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司南磁山
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司南磁山
2023-09-18 12:27:35
重要❗【天风电新】当前时点,重点推荐儒竞科技
市场关注度高,但也因为新股研究有预期差,前期暴跌最主要是【短线资金冲着23年5个亿业绩预期】,接下来我们将从三个角度去解答市场质疑和阐述公司中长期投资价值: 1、底层逻辑是HVAC及延展行业的电力电子产品(控制器&驱动器),今明年合理的利润预期是? 22年实现2.1亿利润,若今年真的5亿(陷入一波流炒作的公司),必然需担心盈利高增的可持续性。 公司业务三大块增速: ·暖通空调(商用空调-国内个位数增长+海外20%,看3年预计10-15%增速;热泵-行业20%增速,公司30%)、 ·新能源车(主流
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司南磁山
2023-09-18 12:25:14
儒竞科技-3【天风电新】新能源车热管理:关于竞争对手、客户和竞争优势的解答-0918
🌼新能源车热管理业务是公司新切入领域,收入呈现跨越式增长,盈利持续改善 热管理系统领域收入20-23H1分别0.22/0.87/1.7/1.2亿元,YOY+294.6%、+96.8%、+90.5%。受益放量带来的规模效应,毛利率持续提升,由20年的15.2%提升至23H1的24.2%。 未来增长的逻辑:行业增速叠加市占率提升。针对市场对于公司的新能源车热管理业务竞争对手、竞争优势和客户方面的疑问,我们在此做出解答。 🌼竞争对手:热管理集成商与公司非竟对关系,主要替代日本三电 公司热管理产品为
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司南磁山
2023-09-18 12:24:40
儒竞科技-2【天风电新】热泵:不仅仅是欧洲户用-0917
公司热泵22年收入占比31%,毛利占比47%,整个暖通空调收入占比87%。而23年H1暖通空调收入占比82%,其中预计热泵占公司收入40%。从收入和毛利结构看,热泵是支柱业务,担心持续性有必要性,但目前市场的理解有偏颇,具体我们更新如下: 🌼市场担心热泵控制器走上与户储类似路径,但实际两者并不相同 首先,公司做的产品是热泵控制器而不是热泵,产品直接供应博世、阿里斯顿、Advantix、艾默生等欧洲企业,【这些欧洲企业是欧洲热泵消费市场上的主力军】,与光储行业并不相同,对行业需求感知更加敏锐,今
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司南磁山
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刚发了清华涂颂华教授音频,大家都质疑造假,我把杨振宁学生赵午教授讲稿发上来
再不信的去B站或者抖音自己看,20分钟,在杨振宁老先生的研讨会上,老先生的学生,斯坦福大学的赵午教授做的报告,全篇都是说HEPS-SSMB怎么用在光刻机上,而且说了,会甩开ASML一个等级。可以去去看看 补字数 补 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字
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司南磁山
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清华大学涂颂华教授音频谈解决中国EUV光刻机的光源
今天是2023年的9月17号,我今天要做一个节目就是澄清一个就网上传了很多的一个信息我也讲过,那么网上又有人说这个东西假的怎么样,这个是什么?就是说中国关于光刻机euv前一段时间有不同的信息渠道透露出来说中国在雄安搞了一个大型的光刻机、 EUV的光源项目,是清华大学主导的,然后这个东西就是要去解决中国的光刻机的问题,基本的原理就是说我光刻机我造不了那么小的,我就用一个基础设施,用一个粒子加速器让它来产生稳定的euv光源。 那么这个项目就是传了很多,自媒体做了很多,然后我又看到有不同的人出来反驳说
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司南磁山
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破解“卡脖子”难题!清华团队成果在《自然》发表:有望解决EUV光刻机自主研发难题
清华大学工程物理系教授唐传祥研究组与来自亥姆霍兹柏林材料与能源研究中心(HZB)以及德国联邦物理技术研究院(PTB)的合作团队在《自然》(Nature)上发表了题为“稳态微聚束原理的实验演示”的研究论文,报告了一种新型粒子加速器光源“稳态微聚束”(Steady-state microbunching,简称SSMB)的首个原理验证实验。 这篇论文引起国内外学术界及产业界的高度关注。原因是,光源是光刻机的关键技术之一,该研究与极紫外(EUV)光刻机光源密切相关。在清华新闻网的报道中,唐传祥表示,“S
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黑天鹅突袭!美国三大车企启动历史性大罢工,导致美国经济整体下滑,中企和特斯拉成最大赢家
纽约时间9月15日零时,全美汽车工人联合会(UnitedAutoWorkers,UAW)与三大汽车巨头的劳资协议谈判失败,UAW将在美国多个州发起罢工。 UAW代表着14.6万名美国汽车工人,它要求车企在2027年9月之前一共加薪40%,并在福利方面进行重大改善,要求包括为所有工人恢复保障性福利养老金、每周工作32小时以及增加额外的生活费,同时还要求提供工作保障和停止使用临时工。 UAW还希望消除在这三家公司存在的两级工资制度,因为会员们认为这不公平地将一些同事降为二等工人。较高级别的工人——即
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司南磁山
