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每天都处于被市场淘汰的边缘

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一路向北

2023-10-22 13:00:25

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小商品城AI发布会

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小商品城

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3.13
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一路向北

2023-10-21 20:46:43

碳酸锂调研反馈

报价:贸易商报价随盘中期货连续下调，下午最低电碳报价16w，但成交量仍未见大幅活跃反馈:中下游集体不接高价货，挺价昙花一现，现货价几无上行空间核心观点:从期货角度，短期将降低大幅反弹风险。现货很难再被期货上涨所带动，一旦期货反弹至17~18、甚至20，等于“送钱”，目前外购矿成本约15w(含加工费3w，18-20w将吸引产业资本进入无风险套利，M+1外购矿的盐厂(11月成本13w)也会大举入场锁定利润 1022中下游更新(包括电池厂和正极厂，大厂定义:月需千吨起) :A大厂:11月原料库存已

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宁德时代

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17.72
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一路向北

2023-10-18 13:39:07

【国君社服零售刘越男】9月社零超预期，必选加速可选分化

【国君社服零售刘越男】9月社零超预期，必选加速可选分化总量：9月社零总额及限额以上增速，社零同比+5.5%，限额以上同比+5.2%。必选及具有保值属性消费环比改善。金银珠宝 (同比+7.7%/+0.5pct) ；食品(同比+8.3%/+3.8pct) ，饮料 (同比+8.0%/+7.2pct) ，化妆品(同比+1.6%/-8.1pct) 。商品vs服务：服务消费同样环比改善，且继续优于商品。 9月份，商品零售同比+4.6%，限额以上商品零售+4.7%；餐饮收入+13.8%，限额以上餐饮收入

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贵州茅台

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一路向北

2023-10-18 10:42:16

【中信新能源汽车】数据中心液冷行业观点更新20231018

1、NV对国内出货限制,对国产芯片需求有望提升,其中昇腾910的算力640tops,功耗310W,性能接近NV的A100;此外,六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》提出,到2025年,算力规模超过300EFLOPS,智能算力占比达到35%; 2、电信AI算力服务器集中采购显示,训练型液冷服务器标包2和标包4,占本次招标数量的25%,中标厂商包括华鲲振宇、昆仑技术、浪潮信息等; 3、三大运营商《电信运营商液冷技术白皮书》指出,2024年开展规模测试,新建数据中心项目10%规模试点应用液

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高澜股份

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6.01
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一路向北

2023-10-17 22:06:26

【东方计算机】美国商务部宣布H800、A800禁令，摩尔线程与壁刃被列入黑名单

#事件：美国商务部宣布计划限制向中国出售AI芯片、包括H800。 #CNBC刚刚发文美国限制向中国出口更多人工智能芯片，包括Nvidia H800、A800。具体要点如下：美国商务部周二宣布，计划在未来几周，限制向中国出售更先进的人工智能芯片。高级政府官员表示，新的出口限制将限制 Nvidia A800 和 H800 芯片的出口。这些限制还可能影响英特尔和 AMD 销售的芯片。其他规则可能会阻碍应用材料公司、泛林集团和 KLA 等公司向中国销售和出口半导体制造设备。 #路透社刚刚发文

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高新发展

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68.24
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一路向北

2023-10-17 21:33:11

【小熊团队】关于NV禁令的原文出处解析

原文是今天早上CNBC的一篇新闻。采访的是美商务部部长。原文如下: 美国商务部周二宣布计划限制向中国出售更先进的人工智能芯片。高级政府官员表示，新的出口限制将限制NvidiaA800和H800芯片的出口。这些限制还可能影响英特尔和AMD销售的芯片。其他规则可能会阻碍应用材料公司泛林集团和KLA等公司向中国销售和出口半导体制造设备。美国商务部周二宣布计划在未来几周内阻止向中国出售更先进的人工智能芯片美国政府表示，新规定旨在弥补去年人工智能芯片出口限制生效后出现的漏洞美国商务部长吉娜·雷蒙多在接受

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英伟达公司

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一路向北

2023-10-15 17:40:55

【天风电新】智己LS6专家交流要点-20231015

1、智己LS6优势尺寸跟对标产品比明显更大；价格杀到位，800V产品25万元出头，400V产品21万元出头；驾控体验一直领先，制动盘、轮胎、减震器都是用的明星产品，后轴功率379kW，800V双碳化硅，快充5分钟200公里，4分钟300多公里。 2、订单和销售目标 48小时锁单已经超过6000（指大定+锁单开始安排生产的）。计划月销量达到5000以上接近10000。 3、消费者类型和偏好女性用户比较多会选择最低配；男性用户或者看重技术的比较多选择800V两驱。按年龄看30岁和30岁以下锁单率

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宁德时代

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5.19
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一路向北

2023-10-11 22:52:17

【华福医药】体外诊断试剂省际联盟集采征求意见稿点评20231011

事件:安徽省医保局发布《二十五省(区、兵团)2023年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购文件(征求意见稿)》总体结论:征求意见稿与9月网传文件基本符合。据文件,各企业申报检测项目按照同一最高有效申报价格标准。规则要点总结如下: 1)意向采购量:报送产品采购需求的90%为首年意向采购量。 2)竞价规则:由专家议定各检测项目的最高有效申报价。性激素六项、传染病八项、糖代谢两项申报整体降幅;HCG、HPV-DNA产品申报价格。竟价由低到高排名,降幅由高到低排名。 3)分组规则:累计意向采购量前90

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迈瑞医疗

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13.31
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一路向北

