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修仙小锦鲤
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-21 08:23:53
数字政通业绩说明会交流纪要
提问环节: 1.请问公司一网统管项目的单体量级大概是多少? 答:公司一网统管业务确实在政策推动下,跟进了非常多的项目,这些项目用一网统管作为高位的综合性非常强的平台得到了地方政府高度的重视。从一网统管历史项目,还有目前的跟进项目来看,一般来说体量都较大,普遍几千万量级的会更多一些,少量有 1、2 个亿的这种量级的项目,所以说在去年增长三倍体量的基础上,我们对未来能够继续保持高速的增速有较大的信心。 2.公司目前有没有数据要素方面的业务合同? 答:数据要素方面,我们一网统管的项目转型为数据要素驱动
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数字政通
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-21 08:15:36
拓尔思业绩说明会交流纪要
投资者关系活动主要内容介绍 一、副总经理、董事会秘书李党生先生就 公司 2022 年年度及 2023 年第一季度经营情况进行介绍。 2022 年度,公司实现营业总收入 90,726.83 万元, 较上年同期同比降低 11.81%;实现归属于上市公司股东的净利润 12,769.79 万元,较上年同期同比降低 48.04%。报告期末, 资产总额为 388,374.80 万元, 净资产为 268,707.46 万元,较上年末同比增长 4.83%。 受宏观市场因素及部分项目延 期验收确认等因素影响,导致
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拓尔思
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航行五百年的公社达人
2023-04-21 07:35:32
昆仑万维天工纪要
【天工介绍】 1、天工是什么? 昆仑万维与奇点智源合作自研,中国第一个真正实现智能涌现的国产大语言模型,也是个对话式AI的助手。 2、为什么在这个时间点合作? 昆仑万维当初是以网游的题材上市的,上市之后我们在海外进行了多元化的发展,业务包括浏览器、社交、娱乐、新闻等板块,和内容的关联性都非常强,所以我们对内容生产方面的技术的进展一直非常敏感。从2020年起就开始在音乐的aigc领域进行投入,而奇点智源是在2020年就意识到 AI技术在未来的应用潜力。当时 GPT3诞生以后,奇点智源判断这是内容生
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昆仑万维
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-21 06:27:48
4月21日盘前:低吸富三代,追高毁一生
章盟主买了中科曙光20亿,又扫了几个亿光标,真是牛逼得让人无言以对,这也证明了现在 AI 里面有充足的流动性,量化,机构大游资全都在里面,所以能经得起反复。 曙光的逻辑确实很强,昨天早晨7:30我转发的一篇文章中提到:曙光优势很突出,CPU和DCU是国产自主的,CPU是海光2号,DPU是海光的深算1号,架构是X86。而且现在行业项目主导是曙光的董事长李国杰。东数西算超算市场规模领导口径是到2025年500-800亿,曙光至少能占60-70%,如果军方不介入占比能更高。现在超算项目曙光的占比50%
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2023-04-21 06:18:30
Chiplet先进封装专家交流
目前AI能力越来越通用,模型变大,算力要求增长,底层要求模型框架及算力,周边需要配套更多CPU等算力单元。 整体超大规模模型对半导体带来四大挑战: 1、 算力需求持续翻倍,过去工艺制程进步难以继续,如何支撑算力增长 2、 算力功耗成为核心问题,目前计算在全世界耗电量2-3% 3、 存储访问功耗比重攀升,存储与连接对算力网络的进步带来了更大的挑战与瓶颈,功耗比重攀升的问题可以通过存算一体或chiplet解决 4、 互联系统效率成为瓶颈 以同构和板卡级互联为特点的数据中心架构无法支撑未来持续陡峭的算
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AI解决方案专家交流
ChatGPT引爆全世界:进一步应用,偏创意场景,例如图片场景生成等。100w用户耗时五天,到1亿用户耗时两个月,科技界认为ChatGPT为AI的iPhone时刻,模型发展较大后形成量变到质变,推理、逻辑能力有较高增长。ChatGPT发布后国内互联网、科技大公司开始建立自己的AI大模型。 ChatGPT引领第四次产业革命:OpenAI产品能很好实现人际交流,影响范围涵盖普通大众日常工作及生活 工作过程:以用户的输入及之前的对话作为context,向后续写文本,每次输出1个token(1token
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2023-04-21 06:14:29
AIGC游戏专家交流
游戏各环节应用: 大公司每年5款,中型公司1-2款,目前由于产品版号,目前没有像之前发的多。AIGC能结合市场数据表现判断是否能够成功以及是否要做,因为有些品类可能已经比较饱和或市场较大,但目前不会去做,因为现在立项较少。 主要作用包括: (1)文本生成:包含文生文(角色陪聊及辅助),目前游戏是写死的,但AIGC能够丰富对话场景,让NPC角色有灵魂、游动行走,即使没有玩家在里面,NPC也可以自己行走互动,能够有千人千面的帮助;剧情生成:部分剧情内容撰写,AIGC能帮忙给予更多可能性,每个游戏产品
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2023-04-20 21:17:30
华为4月20日官宣MetaERP
【注意合作伙伴】华为官宣MetaERP 1、4月20日,华为官宣:基于华为欧拉操作系统、GaussDB等根技术,实现全栈自主可控的MetaERP研发,已经覆盖了华为100%的业务场景和80%的业务量。 2、后续华为将在ERP、PLM等领域,【和伙伴一起】打造自主可控、更加高效安全的企业核心商业系统。 3、此次会上,软通动力、赛意信息、金蝶国际、用友网络、奇安信、中软国际、汉得信息等核心伙伴获奖。 4、建议关注经验丰富的产品及实施伙伴: ERP领域,软通动力、赛意信息、金蝶国际、用友网络、奇安信、
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2023-04-20 21:14:18
AI赋能下出版行业的机会
我们此前多次重点提示出版行业机会,并认为: 1)出版行业有望在AI赋能下提升内容编辑效率,作者有望提升创作效率,少儿绘本已有商业化案例 2)出版数据库为大模型训练提供语料,海外社拟向大模型收语料调用费 3)出版主要为国企有望价值重估重点推荐:AIGC浪潮下,出版行业有望价值重估。 我们看好: 【中信出版】作为出版领域增速较快,实洋市占率第一的出版集团有龙头溢价,且有望充分享受AIGC提效红利。 【中国科传】拥有丰富的专业期刊、论文数据库 【中国出版】国内出版企业龙头 新增 【南方传媒】ai+教育
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2023-04-20 15:23:51
先进封装大势所趋,继续看好供应链!
