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司南磁山
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司南磁山
2023-08-29 13:24:19
【天风电新】机器人产业链进入量产爬坡阶段
1、 今日的暴力反弹,主要系头部企业中报指引“自 2024 年一季度开始进入量产爬坡阶段,初始订单为每周 100 台。”,而今日交流,进一步明确指引“明年Q1每周100爬坡,明年Q2每周3000的爬坡,Q3每周1万台的爬坡”。我们认为【符合T客户的特性,在产品初期给供应链放卫星,但重要的是量产的决心】。而昨晚【精锻科技】的业绩超预期也是助力因素。 2、 周六FSD V12的直播进一步向市场证明1)自动驾驶的本质就是机器人;2)特斯拉在软件算法层面对行业的吊打,进一步强化【机器人-特斯拉-Tier
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司南磁山
2023-08-29 11:08:03
人形机器人产业链中报量产进展好于预期
【国海电新】人形机器人产业更新-0829 人形机器人产业链主要上市公司发布23中报,根据主要公司反馈,量产进展好于预期: 拓普集团:公司研发的机器人直线执行器和旋转执行器,已经多次向客户送样,获得客户认可及好评,项目要求自 2024 年一季度开始进入量产爬坡阶段,初始订单为每周 100 台。为满足客户要求,公司需要本年度完成 4 套生产线的安装调试,形成年产 10 万台的一期产能,后续将年产能提升至百万台 三花智控:在仿生机器人领域,公司聚焦机电执行器,全方面配合客户产品研发、试制、调整并最终实
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司南磁山
2023-08-22 11:19:30
【黄河计算机】上海钢联数据资产入表受益测算
核心假设: 1)23/24年钢材交易实现毛利7%复合增长,信息服务实现20%营收复合增长; 2)数据服务人员人数在22年1637人基础上维持5%复合增速,服务人员工资保持22年16.3万元/年平均水平; 3)在积极响应国家号召的同时保持谨慎原则,将80%数据服务人员工资作为数据采集成本予以资产化,计入无形资产,参考数据有效性按五年期折旧; 业绩测算: 预计2024年钢材交易业务实现毛利润9.10亿元,信息服务业务实现营收9.95亿元,毛利润9.36亿元,则24年毛利润总计可达18.46亿元,较2
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上海钢联
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司南磁山
2023-08-11 09:06:01
“股票下乡”,凸显“人民性”,重视“交易端”改革,全面看多龙头券商+弹性券商
上交所拟研究出台由现有100股/手调整为“100股起、以1股为单位递增。”而深交所亦表态,加快推出“交易端”系列举措,切实激发市场活力。 本轮政治局会议以来,我们一再强调,政策只是“进行时”,而非“完成时”。此次政策明显降低投资者参与门槛,提高资金使用效率,降低市场摩擦,有助于带动市场流动性。 2016年以来,行业持续推进投资端及融资端改革。此次活跃资本市场政策下,交易端改革序幕有望全面铺开。今日市场成交再次跌破7000亿,活跃资本市场势在必行。 建议全面重视券商股的配置,预防踏空风险,这是当前
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太平洋
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司南磁山
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医疗spd全梳理
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司南磁山
2023-08-02 08:11:50
封单数量决定科技含量!
拉1个涨停,a股股民就能跟你聊什么是超导 拉2个涨停,股民就能帮你疏通超导全产业链 拉3个涨停,股民就敢反驳科学家实验结果 敢拉翻倍,a股股民手把手教科学家怎么制作出超导材料 拉1个涨停,a股股民就能跟你聊什么是超导 拉2个涨停,股民就能帮你疏通超导全产业链 拉3个涨停,股民就敢反驳科学家实验结果 敢拉翻倍,a股股民手把手教科学家怎么制作出超导材料 拉1个涨停,a股股民就能跟你聊什么是超导 拉2个涨停,股民就能帮你疏通超导全产业链 拉3个涨停,股民就敢反驳科学家实验结果 敢拉翻倍,a股股民手把手
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司南磁山
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大A的室温超导到可控核聚变
人类从发现导体到发现超导现象用了180年, 从发现超导现象到疑似发现室温超导用了112年, A股从发现室温超导到实现可控核聚变用了60分钟 人类从发现导体到发现超导现象用了180年, 从发现超导现象到疑似发现室温超导用了112年, A股从发现室温超导到实现可控核聚变用了60分钟 光伏回调原因: 人类从发现导体到发现超导现象用了180年, 从发现超导现象到疑似发现室温超导用了112年, A股从发现室温超导到实现可控核聚变用了60分钟 光伏回调原因: 人类从发现导体到发现超导现象用了180年, 从发
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司南磁山
2023-08-01 13:21:06
【东吴计算机】科技自立自强是根本,继续关注信创板块的绝对收益机会
👉事件:8月1日,《求是》发表总书记的重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。提出打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。 [礼物]信创任务具有强制性。 [礼物]上周中国邮政招标约6万操作系统,行业信创 ,规模较大; [礼物]行业信创已经涉及 ,不仅仅是增量替换; [礼物]现在的替换,不仅仅是基础软硬件的替换,已经推进到 的替换; [礼物]国企改革叠加信创,相关公司弹性可观。 首推【中国软件】【顶点软件】【金山办公】, 其他关注海量数据,神州数码,中科曙光,中国长城,太极股份
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中国软件
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金山办公
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司南磁山
2023-07-28 09:12:18
小鹏大众合作电话会-中信.