2023-10-11 08:50:18

【招商传媒】AI+学习机时代来临，AI+教育有望迎来落地和推广

【招商传媒】AI+学习机时代来临，AI+教育有望迎来落地和推广，短期建议高度关注布局AI学习机和AI教育的公司！ 1、近年来学习机逐渐成为课后学习的标配设备，传统学习机大部分局限于提供学习资料，无法实现定制化、个性化，也无法实时调整学习计划或实现实时互动。相较于传统学习机，目前市面上以讯飞为代表的AI学习机纷纷面世，一般具备以下几点核心优势：1）个性化学习方案，利用大数据智能诊断，根据学生能力精准匹配学习计划，推荐相关课程及习题，做到因材施教；2）AI答疑/批改/互动学习，对学习中产生的疑问和错

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科大讯飞

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一路向北

2023-10-10 10:51:02

中美系列!重要【天风电新】继续看多边际改善最大的新能源

中美系列!重要【天风电新】继续看多边际改善最大的新能源 #结论:看好北美占比高、最好与总量脱敏的细分赛道【标的组合:宁德、阿特斯、金盘、儒竞、盛弘】 1、10月9日下午，国家主席见美国国会参议院多数党领袖舒默等。中方始终认为双方利益大于分歧。并指出全球疫后复苏、应对气候变化、解决国际和地区热点问题，都需要中美协调和合作。 2、Q4继续看多中美这条链，看好边际改善最明显的新能源。但考虑供过于求的问题，更看好与总量脱敏的细分赛道(个股排序代表美国弹性) 充电桩:道通》盛弘〉炬华科技储能:盛弘、阳

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宁德时代

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一路向北

2023-10-10 10:32:31

【国君社服】长白山：收入端超预期，酒店业务贡献增量

业绩简述：长白山预计前三季度实现营收5亿元，恢复到19年的130%，单Q3实现3.3亿元，恢复到19年的130%；前三季度归母净利润1.47-1.57亿，恢复到19年同期的179-191%，单三季度利润为1.35-1.45亿元，恢复到19年的128-137%；Q3归母净利润率为41-44%，19年同期为41%；核心观点： 1）业绩超预期更多由收入端贡献，除客流量增长在预期内（1-9月客流恢复至19年107%），价的贡献更明显，原因有二：一是山门下移对客单价的拉动（22年2月启动，从138元提升

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长白山

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听风的韭菜

一路向北

2023-10-09 23:19:00

【中信建投机械-复合集流体】璞泰来与宁德签署复合铜箔战略协议，产业量产渐行渐近

事件：璞泰来今日发布公告，与宁德时代签订复合铜箔集流体《战略合作协议》，共同开拓新能源海内外市场，预计2024年有望根据客户需求逐步实现产能投放。 1#璞泰来复合铜箔正处中试极端、预计24年进行客户认证并形成订单。璞泰来自2017年起对复合集流体业务即研发布局，并设立江苏卓立子公司，溧阳1.6万吨复合铜箔产能已启动设备定制和项目基建工作，预计2024年分阶段形成产能。复合铝箔目前已实现小批量生产，且已经面向消费类客户形成订单。 2#产业趋势由逐步明朗到显著加速。复合集流体行业先后经历设备复购订单

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璞泰来

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一路向北

2023-10-08 16:24:35

【国盛电新】海风：是反转不是反弹，预期底部，拐点已现!

1、从去年下半年以来，海上风电发展受各种因素影响，导致实际装机低于市场预期。而我们认为这些限制因素对实际的海风需求而言，#只是延后、并非取消。 2、近期前期受影响的江苏、广东等项目均有开工迹象，标志着行业实质性影响因素得到解除。山东、浙江、广西和福建、海南等海风均在加速建设。原本Q4淡季呈现高旺季景象，#海风走出低迷；发展迎来拐点！ 3、同时十四五进入倒计时阶段，考虑到1年建设期，2024年并网项目或在2023年底及2024年密集开工，2025年并网项目或在2024年密集招标、开工，因此#202

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大金重工

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听风的韭菜

一路向北

2023-10-07 09:47:31

【招商传媒】中秋/国庆档影视行业点评：影片数量及题材丰富度可观，行业复苏趋势已明

事件：截至2023年10月6日21：00，本次国庆档（9月29日-10月6日）累计票房已超27亿（含预售），《坚如磐石》票房破9.3亿点评： 1、中秋/国庆档实现总票房27亿，《坚如磐石》位列票房榜首。截至10月6日21：00，2023年中秋/国庆档国内电影市场总票房达27.22亿元，排行近五年来第3位，仅次于2021年43.89亿（《长津湖》主要贡献）及19年44.66亿（《我和我的祖国》主要贡献）。档期票房冠军《坚如磐石》档期票房达8.79亿元，该片由张艺谋导演，光线传媒主投主控，中影数字

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中国电影

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听风的韭菜

一路向北

2023-10-07 00:18:00

【中金固收】2023年中秋国庆消费观察和海外市场信息解读

国内中秋国庆假期信息整理

【中金固收】2023年中秋国庆消费观察和海外市场信息解读

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贵州茅台

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碳酸锂调研反馈

报价:贸易商报价随盘中期货连续下调，下午最低电碳报价16w，但成交量仍未见大幅活跃反馈:中下游集体不接高价货，挺价昙花一现，现货价几无上行空间核心观点:从期货角度，短期将降低大幅反弹风险。现货很难再被期货上涨所带动，一旦期货反弹至17~18、甚至20，等于“送钱”，目前外购矿成本约15w(含加工费3w，18-20w将吸引产业资本进入无风险套利，M+1外购矿的盐厂(11月成本13w)也会大举入场锁定利润 1022中下游更新(包括电池厂和正极厂，大厂定义:月需千吨起) :A大厂:11月原料库存已

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【国君社服零售刘越男】9月社零超预期，必选加速可选分化

【国君社服零售刘越男】9月社零超预期，必选加速可选分化总量：9月社零总额及限额以上增速，社零同比+5.5%，限额以上同比+5.2%。必选及具有保值属性消费环比改善。金银珠宝 (同比+7.7%/+0.5pct) ；食品(同比+8.3%/+3.8pct) ，饮料 (同比+8.0%/+7.2pct) ，化妆品(同比+1.6%/-8.1pct) 。商品vs服务：服务消费同样环比改善，且继续优于商品。 9月份，商品零售同比+4.6%，限额以上商品零售+4.7%；餐饮收入+13.8%，限额以上餐饮收入