【国盛郑震湘团队】华为《计算2030》先进封装要点 1)2.5D Chiplet芯片封装集成技术持续2.5D Silicon/FO Interposer+Chiplet可提升Die良率、降低成本,堆叠集成实现更大规模芯片性能,且规格应用灵活。华为预计25年2.5D/FO interposer 尺寸将超过4xReticle,封装substrate预计超过110mm*110mm。更大尺寸基板面临良率、交期、可靠性等问题,需要融合创新基板架构。 2)3D芯片综合性能预计提升shυ十倍3D芯片技术未来会
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中字头都有哪几条上涨的逻辑线索:
1、全球经济长期潜在增速下行,不做资本开支、多分红、能够长期慢慢涨价的现金流资产受益。巴菲特去買日本企业就是这个思路,对应国内的资产就是各类国企,如高速公路、港口、能源,电信运营商。 2、央企改革,一利五率要求,PB修复以实现再融资功能,为地方ZF债务纾困。对应的就是各类中字头PB修复,以及国有大行、部分涉地方责业务较多的股份制银行估值修复。 3、美欧银行业危机后,即使短期不出现金融风险,银行自发去杠杆也必然发生。而在这个去杠杆过程中,企业资金链断裂风险很大。一方面这会成为经济的拖累因素,影响大
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航行五百年的公社达人
2023-04-20 07:39:36
液冷、服务器交流20230419
1、目前主要订单情况 目前主要在做重庆先进计算中心,项目是曙光的,规模20亿,其中液冷1.8亿 2、今年液冷订单情况 会爆发增长,如果进展顺利供货量会增加至少1倍。今年最大的超算中心有重庆和深圳项目,其中深圳项目规划超过100亿,10%是液冷,这两个项目的液冷需求就超过10亿了。 内蒙四个超算平台,目前正在规划规模,河北也在规划,不过不如重庆和深圳,其他的就比较小了。曙光目前要的是液冷集装箱。 3、深圳项目的结算节奏? 这个是国家项目,19年规划完成,国家也拨款了,但由于场地和疫情耽误了,今年不
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航行五百年的公社达人
2023-04-19 13:17:38
汽车芯片论坛纪要20230417
一、汽车芯片行业现状 1、供应链 2、汽车电子占整车成本提升至 40%+,电动车占 60%+。 3、新能源车是燃油车电子芯片价值量 2 倍、智能芯片价值量是传统车 8-10 倍 汽车电动化带动功率半导体用量的大幅提升,汽车智能化带来了处理器、存储器、传感器及相关芯片需求的大幅提升。从芯片用显看,新能源汽车搭载片数量为燃油车的 2 倍,智能化汽车所需芯片数量预计为传统汽车的 8-10 倍。预计到 2025 年全球汽车芯片的市场规模超过 800 亿,而中国汽车芯片市场规模约 260 亿美元。 当前车
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2023-04-19 09:08:06
光模块 microTEC 专家交流
专家介绍: 某外资光模块 microTEC 产品负责人 交流纪要: 一、分享环节 1、TEC 技术 TEC(Thermo Electric Cooler)是半导体制冷器简称。它是一种固态制冷技术,原理是热电材料的帕尔贴效应:当两种不同导体构成回路时,若给回路一个直流电,则回路中的一个节点放热,另一个节点制冷;电流方向反向,则热流方向也反向。单个热电材料晶粒的制冷能力有限,TEC 一般有十几到几十个晶粒组合而成。配合热敏电阻,以及控制电流方向,TEC既可以制冷又可以制热,实现优于0.1℃的温度控制
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【天风电子潘暕团队】DINOv2模型对图片的理解能力飞跃,打开机器学习的天花板
1)图像理解能力大飞跃:DINOv2对图像的深度学习能力实现质的飞跃。以输入埃菲尔铁塔的图片为例,DINOv2可以检索出不同类型的铁塔结果,如老照片、浮世绘、素描、油画,甚至只有部分的埃菲尔铁塔的截面图也可以识别出来。我们认为这种深度理解能力如果应用到To B端将意味着应用场景的爆发。 2)机器学习方式的颠覆:传统模型大多以文本监督的形式来指导特征训练,本质是以人的思维方式进行监督训练,对图片的理解浅留于表层信息,复杂的深层信息不会被识别。现在的DINOv2是以机器为中心,其方法更接近于语言建模
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数字政通业绩说明会交流纪要
提问环节: 1.请问公司一网统管项目的单体量级大概是多少? 答:公司一网统管业务确实在政策推动下,跟进了非常多的项目,这些项目用一网统管作为高位的综合性非常强的平台得到了地方政府高度的重视。从一网统管历史项目,还有目前的跟进项目来看,一般来说体量都较大,普遍几千万量级的会更多一些,少量有 1、2 个亿的这种量级的项目,所以说在去年增长三倍体量的基础上,我们对未来能够继续保持高速的增速有较大的信心。 2.公司目前有没有数据要素方面的业务合同? 答:数据要素方面,我们一网统管的项目转型为数据要素驱动