公司领导: 合作模式介绍一下。大众基于G9的平台,硬件到软件,打造2款B级别SUV。我们提供平台和技术。大众做工程研发和设计还有制造。这是大家分工。 我们看到双方强烈互补优势,我们是软硬件,大众是供应链和工程设计制造。战略合作是双方互相合作的过程。 在我看来,中国整车厂拥有全栈自研公司非常少的。我们是其中之一,所以能和大众合作。这是对我们技术非常高的认可。过去市场并没有给我们技术太多估值。我们一直认为自己的技术有很高的价值。 我们和大众战略合作,双方非常强的共识,追求尽快上市,一拍即合。有共同的
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小鹏汽车
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司南磁山
2023-07-28 08:40:12
小鹏800V超快充,小鹏里的cpo,大众入股的核心
Q:采用800V超快充,对电池寿命有何影响,是否会损伤动力电池? A:首先科普一下,电池系统800V电压是由多串单体串联组成,分解到每一串单体,电压并不高,对于单体电芯来说,还是按照常规电压窗口使用,所以单一维度的电压升高不会影响电池寿命。 我们的电池系统有完善的软硬件防护功能,可以在有异常电压或电流冲击的情况下及时保护电池,避免电池受损。常规充放电工况,电池系统内各部件是按照高压及超充规格设计,可以保证电池的寿命和安全。 并且,一方面电芯按照超充倍率专门设计,通过应用先进的6系三元材料与超充热
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威迈斯
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司南磁山
2023-07-27 17:22:08
【天风海外】小鹏盘前继续暴涨+7,有望实现中国45年的汽车工业复兴梦!
小鹏速评:从困境反转到技术输出,新势力有望实现中国45年的汽车工业复兴梦! 事件:大众汽车集团7月26日在官网宣布与小鹏汽车(19.460,4.100,26.69%)签署长期合作技术框架协议,合作初期将共同开发两款针对中国市场中型车市场的大众品牌电动车型并将于2026年推出。大众汽车还将向小鹏投资约7亿美元以每股15美元的价格收购小鹏汽车4.99%的股份 小鹏领先的软件技术的变现路径验证,国产新势力的估值逻辑有望切换!为何大众选择小鹏?我们认为智能驾驶技术或是大众寻找合作伙伴的优先指标,无论是小
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小鹏汽车
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司南磁山
2023-07-26 09:07:09
浙商机械 邱世梁|王华君【汇中股份】城中村改造推进+智慧供热推广,公司有望受益!
1、国常会部署城中村改造:7月21日,国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》,我们认为热量表作为公用事业基础设施类仪表,有望迎来新一轮存量更换需求的集中改造期,公司作为热量表龙头有望率先受益。 2、内蒙住建厅印发智慧供热推广方案:我们认为此次方案的印发是内蒙古自治区供热计量转型的重要标志,其他盟市有望延续乌海和鄂尔多斯,陆续出台更加具体的落地措施,供热计量的实施预计为内蒙地区带来大规模热量表需求,公司作为国内超声热量表龙头,有望充分受益下游需求增长。 核心逻
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汇中股份
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司南磁山
2023-07-26 09:06:29
海外科技巨头二季报前瞻:资本开支或普遍上移,应用端商业化万里长征第一步
两个供需依然紧张:1)GPU的极度紧缺,云计算厂商普遍已经没有实例出租,而GPU的订单也排到明年,Musk表示“英伟达仅能满足特斯拉需求的极小部分” 2)GPT 4 API 依然大量企业在排队申请,且仍在限制用量 一个数字丞待修正:资本开支预期,考虑到台积电法说会对Cowos产能明年翻倍,AI 需求长期50%同比增长的指引已经是共有信息,再考虑不一致 的预期的英伟达明年巨量的数据中心增量,目前彭博Hyperscalers 约不到200亿美元的24E资本开支增长显然急需上调。即便考虑到hypers
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司南磁山
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【中泰电子】CoWoS扩产如火如荼,重视先进封装产业链!
