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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-12-12 21:05:03
计算机板块明年的核心主线,这些方向有望保持高质量增长
天风证券:计算机板块明年的核心主线,这些方向有望保持高质量增长 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】天风证券研报指出,从未来3-5年维度出发,科技自立、科技安全都将是计算机行业主线,核心关注方向如金融IT(金融信创)、工业软件(工业信创)等。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】天风证券研报指出,从未来3-5年维度出发,科技自立、科技安全都将是计算机行业主线,核心关注方向如金融IT(金融信创)、工业软件(工业信创)等。1)行业信创将会迎来更高质量爆发
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中望软件
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-12-12 21:01:03
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脱水研报-早知道12/12
早知道: 1.今日大新闻:煤化工、煤炭、石油化工 2.潜伏什么:华为产业链、VR&AR、元宇宙 3.题材挖掘:水泥、PVDF概念、制冷剂 4.公告淘金:解禁避雷 调研日报:恩捷股份、鼎盛新材、斯达半导 评级日报:道通科技、山东威达、奥特维 强势股脱水:锋尚文化、时代新材、奥特维 脱水研报:车载显示、计算机、金融IT、扁线电机
12月13日早知道1.pdf
1210强势股脱水1.pdf
1212调研日报1.pdf
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一路向北的小韭菜
2021-12-10 13:36:25
锂电池四大材料中竞争格局最优的赛道
中金公司:锂电池四大材料中竞争格局最优的赛道,明年高端品种将出现供不应求,涨价或持续 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①隔膜性能直接影响锂电池安全性,同时决定着锂电池的能量密度、循环性能、充放电电流密度等关键特性,因而锂电池对隔膜的稳定性、一致性与安全性提出较高要求。②中金公司预计2022-2023年高端湿法隔膜将出现供不应求,湿法隔膜价格或将稳中有升。中长期看龙头企业盈利能力稳定、成长确定性高,是较具投资价值的锂电赛道之一。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请
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赣锋锂业
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-12-10 13:35:25
2022年是军工全行业景气加速,景气度开始向中下游传导
东方证券:2022年是军工全行业景气加速,景气度开始向中下游传导,国企改革值得格外重视 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①22年军工行业景气度有望进一步加速,随着后续订单逐步释放,预计航天板块的增速有望在2022年明显提升。②产业链方面,从22年起中游产能开始逐步释放,预计将带动产业链景气度向中下游延伸。③自上而下,东方证券最看好三个方向:导弹配套最具弹性、国企改革和Gu权激励、前沿技术。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】东方证券指出,202
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钢研高纳
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一路向北的小韭菜
2021-12-10 08:50:52
钢铁需求持续上升 ,库存快速下降,冬奥会对供给端影响或超预期
国泰君安:钢铁需求持续上升 ,库存快速下降,冬奥会对供给端影响或超预期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①需求端,钢铁钢铁需求不断回暖,下游成交逐渐上升,缺芯缓解推动汽车行业热卷需求走高,制造业受限电影响减弱,需求也开始逐渐恢复。②供给端主要受冬奥会和采暖季错峰生产限制,预计22年1月1日至3月15日,有关地区钢铁企业错峰生产比例不低于上一年同期产量的30%,将影响一季度钢铁产能2795万吨。③库存方面,呈现快速下降态势,近一周五大品种钢厂库存下降44.48万吨,社会
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宝钢股份
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一路向北的小韭菜
2021-12-09 21:13:27
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脱水研报-早知道12/9
早知道: 1.今日大新闻:种药 2.潜伏什么:在线教育、 3.题材挖掘:3D玻璃、数字货币 4.公告淘金:新纶新材、力量钻石 调研日报:明泰铝业、用友网络、金杯电工 评级日报:长信科技、嵘泰股份、曲美家居 强势股脱水:三安光电、家具家装、百润股份 脱水研报:化工、温控、调味品、白酒
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1209调研日报_1.pdf
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一路向北的小韭菜
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需求、库存、价格多因子共振,调味品迎来复苏
东兴证券:需求、库存、价格多因子共振,调味品迎来复苏 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①在疫情可控前提下,调味品板块最差的时点过去,明年餐饮端和C端需求均有望恢复。②原料价格方面,由于调味品发酵周期长,成本反应滞后,预计21Q4-22H1调味品公司将面临更大成本压力,下半年大宗价格回落后压力将明显减小,下半年业绩将好于上半年。③提价方面,预计本次提价3个月左右价格能够被传导至终端,对应利润在Q2-Q3体现。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】东兴