2023-09-12 14:17:18
Dojo为特斯拉带来5000亿美元,首推英伟达智驾超算合作伙伴 阿尔特! 【天风新兴产业】
🎙我们多次强调高阶自动驾驶最大预期差或不在车端,#增量或在训练端。摩根士丹利预计Dojo超级计算机将为特斯拉带来高达5000亿美元的市值增幅,将其12个月目标价从250美元上调至400美元,盘前涨幅超6个点。#重申推荐阿尔特,国内唯一携手英伟达共建自动驾驶超算及生态! 🚀公司获英伟达算力加持打造 AI 创新赋能中心,积极打造智能汽车行业算力底座。8月25日,公司与无锡开悟、开理悟智签署协议,共同推进“阿尔特 AI 创新赋能中心”项目。公司作为无锡开悟“全球汽车行业首家合作伙伴”,可最大可能获
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司南磁山
2023-09-07 20:34:03
【天风通信】移动NR-NTN低轨卫星模拟验证完成,卫星通信加速发展
事件:中国移动携手中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证,成功验证了NR-NTN透明转发和星上再生两种基本组网模式下的手机直连低轨卫星的技术可行性。【天风通信团队】曾于今年2月强call算力+卫星有望成为通信行业两大主线,此次事情我们点评如下: 华为Mate60卫星通信技术依托【天通卫星】实现双向【语音对讲和文字消息】功能,提升了【高轨手机】直连卫星落地能力。而此次测试则基于银河航天低轨宽带试验星座,5MHz带宽用户下载速率可达5.1Mbps。我们判断,基于【
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【申万军工】低轨卫星最新观点:卫星C端应用持续落地,上下游或迎来双向联动
事件:中国移动携手中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证,支持手机卫星宽带业务。 核心观点: 市场普遍担心国内卫星互联网下游应用场景较少,市场空间有限,随着手机直连卫星、车载卫星物联网、机载及船载卫星互联网应用持续落地,卫星互联网下游应用或将迎来大爆发,进而推动上游星座组网加速,上下游产业或形成闭环,产业爆发在即,建议重点关注下游卫星运营商和卫星制造及终端应用核心配套标的。 核心标的: 1、中国卫通:1)中国电信的天通卫星为窄带卫星,仅支持语音及短信服务,高通
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司南磁山
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【中贝通信】英伟达h800的首个大单落地,中贝与青海联通签订算力大单3.46亿元
公司9月6日发布公告与青海联通签订算力服务框架协议,双方以H800设备为基础搭建算力服务平台,提供960P算力服务,服务费按照含税12万元/P/年计算,协议服务期限三年,服务费总金额为含税3.46亿元。 深度布局智算,GPU卡与服务器已陆续到位。规模方面,合肥智算中心项目能耗电力指标最大可支持25,000P算力建设规模。进度方面,目前合肥智算中心一期工程已完成园区管网与机房土建工程;机房供配电、暖通、消防与装修等工程已启动,相关设备采购工作正在加紧推进,一期计划4-6个月内投入商用。另外,首批全
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【中贝通信】英伟达h800的首个大单落地,中贝与青海联通签订算力大单3.46亿元
公司9月6日发布公告与青海联通签订算力服务框架协议,双方以H800设备为基础搭建算力服务平台,提供960P算力服务,服务费按照含税12万元/P/年计算,协议服务期限三年,服务费总金额为含税3.46亿元。 深度布局智算,GPU卡与服务器已陆续到位。规模方面,合肥智算中心项目能耗电力指标最大可支持25,000P算力建设规模。进度方面,目前合肥智算中心一期工程已完成园区管网与机房土建工程;机房供配电、暖通、消防与装修等工程已启动,相关设备采购工作正在加紧推进,一期计划4-6个月内投入商用。另外,首批全
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路透社:中国将创设新的GPU芯片及光模块为代表的算力芯芯片扶持基金,拟募400亿美元。
路透社:中国将创设新的芯片扶持基金,拟募400亿美元。中国集成电路产业投资基金(也称为大基金)将推出第三只基金,且是三只基金资金规模最大的一只。大基金三期拟募集400亿美元,约合人民币3000亿元,以加快国内半导体发展进程。 大基金三期和前两期大基金的区别: 随着科技日新月异的进步,原有的投资思维已经不能适应当前的市场环境,特别是最近一两年,以英伟达为代表的人工智能GPU芯片已经完全赶超并取代了大部分原来的CPU芯片成为引领世界的先驱。英伟达也一举取代了英特尔、高通等成为国际芯片行业的龙头企业,
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司南磁山
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【东吴计算机王紫敬团队】强烈推荐数据要素先行者易华录
1⃣数据资产评估相关指导意见有望快速落地。易华录依托中电科支持,有望核心参与数据确权、资产评估等一系列重要环节。 2⃣中电科拟通过无偿受让产权划转的方式取得华录集团约66.78%的股权,股权划转已进入公示期,未来中电科将带来资源和资金支持。公司定增也预计将于9月完成募集发行工作。 3⃣地方政务数据授权运营模式持续推进:公司获得了徐州、株洲、开封和抚州4个城市的政务数据治理运营授权,并在四川、广东、河南、浙江等多地落地数据要素交易案例。 4⃣公司有32个数据湖项目储备,目前25个已经进入运营阶段,
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司南磁山
2023-08-29 13:26:55
