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司南磁山
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司南磁山
2023-10-10 12:50:00
【路边社】算力租赁高位暴跌
据头部租赁公司数据,国庆后算力紧张逐渐缓解,其最新算力租赁价格,节后暴跌超过10%;代表性的A800单卡租赁价格从从4.5元/小时降价到3.9元/小时,单日暴跌接近14%; 补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补
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莲花控股
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司南磁山
2023-10-10 11:31:42
俄罗斯卫星通信社:俄企将生产使用中国龙芯处理器的电脑
俄罗斯卫星通讯社莫斯科10月9日电 据俄罗斯《生意人报》报道,俄Norsi-Trans公司将开始生产使用龙芯处理器的数据存储系统、服务器和电脑。 Norsi-Trans总经理谢尔盖·奥夫钦尼科夫表示,公司已经采购了约100个龙芯处理器,将试生产一批使用龙芯处理器的设备。 俄罗斯数据存储系统开发商协会执行总监奥列格·伊祖姆鲁多夫指出,俄方企业将采购性能与英特尔i5相仿的龙芯5000系列处理器(12nm工艺)。 俄罗斯卫星通讯社莫斯科10月9日电 据俄罗斯《生意人报》报道,俄Norsi-Trans公
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龙芯中科
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司南磁山
2023-10-09 11:38:32
智飞生物继续强推,格局要大!我们认为市场当前还是存在较大预期!
预期差一:不仅是GSK,也不仅是带状疱疹疫苗,本次合作之后,公司将成为中国疫苗行业标杆,商业模式将彻底打通,我们认为智飞有望占领中国高端疫苗市场制高点(无论进口和自主),未来还有高端RSV疫苗、mRNA疫苗等等,这块未来想象空间极大; 预期差二:再次强调,智飞未来不仅仅是疫苗,公司星辰大海是成为民族生物制品巨头,未来在疫苗领域之外的规划值得期待! 补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数
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智飞生物
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司南磁山
2023-10-09 11:34:21
强推智飞的国盛医药
问【智飞】的比较多,我再表达一下我的观点和看法啊,为啥这个位置还要继续买?【强推智飞的国盛医药】 第一,从整体角度来看:我们经历了两年多的医药熊市,大家习惯了【减量博弈】,习惯了【利好兑现】,但现在医药已经逐步转变成了【增量交易】,有变化要以更为积极的心态去看待。我们一直强调现在医药是中长期底部,要增加医药仓位,那么在大票中,位置低、有变化、有容量、有历史信誉的标的,其实不多,智飞算一个,后面我们认为会成为机构加仓的重点。 第二,从公司角度来看: 1、对于市场质疑最大的回击:这次和GSK的合作,
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智飞生物
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司南磁山
2023-09-25 15:37:10
#突发!诺和诺德工厂污染曝光--司美格鲁肽原料药或迎来暴涨契机——金凯生科
2023年9月22日,FDA在网站上公布483表格内容。报告显示,诺和诺德在北美的主要工厂在去年5月时发生了质量控制问题——现场检查的483表合规失败 此次出现合规问题的公有两项,都与微生物污染有关。1、细菌污染问题,FDA官员发现该工厂没有将一种细菌(洋葱伯克霍尔德菌,B. cepacia)列入其“有害生物”名单;2、设备清理上。该工厂未能在适当的时间间隔清洗设备,以防止微生物在设备上积聚。 美国对于原料药工厂要求极其严格,FDA公布的内容可能会导致司美格鲁肽原料药和中间体停产整顿,产品价格面
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金凯生科
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司南磁山
2023-09-25 14:20:18
#突发!诺和诺德工厂污染曝光--司美格鲁肽原料药或迎来暴涨契机!
2023年9月22日,FDA在网站上公布483表格内容。报告显示,诺和诺德在北美的主要工厂在去年5月时发生了质量控制问题——现场检查的483表合规失败 此次出现合规问题的公有两项,都与微生物污染有关。1、细菌污染问题,FDA官员发现该工厂没有将一种细菌(洋葱伯克霍尔德菌,B. cepacia)列入其“有害生物”名单;2、设备清理上。该工厂未能在适当的时间间隔清洗设备,以防止微生物在设备上积聚。 美国对于原料药工厂要求极其严格,FDA公布的内容可能会导致司美格鲁肽原料药和中间体停产整顿,产品价格面
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金凯生科
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常山药业
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翰宇药业
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德展健康
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司南磁山
2023-09-25 13:48:59
#金凯生科:被忽视的司美格鲁肽中间体 SNAC之王