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【中信新能源汽车】数据中心液冷行业观点更新20231018

1、NV对国内出货限制,对国产芯片需求有望提升,其中昇腾910的算力640tops,功耗310W,性能接近NV的A100;此外,六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》提出,到2025年,算力规模超过300EFLOPS,智能算力占比达到35%; 2、电信AI算力服务器集中采购显示,训练型液冷服务器标包2和标包4,占本次招标数量的25%,中标厂商包括华鲲振宇、昆仑技术、浪潮信息等; 3、三大运营商《电信运营商液冷技术白皮书》指出,2024年开展规模测试,新建数据中心项目10%规模试点应用液

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【东方计算机】美国商务部宣布H800、A800禁令，摩尔线程与壁刃被列入黑名单

#事件：美国商务部宣布计划限制向中国出售AI芯片、包括H800。 #CNBC刚刚发文美国限制向中国出口更多人工智能芯片，包括Nvidia H800、A800。具体要点如下：美国商务部周二宣布，计划在未来几周，限制向中国出售更先进的人工智能芯片。高级政府官员表示，新的出口限制将限制 Nvidia A800 和 H800 芯片的出口。这些限制还可能影响英特尔和 AMD 销售的芯片。其他规则可能会阻碍应用材料公司、泛林集团和 KLA 等公司向中国销售和出口半导体制造设备。 #路透社刚刚发文

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原文是今天早上CNBC的一篇新闻。采访的是美商务部部长。原文如下: 美国商务部周二宣布计划限制向中国出售更先进的人工智能芯片。高级政府官员表示，新的出口限制将限制NvidiaA800和H800芯片的出口。这些限制还可能影响英特尔和AMD销售的芯片。其他规则可能会阻碍应用材料公司泛林集团和KLA等公司向中国销售和出口半导体制造设备。美国商务部周二宣布计划在未来几周内阻止向中国出售更先进的人工智能芯片美国政府表示，新规定旨在弥补去年人工智能芯片出口限制生效后出现的漏洞美国商务部长吉娜·雷蒙多在接受

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1、智己LS6优势尺寸跟对标产品比明显更大；价格杀到位，800V产品25万元出头，400V产品21万元出头；驾控体验一直领先，制动盘、轮胎、减震器都是用的明星产品，后轴功率379kW，800V双碳化硅，快充5分钟200公里，4分钟300多公里。 2、订单和销售目标 48小时锁单已经超过6000（指大定+锁单开始安排生产的）。计划月销量达到5000以上接近10000。 3、消费者类型和偏好女性用户比较多会选择最低配；男性用户或者看重技术的比较多选择800V两驱。按年龄看30岁和30岁以下锁单率

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【华福医药】体外诊断试剂省际联盟集采征求意见稿点评20231011

事件:安徽省医保局发布《二十五省(区、兵团)2023年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购文件(征求意见稿)》总体结论:征求意见稿与9月网传文件基本符合。据文件,各企业申报检测项目按照同一最高有效申报价格标准。规则要点总结如下: 1)意向采购量:报送产品采购需求的90%为首年意向采购量。 2)竞价规则:由专家议定各检测项目的最高有效申报价。性激素六项、传染病八项、糖代谢两项申报整体降幅;HCG、HPV-DNA产品申报价格。竟价由低到高排名,降幅由高到低排名。 3)分组规则:累计意向采购量前90

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【招商传媒】AI+学习机时代来临，AI+教育有望迎来落地和推广

【招商传媒】AI+学习机时代来临，AI+教育有望迎来落地和推广，短期建议高度关注布局AI学习机和AI教育的公司！ 1、近年来学习机逐渐成为课后学习的标配设备，传统学习机大部分局限于提供学习资料，无法实现定制化、个性化，也无法实时调整学习计划或实现实时互动。相较于传统学习机，目前市面上以讯飞为代表的AI学习机纷纷面世，一般具备以下几点核心优势：1）个性化学习方案，利用大数据智能诊断，根据学生能力精准匹配学习计划，推荐相关课程及习题，做到因材施教；2）AI答疑/批改/互动学习，对学习中产生的疑问和错

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中美系列!重要【天风电新】继续看多边际改善最大的新能源

中美系列!重要【天风电新】继续看多边际改善最大的新能源 #结论:看好北美占比高、最好与总量脱敏的细分赛道【标的组合:宁德、阿特斯、金盘、儒竞、盛弘】 1、10月9日下午，国家主席见美国国会参议院多数党领袖舒默等。中方始终认为双方利益大于分歧。并指出全球疫后复苏、应对气候变化、解决国际和地区热点问题，都需要中美协调和合作。 2、Q4继续看多中美这条链，看好边际改善最明显的新能源。但考虑供过于求的问题，更看好与总量脱敏的细分赛道(个股排序代表美国弹性) 充电桩:道通》盛弘〉炬华科技储能:盛弘、阳

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【国君社服】长白山：收入端超预期，酒店业务贡献增量

业绩简述：长白山预计前三季度实现营收5亿元，恢复到19年的130%，单Q3实现3.3亿元，恢复到19年的130%；前三季度归母净利润1.47-1.57亿，恢复到19年同期的179-191%，单三季度利润为1.35-1.45亿元，恢复到19年的128-137%；Q3归母净利润率为41-44%，19年同期为41%；核心观点： 1）业绩超预期更多由收入端贡献，除客流量增长在预期内（1-9月客流恢复至19年107%），价的贡献更明显，原因有二：一是山门下移对客单价的拉动（22年2月启动，从138元提升

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【中信建投机械-复合集流体】璞泰来与宁德签署复合铜箔战略协议，产业量产渐行渐近