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一路向北的小韭菜
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“双碳”政策下,煤层气企业或迎来盈利新模式
民生证券:“双碳”政策下,煤层气企业或迎来盈利新模式 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 民生证券指出,“双碳”政策下,煤层气企业或迎来盈利新模式。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 民生证券指出,双碳政策下,煤层气企业或迎来盈利新模式。 煤层气主要成分为甲烷,其与天然气、页岩气类似,均为清洁能源。从量上看,我国煤层气总储量为36.8万亿立方米,全球第三;从分布上看,我国煤层气主要集中在华北和西北,占比达84%,主要产气盆地有沁水和鄂尔多斯盆
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一路向北的小韭菜
2021-12-09 09:03:30
家具家装下乡带动行业增速回暖
天风证券:家具家装下乡带动行业增速回暖,渠道下沉布局较好的建材龙头或进一步提升集中度 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①发改委农村经济司表示要推动农村居民消费梯次升级,实施农村消费促进行动,鼓励有条件的地方开展农村家电更新行动,实施家具家装下乡补贴和新一轮汽车下乡,促进农村居民耐用消费品更新换代。②随着农村生活水平的提高,农村居民家装潜在需求庞大,财政补贴有望进一步加速市场释放,进而对冲地产下行对家装建材行业的影响。对于渠道下沉布局较好的消费建材龙头企业,有望借助政策
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浙农股份
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一路向北的小韭菜
2021-12-08 22:11:35
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(补发)脱水研报-早知道12/8
脱水研报:汽车零部件、生物试剂、军工、FPC
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一路向北的小韭菜
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脱水研报-早知道12/8
早知道: 1.今日大新闻:汽车整车、汽车零部件 2.潜伏什么:游戏 3.题材挖掘:云计算数据中心 4.海外风向:新冠疫苗 调研日报:苏奥传感、天顺风能、安琪酵母 评级日报:云路股份、新坐标、盛剑环境 强势股脱水:苹果产业链、完美世界、力合科创(来自韭菜公社jiucaigongshe.com)
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一路向北的小韭菜
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FPC有望批量替代传统线束,在动力电池中开始大批量导入
五矿证券:FPC有望批量替代传统线束,在动力电池中开始大批量导入 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①FPC受益于智能手机、汽车电子等行业的需求爆发,成为近年来PCB行业各细分产品中增速最快的品类,未来在新能源领域,FPC有望替代动力电池中传统线束的作用。②FPC在安全性、工艺灵活性、自动化生产等方面优势显著,在关键元器件温感方面更可数十倍地降低成本,此后动力电池FPC还能在采集板上集成NTC、保险丝,从而实现对动力电池实时监控温度和电压。③目前FPC正处于替代传统线束的
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一路向北的小韭菜
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医药板块中未来5-10年高景气大赛道,年均复合增速19%
中泰证券:医药板块中未来5-10年高景气大赛道,年均复合增速19%,90%的进口依存度带来巨大国产替代空间 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①生物试剂行业当前处于爆发初期,预计2025年生物试剂市场规模有望达到615.90亿元,复合增速达19%,国内企业开始瞄准高端领域进行进口替代。②服务平台方面短期看品类扩张,中长期看专业化。③耗材端,目前进口依赖度达95%,是未来国产替代的重要方向,头部国产企业产品性能已经能够媲美进口品牌,未来几年市场复合增速将接近15%。【本文来
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一路向北的小韭菜
2021-12-08 13:40:50
淘金汽车零部件,查漏补缺机会来了
华创证券:淘金汽车零部件,查漏补缺机会来了 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①理解汽车零部件的交易触发逻辑:β铺底,α演绎。②基本面展望靓丽:1-2Q22大概率实现销量双位数增长,政策托底预期也在加强。③汽车零部件成长逻辑正在重构,本轮投资周期估值有望超过前期高点。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】宣布降准后的第一个交易日,汽车尤其汽车零部件连同其它成长板块在年底一起调整。过去两个月市场一直在怀疑中追逐汽车零部件上涨步伐,现在迎来了查漏补缺
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一路向北的小韭菜
2021-12-08 10:37:53
军工中游公司进入订单确认期
中信建投:军工中游公司进入订单确认期,扩产产能陆续达产,业绩加速拐点或将到来 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①以爱乐达、高德红外等为代表的中游企业于2020年进行产能扩张,军工相关产能建设期均在两到三年,因此可预计在2022年开始释放相应产能,在景气度传导效应的驱动下,继2020年上游公司普遍迎来业绩拐点的基础上,中游企业或将在2022年迎来业绩拐点。②中信建投认为,当前军工板块正处于局部景气向全面景气扩散的关键节点,估值有望被业绩释放充分消化,具备较高的性价比。【