减肥药大概率复制医美行情,新兴赛道+新消费,目前全球需求量暴增 SNAC是口服减肥药司美格鲁肽必配的促吸收剂中间体,每300mgSNAC配10mg司美格鲁肽,配比为30比1,增量空间巨大! 金凯生科目前为诺和诺德的司美格鲁肽(Semaglutide)口服制剂小分子吸收增强剂SNAC提供中间体服务,全市场唯一实锤供货诺和诺德SNAC SNAC+司美格鲁肽可以部分替代控制血糖注射剂,改善全球2型糖尿病患者生活,其中SNAC中间体5000元/克司,GMP级单价超3万元/克参与国内首个GLP-1R口服制
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金凯生科
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司南磁山
2023-09-22 14:29:22
【招商通信】华为推出Atlas 900 SuperCluster,支持超万亿参数大模型训练
📍一个集群共有 8 台机柜,中间五台是核心计算设备,每个机柜里有八个计算节点,是 100P 真正来源。左边两柜是液冷分配器,决定液冷水输往哪个管道。最右边两个机柜负责高性能卡之间快速通信。 📍交换机:采用了全新的华为星河AI智算交换CloudEngine XH16800,借助其高密的800GE端口能力,两层交换网络即可实现2250节点(等效于18000张卡)超大规模无收敛集群组网。 🌟【菲菱科思】400G、车载双催化,交换机界工业富联 🔸菲菱科思为交换机代工领域的国内龙头!绑定国内核心大
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菲菱科思
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司南磁山
2023-09-21 20:56:48
【申万计算机】软通动力:发布自有数据库天鹤,补全华为基础软件生态
事件:2023.9.19,公司推出基于openGauss 5.0.0的商业发行版数据库通过openGauss社区认证,全称为天鹤数据库。 基础软件成果频出,国产化能力显现。22H2,公司发布基于openEuler的服务器OS天鹤,23.7月即斩获中移动服务器OS迁移服务大单,23H1市场首个完成鸿蒙OS在PC端的适配,本次发布基于openGauss的数据库软通天鹤,均体现了公司对华为开源代码的高度理解及深厚的工程化能力。 信创数据库百亿市场,华为力量崛起。我们测算,2027年信创数据库市场规模将
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软通动力
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司南磁山
2023-09-20 10:56:51
【国君通信】重点关注下一个可能的热点:400G传输网建设
【背景】在干线流量增长、东数西算和智算建设等大背景加持下,传输网从100G向400G升级成为必然。光博会期间,中国移动表态将在2023年内开启400G OTN的集采。预计后续中国电信、联通也会跟进。 【进展】时间上,预计1-2月内开启招采,年内完成;规模上,预计量级也较大;预计先进行干线升级,然后会有承载城域网的升级,以及数据中心互联互通DCI的需求,所以高景气度持续年份预计较长。 【产品】400G OTN建设按价值量看主要需要传输设备、400G相干光模块、光放大器、ITLA、高带宽调制器、WS
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德科立
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烽火通信
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光库科技
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司南磁山
2023-09-20 10:48:40
【国君通信】重点关注下一个可能的热点:400G传输网建设
【背景】在干线流量增长、东数西算和智算建设等大背景加持下,传输网从100G向400G升级成为必然。光博会期间,中国移动表态将在2023年内开启400G OTN的集采。预计后续中国电信、联通也会跟进。 【进展】时间上,预计1-2月内开启招采,年内完成;规模上,预计量级也较大;预计先进行干线升级,然后会有承载城域网的升级,以及数据中心互联互通DCI的需求,所以高景气度持续年份预计较长。 【产品】400G OTN建设按价值量看主要需要传输设备、400G相干光模块、光放大器、ITLA、高带宽调制器、WS
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司南磁山
2023-09-20 09:07:02
多迹象表明存储、消费电子复苏正在路上
存储:9月19日根据Voice消息,长江存储的3D NAND产能被手机厂和模组厂两头抢购,到2024年上半年的产能都已经被预订完毕,主要需求来自PC厂、服务器厂(根据IDC数据,YMTC二季度营收QoQ+6%);9月14日根据集微网消息,三星电子已调涨主要智能手机制造商包括小米、OPPO、谷歌以及三星电子移动体验(MX)部门的DRAM内存和NAND闪存芯片报价,涨幅10-20%,库存减少的智能手机公司接受了涨价要求。 面板:根据CINNO 9月数据,LTPS/柔性AMOLED低价产品将小幅上涨。
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万润科技
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兆易创新
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司南磁山
2023-09-20 08:58:54
存储器价格情况
DRAM方面:8月个别产品价格出现上涨,环比-6.12%~+6.45%,本轮高点21年6月至23年8月累计跌幅为69%~83%。高端DRAM(服务 器DDR5)合约价格稳定,主流DRAM(DDR4)价格跌幅收窄,个别产品价格出现上涨,8月涨跌幅-6.12%~+6.45%(7月涨跌幅-7.92%~- 1.02%),利基DRAM(DDR3)价格跌幅在2.06%~4.55%(7月跌幅3.96%~8.33%),目前价格处于周期底部。TrendForce预计,受 DRAM厂商陆续减产影响,供给逐季减少,加