事件：璞泰来今日发布公告，与宁德时代签订复合铜箔集流体《战略合作协议》，共同开拓新能源海内外市场，预计2024年有望根据客户需求逐步实现产能投放。 1#璞泰来复合铜箔正处中试极端、预计24年进行客户认证并形成订单。璞泰来自2017年起对复合集流体业务即研发布局，并设立江苏卓立子公司，溧阳1.6万吨复合铜箔产能已启动设备定制和项目基建工作，预计2024年分阶段形成产能。复合铝箔目前已实现小批量生产，且已经面向消费类客户形成订单。 2#产业趋势由逐步明朗到显著加速。复合集流体行业先后经历设备复购订单

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1、从去年下半年以来，海上风电发展受各种因素影响，导致实际装机低于市场预期。而我们认为这些限制因素对实际的海风需求而言，#只是延后、并非取消。 2、近期前期受影响的江苏、广东等项目均有开工迹象，标志着行业实质性影响因素得到解除。山东、浙江、广西和福建、海南等海风均在加速建设。原本Q4淡季呈现高旺季景象，#海风走出低迷；发展迎来拐点！ 3、同时十四五进入倒计时阶段，考虑到1年建设期，2024年并网项目或在2023年底及2024年密集开工，2025年并网项目或在2024年密集招标、开工，因此#202

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事件：截至2023年10月6日21：00，本次国庆档（9月29日-10月6日）累计票房已超27亿（含预售），《坚如磐石》票房破9.3亿点评： 1、中秋/国庆档实现总票房27亿，《坚如磐石》位列票房榜首。截至10月6日21：00，2023年中秋/国庆档国内电影市场总票房达27.22亿元，排行近五年来第3位，仅次于2021年43.89亿（《长津湖》主要贡献）及19年44.66亿（《我和我的祖国》主要贡献）。档期票房冠军《坚如磐石》档期票房达8.79亿元，该片由张艺谋导演，光线传媒主投主控，中影数字

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【中金固收】2023年中秋国庆消费观察和海外市场信息解读

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【国君社服零售刘越男】9月社零超预期，必选加速可选分化

【国君社服零售刘越男】9月社零超预期，必选加速可选分化总量：9月社零总额及限额以上增速，社零同比+5.5%，限额以上同比+5.2%。必选及具有保值属性消费环比改善。金银珠宝 (同比+7.7%/+0.5pct) ；食品(同比+8.3%/+3.8pct) ，饮料 (同比+8.0%/+7.2pct) ，化妆品(同比+1.6%/-8.1pct) 。商品vs服务：服务消费同样环比改善，且继续优于商品。 9月份，商品零售同比+4.6%，限额以上商品零售+4.7%；餐饮收入+13.8%，限额以上餐饮收入

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2023-10-18 10:42:16

【中信新能源汽车】数据中心液冷行业观点更新20231018

1、NV对国内出货限制,对国产芯片需求有望提升,其中昇腾910的算力640tops,功耗310W,性能接近NV的A100;此外,六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》提出,到2025年,算力规模超过300EFLOPS,智能算力占比达到35%; 2、电信AI算力服务器集中采购显示,训练型液冷服务器标包2和标包4,占本次招标数量的25%,中标厂商包括华鲲振宇、昆仑技术、浪潮信息等; 3、三大运营商《电信运营商液冷技术白皮书》指出,2024年开展规模测试,新建数据中心项目10%规模试点应用液

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高澜股份

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一路向北

2023-10-17 22:06:26

【东方计算机】美国商务部宣布H800、A800禁令，摩尔线程与壁刃被列入黑名单

#事件：美国商务部宣布计划限制向中国出售AI芯片、包括H800。 #CNBC刚刚发文美国限制向中国出口更多人工智能芯片，包括Nvidia H800、A800。具体要点如下：美国商务部周二宣布，计划在未来几周，限制向中国出售更先进的人工智能芯片。高级政府官员表示，新的出口限制将限制 Nvidia A800 和 H800 芯片的出口。这些限制还可能影响英特尔和 AMD 销售的芯片。其他规则可能会阻碍应用材料公司、泛林集团和 KLA 等公司向中国销售和出口半导体制造设备。 #路透社刚刚发文

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高新发展

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一路向北

2023-10-17 21:33:11

【小熊团队】关于NV禁令的原文出处解析

原文是今天早上CNBC的一篇新闻。采访的是美商务部部长。原文如下: 美国商务部周二宣布计划限制向中国出售更先进的人工智能芯片。高级政府官员表示，新的出口限制将限制NvidiaA800和H800芯片的出口。这些限制还可能影响英特尔和AMD销售的芯片。其他规则可能会阻碍应用材料公司泛林集团和KLA等公司向中国销售和出口半导体制造设备。美国商务部周二宣布计划在未来几周内阻止向中国出售更先进的人工智能芯片美国政府表示，新规定旨在弥补去年人工智能芯片出口限制生效后出现的漏洞美国商务部长吉娜·雷蒙多在接受

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英伟达公司

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一路向北

2023-10-15 17:40:55

【天风电新】智己LS6专家交流要点-20231015

1、智己LS6优势尺寸跟对标产品比明显更大；价格杀到位，800V产品25万元出头，400V产品21万元出头；驾控体验一直领先，制动盘、轮胎、减震器都是用的明星产品，后轴功率379kW，800V双碳化硅，快充5分钟200公里，4分钟300多公里。 2、订单和销售目标 48小时锁单已经超过6000（指大定+锁单开始安排生产的）。计划月销量达到5000以上接近10000。 3、消费者类型和偏好女性用户比较多会选择最低配；男性用户或者看重技术的比较多选择800V两驱。按年龄看30岁和30岁以下锁单率