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光威复材
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计算机板块明年的核心主线,这些方向有望保持高质量增长
天风证券:计算机板块明年的核心主线,这些方向有望保持高质量增长 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】天风证券研报指出,从未来3-5年维度出发,科技自立、科技安全都将是计算机行业主线,核心关注方向如金融IT(金融信创)、工业软件(工业信创)等。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】天风证券研报指出,从未来3-5年维度出发,科技自立、科技安全都将是计算机行业主线,核心关注方向如金融IT(金融信创)、工业软件(工业信创)等。1)行业信创将会迎来更高质量爆发
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脱水研报-早知道12/12
早知道: 1.今日大新闻:煤化工、煤炭、石油化工 2.潜伏什么:华为产业链、VR&AR、元宇宙 3.题材挖掘:水泥、PVDF概念、制冷剂 4.公告淘金:解禁避雷 调研日报:恩捷股份、鼎盛新材、斯达半导 评级日报:道通科技、山东威达、奥特维 强势股脱水:锋尚文化、时代新材、奥特维 脱水研报:车载显示、计算机、金融IT、扁线电机
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锂电池四大材料中竞争格局最优的赛道
中金公司:锂电池四大材料中竞争格局最优的赛道,明年高端品种将出现供不应求,涨价或持续 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①隔膜性能直接影响锂电池安全性,同时决定着锂电池的能量密度、循环性能、充放电电流密度等关键特性,因而锂电池对隔膜的稳定性、一致性与安全性提出较高要求。②中金公司预计2022-2023年高端湿法隔膜将出现供不应求,湿法隔膜价格或将稳中有升。中长期看龙头企业盈利能力稳定、成长确定性高,是较具投资价值的锂电赛道之一。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请
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2022年是军工全行业景气加速,景气度开始向中下游传导
东方证券:2022年是军工全行业景气加速,景气度开始向中下游传导,国企改革值得格外重视 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①22年军工行业景气度有望进一步加速,随着后续订单逐步释放,预计航天板块的增速有望在2022年明显提升。②产业链方面,从22年起中游产能开始逐步释放,预计将带动产业链景气度向中下游延伸。③自上而下,东方证券最看好三个方向:导弹配套最具弹性、国企改革和Gu权激励、前沿技术。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】东方证券指出,202
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钢铁需求持续上升 ,库存快速下降,冬奥会对供给端影响或超预期
国泰君安:钢铁需求持续上升 ,库存快速下降,冬奥会对供给端影响或超预期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①需求端,钢铁钢铁需求不断回暖,下游成交逐渐上升,缺芯缓解推动汽车行业热卷需求走高,制造业受限电影响减弱,需求也开始逐渐恢复。②供给端主要受冬奥会和采暖季错峰生产限制,预计22年1月1日至3月15日,有关地区钢铁企业错峰生产比例不低于上一年同期产量的30%,将影响一季度钢铁产能2795万吨。③库存方面,呈现快速下降态势,近一周五大品种钢厂库存下降44.48万吨,社会
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早知道: 1.今日大新闻:种药 2.潜伏什么:在线教育、 3.题材挖掘:3D玻璃、数字货币 4.公告淘金:新纶新材、力量钻石 调研日报:明泰铝业、用友网络、金杯电工 评级日报:长信科技、嵘泰股份、曲美家居 强势股脱水:三安光电、家具家装、百润股份 脱水研报:化工、温控、调味品、白酒
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需求、库存、价格多因子共振,调味品迎来复苏
东兴证券:需求、库存、价格多因子共振,调味品迎来复苏 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①在疫情可控前提下,调味品板块最差的时点过去,明年餐饮端和C端需求均有望恢复。②原料价格方面,由于调味品发酵周期长,成本反应滞后,预计21Q4-22H1调味品公司将面临更大成本压力,下半年大宗价格回落后压力将明显减小,下半年业绩将好于上半年。③提价方面,预计本次提价3个月左右价格能够被传导至终端,对应利润在Q2-Q3体现。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】东兴
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“双碳”政策下,煤层气企业或迎来盈利新模式
民生证券:“双碳”政策下,煤层气企业或迎来盈利新模式 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 民生证券指出,“双碳”政策下,煤层气企业或迎来盈利新模式。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 民生证券指出,双碳政策下,煤层气企业或迎来盈利新模式。 煤层气主要成分为甲烷,其与天然气、页岩气类似,均为清洁能源。从量上看,我国煤层气总储量为36.8万亿立方米,全球第三;从分布上看,我国煤层气主要集中在华北和西北,占比达84%,主要产气盆地有沁水和鄂尔多斯盆
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家具家装下乡带动行业增速回暖