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万润科技
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司南磁山
2023-09-19 23:00:09
长江存储NAND Flash产能未来6个月售罄,被手机厂和模组厂两头疯抢
原本一滩死水的手机市场,被华为Mate 60 Pro从断气边缘救了回来,各种零部件都开始重温久违的拉货、补货、备货的感觉,加上苹果iPhone 15发布,冷清的全球消费性电子市场顿时生机再现。当前存储厂的想法是,不管真假缺货潮,年底前的目标就是要涨价,涨到不赔钱为止,哪一次的存储价格谷底翻扬不是弄假成真先“演”出来的! 各家存储大厂一路经历跌价、亏损、减产、涨价四部曲,现在正式进入“涨价”阶段,三星、SK海力士、美光等都已经率先表态要涨NAND Flash合约价,再不作出业绩把价格拉上来,估计年
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万润科技
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司南磁山
2023-09-19 11:59:24
【万润科技】会上调研情况,长江唯一标的,彩蛋是手机芯片也出了,替代被调查的海力士
目前华为手机使用海力士存储芯片,但由于近期美国启动对海力士调查,同时也在酝酿新一轮制裁,存储国产替代步伐有望加快。目前,经产业链调研,长存产品已在H有打样,产品性能完全可以满足H需要 背靠长江存储,万润科技唯一标的。万润科技实控人是长江产业投资集团,也是长江存储的股东。子公司湖北长江万润半导体(持股90%),主要聚焦存储半导体的闪存封装和测试以及存储模组和嵌入式存储的研产销。2023年7月20日,湖北国资委发文,设立总规模100亿元的楚天凤鸣科创天使基金,推动万润科技存储芯片封装项目 目前华为手
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万润科技
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【路边社】算力租赁高位暴跌
据头部租赁公司数据,国庆后算力紧张逐渐缓解,其最新算力租赁价格,节后暴跌超过10%;代表性的A800单卡租赁价格从从4.5元/小时降价到3.9元/小时,单日暴跌接近14%; 补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补
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司南磁山
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俄罗斯卫星通信社:俄企将生产使用中国龙芯处理器的电脑
俄罗斯卫星通讯社莫斯科10月9日电 据俄罗斯《生意人报》报道,俄Norsi-Trans公司将开始生产使用龙芯处理器的数据存储系统、服务器和电脑。 Norsi-Trans总经理谢尔盖·奥夫钦尼科夫表示,公司已经采购了约100个龙芯处理器,将试生产一批使用龙芯处理器的设备。 俄罗斯数据存储系统开发商协会执行总监奥列格·伊祖姆鲁多夫指出,俄方企业将采购性能与英特尔i5相仿的龙芯5000系列处理器(12nm工艺)。 俄罗斯卫星通讯社莫斯科10月9日电 据俄罗斯《生意人报》报道,俄Norsi-Trans公
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龙芯中科
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2023-10-09 11:38:32
智飞生物继续强推,格局要大!我们认为市场当前还是存在较大预期!
预期差一:不仅是GSK,也不仅是带状疱疹疫苗,本次合作之后,公司将成为中国疫苗行业标杆,商业模式将彻底打通,我们认为智飞有望占领中国高端疫苗市场制高点(无论进口和自主),未来还有高端RSV疫苗、mRNA疫苗等等,这块未来想象空间极大; 预期差二:再次强调,智飞未来不仅仅是疫苗,公司星辰大海是成为民族生物制品巨头,未来在疫苗领域之外的规划值得期待! 补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数
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强推智飞的国盛医药
问【智飞】的比较多,我再表达一下我的观点和看法啊,为啥这个位置还要继续买?【强推智飞的国盛医药】 第一,从整体角度来看:我们经历了两年多的医药熊市,大家习惯了【减量博弈】,习惯了【利好兑现】,但现在医药已经逐步转变成了【增量交易】,有变化要以更为积极的心态去看待。我们一直强调现在医药是中长期底部,要增加医药仓位,那么在大票中,位置低、有变化、有容量、有历史信誉的标的,其实不多,智飞算一个,后面我们认为会成为机构加仓的重点。 第二,从公司角度来看: 1、对于市场质疑最大的回击:这次和GSK的合作,
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智飞生物
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#突发!诺和诺德工厂污染曝光--司美格鲁肽原料药或迎来暴涨契机——金凯生科
2023年9月22日,FDA在网站上公布483表格内容。报告显示,诺和诺德在北美的主要工厂在去年5月时发生了质量控制问题——现场检查的483表合规失败 此次出现合规问题的公有两项,都与微生物污染有关。1、细菌污染问题,FDA官员发现该工厂没有将一种细菌(洋葱伯克霍尔德菌,B. cepacia)列入其“有害生物”名单;2、设备清理上。该工厂未能在适当的时间间隔清洗设备,以防止微生物在设备上积聚。 美国对于原料药工厂要求极其严格,FDA公布的内容可能会导致司美格鲁肽原料药和中间体停产整顿,产品价格面
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#突发!诺和诺德工厂污染曝光--司美格鲁肽原料药或迎来暴涨契机!