【财通机械佘炜超团队】人形机器人更新:拓普集团公布机器人执行器进展,人形机器人产业化可期
事件:拓普集团发布2023年半年报,提及其研发的机器人执行器已多次向客户送样,整体进展顺利。 根据拓普中报,机器人需要数十个运动执行器,单机价值约数万元人民币。公司自主研发机器人的直线执行器和旋转执行器,并已多次向客户送样,获得客户认可及好评。项目要求自24Q1开始进入量产爬坡阶段,初始订单为每周100台。为满足客户要求,公司需要本年度完成4套生产线的安装调试,形成年产10万台的一期产能,后续将年产能提升至百万台。 人形机器人量产化进程顺利,长期趋势确定。根据拓普中报,公司拆分设立机器人事业部,
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重要❗【天风电新】当前时点,重点推荐儒竞科技
市场关注度高,但也因为新股研究有预期差,前期暴跌最主要是【短线资金冲着23年5个亿业绩预期】,接下来我们将从三个角度去解答市场质疑和阐述公司中长期投资价值: 1、底层逻辑是HVAC及延展行业的电力电子产品(控制器&驱动器),今明年合理的利润预期是? 22年实现2.1亿利润,若今年真的5亿(陷入一波流炒作的公司),必然需担心盈利高增的可持续性。 公司业务三大块增速: ·暖通空调(商用空调-国内个位数增长+海外20%,看3年预计10-15%增速;热泵-行业20%增速,公司30%)、 ·新能源车(主流
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儒竞科技-3【天风电新】新能源车热管理:关于竞争对手、客户和竞争优势的解答-0918
🌼新能源车热管理业务是公司新切入领域,收入呈现跨越式增长,盈利持续改善 热管理系统领域收入20-23H1分别0.22/0.87/1.7/1.2亿元,YOY+294.6%、+96.8%、+90.5%。受益放量带来的规模效应,毛利率持续提升,由20年的15.2%提升至23H1的24.2%。 未来增长的逻辑:行业增速叠加市占率提升。针对市场对于公司的新能源车热管理业务竞争对手、竞争优势和客户方面的疑问,我们在此做出解答。 🌼竞争对手:热管理集成商与公司非竟对关系,主要替代日本三电 公司热管理产品为
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儒竞科技-2【天风电新】热泵:不仅仅是欧洲户用-0917
公司热泵22年收入占比31%,毛利占比47%,整个暖通空调收入占比87%。而23年H1暖通空调收入占比82%,其中预计热泵占公司收入40%。从收入和毛利结构看,热泵是支柱业务,担心持续性有必要性,但目前市场的理解有偏颇,具体我们更新如下: 🌼市场担心热泵控制器走上与户储类似路径,但实际两者并不相同 首先,公司做的产品是热泵控制器而不是热泵,产品直接供应博世、阿里斯顿、Advantix、艾默生等欧洲企业,【这些欧洲企业是欧洲热泵消费市场上的主力军】,与光储行业并不相同,对行业需求感知更加敏锐,今
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刚发了清华涂颂华教授音频,大家都质疑造假,我把杨振宁学生赵午教授讲稿发上来
再不信的去B站或者抖音自己看,20分钟,在杨振宁老先生的研讨会上,老先生的学生,斯坦福大学的赵午教授做的报告,全篇都是说HEPS-SSMB怎么用在光刻机上,而且说了,会甩开ASML一个等级。可以去去看看 补字数 补 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字
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清华大学涂颂华教授音频谈解决中国EUV光刻机的光源
今天是2023年的9月17号,我今天要做一个节目就是澄清一个就网上传了很多的一个信息我也讲过,那么网上又有人说这个东西假的怎么样,这个是什么?就是说中国关于光刻机euv前一段时间有不同的信息渠道透露出来说中国在雄安搞了一个大型的光刻机、 EUV的光源项目,是清华大学主导的,然后这个东西就是要去解决中国的光刻机的问题,基本的原理就是说我光刻机我造不了那么小的,我就用一个基础设施,用一个粒子加速器让它来产生稳定的euv光源。 那么这个项目就是传了很多,自媒体做了很多,然后我又看到有不同的人出来反驳说
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破解“卡脖子”难题!清华团队成果在《自然》发表:有望解决EUV光刻机自主研发难题
清华大学工程物理系教授唐传祥研究组与来自亥姆霍兹柏林材料与能源研究中心(HZB)以及德国联邦物理技术研究院(PTB)的合作团队在《自然》(Nature)上发表了题为“稳态微聚束原理的实验演示”的研究论文,报告了一种新型粒子加速器光源“稳态微聚束”(Steady-state microbunching,简称SSMB)的首个原理验证实验。 这篇论文引起国内外学术界及产业界的高度关注。原因是,光源是光刻机的关键技术之一,该研究与极紫外(EUV)光刻机光源密切相关。在清华新闻网的报道中,唐传祥表示,“S
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黑天鹅突袭!美国三大车企启动历史性大罢工,导致美国经济整体下滑,中企和特斯拉成最大赢家
纽约时间9月15日零时,全美汽车工人联合会(UnitedAutoWorkers,UAW)与三大汽车巨头的劳资协议谈判失败,UAW将在美国多个州发起罢工。 UAW代表着14.6万名美国汽车工人,它要求车企在2027年9月之前一共加薪40%,并在福利方面进行重大改善,要求包括为所有工人恢复保障性福利养老金、每周工作32小时以及增加额外的生活费,同时还要求提供工作保障和停止使用临时工。 UAW还希望消除在这三家公司存在的两级工资制度,因为会员们认为这不公平地将一些同事降为二等工人。较高级别的工人——即
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Dojo为特斯拉带来5000亿美元,首推英伟达智驾超算合作伙伴 阿尔特! 【天风新兴产业】