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拓尔思业绩说明会交流纪要
投资者关系活动主要内容介绍 一、副总经理、董事会秘书李党生先生就 公司 2022 年年度及 2023 年第一季度经营情况进行介绍。 2022 年度,公司实现营业总收入 90,726.83 万元, 较上年同期同比降低 11.81%;实现归属于上市公司股东的净利润 12,769.79 万元,较上年同期同比降低 48.04%。报告期末, 资产总额为 388,374.80 万元, 净资产为 268,707.46 万元,较上年末同比增长 4.83%。 受宏观市场因素及部分项目延 期验收确认等因素影响,导致
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昆仑万维天工纪要
【天工介绍】 1、天工是什么? 昆仑万维与奇点智源合作自研,中国第一个真正实现智能涌现的国产大语言模型,也是个对话式AI的助手。 2、为什么在这个时间点合作? 昆仑万维当初是以网游的题材上市的,上市之后我们在海外进行了多元化的发展,业务包括浏览器、社交、娱乐、新闻等板块,和内容的关联性都非常强,所以我们对内容生产方面的技术的进展一直非常敏感。从2020年起就开始在音乐的aigc领域进行投入,而奇点智源是在2020年就意识到 AI技术在未来的应用潜力。当时 GPT3诞生以后,奇点智源判断这是内容生
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4月21日盘前:低吸富三代,追高毁一生
章盟主买了中科曙光20亿,又扫了几个亿光标,真是牛逼得让人无言以对,这也证明了现在 AI 里面有充足的流动性,量化,机构大游资全都在里面,所以能经得起反复。 曙光的逻辑确实很强,昨天早晨7:30我转发的一篇文章中提到:曙光优势很突出,CPU和DCU是国产自主的,CPU是海光2号,DPU是海光的深算1号,架构是X86。而且现在行业项目主导是曙光的董事长李国杰。东数西算超算市场规模领导口径是到2025年500-800亿,曙光至少能占60-70%,如果军方不介入占比能更高。现在超算项目曙光的占比50%
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Chiplet先进封装专家交流
目前AI能力越来越通用,模型变大,算力要求增长,底层要求模型框架及算力,周边需要配套更多CPU等算力单元。 整体超大规模模型对半导体带来四大挑战: 1、 算力需求持续翻倍,过去工艺制程进步难以继续,如何支撑算力增长 2、 算力功耗成为核心问题,目前计算在全世界耗电量2-3% 3、 存储访问功耗比重攀升,存储与连接对算力网络的进步带来了更大的挑战与瓶颈,功耗比重攀升的问题可以通过存算一体或chiplet解决 4、 互联系统效率成为瓶颈 以同构和板卡级互联为特点的数据中心架构无法支撑未来持续陡峭的算
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AIGC游戏专家交流
游戏各环节应用: 大公司每年5款,中型公司1-2款,目前由于产品版号,目前没有像之前发的多。AIGC能结合市场数据表现判断是否能够成功以及是否要做,因为有些品类可能已经比较饱和或市场较大,但目前不会去做,因为现在立项较少。 主要作用包括: (1)文本生成:包含文生文(角色陪聊及辅助),目前游戏是写死的,但AIGC能够丰富对话场景,让NPC角色有灵魂、游动行走,即使没有玩家在里面,NPC也可以自己行走互动,能够有千人千面的帮助;剧情生成:部分剧情内容撰写,AIGC能帮忙给予更多可能性,每个游戏产品
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华为4月20日官宣MetaERP
【注意合作伙伴】华为官宣MetaERP 1、4月20日,华为官宣:基于华为欧拉操作系统、GaussDB等根技术,实现全栈自主可控的MetaERP研发,已经覆盖了华为100%的业务场景和80%的业务量。 2、后续华为将在ERP、PLM等领域,【和伙伴一起】打造自主可控、更加高效安全的企业核心商业系统。 3、此次会上,软通动力、赛意信息、金蝶国际、用友网络、奇安信、中软国际、汉得信息等核心伙伴获奖。 4、建议关注经验丰富的产品及实施伙伴: ERP领域,软通动力、赛意信息、金蝶国际、用友网络、奇安信、
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AI赋能下出版行业的机会
我们此前多次重点提示出版行业机会,并认为: 1)出版行业有望在AI赋能下提升内容编辑效率,作者有望提升创作效率,少儿绘本已有商业化案例 2)出版数据库为大模型训练提供语料,海外社拟向大模型收语料调用费 3)出版主要为国企有望价值重估重点推荐:AIGC浪潮下,出版行业有望价值重估。 我们看好: 【中信出版】作为出版领域增速较快,实洋市占率第一的出版集团有龙头溢价,且有望充分享受AIGC提效红利。 【中国科传】拥有丰富的专业期刊、论文数据库 【中国出版】国内出版企业龙头 新增 【南方传媒】ai+教育
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先进封装大势所趋,继续看好供应链!
