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​1.大摩曝出英伟达GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板.沃格光电，彩虹股份，利亚德，东旭光电，天和防务，洛阳玻璃，天承科技，蓝特光学，五方光电，天马新材。帝尔激光三超新材，雷曼光电。

2.保立佳一般位于三棵树、立邦等涂料企业丙烯酸乳液供应商采购量的前三名。值得一提的是，三棵树目前正在湖北应城新建年产100万吨涂料项目（含乳胶漆18万吨/年，真石质感漆42万吨/年，多彩漆3万吨/年，防水辅料5万吨/年，腻子粉32万吨/年）；此外，立邦已在湖北咸宁投建了生产基地，该基地规划年产50万吨建筑涂料。涂界观察员李明月分析指出，保立佳在此布局或将就近供应给三棵树、立邦等涂料企业

3.5月17日，中国电信、中国移动、中国联通、中国广电联合宣布启动5G异网漫游商用推广。

瑞斯康达（603803）年报中表示：其中与公司产品及服务高度相关的包括以下重点建设方向包含

积极开展 5G 异网漫游。加快 5G 异网漫游测试验证和设备升级。

4.北京的低空很强，是因为低空限制最严格的北京也放开了.北京低空 辰安科技  没涨过，低位，清华大学成果转换企业

5.新题材新方向玻璃基板，大摩更新了GB200供应链的情况,提到GB200 DGX/MGX的供应链已经启动，目前正在设计微调和测试阶段，预计2025 年的订单和供应商分配将在未来几个月内最终确定，GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。

10cm沃格光电 20cm三超新材 30cm天马新材？

6.赛微电子是全球领先的MEMS芯片专业制造,公司旗下代工厂掌握了国际领先的玻璃通孔MetVia®TGV ，在先进的三维集成电路中实现多层芯片之间的互联，能够在三维方向使得堆叠度最大而外形尺寸最小，提升芯片速度和低功耗性能。

7.寒w纪chuan有互联网大厂订单

8.湘电股份:“先进电传动成套系统”创新中心获批创建，将促进低空飞行器电驱动系统等产品研究应用

9.在chuan英伟达业绩超预期。

10.普京访华最大预期差，中俄联合声明开展核燃料和核电站共建合作

利柏特：向俄出口非标定制化工业模块产品，公司工业模块产品包括核电气体分离装置等热核聚变实验辅助装备，中俄合作核电最小盘股

11.chuan国产算力X片补贴快出确定消息了

12.实现这一"玻璃基封装”技术突破的关键设备--玻璃通孔激光设备，是由光谷企业300776-帝尔激光自主研发。

13.电科数字：公司参股公司华诚金锐在《中国移动2024年PC服务器产品集中采购(标包21)》招标项目中脱颖而出，取得第一名的优异成绩，获得整包70%共计5600台的订购份额!

14.chuan:上午的会，地产只有2000E，明显低于预期

15.英伟达的GB200，铜互连的胜蓝股份和神宇股份涨疯了，前几天一直慢悠悠涨，今天迎来了高潮，市场又扒出GB200的另外一个增量环节，

玻璃基板，沃格光电因此一字板，后排关注凯盛科技、一搏科技

以及给英伟达做检测的唯一一个淳中科技

16.688603 天承科技——TGV、TSV核心产品第一梯队先驱者。

17.【近日国产算力】打土豪分田地，前二的份中移最新智算招标:额低于预期，后面都超预期。关注:神州数码、烽火通信、拓维信息。其他:910c铜产业链关注 华丰科技

寒武纪获字节认可:从封测等口径，今年云端训练卡受益590放量，业绩弹性极大(或数倍)

海光信息观点目前位置低，建议放心布局静待其智算花开，

近日nv回升，算力风偏良好。

18.除了天孚通信资金提前抢权，罗博特科周末赌收购消息的资金，目标也说了，不成功值120，成功值150

19.苏州甫一电子科技有限公司是一家以TSV封装、TGV封装、MEMS代加工为主的高科技技术企业。600736 苏州高新、和林微纳参股普一。

20.湖北宜化怒好，近期 TMA 价格暴涨，具备2万吨 TMP 产能，请问对公司有什么影响?答:您好，TMP 和 TMA 在聚氨酯树等应用领域有少量重叠，公司生产具有部分替代性。公司目前具备2万涨预计对产品盈利能力有积极影响，

21.山东海化：郑商所纯碱期货主力合约上涨6.09%，报2266元/吨.

22.天孚通信1.6已经出货 mellonox 是第一大供应商 从20%提升到50%；天孚一供 公司口径 1.6T比800G量多

旭创 40%-50%

23.郭明琪信維通信為新款iPhone 16 Pro Max的電池能量密度升級的主要受益者

24.中科信息：TGV玻璃基板铲子股！低位

25.688082盛美上海：国内TGV电镀设备唯一供应商，进口替代！电镀设备同为国外龙头垄断，国内盛美上海初具匹敌实力。除电镀液外，电镀设备也是影响 TGV 电镀质量的重要因素。先进封装电镀设备领域，基本处于国外垄断状态，主要的设备供应商有美国应用材料、泛林半导体以及日本荏原等。国内企业中，盛美上海凭借先进的技术以及丰富的产品线，已成为少数可以和国外电镀设备厂商竞争的公司。盛美上海自成立之初就聚焦铜互连技术，是世界上较早进入水平电镀领域并自主掌握电镀核心技术的企业之一，目前盛美上海自创的电镀技术已在前道双大马士革和先进封装、3D TSV 以及第三代半导体应用领域均实现了质的飞跃。

26.税务风暴！国内多家存储厂商遭调查

27.绿地谐波：日本机器人公司harmonic下周一中国时间早上9点召开业绩发布会，传闻会上会提到谐波减速器的全年订单大超预期，短线可关注A股的对标正统公司绿的谐波。(注:日本上市公司的业绩发布会和业绩发布时间间隔一周)

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