🎙我们多次强调高阶自动驾驶最大预期差或不在车端,#增量或在训练端。摩根士丹利预计Dojo超级计算机将为特斯拉带来高达5000亿美元的市值增幅,将其12个月目标价从250美元上调至400美元,盘前涨幅超6个点。#重申推荐阿尔特,国内唯一携手英伟达共建自动驾驶超算及生态! 🚀公司获英伟达算力加持打造 AI 创新赋能中心,积极打造智能汽车行业算力底座。8月25日,公司与无锡开悟、开理悟智签署协议,共同推进“阿尔特 AI 创新赋能中心”项目。公司作为无锡开悟“全球汽车行业首家合作伙伴”,可最大可能获
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【天风通信】移动NR-NTN低轨卫星模拟验证完成,卫星通信加速发展
事件:中国移动携手中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证,成功验证了NR-NTN透明转发和星上再生两种基本组网模式下的手机直连低轨卫星的技术可行性。【天风通信团队】曾于今年2月强call算力+卫星有望成为通信行业两大主线,此次事情我们点评如下: 华为Mate60卫星通信技术依托【天通卫星】实现双向【语音对讲和文字消息】功能,提升了【高轨手机】直连卫星落地能力。而此次测试则基于银河航天低轨宽带试验星座,5MHz带宽用户下载速率可达5.1Mbps。我们判断,基于【
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【申万军工】低轨卫星最新观点:卫星C端应用持续落地,上下游或迎来双向联动
事件:中国移动携手中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证,支持手机卫星宽带业务。 核心观点: 市场普遍担心国内卫星互联网下游应用场景较少,市场空间有限,随着手机直连卫星、车载卫星物联网、机载及船载卫星互联网应用持续落地,卫星互联网下游应用或将迎来大爆发,进而推动上游星座组网加速,上下游产业或形成闭环,产业爆发在即,建议重点关注下游卫星运营商和卫星制造及终端应用核心配套标的。 核心标的: 1、中国卫通:1)中国电信的天通卫星为窄带卫星,仅支持语音及短信服务,高通
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【中贝通信】英伟达h800的首个大单落地,中贝与青海联通签订算力大单3.46亿元
公司9月6日发布公告与青海联通签订算力服务框架协议,双方以H800设备为基础搭建算力服务平台,提供960P算力服务,服务费按照含税12万元/P/年计算,协议服务期限三年,服务费总金额为含税3.46亿元。 深度布局智算,GPU卡与服务器已陆续到位。规模方面,合肥智算中心项目能耗电力指标最大可支持25,000P算力建设规模。进度方面,目前合肥智算中心一期工程已完成园区管网与机房土建工程;机房供配电、暖通、消防与装修等工程已启动,相关设备采购工作正在加紧推进,一期计划4-6个月内投入商用。另外,首批全
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【中贝通信】英伟达h800的首个大单落地,中贝与青海联通签订算力大单3.46亿元
公司9月6日发布公告与青海联通签订算力服务框架协议,双方以H800设备为基础搭建算力服务平台,提供960P算力服务,服务费按照含税12万元/P/年计算,协议服务期限三年,服务费总金额为含税3.46亿元。 深度布局智算,GPU卡与服务器已陆续到位。规模方面,合肥智算中心项目能耗电力指标最大可支持25,000P算力建设规模。进度方面,目前合肥智算中心一期工程已完成园区管网与机房土建工程;机房供配电、暖通、消防与装修等工程已启动,相关设备采购工作正在加紧推进,一期计划4-6个月内投入商用。另外,首批全
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路透社:中国将创设新的GPU芯片及光模块为代表的算力芯芯片扶持基金,拟募400亿美元。
路透社:中国将创设新的芯片扶持基金,拟募400亿美元。中国集成电路产业投资基金(也称为大基金)将推出第三只基金,且是三只基金资金规模最大的一只。大基金三期拟募集400亿美元,约合人民币3000亿元,以加快国内半导体发展进程。 大基金三期和前两期大基金的区别: 随着科技日新月异的进步,原有的投资思维已经不能适应当前的市场环境,特别是最近一两年,以英伟达为代表的人工智能GPU芯片已经完全赶超并取代了大部分原来的CPU芯片成为引领世界的先驱。英伟达也一举取代了英特尔、高通等成为国际芯片行业的龙头企业,
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【东吴计算机王紫敬团队】强烈推荐数据要素先行者易华录
1⃣数据资产评估相关指导意见有望快速落地。易华录依托中电科支持,有望核心参与数据确权、资产评估等一系列重要环节。 2⃣中电科拟通过无偿受让产权划转的方式取得华录集团约66.78%的股权,股权划转已进入公示期,未来中电科将带来资源和资金支持。公司定增也预计将于9月完成募集发行工作。 3⃣地方政务数据授权运营模式持续推进:公司获得了徐州、株洲、开封和抚州4个城市的政务数据治理运营授权,并在四川、广东、河南、浙江等多地落地数据要素交易案例。 4⃣公司有32个数据湖项目储备,目前25个已经进入运营阶段,
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【财通机械佘炜超团队】人形机器人更新:拓普集团公布机器人执行器进展,人形机器人产业化可期
事件:拓普集团发布2023年半年报,提及其研发的机器人执行器已多次向客户送样,整体进展顺利。 根据拓普中报,机器人需要数十个运动执行器,单机价值约数万元人民币。公司自主研发机器人的直线执行器和旋转执行器,并已多次向客户送样,获得客户认可及好评。项目要求自24Q1开始进入量产爬坡阶段,初始订单为每周100台。为满足客户要求,公司需要本年度完成4套生产线的安装调试,形成年产10万台的一期产能,后续将年产能提升至百万台。 人形机器人量产化进程顺利,长期趋势确定。根据拓普中报,公司拆分设立机器人事业部,
