1、九安医疗6连板：新冠抗原检测试剂盒（胶体金法）（家用自测版）

11月8日，九安医疗公告，经美国食品药品监督管理局(FDA)授权，公司美国子公司iHealth Labs Inc.的新型冠状病毒(SARS-CoV-2)抗原家用自测OTC试剂盒(胶体金免疫层析法)获得应急使用授权(EUA)。（竞价涨停）

11月15日，九安医疗在互动平台表示，公司的新冠抗原家用自测OTC试剂盒产品已经开始规模生产，并已于上周初开始由子公司iHealth美国在当地现货热销。（连续6涨停）

万孚生物：在互动平台表示，公司的新冠抗原自测检测试剂（胶体金法）陆续通过德国、西班牙、意大利、葡萄牙、卢森堡、奥地利等国认证，并于6月初取得欧盟CE认证。半年报披露美洲业务占比21%，欧洲业务占比14%。

明德生物：在互动平台表示，公司的新冠抗原检测试剂自测版（胶体金法）先后获得了欧盟CE、德国BfArM、奥地利BASG、捷克MZCR自测白名单等认证，可以在上述国家销售。截至2021年6月30日，公司已获CE认证37项，正在认证中6项。

 

 

2、电机能效提升计划（2021-2023年） 有望带来26%磁材需求增量

计划提出，引导企业实施电机等重点用能设备更新升级，优先选用高效节能电机，加快淘汰不符合现行国家能效标准要求的落后低效电机。加大高效节能电机应用力度。细分负载特性及不同工况，针对风机、水泵、压缩机、机床等通用设备，鼓励采用2级能效及以上的电动机。针对变负荷运行工况，推广2级能效及以上的变频调速永磁电机。针对使用变速箱、耦合器的传动系统，鼓励采用低速直驱和高速直驱式永磁电机。大力发展永磁外转子电动滚筒、一体式螺杆压缩机等电动机与负载设备结构一体化设计技术和产品。

渗透率预计年均提升10个百分点。2020年中国工业电机总产量3.2亿kw，同比增10.24%。按照《电机能效提升计划2018》，中国2018年电机保有量17亿kw，其中工业电机占比75%，假设同比例及增速稳定，测算2023年我国电机总产量5.7亿kw左右，意味着届时节能电机渗透率达到30%左右。目前国内高效节能电机渗透率不到10%，这意味着未来两年每年渗透率提升至少10个点。

工业电机有望带来26%磁材需求增量。考虑钕铁硼占磁材总比例75%左右，由此测算23年电机对应磁材需求量为5.7万吨（按单耗0.45），剔除本次文件中包括的空调、风机部分（23年空调1、风电2），增量2.7万吨左右，较之前预测的总需求（10万吨左右）超出26%左右。

永磁材料：金力永磁、正海磁材、银河磁体、龙磁科技、横店东磁、大地熊、北方稀土

电机：卧龙电驱、方正电机、江特电机、中电电机、佳电股份

3、农业部种质资源发布会

兹定于2021年11月23日（周二）上午10时，农业农村部新闻办公室举行新闻发布会，发布全国农业优异种质资源，通报资源普查进展情况，并回答记者提问。7月9日政治局审议通过的《种业振兴行动方案》尚未印发实施。

种业：隆平高科、登海种业、大北农、荃银高科

 

4、嘉能停产检修 伦锌上涨

根据媒体周一报道，商品巨头嘉能可计划将意大利一条重要产线停业检修，显示出能源价格高涨的背景下工业品供应链的脆弱状态。嘉能可在周一的邮件声明中确认，该公司位于意大利撒丁岛Portovesme工业区的硫化锌生产线，将于下个月底前处于停产检修的状态。这条产线的计划生产能力为每年10万吨。受此消息影响，伦锌期货短时拉涨逾3%至3350美元/吨，创下近一个月来的高位，收盘上涨3.64%。

锌：锌业股份、罗平锌电、驰宏锌锗

 

5、国产新冠特效药有望12月底前获批附条件上市

据央视财经报道，目前我国自主研发的新冠特效药已有六种，而其中已有四种进入Ⅲ期临床试验阶段，分别为开拓药业的普克鲁胺、真实生物的阿兹夫定、腾盛博药的BRII-196/BRII-198、神州细胞的SCTA01。在这其中，目前进展最快的是清华大学、深圳市第三人民医院和腾盛博药联合研发的BRII-196/BRII-198，这是一种中和抗体联合疗法。研发团队也已于10月9日向国家药监局滚动提交附条件上市申报材料，有望12月底前获得批准（附条件）上市。