天风证券:家具家装下乡带动行业增速回暖,渠道下沉布局较好的建材龙头或进一步提升集中度 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①发改委农村经济司表示要推动农村居民消费梯次升级,实施农村消费促进行动,鼓励有条件的地方开展农村家电更新行动,实施家具家装下乡补贴和新一轮汽车下乡,促进农村居民耐用消费品更新换代。②随着农村生活水平的提高,农村居民家装潜在需求庞大,财政补贴有望进一步加速市场释放,进而对冲地产下行对家装建材行业的影响。对于渠道下沉布局较好的消费建材龙头企业,有望借助政策
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2021-12-08 22:11:35
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脱水研报:汽车零部件、生物试剂、军工、FPC
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脱水研报-早知道12/8
早知道: 1.今日大新闻:汽车整车、汽车零部件 2.潜伏什么:游戏 3.题材挖掘:云计算数据中心 4.海外风向:新冠疫苗 调研日报:苏奥传感、天顺风能、安琪酵母 评级日报:云路股份、新坐标、盛剑环境 强势股脱水:苹果产业链、完美世界、力合科创(来自韭菜公社jiucaigongshe.com)
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FPC有望批量替代传统线束,在动力电池中开始大批量导入
五矿证券:FPC有望批量替代传统线束,在动力电池中开始大批量导入 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①FPC受益于智能手机、汽车电子等行业的需求爆发,成为近年来PCB行业各细分产品中增速最快的品类,未来在新能源领域,FPC有望替代动力电池中传统线束的作用。②FPC在安全性、工艺灵活性、自动化生产等方面优势显著,在关键元器件温感方面更可数十倍地降低成本,此后动力电池FPC还能在采集板上集成NTC、保险丝,从而实现对动力电池实时监控温度和电压。③目前FPC正处于替代传统线束的
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医药板块中未来5-10年高景气大赛道,年均复合增速19%
中泰证券:医药板块中未来5-10年高景气大赛道,年均复合增速19%,90%的进口依存度带来巨大国产替代空间 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①生物试剂行业当前处于爆发初期,预计2025年生物试剂市场规模有望达到615.90亿元,复合增速达19%,国内企业开始瞄准高端领域进行进口替代。②服务平台方面短期看品类扩张,中长期看专业化。③耗材端,目前进口依赖度达95%,是未来国产替代的重要方向,头部国产企业产品性能已经能够媲美进口品牌,未来几年市场复合增速将接近15%。【本文来
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淘金汽车零部件,查漏补缺机会来了
华创证券:淘金汽车零部件,查漏补缺机会来了 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①理解汽车零部件的交易触发逻辑:β铺底,α演绎。②基本面展望靓丽:1-2Q22大概率实现销量双位数增长,政策托底预期也在加强。③汽车零部件成长逻辑正在重构,本轮投资周期估值有望超过前期高点。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】宣布降准后的第一个交易日,汽车尤其汽车零部件连同其它成长板块在年底一起调整。过去两个月市场一直在怀疑中追逐汽车零部件上涨步伐,现在迎来了查漏补缺
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2021-12-08 10:37:53
军工中游公司进入订单确认期
中信建投:军工中游公司进入订单确认期,扩产产能陆续达产,业绩加速拐点或将到来 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①以爱乐达、高德红外等为代表的中游企业于2020年进行产能扩张,军工相关产能建设期均在两到三年,因此可预计在2022年开始释放相应产能,在景气度传导效应的驱动下,继2020年上游公司普遍迎来业绩拐点的基础上,中游企业或将在2022年迎来业绩拐点。②中信建投认为,当前军工板块正处于局部景气向全面景气扩散的关键节点,估值有望被业绩释放充分消化,具备较高的性价比。【
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计算机板块明年的核心主线,这些方向有望保持高质量增长
天风证券:计算机板块明年的核心主线,这些方向有望保持高质量增长 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】天风证券研报指出,从未来3-5年维度出发,科技自立、科技安全都将是计算机行业主线,核心关注方向如金融IT(金融信创)、工业软件(工业信创)等。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】天风证券研报指出,从未来3-5年维度出发,科技自立、科技安全都将是计算机行业主线,核心关注方向如金融IT(金融信创)、工业软件(工业信创)等。1)行业信创将会迎来更高质量爆发
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一路向北的小韭菜
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脱水研报-早知道12/12
早知道: 1.今日大新闻:煤化工、煤炭、石油化工 2.潜伏什么:华为产业链、VR&AR、元宇宙 3.题材挖掘:水泥、PVDF概念、制冷剂 4.公告淘金:解禁避雷 调研日报:恩捷股份、鼎盛新材、斯达半导 评级日报:道通科技、山东威达、奥特维 强势股脱水:锋尚文化、时代新材、奥特维 脱水研报:车载显示、计算机、金融IT、扁线电机
12月13日早知道1.pdf
1210强势股脱水1.pdf
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锂电池四大材料中竞争格局最优的赛道