2023年9月22日,FDA在网站上公布483表格内容。报告显示,诺和诺德在北美的主要工厂在去年5月时发生了质量控制问题——现场检查的483表合规失败 此次出现合规问题的公有两项,都与微生物污染有关。1、细菌污染问题,FDA官员发现该工厂没有将一种细菌(洋葱伯克霍尔德菌,B. cepacia)列入其“有害生物”名单;2、设备清理上。该工厂未能在适当的时间间隔清洗设备,以防止微生物在设备上积聚。 美国对于原料药工厂要求极其严格,FDA公布的内容可能会导致司美格鲁肽原料药和中间体停产整顿,产品价格面
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#金凯生科:被忽视的司美格鲁肽中间体 SNAC之王
减肥药大概率复制医美行情,新兴赛道+新消费,目前全球需求量暴增 SNAC是口服减肥药司美格鲁肽必配的促吸收剂中间体,每300mgSNAC配10mg司美格鲁肽,配比为30比1,增量空间巨大! 金凯生科目前为诺和诺德的司美格鲁肽(Semaglutide)口服制剂小分子吸收增强剂SNAC提供中间体服务,全市场唯一实锤供货诺和诺德SNAC SNAC+司美格鲁肽可以部分替代控制血糖注射剂,改善全球2型糖尿病患者生活,其中SNAC中间体5000元/克司,GMP级单价超3万元/克参与国内首个GLP-1R口服制
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2023-09-22 14:29:22
【招商通信】华为推出Atlas 900 SuperCluster,支持超万亿参数大模型训练
📍一个集群共有 8 台机柜,中间五台是核心计算设备,每个机柜里有八个计算节点,是 100P 真正来源。左边两柜是液冷分配器,决定液冷水输往哪个管道。最右边两个机柜负责高性能卡之间快速通信。 📍交换机:采用了全新的华为星河AI智算交换CloudEngine XH16800,借助其高密的800GE端口能力,两层交换网络即可实现2250节点(等效于18000张卡)超大规模无收敛集群组网。 🌟【菲菱科思】400G、车载双催化,交换机界工业富联 🔸菲菱科思为交换机代工领域的国内龙头!绑定国内核心大
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菲菱科思
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2023-09-21 20:56:48
【申万计算机】软通动力:发布自有数据库天鹤,补全华为基础软件生态
事件:2023.9.19,公司推出基于openGauss 5.0.0的商业发行版数据库通过openGauss社区认证,全称为天鹤数据库。 基础软件成果频出,国产化能力显现。22H2,公司发布基于openEuler的服务器OS天鹤,23.7月即斩获中移动服务器OS迁移服务大单,23H1市场首个完成鸿蒙OS在PC端的适配,本次发布基于openGauss的数据库软通天鹤,均体现了公司对华为开源代码的高度理解及深厚的工程化能力。 信创数据库百亿市场,华为力量崛起。我们测算,2027年信创数据库市场规模将
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软通动力
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2023-09-20 10:56:51
【国君通信】重点关注下一个可能的热点:400G传输网建设
【背景】在干线流量增长、东数西算和智算建设等大背景加持下,传输网从100G向400G升级成为必然。光博会期间,中国移动表态将在2023年内开启400G OTN的集采。预计后续中国电信、联通也会跟进。 【进展】时间上,预计1-2月内开启招采,年内完成;规模上,预计量级也较大;预计先进行干线升级,然后会有承载城域网的升级,以及数据中心互联互通DCI的需求,所以高景气度持续年份预计较长。 【产品】400G OTN建设按价值量看主要需要传输设备、400G相干光模块、光放大器、ITLA、高带宽调制器、WS
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德科立
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【国君通信】重点关注下一个可能的热点:400G传输网建设
【背景】在干线流量增长、东数西算和智算建设等大背景加持下,传输网从100G向400G升级成为必然。光博会期间,中国移动表态将在2023年内开启400G OTN的集采。预计后续中国电信、联通也会跟进。 【进展】时间上,预计1-2月内开启招采,年内完成;规模上,预计量级也较大;预计先进行干线升级,然后会有承载城域网的升级,以及数据中心互联互通DCI的需求,所以高景气度持续年份预计较长。 【产品】400G OTN建设按价值量看主要需要传输设备、400G相干光模块、光放大器、ITLA、高带宽调制器、WS
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多迹象表明存储、消费电子复苏正在路上
存储:9月19日根据Voice消息,长江存储的3D NAND产能被手机厂和模组厂两头抢购,到2024年上半年的产能都已经被预订完毕,主要需求来自PC厂、服务器厂(根据IDC数据,YMTC二季度营收QoQ+6%);9月14日根据集微网消息,三星电子已调涨主要智能手机制造商包括小米、OPPO、谷歌以及三星电子移动体验(MX)部门的DRAM内存和NAND闪存芯片报价,涨幅10-20%,库存减少的智能手机公司接受了涨价要求。 面板:根据CINNO 9月数据,LTPS/柔性AMOLED低价产品将小幅上涨。
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存储器价格情况
DRAM方面:8月个别产品价格出现上涨,环比-6.12%~+6.45%,本轮高点21年6月至23年8月累计跌幅为69%~83%。高端DRAM(服务 器DDR5)合约价格稳定,主流DRAM(DDR4)价格跌幅收窄,个别产品价格出现上涨,8月涨跌幅-6.12%~+6.45%(7月涨跌幅-7.92%~- 1.02%),利基DRAM(DDR3)价格跌幅在2.06%~4.55%(7月跌幅3.96%~8.33%),目前价格处于周期底部。TrendForce预计,受 DRAM厂商陆续减产影响,供给逐季减少,加
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长江存储NAND Flash产能未来6个月售罄,被手机厂和模组厂两头疯抢
原本一滩死水的手机市场,被华为Mate 60 Pro从断气边缘救了回来,各种零部件都开始重温久违的拉货、补货、备货的感觉,加上苹果iPhone 15发布,冷清的全球消费性电子市场顿时生机再现。当前存储厂的想法是,不管真假缺货潮,年底前的目标就是要涨价,涨到不赔钱为止,哪一次的存储价格谷底翻扬不是弄假成真先“演”出来的! 各家存储大厂一路经历跌价、亏损、减产、涨价四部曲,现在正式进入“涨价”阶段,三星、SK海力士、美光等都已经率先表态要涨NAND Flash合约价,再不作出业绩把价格拉上来,估计年
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【万润科技】会上调研情况,长江唯一标的,彩蛋是手机芯片也出了,替代被调查的海力士
目前华为手机使用海力士存储芯片,但由于近期美国启动对海力士调查,同时也在酝酿新一轮制裁,存储国产替代步伐有望加快。目前,经产业链调研,长存产品已在H有打样,产品性能完全可以满足H需要 背靠长江存储,万润科技唯一标的。万润科技实控人是长江产业投资集团,也是长江存储的股东。子公司湖北长江万润半导体(持股90%),主要聚焦存储半导体的闪存封装和测试以及存储模组和嵌入式存储的研产销。2023年7月20日,湖北国资委发文,设立总规模100亿元的楚天凤鸣科创天使基金,推动万润科技存储芯片封装项目 目前华为手
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2023-10-10 12:50:00
【路边社】算力租赁高位暴跌
据头部租赁公司数据,国庆后算力紧张逐渐缓解,其最新算力租赁价格,节后暴跌超过10%;代表性的A800单卡租赁价格从从4.5元/小时降价到3.9元/小时,单日暴跌接近14%; 补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补
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莲花控股
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司南磁山
2023-10-10 11:31:42
俄罗斯卫星通信社:俄企将生产使用中国龙芯处理器的电脑
俄罗斯卫星通讯社莫斯科10月9日电 据俄罗斯《生意人报》报道,俄Norsi-Trans公司将开始生产使用龙芯处理器的数据存储系统、服务器和电脑。 Norsi-Trans总经理谢尔盖·奥夫钦尼科夫表示,公司已经采购了约100个龙芯处理器,将试生产一批使用龙芯处理器的设备。 俄罗斯数据存储系统开发商协会执行总监奥列格·伊祖姆鲁多夫指出,俄方企业将采购性能与英特尔i5相仿的龙芯5000系列处理器(12nm工艺)。 俄罗斯卫星通讯社莫斯科10月9日电 据俄罗斯《生意人报》报道,俄Norsi-Trans公
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龙芯中科
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司南磁山
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智飞生物继续强推,格局要大!我们认为市场当前还是存在较大预期!