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宁德时代

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一路向北

2023-10-11 22:52:17

【华福医药】体外诊断试剂省际联盟集采征求意见稿点评20231011

事件:安徽省医保局发布《二十五省(区、兵团)2023年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购文件(征求意见稿)》总体结论:征求意见稿与9月网传文件基本符合。据文件,各企业申报检测项目按照同一最高有效申报价格标准。规则要点总结如下: 1)意向采购量:报送产品采购需求的90%为首年意向采购量。 2)竞价规则:由专家议定各检测项目的最高有效申报价。性激素六项、传染病八项、糖代谢两项申报整体降幅;HCG、HPV-DNA产品申报价格。竟价由低到高排名,降幅由高到低排名。 3)分组规则:累计意向采购量前90

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迈瑞医疗

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2023-10-11 08:50:18

【招商传媒】AI+学习机时代来临，AI+教育有望迎来落地和推广

【招商传媒】AI+学习机时代来临，AI+教育有望迎来落地和推广，短期建议高度关注布局AI学习机和AI教育的公司！ 1、近年来学习机逐渐成为课后学习的标配设备，传统学习机大部分局限于提供学习资料，无法实现定制化、个性化，也无法实时调整学习计划或实现实时互动。相较于传统学习机，目前市面上以讯飞为代表的AI学习机纷纷面世，一般具备以下几点核心优势：1）个性化学习方案，利用大数据智能诊断，根据学生能力精准匹配学习计划，推荐相关课程及习题，做到因材施教；2）AI答疑/批改/互动学习，对学习中产生的疑问和错

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科大讯飞

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2023-10-10 10:51:02

中美系列!重要【天风电新】继续看多边际改善最大的新能源

中美系列!重要【天风电新】继续看多边际改善最大的新能源 #结论:看好北美占比高、最好与总量脱敏的细分赛道【标的组合:宁德、阿特斯、金盘、儒竞、盛弘】 1、10月9日下午，国家主席见美国国会参议院多数党领袖舒默等。中方始终认为双方利益大于分歧。并指出全球疫后复苏、应对气候变化、解决国际和地区热点问题，都需要中美协调和合作。 2、Q4继续看多中美这条链，看好边际改善最明显的新能源。但考虑供过于求的问题，更看好与总量脱敏的细分赛道(个股排序代表美国弹性) 充电桩:道通》盛弘〉炬华科技储能:盛弘、阳

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宁德时代

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2023-10-10 10:32:31

【国君社服】长白山：收入端超预期，酒店业务贡献增量

业绩简述：长白山预计前三季度实现营收5亿元，恢复到19年的130%，单Q3实现3.3亿元，恢复到19年的130%；前三季度归母净利润1.47-1.57亿，恢复到19年同期的179-191%，单三季度利润为1.35-1.45亿元，恢复到19年的128-137%；Q3归母净利润率为41-44%，19年同期为41%；核心观点： 1）业绩超预期更多由收入端贡献，除客流量增长在预期内（1-9月客流恢复至19年107%），价的贡献更明显，原因有二：一是山门下移对客单价的拉动（22年2月启动，从138元提升

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长白山

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一路向北

2023-10-09 23:19:00

【中信建投机械-复合集流体】璞泰来与宁德签署复合铜箔战略协议，产业量产渐行渐近

事件：璞泰来今日发布公告，与宁德时代签订复合铜箔集流体《战略合作协议》，共同开拓新能源海内外市场，预计2024年有望根据客户需求逐步实现产能投放。 1#璞泰来复合铜箔正处中试极端、预计24年进行客户认证并形成订单。璞泰来自2017年起对复合集流体业务即研发布局，并设立江苏卓立子公司，溧阳1.6万吨复合铜箔产能已启动设备定制和项目基建工作，预计2024年分阶段形成产能。复合铝箔目前已实现小批量生产，且已经面向消费类客户形成订单。 2#产业趋势由逐步明朗到显著加速。复合集流体行业先后经历设备复购订单

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璞泰来

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2023-10-08 16:24:35

【国盛电新】海风：是反转不是反弹，预期底部，拐点已现!

1、从去年下半年以来，海上风电发展受各种因素影响，导致实际装机低于市场预期。而我们认为这些限制因素对实际的海风需求而言，#只是延后、并非取消。 2、近期前期受影响的江苏、广东等项目均有开工迹象，标志着行业实质性影响因素得到解除。山东、浙江、广西和福建、海南等海风均在加速建设。原本Q4淡季呈现高旺季景象，#海风走出低迷；发展迎来拐点！ 3、同时十四五进入倒计时阶段，考虑到1年建设期，2024年并网项目或在2023年底及2024年密集开工，2025年并网项目或在2024年密集招标、开工，因此#202

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大金重工

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一路向北

2023-10-07 09:47:31

【招商传媒】中秋/国庆档影视行业点评：影片数量及题材丰富度可观，行业复苏趋势已明

事件：截至2023年10月6日21：00，本次国庆档（9月29日-10月6日）累计票房已超27亿（含预售），《坚如磐石》票房破9.3亿点评： 1、中秋/国庆档实现总票房27亿，《坚如磐石》位列票房榜首。截至10月6日21：00，2023年中秋/国庆档国内电影市场总票房达27.22亿元，排行近五年来第3位，仅次于2021年43.89亿（《长津湖》主要贡献）及19年44.66亿（《我和我的祖国》主要贡献）。档期票房冠军《坚如磐石》档期票房达8.79亿元，该片由张艺谋导演，光线传媒主投主控，中影数字