中金公司:锂电池四大材料中竞争格局最优的赛道,明年高端品种将出现供不应求,涨价或持续 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①隔膜性能直接影响锂电池安全性,同时决定着锂电池的能量密度、循环性能、充放电电流密度等关键特性,因而锂电池对隔膜的稳定性、一致性与安全性提出较高要求。②中金公司预计2022-2023年高端湿法隔膜将出现供不应求,湿法隔膜价格或将稳中有升。中长期看龙头企业盈利能力稳定、成长确定性高,是较具投资价值的锂电赛道之一。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请
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2022年是军工全行业景气加速,景气度开始向中下游传导
东方证券:2022年是军工全行业景气加速,景气度开始向中下游传导,国企改革值得格外重视 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①22年军工行业景气度有望进一步加速,随着后续订单逐步释放,预计航天板块的增速有望在2022年明显提升。②产业链方面,从22年起中游产能开始逐步释放,预计将带动产业链景气度向中下游延伸。③自上而下,东方证券最看好三个方向:导弹配套最具弹性、国企改革和Gu权激励、前沿技术。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】东方证券指出,202
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钢铁需求持续上升 ,库存快速下降,冬奥会对供给端影响或超预期
国泰君安:钢铁需求持续上升 ,库存快速下降,冬奥会对供给端影响或超预期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①需求端,钢铁钢铁需求不断回暖,下游成交逐渐上升,缺芯缓解推动汽车行业热卷需求走高,制造业受限电影响减弱,需求也开始逐渐恢复。②供给端主要受冬奥会和采暖季错峰生产限制,预计22年1月1日至3月15日,有关地区钢铁企业错峰生产比例不低于上一年同期产量的30%,将影响一季度钢铁产能2795万吨。③库存方面,呈现快速下降态势,近一周五大品种钢厂库存下降44.48万吨,社会
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脱水研报-早知道12/9
早知道: 1.今日大新闻:种药 2.潜伏什么:在线教育、 3.题材挖掘:3D玻璃、数字货币 4.公告淘金:新纶新材、力量钻石 调研日报:明泰铝业、用友网络、金杯电工 评级日报:长信科技、嵘泰股份、曲美家居 强势股脱水:三安光电、家具家装、百润股份 脱水研报:化工、温控、调味品、白酒
12月10日早知道1.pdf
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需求、库存、价格多因子共振,调味品迎来复苏
东兴证券:需求、库存、价格多因子共振,调味品迎来复苏 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①在疫情可控前提下,调味品板块最差的时点过去,明年餐饮端和C端需求均有望恢复。②原料价格方面,由于调味品发酵周期长,成本反应滞后,预计21Q4-22H1调味品公司将面临更大成本压力,下半年大宗价格回落后压力将明显减小,下半年业绩将好于上半年。③提价方面,预计本次提价3个月左右价格能够被传导至终端,对应利润在Q2-Q3体现。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】东兴
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“双碳”政策下,煤层气企业或迎来盈利新模式
民生证券:“双碳”政策下,煤层气企业或迎来盈利新模式 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 民生证券指出,“双碳”政策下,煤层气企业或迎来盈利新模式。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 民生证券指出,双碳政策下,煤层气企业或迎来盈利新模式。 煤层气主要成分为甲烷,其与天然气、页岩气类似,均为清洁能源。从量上看,我国煤层气总储量为36.8万亿立方米,全球第三;从分布上看,我国煤层气主要集中在华北和西北,占比达84%,主要产气盆地有沁水和鄂尔多斯盆
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家具家装下乡带动行业增速回暖
天风证券:家具家装下乡带动行业增速回暖,渠道下沉布局较好的建材龙头或进一步提升集中度 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①发改委农村经济司表示要推动农村居民消费梯次升级,实施农村消费促进行动,鼓励有条件的地方开展农村家电更新行动,实施家具家装下乡补贴和新一轮汽车下乡,促进农村居民耐用消费品更新换代。②随着农村生活水平的提高,农村居民家装潜在需求庞大,财政补贴有望进一步加速市场释放,进而对冲地产下行对家装建材行业的影响。对于渠道下沉布局较好的消费建材龙头企业,有望借助政策
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(补发)脱水研报-早知道12/8
脱水研报:汽车零部件、生物试剂、军工、FPC
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脱水研报-早知道12/8
早知道: 1.今日大新闻:汽车整车、汽车零部件 2.潜伏什么:游戏 3.题材挖掘:云计算数据中心 4.海外风向:新冠疫苗 调研日报:苏奥传感、天顺风能、安琪酵母 评级日报:云路股份、新坐标、盛剑环境 强势股脱水:苹果产业链、完美世界、力合科创(来自韭菜公社jiucaigongshe.com)
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FPC有望批量替代传统线束,在动力电池中开始大批量导入
五矿证券:FPC有望批量替代传统线束,在动力电池中开始大批量导入 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①FPC受益于智能手机、汽车电子等行业的需求爆发,成为近年来PCB行业各细分产品中增速最快的品类,未来在新能源领域,FPC有望替代动力电池中传统线束的作用。②FPC在安全性、工艺灵活性、自动化生产等方面优势显著,在关键元器件温感方面更可数十倍地降低成本,此后动力电池FPC还能在采集板上集成NTC、保险丝,从而实现对动力电池实时监控温度和电压。③目前FPC正处于替代传统线束的
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医药板块中未来5-10年高景气大赛道,年均复合增速19%