【国盛郑震湘团队】华为《计算2030》先进封装要点 1)2.5D Chiplet芯片封装集成技术持续2.5D Silicon/FO Interposer+Chiplet可提升Die良率、降低成本,堆叠集成实现更大规模芯片性能,且规格应用灵活。华为预计25年2.5D/FO interposer 尺寸将超过4xReticle,封装substrate预计超过110mm*110mm。更大尺寸基板面临良率、交期、可靠性等问题,需要融合创新基板架构。 2)3D芯片综合性能预计提升shυ十倍3D芯片技术未来会
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中字头都有哪几条上涨的逻辑线索:
1、全球经济长期潜在增速下行,不做资本开支、多分红、能够长期慢慢涨价的现金流资产受益。巴菲特去買日本企业就是这个思路,对应国内的资产就是各类国企,如高速公路、港口、能源,电信运营商。 2、央企改革,一利五率要求,PB修复以实现再融资功能,为地方ZF债务纾困。对应的就是各类中字头PB修复,以及国有大行、部分涉地方责业务较多的股份制银行估值修复。 3、美欧银行业危机后,即使短期不出现金融风险,银行自发去杠杆也必然发生。而在这个去杠杆过程中,企业资金链断裂风险很大。一方面这会成为经济的拖累因素,影响大
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液冷、服务器交流20230419
1、目前主要订单情况 目前主要在做重庆先进计算中心,项目是曙光的,规模20亿,其中液冷1.8亿 2、今年液冷订单情况 会爆发增长,如果进展顺利供货量会增加至少1倍。今年最大的超算中心有重庆和深圳项目,其中深圳项目规划超过100亿,10%是液冷,这两个项目的液冷需求就超过10亿了。 内蒙四个超算平台,目前正在规划规模,河北也在规划,不过不如重庆和深圳,其他的就比较小了。曙光目前要的是液冷集装箱。 3、深圳项目的结算节奏? 这个是国家项目,19年规划完成,国家也拨款了,但由于场地和疫情耽误了,今年不
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一、汽车芯片行业现状 1、供应链 2、汽车电子占整车成本提升至 40%+,电动车占 60%+。 3、新能源车是燃油车电子芯片价值量 2 倍、智能芯片价值量是传统车 8-10 倍 汽车电动化带动功率半导体用量的大幅提升,汽车智能化带来了处理器、存储器、传感器及相关芯片需求的大幅提升。从芯片用显看,新能源汽车搭载片数量为燃油车的 2 倍,智能化汽车所需芯片数量预计为传统汽车的 8-10 倍。预计到 2025 年全球汽车芯片的市场规模超过 800 亿,而中国汽车芯片市场规模约 260 亿美元。 当前车
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光模块 microTEC 专家交流
专家介绍: 某外资光模块 microTEC 产品负责人 交流纪要: 一、分享环节 1、TEC 技术 TEC(Thermo Electric Cooler)是半导体制冷器简称。它是一种固态制冷技术,原理是热电材料的帕尔贴效应:当两种不同导体构成回路时,若给回路一个直流电,则回路中的一个节点放热,另一个节点制冷;电流方向反向,则热流方向也反向。单个热电材料晶粒的制冷能力有限,TEC 一般有十几到几十个晶粒组合而成。配合热敏电阻,以及控制电流方向,TEC既可以制冷又可以制热,实现优于0.1℃的温度控制
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【天风电子潘暕团队】DINOv2模型对图片的理解能力飞跃,打开机器学习的天花板
1)图像理解能力大飞跃:DINOv2对图像的深度学习能力实现质的飞跃。以输入埃菲尔铁塔的图片为例,DINOv2可以检索出不同类型的铁塔结果,如老照片、浮世绘、素描、油画,甚至只有部分的埃菲尔铁塔的截面图也可以识别出来。我们认为这种深度理解能力如果应用到To B端将意味着应用场景的爆发。 2)机器学习方式的颠覆:传统模型大多以文本监督的形式来指导特征训练,本质是以人的思维方式进行监督训练,对图片的理解浅留于表层信息,复杂的深层信息不会被识别。现在的DINOv2是以机器为中心,其方法更接近于语言建模
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航行五百年的公社达人
2023-04-21 08:15:36
拓尔思业绩说明会交流纪要
投资者关系活动主要内容介绍 一、副总经理、董事会秘书李党生先生就 公司 2022 年年度及 2023 年第一季度经营情况进行介绍。 2022 年度,公司实现营业总收入 90,726.83 万元, 较上年同期同比降低 11.81%;实现归属于上市公司股东的净利润 12,769.79 万元,较上年同期同比降低 48.04%。报告期末, 资产总额为 388,374.80 万元, 净资产为 268,707.46 万元,较上年末同比增长 4.83%。 受宏观市场因素及部分项目延 期验收确认等因素影响,导致
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昆仑万维天工纪要