预期差一:不仅是GSK,也不仅是带状疱疹疫苗,本次合作之后,公司将成为中国疫苗行业标杆,商业模式将彻底打通,我们认为智飞有望占领中国高端疫苗市场制高点(无论进口和自主),未来还有高端RSV疫苗、mRNA疫苗等等,这块未来想象空间极大; 预期差二:再次强调,智飞未来不仅仅是疫苗,公司星辰大海是成为民族生物制品巨头,未来在疫苗领域之外的规划值得期待! 补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数
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智飞生物
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司南磁山
2023-10-09 11:34:21
强推智飞的国盛医药
问【智飞】的比较多,我再表达一下我的观点和看法啊,为啥这个位置还要继续买?【强推智飞的国盛医药】 第一,从整体角度来看:我们经历了两年多的医药熊市,大家习惯了【减量博弈】,习惯了【利好兑现】,但现在医药已经逐步转变成了【增量交易】,有变化要以更为积极的心态去看待。我们一直强调现在医药是中长期底部,要增加医药仓位,那么在大票中,位置低、有变化、有容量、有历史信誉的标的,其实不多,智飞算一个,后面我们认为会成为机构加仓的重点。 第二,从公司角度来看: 1、对于市场质疑最大的回击:这次和GSK的合作,
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智飞生物
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司南磁山
2023-09-25 15:37:10
#突发!诺和诺德工厂污染曝光--司美格鲁肽原料药或迎来暴涨契机——金凯生科
2023年9月22日,FDA在网站上公布483表格内容。报告显示,诺和诺德在北美的主要工厂在去年5月时发生了质量控制问题——现场检查的483表合规失败 此次出现合规问题的公有两项,都与微生物污染有关。1、细菌污染问题,FDA官员发现该工厂没有将一种细菌(洋葱伯克霍尔德菌,B. cepacia)列入其“有害生物”名单;2、设备清理上。该工厂未能在适当的时间间隔清洗设备,以防止微生物在设备上积聚。 美国对于原料药工厂要求极其严格,FDA公布的内容可能会导致司美格鲁肽原料药和中间体停产整顿,产品价格面
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金凯生科
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司南磁山
2023-09-25 14:20:18
#突发!诺和诺德工厂污染曝光--司美格鲁肽原料药或迎来暴涨契机!
2023年9月22日,FDA在网站上公布483表格内容。报告显示,诺和诺德在北美的主要工厂在去年5月时发生了质量控制问题——现场检查的483表合规失败 此次出现合规问题的公有两项,都与微生物污染有关。1、细菌污染问题,FDA官员发现该工厂没有将一种细菌(洋葱伯克霍尔德菌,B. cepacia)列入其“有害生物”名单;2、设备清理上。该工厂未能在适当的时间间隔清洗设备,以防止微生物在设备上积聚。 美国对于原料药工厂要求极其严格,FDA公布的内容可能会导致司美格鲁肽原料药和中间体停产整顿,产品价格面
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金凯生科
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常山药业
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德展健康
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司南磁山
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#金凯生科:被忽视的司美格鲁肽中间体 SNAC之王
减肥药大概率复制医美行情,新兴赛道+新消费,目前全球需求量暴增 SNAC是口服减肥药司美格鲁肽必配的促吸收剂中间体,每300mgSNAC配10mg司美格鲁肽,配比为30比1,增量空间巨大! 金凯生科目前为诺和诺德的司美格鲁肽(Semaglutide)口服制剂小分子吸收增强剂SNAC提供中间体服务,全市场唯一实锤供货诺和诺德SNAC SNAC+司美格鲁肽可以部分替代控制血糖注射剂,改善全球2型糖尿病患者生活,其中SNAC中间体5000元/克司,GMP级单价超3万元/克参与国内首个GLP-1R口服制
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金凯生科
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司南磁山
2023-09-22 14:29:22
【招商通信】华为推出Atlas 900 SuperCluster,支持超万亿参数大模型训练
📍一个集群共有 8 台机柜,中间五台是核心计算设备,每个机柜里有八个计算节点,是 100P 真正来源。左边两柜是液冷分配器,决定液冷水输往哪个管道。最右边两个机柜负责高性能卡之间快速通信。 📍交换机:采用了全新的华为星河AI智算交换CloudEngine XH16800,借助其高密的800GE端口能力,两层交换网络即可实现2250节点(等效于18000张卡)超大规模无收敛集群组网。 🌟【菲菱科思】400G、车载双催化,交换机界工业富联 🔸菲菱科思为交换机代工领域的国内龙头!绑定国内核心大
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菲菱科思
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司南磁山
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【申万计算机】软通动力:发布自有数据库天鹤,补全华为基础软件生态