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中国电影

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2023-10-07 00:18:00

【中金固收】2023年中秋国庆消费观察和海外市场信息解读

国内中秋国庆假期信息整理

【中金固收】2023年中秋国庆消费观察和海外市场信息解读

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贵州茅台

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小商品城AI发布会

小商品城AI发布会纪要

小商品城AI发布会

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小商品城

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一路向北

2023-10-21 20:46:43

碳酸锂调研反馈

报价:贸易商报价随盘中期货连续下调，下午最低电碳报价16w，但成交量仍未见大幅活跃反馈:中下游集体不接高价货，挺价昙花一现，现货价几无上行空间核心观点:从期货角度，短期将降低大幅反弹风险。现货很难再被期货上涨所带动，一旦期货反弹至17~18、甚至20，等于“送钱”，目前外购矿成本约15w(含加工费3w，18-20w将吸引产业资本进入无风险套利，M+1外购矿的盐厂(11月成本13w)也会大举入场锁定利润 1022中下游更新(包括电池厂和正极厂，大厂定义:月需千吨起) :A大厂:11月原料库存已

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宁德时代

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【国君社服零售刘越男】9月社零超预期，必选加速可选分化

【国君社服零售刘越男】9月社零超预期，必选加速可选分化总量：9月社零总额及限额以上增速，社零同比+5.5%，限额以上同比+5.2%。必选及具有保值属性消费环比改善。金银珠宝 (同比+7.7%/+0.5pct) ；食品(同比+8.3%/+3.8pct) ，饮料 (同比+8.0%/+7.2pct) ，化妆品(同比+1.6%/-8.1pct) 。商品vs服务：服务消费同样环比改善，且继续优于商品。 9月份，商品零售同比+4.6%，限额以上商品零售+4.7%；餐饮收入+13.8%，限额以上餐饮收入

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【中信新能源汽车】数据中心液冷行业观点更新20231018

1、NV对国内出货限制,对国产芯片需求有望提升,其中昇腾910的算力640tops,功耗310W,性能接近NV的A100;此外,六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》提出,到2025年,算力规模超过300EFLOPS,智能算力占比达到35%; 2、电信AI算力服务器集中采购显示,训练型液冷服务器标包2和标包4,占本次招标数量的25%,中标厂商包括华鲲振宇、昆仑技术、浪潮信息等; 3、三大运营商《电信运营商液冷技术白皮书》指出,2024年开展规模测试,新建数据中心项目10%规模试点应用液

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【东方计算机】美国商务部宣布H800、A800禁令，摩尔线程与壁刃被列入黑名单

#事件：美国商务部宣布计划限制向中国出售AI芯片、包括H800。 #CNBC刚刚发文美国限制向中国出口更多人工智能芯片，包括Nvidia H800、A800。具体要点如下：美国商务部周二宣布，计划在未来几周，限制向中国出售更先进的人工智能芯片。高级政府官员表示，新的出口限制将限制 Nvidia A800 和 H800 芯片的出口。这些限制还可能影响英特尔和 AMD 销售的芯片。其他规则可能会阻碍应用材料公司、泛林集团和 KLA 等公司向中国销售和出口半导体制造设备。 #路透社刚刚发文

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原文是今天早上CNBC的一篇新闻。采访的是美商务部部长。原文如下: 美国商务部周二宣布计划限制向中国出售更先进的人工智能芯片。高级政府官员表示，新的出口限制将限制NvidiaA800和H800芯片的出口。这些限制还可能影响英特尔和AMD销售的芯片。其他规则可能会阻碍应用材料公司泛林集团和KLA等公司向中国销售和出口半导体制造设备。美国商务部周二宣布计划在未来几周内阻止向中国出售更先进的人工智能芯片美国政府表示，新规定旨在弥补去年人工智能芯片出口限制生效后出现的漏洞美国商务部长吉娜·雷蒙多在接受

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1、智己LS6优势尺寸跟对标产品比明显更大；价格杀到位，800V产品25万元出头，400V产品21万元出头；驾控体验一直领先，制动盘、轮胎、减震器都是用的明星产品，后轴功率379kW，800V双碳化硅，快充5分钟200公里，4分钟300多公里。 2、订单和销售目标 48小时锁单已经超过6000（指大定+锁单开始安排生产的）。计划月销量达到5000以上接近10000。 3、消费者类型和偏好女性用户比较多会选择最低配；男性用户或者看重技术的比较多选择800V两驱。按年龄看30岁和30岁以下锁单率

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【华福医药】体外诊断试剂省际联盟集采征求意见稿点评20231011

事件:安徽省医保局发布《二十五省(区、兵团)2023年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购文件(征求意见稿)》总体结论:征求意见稿与9月网传文件基本符合。据文件,各企业申报检测项目按照同一最高有效申报价格标准。规则要点总结如下: 1)意向采购量:报送产品采购需求的90%为首年意向采购量。 2)竞价规则:由专家议定各检测项目的最高有效申报价。性激素六项、传染病八项、糖代谢两项申报整体降幅;HCG、HPV-DNA产品申报价格。竟价由低到高排名,降幅由高到低排名。 3)分组规则:累计意向采购量前90

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【招商传媒】AI+学习机时代来临，AI+教育有望迎来落地和推广

【招商传媒】AI+学习机时代来临，AI+教育有望迎来落地和推广，短期建议高度关注布局AI学习机和AI教育的公司！ 1、近年来学习机逐渐成为课后学习的标配设备，传统学习机大部分局限于提供学习资料，无法实现定制化、个性化，也无法实时调整学习计划或实现实时互动。相较于传统学习机，目前市面上以讯飞为代表的AI学习机纷纷面世，一般具备以下几点核心优势：1）个性化学习方案，利用大数据智能诊断，根据学生能力精准匹配学习计划，推荐相关课程及习题，做到因材施教；2）AI答疑/批改/互动学习，对学习中产生的疑问和错

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中美系列!重要【天风电新】继续看多边际改善最大的新能源

中美系列!重要【天风电新】继续看多边际改善最大的新能源 #结论:看好北美占比高、最好与总量脱敏的细分赛道【标的组合:宁德、阿特斯、金盘、儒竞、盛弘】 1、10月9日下午，国家主席见美国国会参议院多数党领袖舒默等。中方始终认为双方利益大于分歧。并指出全球疫后复苏、应对气候变化、解决国际和地区热点问题，都需要中美协调和合作。 2、Q4继续看多中美这条链，看好边际改善最明显的新能源。但考虑供过于求的问题，更看好与总量脱敏的细分赛道(个股排序代表美国弹性) 充电桩:道通》盛弘〉炬华科技储能:盛弘、阳