#事件:IT之家报道,台积电因应英伟达、AMD 等厂商对 AI 芯片 CoWoS 等先进封装的需求,将斥资 900 亿新台币兴建先进封装厂。 【Chiplet封装有望成HPC主流,国产封测厂有望受益】Chiplet采用“化整为零”的设计理念,可: 1、有效降低晶圆环节的成本; 2、加速芯片迭代速度; 3、通过集合封装,可打造更高算力产品。 ——未来随着行业竞争加剧,Chiplet高性价比+加速迭代优势凸显,有望成为高算力芯片主流的封装形式。 国产封测龙头,依托海外子工厂,有望深度参与全球Chip
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司南磁山
2023-07-26 09:02:59
谷歌23Q2营收同比+7.1%,超市场预期4.4%,盘后股价涨幅近7%
1、公司业绩:23Q2谷歌实现营业收入746.04亿元,同比+7.1%、环比+6.9%;净利润183.68亿元,同比+14.8%、环比+22.04%。 1)谷歌广告业务稳步增长,实现收入426.28亿元(同比+3.3%、环比+6.59%)。其中谷歌搜索业务(同比+4.8%、环比+5.6%)和YouTube广告业务(同比+4.4%、环比+14.52%)稳步增长,网络广告业务同比略有下滑(同比-5.0%、环比+4.7%)。 2)谷歌云业务23Q2同比高增,实现收入80.31亿元(同比+28.0%、环
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【天风电新】机器人产业链进入量产爬坡阶段
1、 今日的暴力反弹,主要系头部企业中报指引“自 2024 年一季度开始进入量产爬坡阶段,初始订单为每周 100 台。”,而今日交流,进一步明确指引“明年Q1每周100爬坡,明年Q2每周3000的爬坡,Q3每周1万台的爬坡”。我们认为【符合T客户的特性,在产品初期给供应链放卫星,但重要的是量产的决心】。而昨晚【精锻科技】的业绩超预期也是助力因素。 2、 周六FSD V12的直播进一步向市场证明1)自动驾驶的本质就是机器人;2)特斯拉在软件算法层面对行业的吊打,进一步强化【机器人-特斯拉-Tier
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人形机器人产业链中报量产进展好于预期
【国海电新】人形机器人产业更新-0829 人形机器人产业链主要上市公司发布23中报,根据主要公司反馈,量产进展好于预期: 拓普集团:公司研发的机器人直线执行器和旋转执行器,已经多次向客户送样,获得客户认可及好评,项目要求自 2024 年一季度开始进入量产爬坡阶段,初始订单为每周 100 台。为满足客户要求,公司需要本年度完成 4 套生产线的安装调试,形成年产 10 万台的一期产能,后续将年产能提升至百万台 三花智控:在仿生机器人领域,公司聚焦机电执行器,全方面配合客户产品研发、试制、调整并最终实
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【黄河计算机】上海钢联数据资产入表受益测算
核心假设: 1)23/24年钢材交易实现毛利7%复合增长,信息服务实现20%营收复合增长; 2)数据服务人员人数在22年1637人基础上维持5%复合增速,服务人员工资保持22年16.3万元/年平均水平; 3)在积极响应国家号召的同时保持谨慎原则,将80%数据服务人员工资作为数据采集成本予以资产化,计入无形资产,参考数据有效性按五年期折旧; 业绩测算: 预计2024年钢材交易业务实现毛利润9.10亿元,信息服务业务实现营收9.95亿元,毛利润9.36亿元,则24年毛利润总计可达18.46亿元,较2
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“股票下乡”,凸显“人民性”,重视“交易端”改革,全面看多龙头券商+弹性券商
上交所拟研究出台由现有100股/手调整为“100股起、以1股为单位递增。”而深交所亦表态,加快推出“交易端”系列举措,切实激发市场活力。 本轮政治局会议以来,我们一再强调,政策只是“进行时”,而非“完成时”。此次政策明显降低投资者参与门槛,提高资金使用效率,降低市场摩擦,有助于带动市场流动性。 2016年以来,行业持续推进投资端及融资端改革。此次活跃资本市场政策下,交易端改革序幕有望全面铺开。今日市场成交再次跌破7000亿,活跃资本市场势在必行。 建议全面重视券商股的配置,预防踏空风险,这是当前
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封单数量决定科技含量!
拉1个涨停,a股股民就能跟你聊什么是超导 拉2个涨停,股民就能帮你疏通超导全产业链 拉3个涨停,股民就敢反驳科学家实验结果 敢拉翻倍,a股股民手把手教科学家怎么制作出超导材料 拉1个涨停,a股股民就能跟你聊什么是超导 拉2个涨停,股民就能帮你疏通超导全产业链 拉3个涨停,股民就敢反驳科学家实验结果 敢拉翻倍,a股股民手把手教科学家怎么制作出超导材料 拉1个涨停,a股股民就能跟你聊什么是超导 拉2个涨停,股民就能帮你疏通超导全产业链 拉3个涨停,股民就敢反驳科学家实验结果 敢拉翻倍,a股股民手把手
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大A的室温超导到可控核聚变
人类从发现导体到发现超导现象用了180年, 从发现超导现象到疑似发现室温超导用了112年, A股从发现室温超导到实现可控核聚变用了60分钟 人类从发现导体到发现超导现象用了180年, 从发现超导现象到疑似发现室温超导用了112年, A股从发现室温超导到实现可控核聚变用了60分钟 光伏回调原因: 人类从发现导体到发现超导现象用了180年, 从发现超导现象到疑似发现室温超导用了112年, A股从发现室温超导到实现可控核聚变用了60分钟 光伏回调原因: 人类从发现导体到发现超导现象用了180年, 从发
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【东吴计算机】科技自立自强是根本,继续关注信创板块的绝对收益机会
👉事件:8月1日,《求是》发表总书记的重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。提出打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。 [礼物]信创任务具有强制性。 [礼物]上周中国邮政招标约6万操作系统,行业信创 ,规模较大; [礼物]行业信创已经涉及 ,不仅仅是增量替换; [礼物]现在的替换,不仅仅是基础软硬件的替换,已经推进到 的替换; [礼物]国企改革叠加信创,相关公司弹性可观。 首推【中国软件】【顶点软件】【金山办公】, 其他关注海量数据,神州数码,中科曙光,中国长城,太极股份
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小鹏大众合作电话会-中信.