事件:2023.9.19,公司推出基于openGauss 5.0.0的商业发行版数据库通过openGauss社区认证,全称为天鹤数据库。 基础软件成果频出,国产化能力显现。22H2,公司发布基于openEuler的服务器OS天鹤,23.7月即斩获中移动服务器OS迁移服务大单,23H1市场首个完成鸿蒙OS在PC端的适配,本次发布基于openGauss的数据库软通天鹤,均体现了公司对华为开源代码的高度理解及深厚的工程化能力。 信创数据库百亿市场,华为力量崛起。我们测算,2027年信创数据库市场规模将
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软通动力
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司南磁山
2023-09-20 10:56:51
【国君通信】重点关注下一个可能的热点:400G传输网建设
【背景】在干线流量增长、东数西算和智算建设等大背景加持下,传输网从100G向400G升级成为必然。光博会期间,中国移动表态将在2023年内开启400G OTN的集采。预计后续中国电信、联通也会跟进。 【进展】时间上,预计1-2月内开启招采,年内完成;规模上,预计量级也较大;预计先进行干线升级,然后会有承载城域网的升级,以及数据中心互联互通DCI的需求,所以高景气度持续年份预计较长。 【产品】400G OTN建设按价值量看主要需要传输设备、400G相干光模块、光放大器、ITLA、高带宽调制器、WS
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德科立
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烽火通信
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司南磁山
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【国君通信】重点关注下一个可能的热点:400G传输网建设
【背景】在干线流量增长、东数西算和智算建设等大背景加持下,传输网从100G向400G升级成为必然。光博会期间,中国移动表态将在2023年内开启400G OTN的集采。预计后续中国电信、联通也会跟进。 【进展】时间上,预计1-2月内开启招采,年内完成;规模上,预计量级也较大;预计先进行干线升级,然后会有承载城域网的升级,以及数据中心互联互通DCI的需求,所以高景气度持续年份预计较长。 【产品】400G OTN建设按价值量看主要需要传输设备、400G相干光模块、光放大器、ITLA、高带宽调制器、WS
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司南磁山
2023-09-20 09:07:02
多迹象表明存储、消费电子复苏正在路上
存储:9月19日根据Voice消息,长江存储的3D NAND产能被手机厂和模组厂两头抢购,到2024年上半年的产能都已经被预订完毕,主要需求来自PC厂、服务器厂(根据IDC数据,YMTC二季度营收QoQ+6%);9月14日根据集微网消息,三星电子已调涨主要智能手机制造商包括小米、OPPO、谷歌以及三星电子移动体验(MX)部门的DRAM内存和NAND闪存芯片报价,涨幅10-20%,库存减少的智能手机公司接受了涨价要求。 面板:根据CINNO 9月数据,LTPS/柔性AMOLED低价产品将小幅上涨。
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万润科技
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司南磁山
2023-09-20 08:58:54
存储器价格情况
DRAM方面:8月个别产品价格出现上涨,环比-6.12%~+6.45%,本轮高点21年6月至23年8月累计跌幅为69%~83%。高端DRAM(服务 器DDR5)合约价格稳定,主流DRAM(DDR4)价格跌幅收窄,个别产品价格出现上涨,8月涨跌幅-6.12%~+6.45%(7月涨跌幅-7.92%~- 1.02%),利基DRAM(DDR3)价格跌幅在2.06%~4.55%(7月跌幅3.96%~8.33%),目前价格处于周期底部。TrendForce预计,受 DRAM厂商陆续减产影响,供给逐季减少,加
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万润科技
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司南磁山
2023-09-19 23:00:09
长江存储NAND Flash产能未来6个月售罄,被手机厂和模组厂两头疯抢
原本一滩死水的手机市场,被华为Mate 60 Pro从断气边缘救了回来,各种零部件都开始重温久违的拉货、补货、备货的感觉,加上苹果iPhone 15发布,冷清的全球消费性电子市场顿时生机再现。当前存储厂的想法是,不管真假缺货潮,年底前的目标就是要涨价,涨到不赔钱为止,哪一次的存储价格谷底翻扬不是弄假成真先“演”出来的! 各家存储大厂一路经历跌价、亏损、减产、涨价四部曲,现在正式进入“涨价”阶段,三星、SK海力士、美光等都已经率先表态要涨NAND Flash合约价,再不作出业绩把价格拉上来,估计年
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万润科技
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司南磁山
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【万润科技】会上调研情况,长江唯一标的,彩蛋是手机芯片也出了,替代被调查的海力士