新冠特效药是新冠病毒暴露后的治疗，而非事前预防，因此口罩+疫苗的预防作用仍不可取代。

新冠特效药：腾盛博药（港股）、开拓药业（港股）、真实生物（港股未来上市）、神州细胞

 

6、市场热点复盘：IGBT国产替代

IGBT为新能源应用刚需芯片，国内企业迎来国产替代。

汽车电动化、网联化、智能化发展趋势中带动汽车半导体需求大幅度增长。根据Gartner预测的数据，2024年单辆汽车中的半导体价值有望超过1000美元，我们预测中国2025年新能源汽车有望达到600-700万量，经测算中国新能源汽车半导体市场规模在2025年有望达到62.8亿-73.2亿美元。汽车半导体包含功率、控制芯片、传感器，其中功率半导体的在新能源汽车半导体价值量中的占比达到55%。

海外企业凭借多年积累，在IGBT产品市场占据了一定的先发优势与市场份额；国内新能源汽车IGBT模块市场中，海外企业占据垄断地位，其中英飞凌市占率达到58.20%。国内企业近年来通过积极投入研发，紧抓国产替代机遇，成功在国内新能源汽车用IGBT模块市场中占取到了一定份额，实现0到1的突破；随着国产替代加速推进，国内厂商将迎来1到N放量的黄金期。

比亚迪集团董事长兼总裁王传福11月19日表示，汽车电动化带来百年未有的大变革，在半导体领域，电动车对半导体的需求相较传统车对半导体的需求增加5-10倍。

 

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一、全球市场和热门中概股

A50指数：下跌0.22%

美国股市：虽然白宫周一如期宣布继续提名鲍威尔担任美联储主席，但美股在开盘集体走高后掉头向下，在尾盘跳水后仅道指勉强收涨。市场下跌的部分原因在于各期限的美债收益率集体走高。

  

热门中概股

 

二、期货夜盘品种

锌：锌业股份、罗平锌电、驰宏锌锗

 

  

三、证券报要闻

《上海证券报》

1、两部门提出电机能效提升目标、助力减排二氧化碳

工信部、市场监管总局近日联合印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》，目标到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时，相当于年减排二氧化碳2800万吨。推广应用一批关键核心材料、部件和工艺技术装备，形成一批骨干优势制造企业，促进电机产业高质量发展。

卧龙电驱：是国内工业电机产销最大的企业，率先推出IE4、IE5能效标准的产品。

佳电股份：今年10月推出了17款电动机，均为高效的永磁电机和特种电机。

 

2、电源管理芯片供应紧缺

据媒体报道，目前，市场上的DDR5内存条出现了缺货现象，主要原因是DDR5内存搭载的电源管理芯片PMIC目前供应非常紧缺，导致订单交付期延长到了35周之多。国联证券认为，电源管理芯片广泛应用于家用电器、手机及平板等、工控设备等多领域，受益5G、物联网发展，PMIC需求多样化且赛道增长确定。国内电源管理市场的主要参与者仍主要为欧美企业，占据80%以上市场份额，下游应用场景多样化有助于国内企业切入自身优势赛道，实现快速增长。

圣邦股份：专注于高性能、高品质模拟集成电路研，产品涵盖信号链和电源管理两大领域。

上海贝岭：为国内集成电路产品主要供应商，产品业务细分为电源管理、智能计量及SoC等。

 

《证券时报》

1、复合肽开启能量饮料新赛道

近期，健力宝推出了新一代“东方魔水”超得能，正式加入能量饮料战场。“超得能”创新性应用复合肽运动营养科技，添加大豆肽、小麦低聚肽和胶原蛋白肽，可以快速补充能量、减轻运动疲劳和提高免疫力；拥有中国红牛的华彬集团，近期也推出六款战马能量饮料新品，其中一款也通过添加大豆肽补充蛋白质源。目前，能量饮料主要添加牛磺酸、人工咖啡因等兴奋作用原材料来补充水、电解质和糖。而复合肽饮料则是补充蛋白质，这被视为一种颠覆性创新，有望开启运动能量饮料的全新赛道。