公司领导: 合作模式介绍一下。大众基于G9的平台,硬件到软件,打造2款B级别SUV。我们提供平台和技术。大众做工程研发和设计还有制造。这是大家分工。 我们看到双方强烈互补优势,我们是软硬件,大众是供应链和工程设计制造。战略合作是双方互相合作的过程。 在我看来,中国整车厂拥有全栈自研公司非常少的。我们是其中之一,所以能和大众合作。这是对我们技术非常高的认可。过去市场并没有给我们技术太多估值。我们一直认为自己的技术有很高的价值。 我们和大众战略合作,双方非常强的共识,追求尽快上市,一拍即合。有共同的
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小鹏800V超快充,小鹏里的cpo,大众入股的核心
Q:采用800V超快充,对电池寿命有何影响,是否会损伤动力电池? A:首先科普一下,电池系统800V电压是由多串单体串联组成,分解到每一串单体,电压并不高,对于单体电芯来说,还是按照常规电压窗口使用,所以单一维度的电压升高不会影响电池寿命。 我们的电池系统有完善的软硬件防护功能,可以在有异常电压或电流冲击的情况下及时保护电池,避免电池受损。常规充放电工况,电池系统内各部件是按照高压及超充规格设计,可以保证电池的寿命和安全。 并且,一方面电芯按照超充倍率专门设计,通过应用先进的6系三元材料与超充热
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【天风海外】小鹏盘前继续暴涨+7,有望实现中国45年的汽车工业复兴梦!
小鹏速评:从困境反转到技术输出,新势力有望实现中国45年的汽车工业复兴梦! 事件:大众汽车集团7月26日在官网宣布与小鹏汽车(19.460,4.100,26.69%)签署长期合作技术框架协议,合作初期将共同开发两款针对中国市场中型车市场的大众品牌电动车型并将于2026年推出。大众汽车还将向小鹏投资约7亿美元以每股15美元的价格收购小鹏汽车4.99%的股份 小鹏领先的软件技术的变现路径验证,国产新势力的估值逻辑有望切换!为何大众选择小鹏?我们认为智能驾驶技术或是大众寻找合作伙伴的优先指标,无论是小
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浙商机械 邱世梁|王华君【汇中股份】城中村改造推进+智慧供热推广,公司有望受益!
1、国常会部署城中村改造:7月21日,国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》,我们认为热量表作为公用事业基础设施类仪表,有望迎来新一轮存量更换需求的集中改造期,公司作为热量表龙头有望率先受益。 2、内蒙住建厅印发智慧供热推广方案:我们认为此次方案的印发是内蒙古自治区供热计量转型的重要标志,其他盟市有望延续乌海和鄂尔多斯,陆续出台更加具体的落地措施,供热计量的实施预计为内蒙地区带来大规模热量表需求,公司作为国内超声热量表龙头,有望充分受益下游需求增长。 核心逻
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海外科技巨头二季报前瞻:资本开支或普遍上移,应用端商业化万里长征第一步
两个供需依然紧张:1)GPU的极度紧缺,云计算厂商普遍已经没有实例出租,而GPU的订单也排到明年,Musk表示“英伟达仅能满足特斯拉需求的极小部分” 2)GPT 4 API 依然大量企业在排队申请,且仍在限制用量 一个数字丞待修正:资本开支预期,考虑到台积电法说会对Cowos产能明年翻倍,AI 需求长期50%同比增长的指引已经是共有信息,再考虑不一致 的预期的英伟达明年巨量的数据中心增量,目前彭博Hyperscalers 约不到200亿美元的24E资本开支增长显然急需上调。即便考虑到hypers
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【中泰电子】CoWoS扩产如火如荼,重视先进封装产业链!
