宝明科技调研反馈
夜长梦山
2023-06-21 23:28:01
【国海电新】宝明科技调研反馈-0621
#如何看待友商订单
是好事。有几个动力客户要几万平米pet的订单，但公司都回绝掉，转向pp路线。
#此轮pp送样
客户：这一批pp最少送前20客户，重点是前10客户，月底前所有大客户会拿到样品。5月送的pp不是量产标准，现在送的是量产标准。
卷长：按下游客户要求，基本在1-2km，目前可以做到2-3km，再长需要设备优化（设备提速实现更长的卷长，难度还好）。
性能指标：方阻目前在14-15（超预期）；现在抗拉强度和pet差不多，经后续工艺调整后会远远好于pet。同等情况下，pp循环会比pet好很多，例如pet1200圈，pp会超过1500圈，pp是完整的铜面不会断崖式跳水。
pp基膜供应商：主要用国内的，2-3家，不会锁定哪一家，他们会加速扩张。公司给他们标准参数，他们来定制。
#未来可跟踪信号
预计7-8月陆续会有客户反馈（客户测试1000圈看个趋势就行了），9月订单会比较明朗（会有客户和我们谈这个事情）。pp不影响其他上车的电池性能，pet已经跑通了，因此能更快看到落地情况（常规下高温循环测试3个月，如果对材料更熟悉，可能会缩短这个时间）。
#其他
安徽工厂，年底前设备进场，明年2-3月达产。
规划未来几年建3个厂，1个厂8-10亿平。
不考虑成本，铝箔和铜箔可以同时用。公司不做铝箔，认为复合铝是过渡产品。
同样售价下，量产下比电解铜箔纯利润高10个点
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