【安信电新】爱旭股份近况更新-230519
🔆 23H2开始大规模释放ABC产能,收入及毛利率或将显著提升
🔹23年产能投放:珠海6.5GW预计23年中达产,珠海3.5GW预计23Q3达产,义乌15GW预计23年底投产
🔹产能规划:公司共规划82GW的BC类产能,包括珠海26GW、义乌26GW、济南30GW
🔹出货预测:预计23年PERC电池出货36GW,ABC组件出货5-6GW。预计24年PERC电池出货36GW,ABC组件出货20-25GW
🔆 公司ABC路径差异化竞争,效率优势突出
公司的ABC电池中已经包含隧穿氧化层等结构,当下ABC电池效率已至26.5%,组件效率达23.6%+,组件较PERC有30%+销售溢价,组件端成本预计在24年中和TOPCon持平,在24年底和PERC持平
ABC组件产能在23H2大规模释放,或带来收入及毛利率提升,高效率带来的差异化竞争优势明显。预计23/24年公司净利润33.5/42亿元,对应PE估值12x/9x
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