目前华为手机使用海力士存储芯片,但由于近期美国启动对海力士调查,同时也在酝酿新一轮制裁,存储国产替代步伐有望加快。目前,经产业链调研,长存产品已在H有打样,产品性能完全可以满足H需要 背靠长江存储,万润科技唯一标的。万润科技实控人是长江产业投资集团,也是长江存储的股东。子公司湖北长江万润半导体(持股90%),主要聚焦存储半导体的闪存封装和测试以及存储模组和嵌入式存储的研产销。2023年7月20日,湖北国资委发文,设立总规模100亿元的楚天凤鸣科创天使基金,推动万润科技存储芯片封装项目 目前华为手
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万润科技
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【路边社】算力租赁高位暴跌
据头部租赁公司数据,国庆后算力紧张逐渐缓解,其最新算力租赁价格,节后暴跌超过10%;代表性的A800单卡租赁价格从从4.5元/小时降价到3.9元/小时,单日暴跌接近14%; 补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补
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俄罗斯卫星通信社:俄企将生产使用中国龙芯处理器的电脑
俄罗斯卫星通讯社莫斯科10月9日电 据俄罗斯《生意人报》报道,俄Norsi-Trans公司将开始生产使用龙芯处理器的数据存储系统、服务器和电脑。 Norsi-Trans总经理谢尔盖·奥夫钦尼科夫表示,公司已经采购了约100个龙芯处理器,将试生产一批使用龙芯处理器的设备。 俄罗斯数据存储系统开发商协会执行总监奥列格·伊祖姆鲁多夫指出,俄方企业将采购性能与英特尔i5相仿的龙芯5000系列处理器(12nm工艺)。 俄罗斯卫星通讯社莫斯科10月9日电 据俄罗斯《生意人报》报道,俄Norsi-Trans公
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龙芯中科
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智飞生物继续强推,格局要大!我们认为市场当前还是存在较大预期!
预期差一:不仅是GSK,也不仅是带状疱疹疫苗,本次合作之后,公司将成为中国疫苗行业标杆,商业模式将彻底打通,我们认为智飞有望占领中国高端疫苗市场制高点(无论进口和自主),未来还有高端RSV疫苗、mRNA疫苗等等,这块未来想象空间极大; 预期差二:再次强调,智飞未来不仅仅是疫苗,公司星辰大海是成为民族生物制品巨头,未来在疫苗领域之外的规划值得期待! 补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数
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强推智飞的国盛医药
问【智飞】的比较多,我再表达一下我的观点和看法啊,为啥这个位置还要继续买?【强推智飞的国盛医药】 第一,从整体角度来看:我们经历了两年多的医药熊市,大家习惯了【减量博弈】,习惯了【利好兑现】,但现在医药已经逐步转变成了【增量交易】,有变化要以更为积极的心态去看待。我们一直强调现在医药是中长期底部,要增加医药仓位,那么在大票中,位置低、有变化、有容量、有历史信誉的标的,其实不多,智飞算一个,后面我们认为会成为机构加仓的重点。 第二,从公司角度来看: 1、对于市场质疑最大的回击:这次和GSK的合作,
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智飞生物
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#突发!诺和诺德工厂污染曝光--司美格鲁肽原料药或迎来暴涨契机——金凯生科
2023年9月22日,FDA在网站上公布483表格内容。报告显示,诺和诺德在北美的主要工厂在去年5月时发生了质量控制问题——现场检查的483表合规失败 此次出现合规问题的公有两项,都与微生物污染有关。1、细菌污染问题,FDA官员发现该工厂没有将一种细菌(洋葱伯克霍尔德菌,B. cepacia)列入其“有害生物”名单;2、设备清理上。该工厂未能在适当的时间间隔清洗设备,以防止微生物在设备上积聚。 美国对于原料药工厂要求极其严格,FDA公布的内容可能会导致司美格鲁肽原料药和中间体停产整顿,产品价格面
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#突发!诺和诺德工厂污染曝光--司美格鲁肽原料药或迎来暴涨契机!
2023年9月22日,FDA在网站上公布483表格内容。报告显示,诺和诺德在北美的主要工厂在去年5月时发生了质量控制问题——现场检查的483表合规失败 此次出现合规问题的公有两项,都与微生物污染有关。1、细菌污染问题,FDA官员发现该工厂没有将一种细菌(洋葱伯克霍尔德菌,B. cepacia)列入其“有害生物”名单;2、设备清理上。该工厂未能在适当的时间间隔清洗设备,以防止微生物在设备上积聚。 美国对于原料药工厂要求极其严格,FDA公布的内容可能会导致司美格鲁肽原料药和中间体停产整顿,产品价格面
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#金凯生科:被忽视的司美格鲁肽中间体 SNAC之王
减肥药大概率复制医美行情,新兴赛道+新消费,目前全球需求量暴增 SNAC是口服减肥药司美格鲁肽必配的促吸收剂中间体,每300mgSNAC配10mg司美格鲁肽,配比为30比1,增量空间巨大! 金凯生科目前为诺和诺德的司美格鲁肽(Semaglutide)口服制剂小分子吸收增强剂SNAC提供中间体服务,全市场唯一实锤供货诺和诺德SNAC SNAC+司美格鲁肽可以部分替代控制血糖注射剂,改善全球2型糖尿病患者生活,其中SNAC中间体5000元/克司,GMP级单价超3万元/克参与国内首个GLP-1R口服制
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【招商通信】华为推出Atlas 900 SuperCluster,支持超万亿参数大模型训练