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司南磁山
2023-09-18 12:27:35
重要❗【天风电新】当前时点,重点推荐儒竞科技
市场关注度高,但也因为新股研究有预期差,前期暴跌最主要是【短线资金冲着23年5个亿业绩预期】,接下来我们将从三个角度去解答市场质疑和阐述公司中长期投资价值: 1、底层逻辑是HVAC及延展行业的电力电子产品(控制器&驱动器),今明年合理的利润预期是? 22年实现2.1亿利润,若今年真的5亿(陷入一波流炒作的公司),必然需担心盈利高增的可持续性。 公司业务三大块增速: ·暖通空调(商用空调-国内个位数增长+海外20%,看3年预计10-15%增速;热泵-行业20%增速,公司30%)、 ·新能源车(主流
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儒竞科技-3【天风电新】新能源车热管理:关于竞争对手、客户和竞争优势的解答-0918
🌼新能源车热管理业务是公司新切入领域,收入呈现跨越式增长,盈利持续改善 热管理系统领域收入20-23H1分别0.22/0.87/1.7/1.2亿元,YOY+294.6%、+96.8%、+90.5%。受益放量带来的规模效应,毛利率持续提升,由20年的15.2%提升至23H1的24.2%。 未来增长的逻辑:行业增速叠加市占率提升。针对市场对于公司的新能源车热管理业务竞争对手、竞争优势和客户方面的疑问,我们在此做出解答。 🌼竞争对手:热管理集成商与公司非竟对关系,主要替代日本三电 公司热管理产品为
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儒竞科技-2【天风电新】热泵:不仅仅是欧洲户用-0917
公司热泵22年收入占比31%,毛利占比47%,整个暖通空调收入占比87%。而23年H1暖通空调收入占比82%,其中预计热泵占公司收入40%。从收入和毛利结构看,热泵是支柱业务,担心持续性有必要性,但目前市场的理解有偏颇,具体我们更新如下: 🌼市场担心热泵控制器走上与户储类似路径,但实际两者并不相同 首先,公司做的产品是热泵控制器而不是热泵,产品直接供应博世、阿里斯顿、Advantix、艾默生等欧洲企业,【这些欧洲企业是欧洲热泵消费市场上的主力军】,与光储行业并不相同,对行业需求感知更加敏锐,今
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刚发了清华涂颂华教授音频,大家都质疑造假,我把杨振宁学生赵午教授讲稿发上来
再不信的去B站或者抖音自己看,20分钟,在杨振宁老先生的研讨会上,老先生的学生,斯坦福大学的赵午教授做的报告,全篇都是说HEPS-SSMB怎么用在光刻机上,而且说了,会甩开ASML一个等级。可以去去看看 补字数 补 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字
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清华大学涂颂华教授音频谈解决中国EUV光刻机的光源
今天是2023年的9月17号,我今天要做一个节目就是澄清一个就网上传了很多的一个信息我也讲过,那么网上又有人说这个东西假的怎么样,这个是什么?就是说中国关于光刻机euv前一段时间有不同的信息渠道透露出来说中国在雄安搞了一个大型的光刻机、 EUV的光源项目,是清华大学主导的,然后这个东西就是要去解决中国的光刻机的问题,基本的原理就是说我光刻机我造不了那么小的,我就用一个基础设施,用一个粒子加速器让它来产生稳定的euv光源。 那么这个项目就是传了很多,自媒体做了很多,然后我又看到有不同的人出来反驳说
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破解“卡脖子”难题!清华团队成果在《自然》发表:有望解决EUV光刻机自主研发难题
清华大学工程物理系教授唐传祥研究组与来自亥姆霍兹柏林材料与能源研究中心(HZB)以及德国联邦物理技术研究院(PTB)的合作团队在《自然》(Nature)上发表了题为“稳态微聚束原理的实验演示”的研究论文,报告了一种新型粒子加速器光源“稳态微聚束”(Steady-state microbunching,简称SSMB)的首个原理验证实验。 这篇论文引起国内外学术界及产业界的高度关注。原因是,光源是光刻机的关键技术之一,该研究与极紫外(EUV)光刻机光源密切相关。在清华新闻网的报道中,唐传祥表示,“S
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黑天鹅突袭!美国三大车企启动历史性大罢工,导致美国经济整体下滑,中企和特斯拉成最大赢家
纽约时间9月15日零时,全美汽车工人联合会(UnitedAutoWorkers,UAW)与三大汽车巨头的劳资协议谈判失败,UAW将在美国多个州发起罢工。 UAW代表着14.6万名美国汽车工人,它要求车企在2027年9月之前一共加薪40%,并在福利方面进行重大改善,要求包括为所有工人恢复保障性福利养老金、每周工作32小时以及增加额外的生活费,同时还要求提供工作保障和停止使用临时工。 UAW还希望消除在这三家公司存在的两级工资制度,因为会员们认为这不公平地将一些同事降为二等工人。较高级别的工人——即
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Dojo为特斯拉带来5000亿美元,首推英伟达智驾超算合作伙伴 阿尔特! 【天风新兴产业】
🎙我们多次强调高阶自动驾驶最大预期差或不在车端,#增量或在训练端。摩根士丹利预计Dojo超级计算机将为特斯拉带来高达5000亿美元的市值增幅,将其12个月目标价从250美元上调至400美元,盘前涨幅超6个点。#重申推荐阿尔特,国内唯一携手英伟达共建自动驾驶超算及生态! 🚀公司获英伟达算力加持打造 AI 创新赋能中心,积极打造智能汽车行业算力底座。8月25日,公司与无锡开悟、开理悟智签署协议,共同推进“阿尔特 AI 创新赋能中心”项目。公司作为无锡开悟“全球汽车行业首家合作伙伴”,可最大可能获