中泰证券:医药板块中未来5-10年高景气大赛道,年均复合增速19%,90%的进口依存度带来巨大国产替代空间 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①生物试剂行业当前处于爆发初期,预计2025年生物试剂市场规模有望达到615.90亿元,复合增速达19%,国内企业开始瞄准高端领域进行进口替代。②服务平台方面短期看品类扩张,中长期看专业化。③耗材端,目前进口依赖度达95%,是未来国产替代的重要方向,头部国产企业产品性能已经能够媲美进口品牌,未来几年市场复合增速将接近15%。【本文来
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淘金汽车零部件,查漏补缺机会来了
华创证券:淘金汽车零部件,查漏补缺机会来了 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①理解汽车零部件的交易触发逻辑:β铺底,α演绎。②基本面展望靓丽:1-2Q22大概率实现销量双位数增长,政策托底预期也在加强。③汽车零部件成长逻辑正在重构,本轮投资周期估值有望超过前期高点。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】宣布降准后的第一个交易日,汽车尤其汽车零部件连同其它成长板块在年底一起调整。过去两个月市场一直在怀疑中追逐汽车零部件上涨步伐,现在迎来了查漏补缺
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军工中游公司进入订单确认期
中信建投:军工中游公司进入订单确认期,扩产产能陆续达产,业绩加速拐点或将到来 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①以爱乐达、高德红外等为代表的中游企业于2020年进行产能扩张,军工相关产能建设期均在两到三年,因此可预计在2022年开始释放相应产能,在景气度传导效应的驱动下,继2020年上游公司普遍迎来业绩拐点的基础上,中游企业或将在2022年迎来业绩拐点。②中信建投认为,当前军工板块正处于局部景气向全面景气扩散的关键节点,估值有望被业绩释放充分消化,具备较高的性价比。【
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计算机板块明年的核心主线,这些方向有望保持高质量增长
天风证券:计算机板块明年的核心主线,这些方向有望保持高质量增长 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】天风证券研报指出,从未来3-5年维度出发,科技自立、科技安全都将是计算机行业主线,核心关注方向如金融IT(金融信创)、工业软件(工业信创)等。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】天风证券研报指出,从未来3-5年维度出发,科技自立、科技安全都将是计算机行业主线,核心关注方向如金融IT(金融信创)、工业软件(工业信创)等。1)行业信创将会迎来更高质量爆发
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脱水研报-早知道12/12
早知道: 1.今日大新闻:煤化工、煤炭、石油化工 2.潜伏什么:华为产业链、VR&AR、元宇宙 3.题材挖掘:水泥、PVDF概念、制冷剂 4.公告淘金:解禁避雷 调研日报:恩捷股份、鼎盛新材、斯达半导 评级日报:道通科技、山东威达、奥特维 强势股脱水:锋尚文化、时代新材、奥特维 脱水研报:车载显示、计算机、金融IT、扁线电机
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锂电池四大材料中竞争格局最优的赛道
中金公司:锂电池四大材料中竞争格局最优的赛道,明年高端品种将出现供不应求,涨价或持续 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①隔膜性能直接影响锂电池安全性,同时决定着锂电池的能量密度、循环性能、充放电电流密度等关键特性,因而锂电池对隔膜的稳定性、一致性与安全性提出较高要求。②中金公司预计2022-2023年高端湿法隔膜将出现供不应求,湿法隔膜价格或将稳中有升。中长期看龙头企业盈利能力稳定、成长确定性高,是较具投资价值的锂电赛道之一。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请
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2022年是军工全行业景气加速,景气度开始向中下游传导
东方证券:2022年是军工全行业景气加速,景气度开始向中下游传导,国企改革值得格外重视 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①22年军工行业景气度有望进一步加速,随着后续订单逐步释放,预计航天板块的增速有望在2022年明显提升。②产业链方面,从22年起中游产能开始逐步释放,预计将带动产业链景气度向中下游延伸。③自上而下,东方证券最看好三个方向:导弹配套最具弹性、国企改革和Gu权激励、前沿技术。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】东方证券指出,202
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钢铁需求持续上升 ,库存快速下降,冬奥会对供给端影响或超预期
国泰君安:钢铁需求持续上升 ,库存快速下降,冬奥会对供给端影响或超预期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①需求端,钢铁钢铁需求不断回暖,下游成交逐渐上升,缺芯缓解推动汽车行业热卷需求走高,制造业受限电影响减弱,需求也开始逐渐恢复。②供给端主要受冬奥会和采暖季错峰生产限制,预计22年1月1日至3月15日,有关地区钢铁企业错峰生产比例不低于上一年同期产量的30%,将影响一季度钢铁产能2795万吨。③库存方面,呈现快速下降态势,近一周五大品种钢厂库存下降44.48万吨,社会
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早知道: 1.今日大新闻:种药 2.潜伏什么:在线教育、 3.题材挖掘:3D玻璃、数字货币 4.公告淘金:新纶新材、力量钻石 调研日报:明泰铝业、用友网络、金杯电工 评级日报:长信科技、嵘泰股份、曲美家居 强势股脱水:三安光电、家具家装、百润股份 脱水研报:化工、温控、调味品、白酒
