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大型电力变压器,是电网中的一项关键设备。在向清洁能源转型的过程中,变压器短缺已成美国电网扩容的桎梏。
亿万富翁马斯克对美国的能源前景忧心忡忡,他近期在一档播客节目中表示,美国现在有芯片短缺,一年后会出现变压器短缺,大约两年内就会出现电力短缺。 另据美国经济评议会23年6月报道,美国经历着较为严重的变压器短缺问题,平均交均时间延长至1年以上、价格较2020年水平翻了4倍。
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据媒体报道,欧盟委员会起草了一份扩大欧洲电网投资的草案,草案提出预计到2030年欧洲将投资5840亿欧元(约合4.55万亿人民币)来升级电网,主要聚焦于电网升级,特别是对于跨境电网的升级。其实Simson委员早在23年6月就在第九届能源基础设施论坛上提及了5840欧元的电网投资需求,目前可见该草案正逐步落地。欧盟行政部门预计将于本周宣布其电网投资计划。
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看一下机构推的机构核心票,
海兴电力,三星医疗,华明装备,金盘科技,伊戈尔
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这几个票,一年多得时间,全部涨了两三倍,而且是以板块形式创出了近几年新高,在目前市场行情下,
有独立走出来的个股,但是同一逻辑批量走出来的只有变压器。 最近的江苏华辰,金盘科技短期涨幅也有40%,伊戈尔短期涨幅只有十个点,但是伊戈尔是变压器出口是这些票里面收入最高的。
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伊戈尔是变压器上市公司中海外收入最高的公司,目前占收入三成,24年有望达到五成。 公司投资8600万美元,在墨西哥建设海外变压器基地,该项目由美国洛杉矶伊戈尔投资。升压变压器预计12亿收入规模,之后墨西哥项目上成套产品,产值会更高。 公司多项变压器产品获北美客户认证,已经拿到小批量订单并直接从国内出口到北美。墨西哥项目建成后,直接供应北美
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伊戈尔的变压器调研:
北美市场,我们的份额最大,我们用三年时间,从零开始,到目前抢占了70%的市场
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另外,华为的智慧光伏大会本月24号召开,伊戈尔是华为智慧光伏+华为超充的核心标的
总结一下:
第一:市场目前有持续的题材,光伏储能最强,市场的暗线出海也是短期各种默默走出来,S伊戈尔(sz002922)S 是光伏+储能+出海变压器,市场最强的明线暗线全部都有
第二:市场目前板块批量新高的只有变压器出海,伊戈尔是出海欧美利润最多的公司,而且是盘子最小,涨幅最小的公司,短期怎么都应该补涨
第三:华为的智慧光伏下周召开,市场是逢华为必炒,而且目前最有持续性的就是光伏储能,华为+光伏储能那么就一定会炒,伊戈尔是正宗的华为智慧光伏标的,怎么也绕不开他