溢多利：是亚洲最大的生物酶制剂制造与服务企业，食品用酶涵盖蛋白酶等多个品种，酶是生产小分子肽的关键原料。

保龄宝：研发项目“玉米肽蛋白粉生产关键技术及应用”被评为山东省企业技术创新奖优秀成果一等奖；公司基于仿生酶解技术制备的玉米和蚕蛹活性肽在肿瘤全营养医用食品中的应用及产品开发列入山东省重点研发计划。

 

2、国内首款基于800V高压SiC平台量产车亮相

据媒体报道，在2021广州车展期间，小鹏全新智能旗舰SUV——小鹏G9的神秘面纱揭开，作为最新全球设计语言下的首款车型，小鹏G9搭载了XPower 3.0动力系统，是国内首款基于800V高压SiC平台的量产车，未来将实现超充5min，补能超过200km的能力，同时，电驱系统最高效率可达95%以上。2022年预计为国内800V电压平台发展元年。车载电源已经开始大规模的应用SiC器件，预计未来SiC在高端车型的电机控制器领域渗透率将会逐渐提升。

方正电机：6月接受机构调研时表示，公司已获取某新势力造车企业新车型定点，正在为其开发800伏高压驱动电机，预计明年下半年量产。

欣锐科技：是碳化硅车载高压电控龙头，受益于800V平台及SiC应用。

 

3、WiFi 6渗透率望快速提升一倍至50%-60%

据媒体报道，今年以来，WiFi 6渗透率持续提升，需求端特别是在高端路由器、PC当中，受远距离需求的带动，对高端连网设备需求有增无减。供应端则在上游芯片供应紧缺之下，更持续向高端产品迭代。业内人士指出，明年PC、路由器市场的Wi-Fi 6渗透率将从今年的20%-30%增至50%-60%。此外，明年除了 Wi-Fi 6增长动能持续外，Wi-Fi 6E也将随后接棒。

乐鑫科技：公司是物联网Wi-Fi解决方案专业供应商，专注于物联网Wi-Fi MCU通信芯片及其模组的研发、设计及销售。公司在研的5G Wi-Fi 6产品线可以用于VR/AR类产品。

卓翼科技：公司为小米、华为等重要合作客户生产WiFi 6路由器。

 

4、楚江新材：子公司顶立科技在碳化硅领域围绕“四高两涂”布局

公司接受机构调研时表示，子公司顶立科技将利用自主研发的热工装备，重点围绕“四高两涂”，即碳化硅单晶、高纯碳粉、高纯碳化硅专用高纯热场、高纯石墨、碳化硅涂层、碳化钽涂层开展业务布局。顶立采用连续无氧热解技术对电池材料进行回收，为客户提供个性化解决方案，目前已对格林美邦普等客户进行销售。

天鸟已具备成熟的预制体编织技术，并已向相关下游企业提供碳刹车预制体。天鸟一直以军品为主。近几年光伏市场发展得非常快，天鸟加大了在光伏领域的产能布局，热场预制体销售占比有所提升。但整体来看,天鸟军品订单销售占比仍远大于民品订单。天鸟是国内唯一产业化生产飞机碳刹车预制件的企业，也是国产民航飞机C919 ARJ21碳刹车预制件的唯一供应商。随着机架数的不断提升，以及国产大飞机的量产，刹车预制体的销售规模会进一步扩大。

 

5、精测电子：推出Mini LED直显墨色分选

官微消息，针对Mini LED直显显示业内普遍采用COB工艺过程中胶体和压膜工艺会导致屏体出现墨色差异这一痛点，公司推出Mini LED直显墨色分选。通过采用精测电子自研的高精度光学镜头JI-ICM-20RGB成像式色度计，在颜色空间中量化墨色值，突破单一维度测试局限性，极大提升分选符合率；同时基于精测电子深度学习AI算法平台，实现数据的实时上报；配备大理石工作基台及减震机构，确保分选准确高效进行。截至目前，精测电子Mini LED直显墨色分选在客户验证阶段符合率已初步达到客户要求，为满足更多客户的定制化需求，研发团队持续精进技术，预计改进方案可使符合率得到进一步提升，以实现更高精度的分选要求。

 

《中国证券报》

1、四方面措施推进农村电商发展

据报道，农业农村部近日表示，将通过四方面措施推进农村电商发展，并以发展农村电商为重点拓宽商贸流通渠道，促进产业、科技交互联动，实现产业数字化、数字产业化。未来将通过培育农村电商主体、打造农产品供应链、建立运营服务体系和强化农产品质量监管四个方面推进农村电商发展。