【天工介绍】 1、天工是什么? 昆仑万维与奇点智源合作自研,中国第一个真正实现智能涌现的国产大语言模型,也是个对话式AI的助手。 2、为什么在这个时间点合作? 昆仑万维当初是以网游的题材上市的,上市之后我们在海外进行了多元化的发展,业务包括浏览器、社交、娱乐、新闻等板块,和内容的关联性都非常强,所以我们对内容生产方面的技术的进展一直非常敏感。从2020年起就开始在音乐的aigc领域进行投入,而奇点智源是在2020年就意识到 AI技术在未来的应用潜力。当时 GPT3诞生以后,奇点智源判断这是内容生
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4月21日盘前:低吸富三代,追高毁一生
章盟主买了中科曙光20亿,又扫了几个亿光标,真是牛逼得让人无言以对,这也证明了现在 AI 里面有充足的流动性,量化,机构大游资全都在里面,所以能经得起反复。 曙光的逻辑确实很强,昨天早晨7:30我转发的一篇文章中提到:曙光优势很突出,CPU和DCU是国产自主的,CPU是海光2号,DPU是海光的深算1号,架构是X86。而且现在行业项目主导是曙光的董事长李国杰。东数西算超算市场规模领导口径是到2025年500-800亿,曙光至少能占60-70%,如果军方不介入占比能更高。现在超算项目曙光的占比50%
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Chiplet先进封装专家交流
目前AI能力越来越通用,模型变大,算力要求增长,底层要求模型框架及算力,周边需要配套更多CPU等算力单元。 整体超大规模模型对半导体带来四大挑战: 1、 算力需求持续翻倍,过去工艺制程进步难以继续,如何支撑算力增长 2、 算力功耗成为核心问题,目前计算在全世界耗电量2-3% 3、 存储访问功耗比重攀升,存储与连接对算力网络的进步带来了更大的挑战与瓶颈,功耗比重攀升的问题可以通过存算一体或chiplet解决 4、 互联系统效率成为瓶颈 以同构和板卡级互联为特点的数据中心架构无法支撑未来持续陡峭的算
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AI解决方案专家交流
ChatGPT引爆全世界:进一步应用,偏创意场景,例如图片场景生成等。100w用户耗时五天,到1亿用户耗时两个月,科技界认为ChatGPT为AI的iPhone时刻,模型发展较大后形成量变到质变,推理、逻辑能力有较高增长。ChatGPT发布后国内互联网、科技大公司开始建立自己的AI大模型。 ChatGPT引领第四次产业革命:OpenAI产品能很好实现人际交流,影响范围涵盖普通大众日常工作及生活 工作过程:以用户的输入及之前的对话作为context,向后续写文本,每次输出1个token(1token
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AIGC游戏专家交流
游戏各环节应用: 大公司每年5款,中型公司1-2款,目前由于产品版号,目前没有像之前发的多。AIGC能结合市场数据表现判断是否能够成功以及是否要做,因为有些品类可能已经比较饱和或市场较大,但目前不会去做,因为现在立项较少。 主要作用包括: (1)文本生成:包含文生文(角色陪聊及辅助),目前游戏是写死的,但AIGC能够丰富对话场景,让NPC角色有灵魂、游动行走,即使没有玩家在里面,NPC也可以自己行走互动,能够有千人千面的帮助;剧情生成:部分剧情内容撰写,AIGC能帮忙给予更多可能性,每个游戏产品
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华为4月20日官宣MetaERP
【注意合作伙伴】华为官宣MetaERP 1、4月20日,华为官宣:基于华为欧拉操作系统、GaussDB等根技术,实现全栈自主可控的MetaERP研发,已经覆盖了华为100%的业务场景和80%的业务量。 2、后续华为将在ERP、PLM等领域,【和伙伴一起】打造自主可控、更加高效安全的企业核心商业系统。 3、此次会上,软通动力、赛意信息、金蝶国际、用友网络、奇安信、中软国际、汉得信息等核心伙伴获奖。 4、建议关注经验丰富的产品及实施伙伴: ERP领域,软通动力、赛意信息、金蝶国际、用友网络、奇安信、
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AI赋能下出版行业的机会
我们此前多次重点提示出版行业机会,并认为: 1)出版行业有望在AI赋能下提升内容编辑效率,作者有望提升创作效率,少儿绘本已有商业化案例 2)出版数据库为大模型训练提供语料,海外社拟向大模型收语料调用费 3)出版主要为国企有望价值重估重点推荐:AIGC浪潮下,出版行业有望价值重估。 我们看好: 【中信出版】作为出版领域增速较快,实洋市占率第一的出版集团有龙头溢价,且有望充分享受AIGC提效红利。 【中国科传】拥有丰富的专业期刊、论文数据库 【中国出版】国内出版企业龙头 新增 【南方传媒】ai+教育
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先进封装大势所趋,继续看好供应链!