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【天风通信】移动NR-NTN低轨卫星模拟验证完成,卫星通信加速发展
事件:中国移动携手中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证,成功验证了NR-NTN透明转发和星上再生两种基本组网模式下的手机直连低轨卫星的技术可行性。【天风通信团队】曾于今年2月强call算力+卫星有望成为通信行业两大主线,此次事情我们点评如下: 华为Mate60卫星通信技术依托【天通卫星】实现双向【语音对讲和文字消息】功能,提升了【高轨手机】直连卫星落地能力。而此次测试则基于银河航天低轨宽带试验星座,5MHz带宽用户下载速率可达5.1Mbps。我们判断,基于【
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【申万军工】低轨卫星最新观点:卫星C端应用持续落地,上下游或迎来双向联动
事件:中国移动携手中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证,支持手机卫星宽带业务。 核心观点: 市场普遍担心国内卫星互联网下游应用场景较少,市场空间有限,随着手机直连卫星、车载卫星物联网、机载及船载卫星互联网应用持续落地,卫星互联网下游应用或将迎来大爆发,进而推动上游星座组网加速,上下游产业或形成闭环,产业爆发在即,建议重点关注下游卫星运营商和卫星制造及终端应用核心配套标的。 核心标的: 1、中国卫通:1)中国电信的天通卫星为窄带卫星,仅支持语音及短信服务,高通
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【中贝通信】英伟达h800的首个大单落地,中贝与青海联通签订算力大单3.46亿元
公司9月6日发布公告与青海联通签订算力服务框架协议,双方以H800设备为基础搭建算力服务平台,提供960P算力服务,服务费按照含税12万元/P/年计算,协议服务期限三年,服务费总金额为含税3.46亿元。 深度布局智算,GPU卡与服务器已陆续到位。规模方面,合肥智算中心项目能耗电力指标最大可支持25,000P算力建设规模。进度方面,目前合肥智算中心一期工程已完成园区管网与机房土建工程;机房供配电、暖通、消防与装修等工程已启动,相关设备采购工作正在加紧推进,一期计划4-6个月内投入商用。另外,首批全
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【中贝通信】英伟达h800的首个大单落地,中贝与青海联通签订算力大单3.46亿元
公司9月6日发布公告与青海联通签订算力服务框架协议,双方以H800设备为基础搭建算力服务平台,提供960P算力服务,服务费按照含税12万元/P/年计算,协议服务期限三年,服务费总金额为含税3.46亿元。 深度布局智算,GPU卡与服务器已陆续到位。规模方面,合肥智算中心项目能耗电力指标最大可支持25,000P算力建设规模。进度方面,目前合肥智算中心一期工程已完成园区管网与机房土建工程;机房供配电、暖通、消防与装修等工程已启动,相关设备采购工作正在加紧推进,一期计划4-6个月内投入商用。另外,首批全
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路透社:中国将创设新的GPU芯片及光模块为代表的算力芯芯片扶持基金,拟募400亿美元。
路透社:中国将创设新的芯片扶持基金,拟募400亿美元。中国集成电路产业投资基金(也称为大基金)将推出第三只基金,且是三只基金资金规模最大的一只。大基金三期拟募集400亿美元,约合人民币3000亿元,以加快国内半导体发展进程。 大基金三期和前两期大基金的区别: 随着科技日新月异的进步,原有的投资思维已经不能适应当前的市场环境,特别是最近一两年,以英伟达为代表的人工智能GPU芯片已经完全赶超并取代了大部分原来的CPU芯片成为引领世界的先驱。英伟达也一举取代了英特尔、高通等成为国际芯片行业的龙头企业,
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【东吴计算机王紫敬团队】强烈推荐数据要素先行者易华录
1⃣数据资产评估相关指导意见有望快速落地。易华录依托中电科支持,有望核心参与数据确权、资产评估等一系列重要环节。 2⃣中电科拟通过无偿受让产权划转的方式取得华录集团约66.78%的股权,股权划转已进入公示期,未来中电科将带来资源和资金支持。公司定增也预计将于9月完成募集发行工作。 3⃣地方政务数据授权运营模式持续推进:公司获得了徐州、株洲、开封和抚州4个城市的政务数据治理运营授权,并在四川、广东、河南、浙江等多地落地数据要素交易案例。 4⃣公司有32个数据湖项目储备,目前25个已经进入运营阶段,
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【财通机械佘炜超团队】人形机器人更新:拓普集团公布机器人执行器进展,人形机器人产业化可期
事件:拓普集团发布2023年半年报,提及其研发的机器人执行器已多次向客户送样,整体进展顺利。 根据拓普中报,机器人需要数十个运动执行器,单机价值约数万元人民币。公司自主研发机器人的直线执行器和旋转执行器,并已多次向客户送样,获得客户认可及好评。项目要求自24Q1开始进入量产爬坡阶段,初始订单为每周100台。为满足客户要求,公司需要本年度完成4套生产线的安装调试,形成年产10万台的一期产能,后续将年产能提升至百万台。 人形机器人量产化进程顺利,长期趋势确定。根据拓普中报,公司拆分设立机器人事业部,
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重要❗【天风电新】当前时点,重点推荐儒竞科技