农产品：先后在深圳等21个大中城市投资经营管理了32家大型农产品综合批发市场和大宗农产品网上交易市场，初步形成了一个全国性农产品交易、物流及综合服务平台。

冠农股份：设立冠农数字农业科技有限公司，通过建设冠农一体化农业智慧平台，提供包括种植订单、农产品加工和农产品销售等在内的线上线下结合的农业综合解决方案。

 

2、CAR-T治疗肿瘤再迎重大进展

专注于治疗血液恶性肿瘤和实体瘤的创新CAR-T细胞疗法公司科济药业今日公告，公司自主研发的CT041已获得加拿大卫生部关于临床试验申请的无异议函，这意味着CT041获批进入加拿大临床试验阶段。截至公告日，CT041为全球唯一已获得美国食品药品监督管理局、中国国家药监局和加拿大卫生部IND批准并正在进行临床试验研究的靶向CLDN18.2的CAR-T细胞候选产品。

佐力药业：参股科济药业。

复星医药：投资的复星凯特旗下阿基仑赛注射液已正式获得NMPA（国家药品监督管理局）批准，成为国内首款上市的CAR-T疗法。

 

3、两部门发文：推进电机系统智能化数字化提升

据工信部22日消息，工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》的通知。通知提出，推进电机系统智能化、数字化提升。促进电机生产制造智能化、自动化，加快应用电机智能感知器系列产品、多传感器数据融合技术等，推进电机系统运行数据采集、计算、存储、通讯一体化。鼓励搭建数字化协同制造平台，推动生产计划、工艺技术、物料配送、设备监控与维护、质量管控、物流跟踪等系统间数据高效交互，集中管控工艺制造和生产管控数据。

A股相关概念股主要有中电电机、方正电机。

 

四、个股公告精选

西部黄金：拟发行股份购买锰矿资产，复牌。

雄塑科技：拟收购康泰集团100%股权，复牌。

博雅生物：股份协议转让完成，实控人变更为中国华润。

龙宇燃油：拟5.78亿元投建无锡中物达大数据存储中心项目。

甘肃电投：拟投建光伏项目。

广 和 通：签订伟创力代工生产协议。

景津环保：拟投建高性能过滤系统项目。

国轩高科：与长城汽车零部件公司签订不低于10GWh采购协议。

欧普康视：拟4629万元以受让股权及增资扩股的方式投资于盘锦润视医院。

赞宇科技：拟以1.71亿至3.42亿元回购股份，回购价格不超过22.8元/股。

 

五、地雷阵

贤丰控股：股东拟减持4.00%股份。

中能电气：股东拟减持3.00%股份。

创业黑马：股东拟减持2.00%股份。

科林电气：股东拟减持1.64%股份。

华脉科技：股东拟减持1.52%股份。

冰川网络：股东拟减持0.77%股份。

中超控股：公司及实控人遭证监会立案。

 

六、北向资金

上一个交易日净流入14亿

市值增持前三：宁德时代、赣锋锂业、卓胜微

占流通股比增加前三：捷捷微电、当升科技、卓胜微

 

  

七、机构席位

机构净买入锂电：永太科技、蔚蓝锂芯、德赛电池

机构净买入芯片：时代电气、神工股份、露笑科技、扬杰科技、江化微

  

八、涨停热点（市场核心）

医药医疗：九安医疗、华邦健康、润都股份、南京新百

次新板块：镇洋发展、海泰科

燃料电池：康盛股份、京城股份

建筑施工：高新发展

电 子 烟：维科技术、顺灏股份、天音控股

机械装备：春晖智控、永和智控、上工申贝、宇晶股份

锂电板块：天永智能、鞍重股份、科达制造、万盛股份

汽车板块：德赛西威、长鹰信质、五洲新春、苏柴常A

风光储电：鑫铂股份、台海核电、星帅尔、可立克

大 消 费：鹏都农牧、盐津铺子、如意集团、德利股份

股权公告：江泉实业、新疆火炬

环保板块：启迪环境、仕净科技

消费电子：春秋电子、崇达技术、京泉华

化工板块：康达新材、海利得、晶华新材、晨光新材

芯片板块：扬杰科技、金风科技、左江科技、聚灿光电

元 宇 宙：永新光学、棕榈股份、天地在线、中文在线

有色板块：中钨高新、华友钴业、五矿稀土

   

 

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