【国盛郑震湘团队】华为《计算2030》先进封装要点 1)2.5D Chiplet芯片封装集成技术持续2.5D Silicon/FO Interposer+Chiplet可提升Die良率、降低成本,堆叠集成实现更大规模芯片性能,且规格应用灵活。华为预计25年2.5D/FO interposer 尺寸将超过4xReticle,封装substrate预计超过110mm*110mm。更大尺寸基板面临良率、交期、可靠性等问题,需要融合创新基板架构。 2)3D芯片综合性能预计提升shυ十倍3D芯片技术未来会
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2023-04-20 15:21:40
中字头都有哪几条上涨的逻辑线索:
1、全球经济长期潜在增速下行,不做资本开支、多分红、能够长期慢慢涨价的现金流资产受益。巴菲特去買日本企业就是这个思路,对应国内的资产就是各类国企,如高速公路、港口、能源,电信运营商。 2、央企改革,一利五率要求,PB修复以实现再融资功能,为地方ZF债务纾困。对应的就是各类中字头PB修复,以及国有大行、部分涉地方责业务较多的股份制银行估值修复。 3、美欧银行业危机后,即使短期不出现金融风险,银行自发去杠杆也必然发生。而在这个去杠杆过程中,企业资金链断裂风险很大。一方面这会成为经济的拖累因素,影响大
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2023-04-20 07:39:36
液冷、服务器交流20230419
1、目前主要订单情况 目前主要在做重庆先进计算中心,项目是曙光的,规模20亿,其中液冷1.8亿 2、今年液冷订单情况 会爆发增长,如果进展顺利供货量会增加至少1倍。今年最大的超算中心有重庆和深圳项目,其中深圳项目规划超过100亿,10%是液冷,这两个项目的液冷需求就超过10亿了。 内蒙四个超算平台,目前正在规划规模,河北也在规划,不过不如重庆和深圳,其他的就比较小了。曙光目前要的是液冷集装箱。 3、深圳项目的结算节奏? 这个是国家项目,19年规划完成,国家也拨款了,但由于场地和疫情耽误了,今年不
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2023-04-19 13:17:38
汽车芯片论坛纪要20230417
一、汽车芯片行业现状 1、供应链 2、汽车电子占整车成本提升至 40%+,电动车占 60%+。 3、新能源车是燃油车电子芯片价值量 2 倍、智能芯片价值量是传统车 8-10 倍 汽车电动化带动功率半导体用量的大幅提升,汽车智能化带来了处理器、存储器、传感器及相关芯片需求的大幅提升。从芯片用显看,新能源汽车搭载片数量为燃油车的 2 倍,智能化汽车所需芯片数量预计为传统汽车的 8-10 倍。预计到 2025 年全球汽车芯片的市场规模超过 800 亿,而中国汽车芯片市场规模约 260 亿美元。 当前车
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2023-04-19 09:08:06
光模块 microTEC 专家交流
专家介绍: 某外资光模块 microTEC 产品负责人 交流纪要: 一、分享环节 1、TEC 技术 TEC(Thermo Electric Cooler)是半导体制冷器简称。它是一种固态制冷技术,原理是热电材料的帕尔贴效应:当两种不同导体构成回路时,若给回路一个直流电,则回路中的一个节点放热,另一个节点制冷;电流方向反向,则热流方向也反向。单个热电材料晶粒的制冷能力有限,TEC 一般有十几到几十个晶粒组合而成。配合热敏电阻,以及控制电流方向,TEC既可以制冷又可以制热,实现优于0.1℃的温度控制
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2023-04-19 09:01:49
【天风电子潘暕团队】DINOv2模型对图片的理解能力飞跃,打开机器学习的天花板
1)图像理解能力大飞跃:DINOv2对图像的深度学习能力实现质的飞跃。以输入埃菲尔铁塔的图片为例,DINOv2可以检索出不同类型的铁塔结果,如老照片、浮世绘、素描、油画,甚至只有部分的埃菲尔铁塔的截面图也可以识别出来。我们认为这种深度理解能力如果应用到To B端将意味着应用场景的爆发。 2)机器学习方式的颠覆:传统模型大多以文本监督的形式来指导特征训练,本质是以人的思维方式进行监督训练,对图片的理解浅留于表层信息,复杂的深层信息不会被识别。现在的DINOv2是以机器为中心,其方法更接近于语言建模
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-21 08:23:53
数字政通业绩说明会交流纪要
提问环节: 1.请问公司一网统管项目的单体量级大概是多少? 答:公司一网统管业务确实在政策推动下,跟进了非常多的项目,这些项目用一网统管作为高位的综合性非常强的平台得到了地方政府高度的重视。从一网统管历史项目,还有目前的跟进项目来看,一般来说体量都较大,普遍几千万量级的会更多一些,少量有 1、2 个亿的这种量级的项目,所以说在去年增长三倍体量的基础上,我们对未来能够继续保持高速的增速有较大的信心。 2.公司目前有没有数据要素方面的业务合同? 答:数据要素方面,我们一网统管的项目转型为数据要素驱动
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拓尔思业绩说明会交流纪要