#事件:IT之家报道,台积电因应英伟达、AMD 等厂商对 AI 芯片 CoWoS 等先进封装的需求,将斥资 900 亿新台币兴建先进封装厂。 【Chiplet封装有望成HPC主流,国产封测厂有望受益】Chiplet采用“化整为零”的设计理念,可: 1、有效降低晶圆环节的成本; 2、加速芯片迭代速度; 3、通过集合封装,可打造更高算力产品。 ——未来随着行业竞争加剧,Chiplet高性价比+加速迭代优势凸显,有望成为高算力芯片主流的封装形式。 国产封测龙头,依托海外子工厂,有望深度参与全球Chip
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谷歌23Q2营收同比+7.1%,超市场预期4.4%,盘后股价涨幅近7%
1、公司业绩:23Q2谷歌实现营业收入746.04亿元,同比+7.1%、环比+6.9%;净利润183.68亿元,同比+14.8%、环比+22.04%。 1)谷歌广告业务稳步增长,实现收入426.28亿元(同比+3.3%、环比+6.59%)。其中谷歌搜索业务(同比+4.8%、环比+5.6%)和YouTube广告业务(同比+4.4%、环比+14.52%)稳步增长,网络广告业务同比略有下滑(同比-5.0%、环比+4.7%)。 2)谷歌云业务23Q2同比高增,实现收入80.31亿元(同比+28.0%、环
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司南磁山
2023-08-29 13:24:19
【天风电新】机器人产业链进入量产爬坡阶段
1、 今日的暴力反弹,主要系头部企业中报指引“自 2024 年一季度开始进入量产爬坡阶段,初始订单为每周 100 台。”,而今日交流,进一步明确指引“明年Q1每周100爬坡,明年Q2每周3000的爬坡,Q3每周1万台的爬坡”。我们认为【符合T客户的特性,在产品初期给供应链放卫星,但重要的是量产的决心】。而昨晚【精锻科技】的业绩超预期也是助力因素。 2、 周六FSD V12的直播进一步向市场证明1)自动驾驶的本质就是机器人;2)特斯拉在软件算法层面对行业的吊打,进一步强化【机器人-特斯拉-Tier
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昊志机电
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司南磁山
2023-08-29 11:08:03
人形机器人产业链中报量产进展好于预期
【国海电新】人形机器人产业更新-0829 人形机器人产业链主要上市公司发布23中报,根据主要公司反馈,量产进展好于预期: 拓普集团:公司研发的机器人直线执行器和旋转执行器,已经多次向客户送样,获得客户认可及好评,项目要求自 2024 年一季度开始进入量产爬坡阶段,初始订单为每周 100 台。为满足客户要求,公司需要本年度完成 4 套生产线的安装调试,形成年产 10 万台的一期产能,后续将年产能提升至百万台 三花智控:在仿生机器人领域,公司聚焦机电执行器,全方面配合客户产品研发、试制、调整并最终实
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昊志机电
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步科股份
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通力科技
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司南磁山
2023-08-22 11:19:30
【黄河计算机】上海钢联数据资产入表受益测算
核心假设: 1)23/24年钢材交易实现毛利7%复合增长,信息服务实现20%营收复合增长; 2)数据服务人员人数在22年1637人基础上维持5%复合增速,服务人员工资保持22年16.3万元/年平均水平; 3)在积极响应国家号召的同时保持谨慎原则,将80%数据服务人员工资作为数据采集成本予以资产化,计入无形资产,参考数据有效性按五年期折旧; 业绩测算: 预计2024年钢材交易业务实现毛利润9.10亿元,信息服务业务实现营收9.95亿元,毛利润9.36亿元,则24年毛利润总计可达18.46亿元,较2
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上海钢联
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司南磁山
2023-08-11 09:06:01
“股票下乡”,凸显“人民性”,重视“交易端”改革,全面看多龙头券商+弹性券商
上交所拟研究出台由现有100股/手调整为“100股起、以1股为单位递增。”而深交所亦表态,加快推出“交易端”系列举措,切实激发市场活力。 本轮政治局会议以来,我们一再强调,政策只是“进行时”,而非“完成时”。此次政策明显降低投资者参与门槛,提高资金使用效率,降低市场摩擦,有助于带动市场流动性。 2016年以来,行业持续推进投资端及融资端改革。此次活跃资本市场政策下,交易端改革序幕有望全面铺开。今日市场成交再次跌破7000亿,活跃资本市场势在必行。 建议全面重视券商股的配置,预防踏空风险,这是当前
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太平洋
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司南磁山
2023-08-10 08:18:31
医疗spd全梳理
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司南磁山
2023-08-02 08:11:50
封单数量决定科技含量!
拉1个涨停,a股股民就能跟你聊什么是超导 拉2个涨停,股民就能帮你疏通超导全产业链 拉3个涨停,股民就敢反驳科学家实验结果 敢拉翻倍,a股股民手把手教科学家怎么制作出超导材料 拉1个涨停,a股股民就能跟你聊什么是超导 拉2个涨停,股民就能帮你疏通超导全产业链 拉3个涨停,股民就敢反驳科学家实验结果 敢拉翻倍,a股股民手把手教科学家怎么制作出超导材料 拉1个涨停,a股股民就能跟你聊什么是超导 拉2个涨停,股民就能帮你疏通超导全产业链 拉3个涨停,股民就敢反驳科学家实验结果 敢拉翻倍,a股股民手把手
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司南磁山
2023-08-01 22:59:13
大A的室温超导到可控核聚变
人类从发现导体到发现超导现象用了180年, 从发现超导现象到疑似发现室温超导用了112年, A股从发现室温超导到实现可控核聚变用了60分钟 人类从发现导体到发现超导现象用了180年, 从发现超导现象到疑似发现室温超导用了112年, A股从发现室温超导到实现可控核聚变用了60分钟 光伏回调原因: 人类从发现导体到发现超导现象用了180年, 从发现超导现象到疑似发现室温超导用了112年, A股从发现室温超导到实现可控核聚变用了60分钟 光伏回调原因: 人类从发现导体到发现超导现象用了180年, 从发
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司南磁山
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【东吴计算机】科技自立自强是根本,继续关注信创板块的绝对收益机会
👉事件:8月1日,《求是》发表总书记的重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。提出打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。 [礼物]信创任务具有强制性。 [礼物]上周中国邮政招标约6万操作系统,行业信创 ,规模较大; [礼物]行业信创已经涉及 ,不仅仅是增量替换; [礼物]现在的替换,不仅仅是基础软硬件的替换,已经推进到 的替换; [礼物]国企改革叠加信创,相关公司弹性可观。 首推【中国软件】【顶点软件】【金山办公】, 其他关注海量数据,神州数码,中科曙光,中国长城,太极股份
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中国软件
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金山办公
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司南磁山
2023-07-28 09:12:18
小鹏大众合作电话会-中信.