市场关注度高,但也因为新股研究有预期差,前期暴跌最主要是【短线资金冲着23年5个亿业绩预期】,接下来我们将从三个角度去解答市场质疑和阐述公司中长期投资价值: 1、底层逻辑是HVAC及延展行业的电力电子产品(控制器&驱动器),今明年合理的利润预期是? 22年实现2.1亿利润,若今年真的5亿(陷入一波流炒作的公司),必然需担心盈利高增的可持续性。 公司业务三大块增速: ·暖通空调(商用空调-国内个位数增长+海外20%,看3年预计10-15%增速;热泵-行业20%增速,公司30%)、 ·新能源车(主流
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儒竞科技-3【天风电新】新能源车热管理:关于竞争对手、客户和竞争优势的解答-0918
🌼新能源车热管理业务是公司新切入领域,收入呈现跨越式增长,盈利持续改善 热管理系统领域收入20-23H1分别0.22/0.87/1.7/1.2亿元,YOY+294.6%、+96.8%、+90.5%。受益放量带来的规模效应,毛利率持续提升,由20年的15.2%提升至23H1的24.2%。 未来增长的逻辑:行业增速叠加市占率提升。针对市场对于公司的新能源车热管理业务竞争对手、竞争优势和客户方面的疑问,我们在此做出解答。 🌼竞争对手:热管理集成商与公司非竟对关系,主要替代日本三电 公司热管理产品为
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儒竞科技-2【天风电新】热泵:不仅仅是欧洲户用-0917
公司热泵22年收入占比31%,毛利占比47%,整个暖通空调收入占比87%。而23年H1暖通空调收入占比82%,其中预计热泵占公司收入40%。从收入和毛利结构看,热泵是支柱业务,担心持续性有必要性,但目前市场的理解有偏颇,具体我们更新如下: 🌼市场担心热泵控制器走上与户储类似路径,但实际两者并不相同 首先,公司做的产品是热泵控制器而不是热泵,产品直接供应博世、阿里斯顿、Advantix、艾默生等欧洲企业,【这些欧洲企业是欧洲热泵消费市场上的主力军】,与光储行业并不相同,对行业需求感知更加敏锐,今
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刚发了清华涂颂华教授音频,大家都质疑造假,我把杨振宁学生赵午教授讲稿发上来
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清华大学涂颂华教授音频谈解决中国EUV光刻机的光源
今天是2023年的9月17号,我今天要做一个节目就是澄清一个就网上传了很多的一个信息我也讲过,那么网上又有人说这个东西假的怎么样,这个是什么?就是说中国关于光刻机euv前一段时间有不同的信息渠道透露出来说中国在雄安搞了一个大型的光刻机、 EUV的光源项目,是清华大学主导的,然后这个东西就是要去解决中国的光刻机的问题,基本的原理就是说我光刻机我造不了那么小的,我就用一个基础设施,用一个粒子加速器让它来产生稳定的euv光源。 那么这个项目就是传了很多,自媒体做了很多,然后我又看到有不同的人出来反驳说
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破解“卡脖子”难题!清华团队成果在《自然》发表:有望解决EUV光刻机自主研发难题
清华大学工程物理系教授唐传祥研究组与来自亥姆霍兹柏林材料与能源研究中心(HZB)以及德国联邦物理技术研究院(PTB)的合作团队在《自然》(Nature)上发表了题为“稳态微聚束原理的实验演示”的研究论文,报告了一种新型粒子加速器光源“稳态微聚束”(Steady-state microbunching,简称SSMB)的首个原理验证实验。 这篇论文引起国内外学术界及产业界的高度关注。原因是,光源是光刻机的关键技术之一,该研究与极紫外(EUV)光刻机光源密切相关。在清华新闻网的报道中,唐传祥表示,“S
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黑天鹅突袭!美国三大车企启动历史性大罢工,导致美国经济整体下滑,中企和特斯拉成最大赢家
纽约时间9月15日零时,全美汽车工人联合会(UnitedAutoWorkers,UAW)与三大汽车巨头的劳资协议谈判失败,UAW将在美国多个州发起罢工。 UAW代表着14.6万名美国汽车工人,它要求车企在2027年9月之前一共加薪40%,并在福利方面进行重大改善,要求包括为所有工人恢复保障性福利养老金、每周工作32小时以及增加额外的生活费,同时还要求提供工作保障和停止使用临时工。 UAW还希望消除在这三家公司存在的两级工资制度,因为会员们认为这不公平地将一些同事降为二等工人。较高级别的工人——即
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Dojo为特斯拉带来5000亿美元,首推英伟达智驾超算合作伙伴 阿尔特! 【天风新兴产业】
🎙我们多次强调高阶自动驾驶最大预期差或不在车端,#增量或在训练端。摩根士丹利预计Dojo超级计算机将为特斯拉带来高达5000亿美元的市值增幅,将其12个月目标价从250美元上调至400美元,盘前涨幅超6个点。#重申推荐阿尔特,国内唯一携手英伟达共建自动驾驶超算及生态! 🚀公司获英伟达算力加持打造 AI 创新赋能中心,积极打造智能汽车行业算力底座。8月25日,公司与无锡开悟、开理悟智签署协议,共同推进“阿尔特 AI 创新赋能中心”项目。公司作为无锡开悟“全球汽车行业首家合作伙伴”,可最大可能获
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【天风通信】移动NR-NTN低轨卫星模拟验证完成,卫星通信加速发展
事件:中国移动携手中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证,成功验证了NR-NTN透明转发和星上再生两种基本组网模式下的手机直连低轨卫星的技术可行性。【天风通信团队】曾于今年2月强call算力+卫星有望成为通信行业两大主线,此次事情我们点评如下: 华为Mate60卫星通信技术依托【天通卫星】实现双向【语音对讲和文字消息】功能,提升了【高轨手机】直连卫星落地能力。而此次测试则基于银河航天低轨宽带试验星座,5MHz带宽用户下载速率可达5.1Mbps。我们判断,基于【
