【国金电子】云厂商加大AI资本开支,AI端侧落地应用加速,继续看好Ai受益产业链
🌹Meta上修2024年资本开支至350-400亿美元;谷歌Q1资本开支120亿美元,同比+91%,环比+9.2%,并预测后面三个季度大致高于一季度的资本开支;微软Q1资本开支是109亿,YOY+66%,QOQ+12%,并表示继续扩大AI资本开支,下季度CAPEX环比大幅增长;亚马逊也有望上调资本开支。台积电预计AI相关收入今年有望翻倍,未来有望保持50%以上增速。
🌹各大厂商正加快推进Ai手机及Ai PC,华为发布新款MateBook X Pro,首次接入盘古大模型,并且还首批引入了百度文心一言、科大讯飞星火、智谱清言等AI大模型伙伴,搭载超过100个AI大模型智能体,P70手机也搭载盘古大模型。联想也发布了AIPC系列产品,内置联想小天大模型。苹果发布了专门针对手机等移动设备的大语言模型-OpenELM模型,具有生成文本、代码、翻译、总结摘要等功能,预测下半年众多手机厂商将陆续发布重磅Ai手机及Ai PC。
🌹整体来看,电子基本面逐渐改善,Ai大模型持续升级,Ai给消费电子赋能,有望带来新的换机需求,看好AI驱动及需求转好受益产业链。重点公司:沪电股份、中际旭创、天孚通信、新易盛、胜宏科技、寒武纪、海光信息、香农芯创、盛科通信、深南电路、立讯精密、鹏鼎控股、华勤技术。
作者利益披露:转载,不作为证券推荐或投资建议,旨在提供更多信息,作者不保证其内容准确性。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。