公司领导: 合作模式介绍一下。大众基于G9的平台,硬件到软件,打造2款B级别SUV。我们提供平台和技术。大众做工程研发和设计还有制造。这是大家分工。 我们看到双方强烈互补优势,我们是软硬件,大众是供应链和工程设计制造。战略合作是双方互相合作的过程。 在我看来,中国整车厂拥有全栈自研公司非常少的。我们是其中之一,所以能和大众合作。这是对我们技术非常高的认可。过去市场并没有给我们技术太多估值。我们一直认为自己的技术有很高的价值。 我们和大众战略合作,双方非常强的共识,追求尽快上市,一拍即合。有共同的
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小鹏汽车
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司南磁山
2023-07-28 08:40:12
小鹏800V超快充,小鹏里的cpo,大众入股的核心
Q:采用800V超快充,对电池寿命有何影响,是否会损伤动力电池? A:首先科普一下,电池系统800V电压是由多串单体串联组成,分解到每一串单体,电压并不高,对于单体电芯来说,还是按照常规电压窗口使用,所以单一维度的电压升高不会影响电池寿命。 我们的电池系统有完善的软硬件防护功能,可以在有异常电压或电流冲击的情况下及时保护电池,避免电池受损。常规充放电工况,电池系统内各部件是按照高压及超充规格设计,可以保证电池的寿命和安全。 并且,一方面电芯按照超充倍率专门设计,通过应用先进的6系三元材料与超充热
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威迈斯
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司南磁山
2023-07-27 17:22:08
【天风海外】小鹏盘前继续暴涨+7,有望实现中国45年的汽车工业复兴梦!
小鹏速评:从困境反转到技术输出,新势力有望实现中国45年的汽车工业复兴梦! 事件:大众汽车集团7月26日在官网宣布与小鹏汽车(19.460,4.100,26.69%)签署长期合作技术框架协议,合作初期将共同开发两款针对中国市场中型车市场的大众品牌电动车型并将于2026年推出。大众汽车还将向小鹏投资约7亿美元以每股15美元的价格收购小鹏汽车4.99%的股份 小鹏领先的软件技术的变现路径验证,国产新势力的估值逻辑有望切换!为何大众选择小鹏?我们认为智能驾驶技术或是大众寻找合作伙伴的优先指标,无论是小
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小鹏汽车
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司南磁山
2023-07-26 09:07:09
浙商机械 邱世梁|王华君【汇中股份】城中村改造推进+智慧供热推广,公司有望受益!
1、国常会部署城中村改造:7月21日,国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》,我们认为热量表作为公用事业基础设施类仪表,有望迎来新一轮存量更换需求的集中改造期,公司作为热量表龙头有望率先受益。 2、内蒙住建厅印发智慧供热推广方案:我们认为此次方案的印发是内蒙古自治区供热计量转型的重要标志,其他盟市有望延续乌海和鄂尔多斯,陆续出台更加具体的落地措施,供热计量的实施预计为内蒙地区带来大规模热量表需求,公司作为国内超声热量表龙头,有望充分受益下游需求增长。 核心逻
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汇中股份
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司南磁山
2023-07-26 09:06:29
海外科技巨头二季报前瞻:资本开支或普遍上移,应用端商业化万里长征第一步
两个供需依然紧张:1)GPU的极度紧缺,云计算厂商普遍已经没有实例出租,而GPU的订单也排到明年,Musk表示“英伟达仅能满足特斯拉需求的极小部分” 2)GPT 4 API 依然大量企业在排队申请,且仍在限制用量 一个数字丞待修正:资本开支预期,考虑到台积电法说会对Cowos产能明年翻倍,AI 需求长期50%同比增长的指引已经是共有信息,再考虑不一致 的预期的英伟达明年巨量的数据中心增量,目前彭博Hyperscalers 约不到200亿美元的24E资本开支增长显然急需上调。即便考虑到hypers
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司南磁山
2023-07-26 09:05:25
【中泰电子】CoWoS扩产如火如荼,重视先进封装产业链!