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需求、库存、价格多因子共振,调味品迎来复苏
东兴证券:需求、库存、价格多因子共振,调味品迎来复苏 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①在疫情可控前提下,调味品板块最差的时点过去,明年餐饮端和C端需求均有望恢复。②原料价格方面,由于调味品发酵周期长,成本反应滞后,预计21Q4-22H1调味品公司将面临更大成本压力,下半年大宗价格回落后压力将明显减小,下半年业绩将好于上半年。③提价方面,预计本次提价3个月左右价格能够被传导至终端,对应利润在Q2-Q3体现。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】东兴
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“双碳”政策下,煤层气企业或迎来盈利新模式
民生证券:“双碳”政策下,煤层气企业或迎来盈利新模式 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 民生证券指出,“双碳”政策下,煤层气企业或迎来盈利新模式。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 民生证券指出,双碳政策下,煤层气企业或迎来盈利新模式。 煤层气主要成分为甲烷,其与天然气、页岩气类似,均为清洁能源。从量上看,我国煤层气总储量为36.8万亿立方米,全球第三;从分布上看,我国煤层气主要集中在华北和西北,占比达84%,主要产气盆地有沁水和鄂尔多斯盆
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家具家装下乡带动行业增速回暖
天风证券:家具家装下乡带动行业增速回暖,渠道下沉布局较好的建材龙头或进一步提升集中度 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①发改委农村经济司表示要推动农村居民消费梯次升级,实施农村消费促进行动,鼓励有条件的地方开展农村家电更新行动,实施家具家装下乡补贴和新一轮汽车下乡,促进农村居民耐用消费品更新换代。②随着农村生活水平的提高,农村居民家装潜在需求庞大,财政补贴有望进一步加速市场释放,进而对冲地产下行对家装建材行业的影响。对于渠道下沉布局较好的消费建材龙头企业,有望借助政策
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脱水研报:汽车零部件、生物试剂、军工、FPC
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早知道: 1.今日大新闻:汽车整车、汽车零部件 2.潜伏什么:游戏 3.题材挖掘:云计算数据中心 4.海外风向:新冠疫苗 调研日报:苏奥传感、天顺风能、安琪酵母 评级日报:云路股份、新坐标、盛剑环境 强势股脱水:苹果产业链、完美世界、力合科创(来自韭菜公社jiucaigongshe.com)
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FPC有望批量替代传统线束,在动力电池中开始大批量导入
五矿证券:FPC有望批量替代传统线束,在动力电池中开始大批量导入 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①FPC受益于智能手机、汽车电子等行业的需求爆发,成为近年来PCB行业各细分产品中增速最快的品类,未来在新能源领域,FPC有望替代动力电池中传统线束的作用。②FPC在安全性、工艺灵活性、自动化生产等方面优势显著,在关键元器件温感方面更可数十倍地降低成本,此后动力电池FPC还能在采集板上集成NTC、保险丝,从而实现对动力电池实时监控温度和电压。③目前FPC正处于替代传统线束的
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医药板块中未来5-10年高景气大赛道,年均复合增速19%
中泰证券:医药板块中未来5-10年高景气大赛道,年均复合增速19%,90%的进口依存度带来巨大国产替代空间 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①生物试剂行业当前处于爆发初期,预计2025年生物试剂市场规模有望达到615.90亿元,复合增速达19%,国内企业开始瞄准高端领域进行进口替代。②服务平台方面短期看品类扩张,中长期看专业化。③耗材端,目前进口依赖度达95%,是未来国产替代的重要方向,头部国产企业产品性能已经能够媲美进口品牌,未来几年市场复合增速将接近15%。【本文来
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淘金汽车零部件,查漏补缺机会来了
华创证券:淘金汽车零部件,查漏补缺机会来了 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①理解汽车零部件的交易触发逻辑:β铺底,α演绎。②基本面展望靓丽:1-2Q22大概率实现销量双位数增长,政策托底预期也在加强。③汽车零部件成长逻辑正在重构,本轮投资周期估值有望超过前期高点。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】宣布降准后的第一个交易日,汽车尤其汽车零部件连同其它成长板块在年底一起调整。过去两个月市场一直在怀疑中追逐汽车零部件上涨步伐,现在迎来了查漏补缺
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军工中游公司进入订单确认期
中信建投:军工中游公司进入订单确认期,扩产产能陆续达产,业绩加速拐点或将到来 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①以爱乐达、高德红外等为代表的中游企业于2020年进行产能扩张,军工相关产能建设期均在两到三年,因此可预计在2022年开始释放相应产能,在景气度传导效应的驱动下,继2020年上游公司普遍迎来业绩拐点的基础上,中游企业或将在2022年迎来业绩拐点。②中信建投认为,当前军工板块正处于局部景气向全面景气扩散的关键节点,估值有望被业绩释放充分消化,具备较高的性价比。【
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计算机板块明年的核心主线,这些方向有望保持高质量增长