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【国君社服】长白山：收入端超预期，酒店业务贡献增量

业绩简述：长白山预计前三季度实现营收5亿元，恢复到19年的130%，单Q3实现3.3亿元，恢复到19年的130%；前三季度归母净利润1.47-1.57亿，恢复到19年同期的179-191%，单三季度利润为1.35-1.45亿元，恢复到19年的128-137%；Q3归母净利润率为41-44%，19年同期为41%；核心观点： 1）业绩超预期更多由收入端贡献，除客流量增长在预期内（1-9月客流恢复至19年107%），价的贡献更明显，原因有二：一是山门下移对客单价的拉动（22年2月启动，从138元提升

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【中信建投机械-复合集流体】璞泰来与宁德签署复合铜箔战略协议，产业量产渐行渐近

事件：璞泰来今日发布公告，与宁德时代签订复合铜箔集流体《战略合作协议》，共同开拓新能源海内外市场，预计2024年有望根据客户需求逐步实现产能投放。 1#璞泰来复合铜箔正处中试极端、预计24年进行客户认证并形成订单。璞泰来自2017年起对复合集流体业务即研发布局，并设立江苏卓立子公司，溧阳1.6万吨复合铜箔产能已启动设备定制和项目基建工作，预计2024年分阶段形成产能。复合铝箔目前已实现小批量生产，且已经面向消费类客户形成订单。 2#产业趋势由逐步明朗到显著加速。复合集流体行业先后经历设备复购订单

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1、从去年下半年以来，海上风电发展受各种因素影响，导致实际装机低于市场预期。而我们认为这些限制因素对实际的海风需求而言，#只是延后、并非取消。 2、近期前期受影响的江苏、广东等项目均有开工迹象，标志着行业实质性影响因素得到解除。山东、浙江、广西和福建、海南等海风均在加速建设。原本Q4淡季呈现高旺季景象，#海风走出低迷；发展迎来拐点！ 3、同时十四五进入倒计时阶段，考虑到1年建设期，2024年并网项目或在2023年底及2024年密集开工，2025年并网项目或在2024年密集招标、开工，因此#202

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【招商传媒】中秋/国庆档影视行业点评：影片数量及题材丰富度可观，行业复苏趋势已明

事件：截至2023年10月6日21：00，本次国庆档（9月29日-10月6日）累计票房已超27亿（含预售），《坚如磐石》票房破9.3亿点评： 1、中秋/国庆档实现总票房27亿，《坚如磐石》位列票房榜首。截至10月6日21：00，2023年中秋/国庆档国内电影市场总票房达27.22亿元，排行近五年来第3位，仅次于2021年43.89亿（《长津湖》主要贡献）及19年44.66亿（《我和我的祖国》主要贡献）。档期票房冠军《坚如磐石》档期票房达8.79亿元，该片由张艺谋导演，光线传媒主投主控，中影数字

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报价:贸易商报价随盘中期货连续下调，下午最低电碳报价16w，但成交量仍未见大幅活跃反馈:中下游集体不接高价货，挺价昙花一现，现货价几无上行空间核心观点:从期货角度，短期将降低大幅反弹风险。现货很难再被期货上涨所带动，一旦期货反弹至17~18、甚至20，等于“送钱”，目前外购矿成本约15w(含加工费3w，18-20w将吸引产业资本进入无风险套利，M+1外购矿的盐厂(11月成本13w)也会大举入场锁定利润 1022中下游更新(包括电池厂和正极厂，大厂定义:月需千吨起) :A大厂:11月原料库存已

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【东方计算机】美国商务部宣布H800、A800禁令，摩尔线程与壁刃被列入黑名单

#事件：美国商务部宣布计划限制向中国出售AI芯片、包括H800。 #CNBC刚刚发文美国限制向中国出口更多人工智能芯片，包括Nvidia H800、A800。具体要点如下：美国商务部周二宣布，计划在未来几周，限制向中国出售更先进的人工智能芯片。高级政府官员表示，新的出口限制将限制 Nvidia A800 和 H800 芯片的出口。这些限制还可能影响英特尔和 AMD 销售的芯片。其他规则可能会阻碍应用材料公司、泛林集团和 KLA 等公司向中国销售和出口半导体制造设备。 #路透社刚刚发文

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高新发展

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2023-10-17 21:33:11

【小熊团队】关于NV禁令的原文出处解析

原文是今天早上CNBC的一篇新闻。采访的是美商务部部长。原文如下: 美国商务部周二宣布计划限制向中国出售更先进的人工智能芯片。高级政府官员表示，新的出口限制将限制NvidiaA800和H800芯片的出口。这些限制还可能影响英特尔和AMD销售的芯片。其他规则可能会阻碍应用材料公司泛林集团和KLA等公司向中国销售和出口半导体制造设备。美国商务部周二宣布计划在未来几周内阻止向中国出售更先进的人工智能芯片美国政府表示，新规定旨在弥补去年人工智能芯片出口限制生效后出现的漏洞美国商务部长吉娜·雷蒙多在接受

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英伟达公司

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2023-10-15 17:40:55

【天风电新】智己LS6专家交流要点-20231015

1、智己LS6优势尺寸跟对标产品比明显更大；价格杀到位，800V产品25万元出头，400V产品21万元出头；驾控体验一直领先，制动盘、轮胎、减震器都是用的明星产品，后轴功率379kW，800V双碳化硅，快充5分钟200公里，4分钟300多公里。 2、订单和销售目标 48小时锁单已经超过6000（指大定+锁单开始安排生产的）。计划月销量达到5000以上接近10000。 3、消费者类型和偏好女性用户比较多会选择最低配；男性用户或者看重技术的比较多选择800V两驱。按年龄看30岁和30岁以下锁单率