投资者关系活动主要内容介绍 一、副总经理、董事会秘书李党生先生就 公司 2022 年年度及 2023 年第一季度经营情况进行介绍。 2022 年度,公司实现营业总收入 90,726.83 万元, 较上年同期同比降低 11.81%;实现归属于上市公司股东的净利润 12,769.79 万元,较上年同期同比降低 48.04%。报告期末, 资产总额为 388,374.80 万元, 净资产为 268,707.46 万元,较上年末同比增长 4.83%。 受宏观市场因素及部分项目延 期验收确认等因素影响,导致
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昆仑万维天工纪要
【天工介绍】 1、天工是什么? 昆仑万维与奇点智源合作自研,中国第一个真正实现智能涌现的国产大语言模型,也是个对话式AI的助手。 2、为什么在这个时间点合作? 昆仑万维当初是以网游的题材上市的,上市之后我们在海外进行了多元化的发展,业务包括浏览器、社交、娱乐、新闻等板块,和内容的关联性都非常强,所以我们对内容生产方面的技术的进展一直非常敏感。从2020年起就开始在音乐的aigc领域进行投入,而奇点智源是在2020年就意识到 AI技术在未来的应用潜力。当时 GPT3诞生以后,奇点智源判断这是内容生
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4月21日盘前:低吸富三代,追高毁一生
章盟主买了中科曙光20亿,又扫了几个亿光标,真是牛逼得让人无言以对,这也证明了现在 AI 里面有充足的流动性,量化,机构大游资全都在里面,所以能经得起反复。 曙光的逻辑确实很强,昨天早晨7:30我转发的一篇文章中提到:曙光优势很突出,CPU和DCU是国产自主的,CPU是海光2号,DPU是海光的深算1号,架构是X86。而且现在行业项目主导是曙光的董事长李国杰。东数西算超算市场规模领导口径是到2025年500-800亿,曙光至少能占60-70%,如果军方不介入占比能更高。现在超算项目曙光的占比50%
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Chiplet先进封装专家交流
目前AI能力越来越通用,模型变大,算力要求增长,底层要求模型框架及算力,周边需要配套更多CPU等算力单元。 整体超大规模模型对半导体带来四大挑战: 1、 算力需求持续翻倍,过去工艺制程进步难以继续,如何支撑算力增长 2、 算力功耗成为核心问题,目前计算在全世界耗电量2-3% 3、 存储访问功耗比重攀升,存储与连接对算力网络的进步带来了更大的挑战与瓶颈,功耗比重攀升的问题可以通过存算一体或chiplet解决 4、 互联系统效率成为瓶颈 以同构和板卡级互联为特点的数据中心架构无法支撑未来持续陡峭的算
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ChatGPT引爆全世界:进一步应用,偏创意场景,例如图片场景生成等。100w用户耗时五天,到1亿用户耗时两个月,科技界认为ChatGPT为AI的iPhone时刻,模型发展较大后形成量变到质变,推理、逻辑能力有较高增长。ChatGPT发布后国内互联网、科技大公司开始建立自己的AI大模型。 ChatGPT引领第四次产业革命:OpenAI产品能很好实现人际交流,影响范围涵盖普通大众日常工作及生活 工作过程:以用户的输入及之前的对话作为context,向后续写文本,每次输出1个token(1token
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AIGC游戏专家交流
游戏各环节应用: 大公司每年5款,中型公司1-2款,目前由于产品版号,目前没有像之前发的多。AIGC能结合市场数据表现判断是否能够成功以及是否要做,因为有些品类可能已经比较饱和或市场较大,但目前不会去做,因为现在立项较少。 主要作用包括: (1)文本生成:包含文生文(角色陪聊及辅助),目前游戏是写死的,但AIGC能够丰富对话场景,让NPC角色有灵魂、游动行走,即使没有玩家在里面,NPC也可以自己行走互动,能够有千人千面的帮助;剧情生成:部分剧情内容撰写,AIGC能帮忙给予更多可能性,每个游戏产品
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华为4月20日官宣MetaERP
【注意合作伙伴】华为官宣MetaERP 1、4月20日,华为官宣:基于华为欧拉操作系统、GaussDB等根技术,实现全栈自主可控的MetaERP研发,已经覆盖了华为100%的业务场景和80%的业务量。 2、后续华为将在ERP、PLM等领域,【和伙伴一起】打造自主可控、更加高效安全的企业核心商业系统。 3、此次会上,软通动力、赛意信息、金蝶国际、用友网络、奇安信、中软国际、汉得信息等核心伙伴获奖。 4、建议关注经验丰富的产品及实施伙伴: ERP领域,软通动力、赛意信息、金蝶国际、用友网络、奇安信、
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AI赋能下出版行业的机会
我们此前多次重点提示出版行业机会,并认为: 1)出版行业有望在AI赋能下提升内容编辑效率,作者有望提升创作效率,少儿绘本已有商业化案例 2)出版数据库为大模型训练提供语料,海外社拟向大模型收语料调用费 3)出版主要为国企有望价值重估重点推荐:AIGC浪潮下,出版行业有望价值重估。 我们看好: 【中信出版】作为出版领域增速较快,实洋市占率第一的出版集团有龙头溢价,且有望充分享受AIGC提效红利。 【中国科传】拥有丰富的专业期刊、论文数据库 【中国出版】国内出版企业龙头 新增 【南方传媒】ai+教育
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先进封装大势所趋,继续看好供应链!
