MR板块观点更新
夜长梦山
2024-01-02 08:34:23
【财通电子】MR板块观点更新：关注重磅催化，重视MR行情可持续性
各位领导，MR板块上周在H的MR相关消息带动下上涨较多，虽然口径仍有待考证但行业大趋势相对确定。24年催化较多，Q1的CES展/AVP的发售，AVP上市后的排队长龙，2代供应链的下单以及1代可能的追单，非A侧各类XR产品尤其是高端MR的跟进，24年将会是行业异彩纷呈的一年。AVP发售前板块预计持续波段性上行，从核心到非核心环节的扩散正在演绎，发售后短期供不应求预计是常态，后续走势对出货量敏感性更高，交织行业各类催化板块仍具有较高可持续性。
个股层面：
MR三剑客杰普特、兆威、立讯坚定看好，主行情的远期空间更为可观，立讯我们也做过非常前瞻性的提醒。深科达作为高弹性品种底部推荐后一路走强，向上仍有较多空间。
歌尔在组装/光学/声学的全面卡位，重视度值得提升，非A趋势起量歌尔受益确定性会最高。
视涯链的奕瑞(启动前重点提示)、精测、奥来德都有不错卡位，易天也可以关注，2代均有不同的业绩弹性可以期待。
整机的创维我们也前瞻提醒并第一时间反馈了核心信息，非A高端MR第一款的意义重大；亿道的白牌MR逻辑也仍有较大想象空间。
大族、长盈、博众等品种明年业绩会有不同程度改善，当前估值仍在相对低位。
AR领域天键持续走高后，佳禾作为极为类似的品种的想象空间也被打开。
其余如博赛腾股份、华兴源创、荣旗科技、智立方、科瑞技术；高伟电子、领益智造；东山/鹏鼎/德赛/欣旺达（弹性相对小）我们判断为行业贝塔中的打包品种。
各位领导，MR板块上周在H的MR相关消息带动下上涨较多，虽然口径仍有待考证但行业大趋势相对确定。24年催化较多，Q1的CES展/AVP的发售，AVP上市后的排队长龙，2代供应链的下单以及1代可能的追单，非A侧各类XR产品尤其是高端MR的跟进，24年将会是行业异彩纷呈的一年。AVP发售前板块预计持续波段性上行，从核心到非核心环节的扩散正在演绎，发售后短期供不应求预计是常态，后续走势对出货量敏感性更高，交织行业各类催化板块仍具有较高可持续性。
个股层面：
MR三剑客杰普特、兆威、立讯坚定看好，主行情的远期空间更为可观，立讯我们也做过非常前瞻性的提醒。深科达作为高弹性品种底部推荐后一路走强，向上仍有较多空间。
歌尔在组装/光学/声学的全面卡位，重视度值得提升，非A趋势起量歌尔受益确定性会最高。
视涯链的奕瑞(启动前重点提示)、精测、奥来德都有不错卡位，易天也可以关注，2代均有不同的业绩弹性可以期待。
整机的创维我们也前瞻提醒并第一时间反馈了核心信息，非A高端MR第一款的意义重大；亿道的白牌MR逻辑也仍有较大想象空间。
大族、长盈、博众等品种明年业绩会有不同程度改善，当前估值仍在相对低位。
AR领域天键持续走高后，佳禾作为极为类似的品种的想象空间也被打开。
其余如博赛腾股份、华兴源创、荣旗科技、智立方、科瑞技术；高伟电子、领益智造；东山/鹏鼎/德赛/欣旺达（弹性相对小）我们判断为行业贝塔中的打包品种。
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赛腾股份
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