队指出，按2023年整体发运量计算来看，格鲁特岛占澳洲整体比例在73%左右，澳洲全年共发出744万吨，格鲁特岛发全球545万吨，影响我国进口锰矿9%-10%左右。

相关公司：红星发展(600367)、湘潭电化(002125)等。

国产大飞机进入批量生产与交付阶段，行业有望从1到100迈入发展黄金期

机构指出，国产大飞机进入批量生产与交付阶段，有望从1到100迈入发展黄金期。日前，南方航空业绩说明会上，公司董秘陈威华表示，南航董事会已审议通过100架C919购买议案，根据与商飞沟通结果，预计8月引进第一架飞机。

C919大型客机是我国首次按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式干线客机，座级158-192座，航程4075-5555公里。中国是全球最大航空市场之一，已具备良好的航空制造产业基础，中国商业飞机在政策和产业合力助推下进入发展快车道。信达证券表示，发展大飞机对国民经济增长具有带动效应，大飞机产业链蓄势待发。根据中国商飞预测，预计2040年中国成为全球最大单一航空市场。2021-2040年中国航空市场将接收客机9084架，其中单通道客机占69%。浙商证券测算，预计2021-2040年国产客机市场总价值近3万亿元，复合增速超20%，市占率超30%。

相关公司：中航西飞(000768)、爱乐达(300696)、广联航空(300900)等。

边缘AI芯片公司获数亿元巨额融资　小模型研发将带来边缘AI巨大市场空间

在AI产业生态中，计算芯片作为重要载体，被誉为行业的“卖水人”。根据云端/边缘端、训练/推理两个维度，AI芯片可以分为四大类别，其中的边缘侧AI推理芯片与场景需求结合最为紧密。随着大模型发展到应用落地的关键期，推理芯片的重要性日益凸显。轻量化“小模型”的研究使得边缘侧AI应用场景的潜能得以释放，带来巨大的市场空间。

相关公司：星宸科技（301536）、国科微（300672）等。

05 今日财经早餐·股东增减持及业绩

华虹半导体（HK.1347）第一季度销售收入4.6亿美元上年同期为6.308亿美元

*ST傲农（603363）4月公司生猪销售量15.52万头同比减少63.78%

保利发展（600048）4月公司实现签约金额330.24亿元同比减少20.80%

晓鸣股份（300967）4月销售鸡产品1929.57万羽销售收入6333.22万元

唐人神（002567）1-4月累计生猪销售收入同比增长9.42%

天康生物（002100）4月份生猪销售收入3.80亿元销售收入环比下降12.04%

湖北能源（000883）4月公司完成发电量35.62亿千瓦时，同比增加54.13%

华测导航（300627）宁波垚达投资拟以1.2亿元—2亿元增持公司股份

新华锦（600735）张建华拟减持不超过1.18%

通化东宝（600867）副总经理陈红拟减持股份不超过7万股