【国盛郑震湘团队】华为《计算2030》先进封装要点 1)2.5D Chiplet芯片封装集成技术持续2.5D Silicon/FO Interposer+Chiplet可提升Die良率、降低成本,堆叠集成实现更大规模芯片性能,且规格应用灵活。华为预计25年2.5D/FO interposer 尺寸将超过4xReticle,封装substrate预计超过110mm*110mm。更大尺寸基板面临良率、交期、可靠性等问题,需要融合创新基板架构。 2)3D芯片综合性能预计提升shυ十倍3D芯片技术未来会
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中字头都有哪几条上涨的逻辑线索:
1、全球经济长期潜在增速下行,不做资本开支、多分红、能够长期慢慢涨价的现金流资产受益。巴菲特去買日本企业就是这个思路,对应国内的资产就是各类国企,如高速公路、港口、能源,电信运营商。 2、央企改革,一利五率要求,PB修复以实现再融资功能,为地方ZF债务纾困。对应的就是各类中字头PB修复,以及国有大行、部分涉地方责业务较多的股份制银行估值修复。 3、美欧银行业危机后,即使短期不出现金融风险,银行自发去杠杆也必然发生。而在这个去杠杆过程中,企业资金链断裂风险很大。一方面这会成为经济的拖累因素,影响大
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液冷、服务器交流20230419
1、目前主要订单情况 目前主要在做重庆先进计算中心,项目是曙光的,规模20亿,其中液冷1.8亿 2、今年液冷订单情况 会爆发增长,如果进展顺利供货量会增加至少1倍。今年最大的超算中心有重庆和深圳项目,其中深圳项目规划超过100亿,10%是液冷,这两个项目的液冷需求就超过10亿了。 内蒙四个超算平台,目前正在规划规模,河北也在规划,不过不如重庆和深圳,其他的就比较小了。曙光目前要的是液冷集装箱。 3、深圳项目的结算节奏? 这个是国家项目,19年规划完成,国家也拨款了,但由于场地和疫情耽误了,今年不
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汽车芯片论坛纪要20230417
一、汽车芯片行业现状 1、供应链 2、汽车电子占整车成本提升至 40%+,电动车占 60%+。 3、新能源车是燃油车电子芯片价值量 2 倍、智能芯片价值量是传统车 8-10 倍 汽车电动化带动功率半导体用量的大幅提升,汽车智能化带来了处理器、存储器、传感器及相关芯片需求的大幅提升。从芯片用显看,新能源汽车搭载片数量为燃油车的 2 倍,智能化汽车所需芯片数量预计为传统汽车的 8-10 倍。预计到 2025 年全球汽车芯片的市场规模超过 800 亿,而中国汽车芯片市场规模约 260 亿美元。 当前车
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光模块 microTEC 专家交流
专家介绍: 某外资光模块 microTEC 产品负责人 交流纪要: 一、分享环节 1、TEC 技术 TEC(Thermo Electric Cooler)是半导体制冷器简称。它是一种固态制冷技术,原理是热电材料的帕尔贴效应:当两种不同导体构成回路时,若给回路一个直流电,则回路中的一个节点放热,另一个节点制冷;电流方向反向,则热流方向也反向。单个热电材料晶粒的制冷能力有限,TEC 一般有十几到几十个晶粒组合而成。配合热敏电阻,以及控制电流方向,TEC既可以制冷又可以制热,实现优于0.1℃的温度控制
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【天风电子潘暕团队】DINOv2模型对图片的理解能力飞跃,打开机器学习的天花板
1)图像理解能力大飞跃:DINOv2对图像的深度学习能力实现质的飞跃。以输入埃菲尔铁塔的图片为例,DINOv2可以检索出不同类型的铁塔结果,如老照片、浮世绘、素描、油画,甚至只有部分的埃菲尔铁塔的截面图也可以识别出来。我们认为这种深度理解能力如果应用到To B端将意味着应用场景的爆发。 2)机器学习方式的颠覆:传统模型大多以文本监督的形式来指导特征训练,本质是以人的思维方式进行监督训练,对图片的理解浅留于表层信息,复杂的深层信息不会被识别。现在的DINOv2是以机器为中心,其方法更接近于语言建模
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