#事件:IT之家报道,台积电因应英伟达、AMD 等厂商对 AI 芯片 CoWoS 等先进封装的需求,将斥资 900 亿新台币兴建先进封装厂。 【Chiplet封装有望成HPC主流,国产封测厂有望受益】Chiplet采用“化整为零”的设计理念,可: 1、有效降低晶圆环节的成本; 2、加速芯片迭代速度; 3、通过集合封装,可打造更高算力产品。 ——未来随着行业竞争加剧,Chiplet高性价比+加速迭代优势凸显,有望成为高算力芯片主流的封装形式。 国产封测龙头,依托海外子工厂,有望深度参与全球Chip
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通富微电
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华海清科
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司南磁山
2023-07-26 09:02:59
谷歌23Q2营收同比+7.1%,超市场预期4.4%,盘后股价涨幅近7%
1、公司业绩:23Q2谷歌实现营业收入746.04亿元,同比+7.1%、环比+6.9%;净利润183.68亿元,同比+14.8%、环比+22.04%。 1)谷歌广告业务稳步增长,实现收入426.28亿元(同比+3.3%、环比+6.59%)。其中谷歌搜索业务(同比+4.8%、环比+5.6%)和YouTube广告业务(同比+4.4%、环比+14.52%)稳步增长,网络广告业务同比略有下滑(同比-5.0%、环比+4.7%)。 2)谷歌云业务23Q2同比高增,实现收入80.31亿元(同比+28.0%、环
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谷歌
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【天风电新】机器人产业链进入量产爬坡阶段
1、 今日的暴力反弹,主要系头部企业中报指引“自 2024 年一季度开始进入量产爬坡阶段,初始订单为每周 100 台。”,而今日交流,进一步明确指引“明年Q1每周100爬坡,明年Q2每周3000的爬坡,Q3每周1万台的爬坡”。我们认为【符合T客户的特性,在产品初期给供应链放卫星,但重要的是量产的决心】。而昨晚【精锻科技】的业绩超预期也是助力因素。 2、 周六FSD V12的直播进一步向市场证明1)自动驾驶的本质就是机器人;2)特斯拉在软件算法层面对行业的吊打,进一步强化【机器人-特斯拉-Tier
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人形机器人产业链中报量产进展好于预期
【国海电新】人形机器人产业更新-0829 人形机器人产业链主要上市公司发布23中报,根据主要公司反馈,量产进展好于预期: 拓普集团:公司研发的机器人直线执行器和旋转执行器,已经多次向客户送样,获得客户认可及好评,项目要求自 2024 年一季度开始进入量产爬坡阶段,初始订单为每周 100 台。为满足客户要求,公司需要本年度完成 4 套生产线的安装调试,形成年产 10 万台的一期产能,后续将年产能提升至百万台 三花智控:在仿生机器人领域,公司聚焦机电执行器,全方面配合客户产品研发、试制、调整并最终实
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【黄河计算机】上海钢联数据资产入表受益测算
核心假设: 1)23/24年钢材交易实现毛利7%复合增长,信息服务实现20%营收复合增长; 2)数据服务人员人数在22年1637人基础上维持5%复合增速,服务人员工资保持22年16.3万元/年平均水平; 3)在积极响应国家号召的同时保持谨慎原则,将80%数据服务人员工资作为数据采集成本予以资产化,计入无形资产,参考数据有效性按五年期折旧; 业绩测算: 预计2024年钢材交易业务实现毛利润9.10亿元,信息服务业务实现营收9.95亿元,毛利润9.36亿元,则24年毛利润总计可达18.46亿元,较2
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“股票下乡”,凸显“人民性”,重视“交易端”改革,全面看多龙头券商+弹性券商
上交所拟研究出台由现有100股/手调整为“100股起、以1股为单位递增。”而深交所亦表态,加快推出“交易端”系列举措,切实激发市场活力。 本轮政治局会议以来,我们一再强调,政策只是“进行时”,而非“完成时”。此次政策明显降低投资者参与门槛,提高资金使用效率,降低市场摩擦,有助于带动市场流动性。 2016年以来,行业持续推进投资端及融资端改革。此次活跃资本市场政策下,交易端改革序幕有望全面铺开。今日市场成交再次跌破7000亿,活跃资本市场势在必行。 建议全面重视券商股的配置,预防踏空风险,这是当前
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封单数量决定科技含量!
拉1个涨停,a股股民就能跟你聊什么是超导 拉2个涨停,股民就能帮你疏通超导全产业链 拉3个涨停,股民就敢反驳科学家实验结果 敢拉翻倍,a股股民手把手教科学家怎么制作出超导材料 拉1个涨停,a股股民就能跟你聊什么是超导 拉2个涨停,股民就能帮你疏通超导全产业链 拉3个涨停,股民就敢反驳科学家实验结果 敢拉翻倍,a股股民手把手教科学家怎么制作出超导材料 拉1个涨停,a股股民就能跟你聊什么是超导 拉2个涨停,股民就能帮你疏通超导全产业链 拉3个涨停,股民就敢反驳科学家实验结果 敢拉翻倍,a股股民手把手
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大A的室温超导到可控核聚变
人类从发现导体到发现超导现象用了180年, 从发现超导现象到疑似发现室温超导用了112年, A股从发现室温超导到实现可控核聚变用了60分钟 人类从发现导体到发现超导现象用了180年, 从发现超导现象到疑似发现室温超导用了112年, A股从发现室温超导到实现可控核聚变用了60分钟 光伏回调原因: 人类从发现导体到发现超导现象用了180年, 从发现超导现象到疑似发现室温超导用了112年, A股从发现室温超导到实现可控核聚变用了60分钟 光伏回调原因: 人类从发现导体到发现超导现象用了180年, 从发
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【东吴计算机】科技自立自强是根本,继续关注信创板块的绝对收益机会
👉事件:8月1日,《求是》发表总书记的重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。提出打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。 [礼物]信创任务具有强制性。 [礼物]上周中国邮政招标约6万操作系统,行业信创 ,规模较大; [礼物]行业信创已经涉及 ,不仅仅是增量替换; [礼物]现在的替换,不仅仅是基础软硬件的替换,已经推进到 的替换; [礼物]国企改革叠加信创,相关公司弹性可观。 首推【中国软件】【顶点软件】【金山办公】, 其他关注海量数据,神州数码,中科曙光,中国长城,太极股份
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小鹏大众合作电话会-中信.
