【九点特供】2023-6-21
无名小韭0526
2023-06-21 08:07:50
【市场主线】 周二大盘全天震荡分化，沪指震荡回落跌0.47%。盘面上，机器人(减速器)概念股经过两日调整后再度爆发，超10股涨停，此外尽管AI概念股迎来分化，但科大讯飞、万兴科技均 大涨创历史新高，算力方向的中兴通讯涨停，资金依然高度聚焦大市值核心股，只要敢上车 就敢给利润。今天将迎来节前最后一个交易日，想取钱过节的人昨天已经提前兑现，因此无论是指数或个股的抛压都会减小，资金大概率会找机会博弈节后市场，但考虑到此次假期期间美股有三个交易窗口，还是存在一定的不确定性，利好或者利空都有可能出现。即使节后真的有新行情，也不差这一个高开，届时再参与也不迟。题材上，无论是AI或是机器人，背后深层次的逻辑是科技产业的发展，复盘过去每次危机过 后的行情，都会出现一轮科技“牛”，并且分析当前的国际局势，短期我国唯有靠自身来发 展科技产业，叠加六月末往往是全年经济情况确立、稳增长政策出台时点，利于科技股迎来 主升行情。目前来看，以光模块和服务器为代表的算力分支率先打开空间，后续随着龙头突 破新高，会进一步扩散向半导体、游戏等方向，这与三月底的情况较为类似。不过，昨晚昆仑万维的减持利空比较大，减持之后再借钱给上市公司，此前在医美龙头朗姿股份身上也发生过一回(2021年6月4日)，之后公司股价连续两日一字跌停，因此今日可以留意龙头减 持对板块造成的冲击。【龙头板块】 造船 2023年5月底，中国船厂手持订单占全球市场份额达到51.6%，其中我国造船完工量、新接 订单量和手持订单量均位居世界第一。并且，中船防务透露，公司目前手持造船订单交船期 最远已排至2027年。克拉克森研究发布报告认为，未来十年仍间将有1.6万亿美元的新造船 投资需求，平均每年新造船订单以数量计达2140艘。板块内上市公司包括:中国船舶、中船防务等。【热点前瞻】 首届脑机接口大会即将召开，未来相关市场规模或超700亿美元据悉，全国首届脑机接口大会暨脑机接口产业联盟第一次全会将于2023年7月3日-5日在天 津召开。人们最初研究脑机接口的主要驱动力是期望将其用作运动障碍患者的新型辅助技 术。目前，脑机接口的应用范围已远远超出了临床医学领域，拓展应用到情绪识别、虚拟现 实和游戏等非医学领域。根据Mckinsey研究报告显示，预计脑机接口相关市场规模在2030-2040期间可达700 亿-2000亿美元。华安证券研报认为，脑机接口市场的打开将为商用芯片/通信IP厂商打开 全新的市场空间。长期来看，人脑或实现与智能家居、计算机、通讯设备的联网，未来或形 成新型人机互联网形态，带来相关基础设施需求。上市公司中，盈趣科技与天津大学医学部和海河实验室的合作目前处于前期立项交流阶段， 包括人工神经康复机器人、脑机疲劳驾驶监测、数字脑电图机等创新项目，同时参与承办了 7月3日的全国首届脑机接口大会。汤姆猫与第三方合作设立了上海金科汤姆猫生命科技有限公司，该公司已与浙江大学生物医学工程研究所等科研机构签署合作协议，共同推进脑机 接口、脑功能数据分析、数字游戏疗法等领域的产学研工作。浪潮云海OS完成业界首个“一云多芯”SPECCloud基准测试近日，浪潮云海OS完成业界首个面向一云多芯场景的SPECCloud基准测试，在三种处理器 节点混合部署集群测试中，相对可扩展性、平均实例配置时间等指标均达到全球领先水平， 验证了云海OS在业务应用跨处理器架构场景下的高效率、高性能和高扩展能力。云海OS在 成功完成全球最大规模单一集群云数智融合实践,建立“大规模云集群参考设计规范”后， 又一次引领私有云发展趋势，建立了以“一云多芯”为核心的云平台参考基准。浪潮云海OS强化一云多芯能力的背后，实际上是因为云计算正步入新的发展阶段，一云多 芯成为新时期关键性技术之一。海外端，英伟达和微软同样投资了云提供商CoreWeave，为云服务布局提供算力支持。天风证券潘暕指出，2022年全球云计算规模达到3566亿美 元，预计2023年将突破4000亿美元，并且在所有层级中，基础设施层通常被认为是最成 熟、稳定和商业化的，该层级中重点关注云服务与芯片两个核心资源。上市公司中，海光信息的DCU协处理器主要部署在服务器集群或数据中心，正逐步开拓了 浪潮，联想，新华三，同方等国内知名服务器厂商。青云科技是一家具有广义云计算服务能 力的平台级混合云ICT厂商和服务商，以统一架构向企业级用户交付公有云、私有云和混合 云服务。【风险提示】 中钢洛耐:国新双百壹号拟减持不超过6%股份;奇德新材:股东粤科汇盛、董事陈云峰拟 减持不超过3%股份;昆仑万维:股东拟减持不超过3%公司股份;威创股份:股东拟减持不 超3%公司股份;纳芯微:国润瑞祺拟减持公司不超3%股份;名臣健康:控股股东及部分董 事拟减持不超过1.34%股份;联德股份:股东拟减持公司不超1%股份;*ST长方:股东高新 投小贷拟减持不超过1%股份。
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