📍一个集群共有 8 台机柜,中间五台是核心计算设备,每个机柜里有八个计算节点,是 100P 真正来源。左边两柜是液冷分配器,决定液冷水输往哪个管道。最右边两个机柜负责高性能卡之间快速通信。 📍交换机:采用了全新的华为星河AI智算交换CloudEngine XH16800,借助其高密的800GE端口能力,两层交换网络即可实现2250节点(等效于18000张卡)超大规模无收敛集群组网。 🌟【菲菱科思】400G、车载双催化,交换机界工业富联 🔸菲菱科思为交换机代工领域的国内龙头!绑定国内核心大
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菲菱科思
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【申万计算机】软通动力:发布自有数据库天鹤,补全华为基础软件生态
事件:2023.9.19,公司推出基于openGauss 5.0.0的商业发行版数据库通过openGauss社区认证,全称为天鹤数据库。 基础软件成果频出,国产化能力显现。22H2,公司发布基于openEuler的服务器OS天鹤,23.7月即斩获中移动服务器OS迁移服务大单,23H1市场首个完成鸿蒙OS在PC端的适配,本次发布基于openGauss的数据库软通天鹤,均体现了公司对华为开源代码的高度理解及深厚的工程化能力。 信创数据库百亿市场,华为力量崛起。我们测算,2027年信创数据库市场规模将
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2023-09-20 10:56:51
【国君通信】重点关注下一个可能的热点:400G传输网建设
【背景】在干线流量增长、东数西算和智算建设等大背景加持下,传输网从100G向400G升级成为必然。光博会期间,中国移动表态将在2023年内开启400G OTN的集采。预计后续中国电信、联通也会跟进。 【进展】时间上,预计1-2月内开启招采,年内完成;规模上,预计量级也较大;预计先进行干线升级,然后会有承载城域网的升级,以及数据中心互联互通DCI的需求,所以高景气度持续年份预计较长。 【产品】400G OTN建设按价值量看主要需要传输设备、400G相干光模块、光放大器、ITLA、高带宽调制器、WS
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【国君通信】重点关注下一个可能的热点:400G传输网建设
【背景】在干线流量增长、东数西算和智算建设等大背景加持下,传输网从100G向400G升级成为必然。光博会期间,中国移动表态将在2023年内开启400G OTN的集采。预计后续中国电信、联通也会跟进。 【进展】时间上,预计1-2月内开启招采,年内完成;规模上,预计量级也较大;预计先进行干线升级,然后会有承载城域网的升级,以及数据中心互联互通DCI的需求,所以高景气度持续年份预计较长。 【产品】400G OTN建设按价值量看主要需要传输设备、400G相干光模块、光放大器、ITLA、高带宽调制器、WS
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多迹象表明存储、消费电子复苏正在路上
存储:9月19日根据Voice消息,长江存储的3D NAND产能被手机厂和模组厂两头抢购,到2024年上半年的产能都已经被预订完毕,主要需求来自PC厂、服务器厂(根据IDC数据,YMTC二季度营收QoQ+6%);9月14日根据集微网消息,三星电子已调涨主要智能手机制造商包括小米、OPPO、谷歌以及三星电子移动体验(MX)部门的DRAM内存和NAND闪存芯片报价,涨幅10-20%,库存减少的智能手机公司接受了涨价要求。 面板:根据CINNO 9月数据,LTPS/柔性AMOLED低价产品将小幅上涨。
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存储器价格情况
DRAM方面:8月个别产品价格出现上涨,环比-6.12%~+6.45%,本轮高点21年6月至23年8月累计跌幅为69%~83%。高端DRAM(服务 器DDR5)合约价格稳定,主流DRAM(DDR4)价格跌幅收窄,个别产品价格出现上涨,8月涨跌幅-6.12%~+6.45%(7月涨跌幅-7.92%~- 1.02%),利基DRAM(DDR3)价格跌幅在2.06%~4.55%(7月跌幅3.96%~8.33%),目前价格处于周期底部。TrendForce预计,受 DRAM厂商陆续减产影响,供给逐季减少,加
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长江存储NAND Flash产能未来6个月售罄,被手机厂和模组厂两头疯抢
原本一滩死水的手机市场,被华为Mate 60 Pro从断气边缘救了回来,各种零部件都开始重温久违的拉货、补货、备货的感觉,加上苹果iPhone 15发布,冷清的全球消费性电子市场顿时生机再现。当前存储厂的想法是,不管真假缺货潮,年底前的目标就是要涨价,涨到不赔钱为止,哪一次的存储价格谷底翻扬不是弄假成真先“演”出来的! 各家存储大厂一路经历跌价、亏损、减产、涨价四部曲,现在正式进入“涨价”阶段,三星、SK海力士、美光等都已经率先表态要涨NAND Flash合约价,再不作出业绩把价格拉上来,估计年
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【万润科技】会上调研情况,长江唯一标的,彩蛋是手机芯片也出了,替代被调查的海力士
目前华为手机使用海力士存储芯片,但由于近期美国启动对海力士调查,同时也在酝酿新一轮制裁,存储国产替代步伐有望加快。目前,经产业链调研,长存产品已在H有打样,产品性能完全可以满足H需要 背靠长江存储,万润科技唯一标的。万润科技实控人是长江产业投资集团,也是长江存储的股东。子公司湖北长江万润半导体(持股90%),主要聚焦存储半导体的闪存封装和测试以及存储模组和嵌入式存储的研产销。2023年7月20日,湖北国资委发文,设立总规模100亿元的楚天凤鸣科创天使基金,推动万润科技存储芯片封装项目 目前华为手
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