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【申万军工】低轨卫星最新观点:卫星C端应用持续落地,上下游或迎来双向联动
事件:中国移动携手中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证,支持手机卫星宽带业务。 核心观点: 市场普遍担心国内卫星互联网下游应用场景较少,市场空间有限,随着手机直连卫星、车载卫星物联网、机载及船载卫星互联网应用持续落地,卫星互联网下游应用或将迎来大爆发,进而推动上游星座组网加速,上下游产业或形成闭环,产业爆发在即,建议重点关注下游卫星运营商和卫星制造及终端应用核心配套标的。 核心标的: 1、中国卫通:1)中国电信的天通卫星为窄带卫星,仅支持语音及短信服务,高通
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【中贝通信】英伟达h800的首个大单落地,中贝与青海联通签订算力大单3.46亿元
公司9月6日发布公告与青海联通签订算力服务框架协议,双方以H800设备为基础搭建算力服务平台,提供960P算力服务,服务费按照含税12万元/P/年计算,协议服务期限三年,服务费总金额为含税3.46亿元。 深度布局智算,GPU卡与服务器已陆续到位。规模方面,合肥智算中心项目能耗电力指标最大可支持25,000P算力建设规模。进度方面,目前合肥智算中心一期工程已完成园区管网与机房土建工程;机房供配电、暖通、消防与装修等工程已启动,相关设备采购工作正在加紧推进,一期计划4-6个月内投入商用。另外,首批全
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【中贝通信】英伟达h800的首个大单落地,中贝与青海联通签订算力大单3.46亿元
公司9月6日发布公告与青海联通签订算力服务框架协议,双方以H800设备为基础搭建算力服务平台,提供960P算力服务,服务费按照含税12万元/P/年计算,协议服务期限三年,服务费总金额为含税3.46亿元。 深度布局智算,GPU卡与服务器已陆续到位。规模方面,合肥智算中心项目能耗电力指标最大可支持25,000P算力建设规模。进度方面,目前合肥智算中心一期工程已完成园区管网与机房土建工程;机房供配电、暖通、消防与装修等工程已启动,相关设备采购工作正在加紧推进,一期计划4-6个月内投入商用。另外,首批全
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路透社:中国将创设新的GPU芯片及光模块为代表的算力芯芯片扶持基金,拟募400亿美元。
路透社:中国将创设新的芯片扶持基金,拟募400亿美元。中国集成电路产业投资基金(也称为大基金)将推出第三只基金,且是三只基金资金规模最大的一只。大基金三期拟募集400亿美元,约合人民币3000亿元,以加快国内半导体发展进程。 大基金三期和前两期大基金的区别: 随着科技日新月异的进步,原有的投资思维已经不能适应当前的市场环境,特别是最近一两年,以英伟达为代表的人工智能GPU芯片已经完全赶超并取代了大部分原来的CPU芯片成为引领世界的先驱。英伟达也一举取代了英特尔、高通等成为国际芯片行业的龙头企业,
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2023-09-04 21:22:32
【东吴计算机王紫敬团队】强烈推荐数据要素先行者易华录
1⃣数据资产评估相关指导意见有望快速落地。易华录依托中电科支持,有望核心参与数据确权、资产评估等一系列重要环节。 2⃣中电科拟通过无偿受让产权划转的方式取得华录集团约66.78%的股权,股权划转已进入公示期,未来中电科将带来资源和资金支持。公司定增也预计将于9月完成募集发行工作。 3⃣地方政务数据授权运营模式持续推进:公司获得了徐州、株洲、开封和抚州4个城市的政务数据治理运营授权,并在四川、广东、河南、浙江等多地落地数据要素交易案例。 4⃣公司有32个数据湖项目储备,目前25个已经进入运营阶段,
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易华录
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司南磁山
2023-08-29 13:26:55
【财通机械佘炜超团队】人形机器人更新:拓普集团公布机器人执行器进展,人形机器人产业化可期
事件:拓普集团发布2023年半年报,提及其研发的机器人执行器已多次向客户送样,整体进展顺利。 根据拓普中报,机器人需要数十个运动执行器,单机价值约数万元人民币。公司自主研发机器人的直线执行器和旋转执行器,并已多次向客户送样,获得客户认可及好评。项目要求自24Q1开始进入量产爬坡阶段,初始订单为每周100台。为满足客户要求,公司需要本年度完成4套生产线的安装调试,形成年产10万台的一期产能,后续将年产能提升至百万台。 人形机器人量产化进程顺利,长期趋势确定。根据拓普中报,公司拆分设立机器人事业部,
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拓普集团
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昊志机电
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步科股份
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百胜智能
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通力科技
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