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宁德时代

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2023-10-11 22:52:17

【华福医药】体外诊断试剂省际联盟集采征求意见稿点评20231011

事件:安徽省医保局发布《二十五省(区、兵团)2023年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购文件(征求意见稿)》总体结论:征求意见稿与9月网传文件基本符合。据文件,各企业申报检测项目按照同一最高有效申报价格标准。规则要点总结如下: 1)意向采购量:报送产品采购需求的90%为首年意向采购量。 2)竞价规则:由专家议定各检测项目的最高有效申报价。性激素六项、传染病八项、糖代谢两项申报整体降幅;HCG、HPV-DNA产品申报价格。竟价由低到高排名,降幅由高到低排名。 3)分组规则:累计意向采购量前90

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迈瑞医疗

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2023-10-11 08:50:18

【招商传媒】AI+学习机时代来临，AI+教育有望迎来落地和推广

【招商传媒】AI+学习机时代来临，AI+教育有望迎来落地和推广，短期建议高度关注布局AI学习机和AI教育的公司！ 1、近年来学习机逐渐成为课后学习的标配设备，传统学习机大部分局限于提供学习资料，无法实现定制化、个性化，也无法实时调整学习计划或实现实时互动。相较于传统学习机，目前市面上以讯飞为代表的AI学习机纷纷面世，一般具备以下几点核心优势：1）个性化学习方案，利用大数据智能诊断，根据学生能力精准匹配学习计划，推荐相关课程及习题，做到因材施教；2）AI答疑/批改/互动学习，对学习中产生的疑问和错

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科大讯飞

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2023-10-10 10:51:02

中美系列!重要【天风电新】继续看多边际改善最大的新能源

中美系列!重要【天风电新】继续看多边际改善最大的新能源 #结论:看好北美占比高、最好与总量脱敏的细分赛道【标的组合:宁德、阿特斯、金盘、儒竞、盛弘】 1、10月9日下午，国家主席见美国国会参议院多数党领袖舒默等。中方始终认为双方利益大于分歧。并指出全球疫后复苏、应对气候变化、解决国际和地区热点问题，都需要中美协调和合作。 2、Q4继续看多中美这条链，看好边际改善最明显的新能源。但考虑供过于求的问题，更看好与总量脱敏的细分赛道(个股排序代表美国弹性) 充电桩:道通》盛弘〉炬华科技储能:盛弘、阳

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宁德时代

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2023-10-10 10:32:31

【国君社服】长白山：收入端超预期，酒店业务贡献增量

业绩简述：长白山预计前三季度实现营收5亿元，恢复到19年的130%，单Q3实现3.3亿元，恢复到19年的130%；前三季度归母净利润1.47-1.57亿，恢复到19年同期的179-191%，单三季度利润为1.35-1.45亿元，恢复到19年的128-137%；Q3归母净利润率为41-44%，19年同期为41%；核心观点： 1）业绩超预期更多由收入端贡献，除客流量增长在预期内（1-9月客流恢复至19年107%），价的贡献更明显，原因有二：一是山门下移对客单价的拉动（22年2月启动，从138元提升

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长白山

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2023-10-09 23:19:00

【中信建投机械-复合集流体】璞泰来与宁德签署复合铜箔战略协议，产业量产渐行渐近

事件：璞泰来今日发布公告，与宁德时代签订复合铜箔集流体《战略合作协议》，共同开拓新能源海内外市场，预计2024年有望根据客户需求逐步实现产能投放。 1#璞泰来复合铜箔正处中试极端、预计24年进行客户认证并形成订单。璞泰来自2017年起对复合集流体业务即研发布局，并设立江苏卓立子公司，溧阳1.6万吨复合铜箔产能已启动设备定制和项目基建工作，预计2024年分阶段形成产能。复合铝箔目前已实现小批量生产，且已经面向消费类客户形成订单。 2#产业趋势由逐步明朗到显著加速。复合集流体行业先后经历设备复购订单

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璞泰来

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2023-10-08 16:24:35

【国盛电新】海风：是反转不是反弹，预期底部，拐点已现!

1、从去年下半年以来，海上风电发展受各种因素影响，导致实际装机低于市场预期。而我们认为这些限制因素对实际的海风需求而言，#只是延后、并非取消。 2、近期前期受影响的江苏、广东等项目均有开工迹象，标志着行业实质性影响因素得到解除。山东、浙江、广西和福建、海南等海风均在加速建设。原本Q4淡季呈现高旺季景象，#海风走出低迷；发展迎来拐点！ 3、同时十四五进入倒计时阶段，考虑到1年建设期，2024年并网项目或在2023年底及2024年密集开工，2025年并网项目或在2024年密集招标、开工，因此#202

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大金重工

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2023-10-07 09:47:31

【招商传媒】中秋/国庆档影视行业点评：影片数量及题材丰富度可观，行业复苏趋势已明

事件：截至2023年10月6日21：00，本次国庆档（9月29日-10月6日）累计票房已超27亿（含预售），《坚如磐石》票房破9.3亿点评： 1、中秋/国庆档实现总票房27亿，《坚如磐石》位列票房榜首。截至10月6日21：00，2023年中秋/国庆档国内电影市场总票房达27.22亿元，排行近五年来第3位，仅次于2021年43.89亿（《长津湖》主要贡献）及19年44.66亿（《我和我的祖国》主要贡献）。档期票房冠军《坚如磐石》档期票房达8.79亿元，该片由张艺谋导演，光线传媒主投主控，中影数字

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中国电影

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2023-10-07 00:18:00

【中金固收】2023年中秋国庆消费观察和海外市场信息解读

国内中秋国庆假期信息整理

【中金固收】2023年中秋国庆消费观察和海外市场信息解读

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贵州茅台

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