公司领导: 合作模式介绍一下。大众基于G9的平台,硬件到软件,打造2款B级别SUV。我们提供平台和技术。大众做工程研发和设计还有制造。这是大家分工。 我们看到双方强烈互补优势,我们是软硬件,大众是供应链和工程设计制造。战略合作是双方互相合作的过程。 在我看来,中国整车厂拥有全栈自研公司非常少的。我们是其中之一,所以能和大众合作。这是对我们技术非常高的认可。过去市场并没有给我们技术太多估值。我们一直认为自己的技术有很高的价值。 我们和大众战略合作,双方非常强的共识,追求尽快上市,一拍即合。有共同的
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小鹏800V超快充,小鹏里的cpo,大众入股的核心
Q:采用800V超快充,对电池寿命有何影响,是否会损伤动力电池? A:首先科普一下,电池系统800V电压是由多串单体串联组成,分解到每一串单体,电压并不高,对于单体电芯来说,还是按照常规电压窗口使用,所以单一维度的电压升高不会影响电池寿命。 我们的电池系统有完善的软硬件防护功能,可以在有异常电压或电流冲击的情况下及时保护电池,避免电池受损。常规充放电工况,电池系统内各部件是按照高压及超充规格设计,可以保证电池的寿命和安全。 并且,一方面电芯按照超充倍率专门设计,通过应用先进的6系三元材料与超充热
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【天风海外】小鹏盘前继续暴涨+7,有望实现中国45年的汽车工业复兴梦!
小鹏速评:从困境反转到技术输出,新势力有望实现中国45年的汽车工业复兴梦! 事件:大众汽车集团7月26日在官网宣布与小鹏汽车(19.460,4.100,26.69%)签署长期合作技术框架协议,合作初期将共同开发两款针对中国市场中型车市场的大众品牌电动车型并将于2026年推出。大众汽车还将向小鹏投资约7亿美元以每股15美元的价格收购小鹏汽车4.99%的股份 小鹏领先的软件技术的变现路径验证,国产新势力的估值逻辑有望切换!为何大众选择小鹏?我们认为智能驾驶技术或是大众寻找合作伙伴的优先指标,无论是小
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浙商机械 邱世梁|王华君【汇中股份】城中村改造推进+智慧供热推广,公司有望受益!
1、国常会部署城中村改造:7月21日,国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》,我们认为热量表作为公用事业基础设施类仪表,有望迎来新一轮存量更换需求的集中改造期,公司作为热量表龙头有望率先受益。 2、内蒙住建厅印发智慧供热推广方案:我们认为此次方案的印发是内蒙古自治区供热计量转型的重要标志,其他盟市有望延续乌海和鄂尔多斯,陆续出台更加具体的落地措施,供热计量的实施预计为内蒙地区带来大规模热量表需求,公司作为国内超声热量表龙头,有望充分受益下游需求增长。 核心逻
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海外科技巨头二季报前瞻:资本开支或普遍上移,应用端商业化万里长征第一步
两个供需依然紧张:1)GPU的极度紧缺,云计算厂商普遍已经没有实例出租,而GPU的订单也排到明年,Musk表示“英伟达仅能满足特斯拉需求的极小部分” 2)GPT 4 API 依然大量企业在排队申请,且仍在限制用量 一个数字丞待修正:资本开支预期,考虑到台积电法说会对Cowos产能明年翻倍,AI 需求长期50%同比增长的指引已经是共有信息,再考虑不一致 的预期的英伟达明年巨量的数据中心增量,目前彭博Hyperscalers 约不到200亿美元的24E资本开支增长显然急需上调。即便考虑到hypers
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【中泰电子】CoWoS扩产如火如荼,重视先进封装产业链!
#事件:IT之家报道,台积电因应英伟达、AMD 等厂商对 AI 芯片 CoWoS 等先进封装的需求,将斥资 900 亿新台币兴建先进封装厂。 【Chiplet封装有望成HPC主流,国产封测厂有望受益】Chiplet采用“化整为零”的设计理念,可: 1、有效降低晶圆环节的成本; 2、加速芯片迭代速度; 3、通过集合封装,可打造更高算力产品。 ——未来随着行业竞争加剧,Chiplet高性价比+加速迭代优势凸显,有望成为高算力芯片主流的封装形式。 国产封测龙头,依托海外子工厂,有望深度参与全球Chip
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谷歌23Q2营收同比+7.1%,超市场预期4.4%,盘后股价涨幅近7%
1、公司业绩:23Q2谷歌实现营业收入746.04亿元,同比+7.1%、环比+6.9%;净利润183.68亿元,同比+14.8%、环比+22.04%。 1)谷歌广告业务稳步增长,实现收入426.28亿元(同比+3.3%、环比+6.59%)。其中谷歌搜索业务(同比+4.8%、环比+5.6%)和YouTube广告业务(同比+4.4%、环比+14.52%)稳步增长,网络广告业务同比略有下滑(同比-5.0%、环比+4.7%)。 2)谷歌云业务23Q2同比高增,实现收入80.31亿元(同比+28.0%、环
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