天风证券:计算机板块明年的核心主线,这些方向有望保持高质量增长 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】天风证券研报指出,从未来3-5年维度出发,科技自立、科技安全都将是计算机行业主线,核心关注方向如金融IT(金融信创)、工业软件(工业信创)等。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】天风证券研报指出,从未来3-5年维度出发,科技自立、科技安全都将是计算机行业主线,核心关注方向如金融IT(金融信创)、工业软件(工业信创)等。1)行业信创将会迎来更高质量爆发
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脱水研报-早知道12/12
早知道: 1.今日大新闻:煤化工、煤炭、石油化工 2.潜伏什么:华为产业链、VR&AR、元宇宙 3.题材挖掘:水泥、PVDF概念、制冷剂 4.公告淘金:解禁避雷 调研日报:恩捷股份、鼎盛新材、斯达半导 评级日报:道通科技、山东威达、奥特维 强势股脱水:锋尚文化、时代新材、奥特维 脱水研报:车载显示、计算机、金融IT、扁线电机
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锂电池四大材料中竞争格局最优的赛道
中金公司:锂电池四大材料中竞争格局最优的赛道,明年高端品种将出现供不应求,涨价或持续 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①隔膜性能直接影响锂电池安全性,同时决定着锂电池的能量密度、循环性能、充放电电流密度等关键特性,因而锂电池对隔膜的稳定性、一致性与安全性提出较高要求。②中金公司预计2022-2023年高端湿法隔膜将出现供不应求,湿法隔膜价格或将稳中有升。中长期看龙头企业盈利能力稳定、成长确定性高,是较具投资价值的锂电赛道之一。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请
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赣锋锂业
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-12-10 13:35:25
2022年是军工全行业景气加速,景气度开始向中下游传导
东方证券:2022年是军工全行业景气加速,景气度开始向中下游传导,国企改革值得格外重视 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①22年军工行业景气度有望进一步加速,随着后续订单逐步释放,预计航天板块的增速有望在2022年明显提升。②产业链方面,从22年起中游产能开始逐步释放,预计将带动产业链景气度向中下游延伸。③自上而下,东方证券最看好三个方向:导弹配套最具弹性、国企改革和Gu权激励、前沿技术。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】东方证券指出,202
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钢研高纳
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一路向北的小韭菜
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钢铁需求持续上升 ,库存快速下降,冬奥会对供给端影响或超预期
国泰君安:钢铁需求持续上升 ,库存快速下降,冬奥会对供给端影响或超预期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①需求端,钢铁钢铁需求不断回暖,下游成交逐渐上升,缺芯缓解推动汽车行业热卷需求走高,制造业受限电影响减弱,需求也开始逐渐恢复。②供给端主要受冬奥会和采暖季错峰生产限制,预计22年1月1日至3月15日,有关地区钢铁企业错峰生产比例不低于上一年同期产量的30%,将影响一季度钢铁产能2795万吨。③库存方面,呈现快速下降态势,近一周五大品种钢厂库存下降44.48万吨,社会
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宝钢股份
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一路向北的小韭菜
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脱水研报-早知道12/9
早知道: 1.今日大新闻:种药 2.潜伏什么:在线教育、 3.题材挖掘:3D玻璃、数字货币 4.公告淘金:新纶新材、力量钻石 调研日报:明泰铝业、用友网络、金杯电工 评级日报:长信科技、嵘泰股份、曲美家居 强势股脱水:三安光电、家具家装、百润股份 脱水研报:化工、温控、调味品、白酒
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需求、库存、价格多因子共振,调味品迎来复苏
东兴证券:需求、库存、价格多因子共振,调味品迎来复苏 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①在疫情可控前提下,调味品板块最差的时点过去,明年餐饮端和C端需求均有望恢复。②原料价格方面,由于调味品发酵周期长,成本反应滞后,预计21Q4-22H1调味品公司将面临更大成本压力,下半年大宗价格回落后压力将明显减小,下半年业绩将好于上半年。③提价方面,预计本次提价3个月左右价格能够被传导至终端,对应利润在Q2-Q3体现。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】东兴
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安琪酵母
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千禾味业
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“双碳”政策下,煤层气企业或迎来盈利新模式
民生证券:“双碳”政策下,煤层气企业或迎来盈利新模式 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 民生证券指出,“双碳”政策下,煤层气企业或迎来盈利新模式。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 民生证券指出,双碳政策下,煤层气企业或迎来盈利新模式。 煤层气主要成分为甲烷,其与天然气、页岩气类似,均为清洁能源。从量上看,我国煤层气总储量为36.8万亿立方米,全球第三;从分布上看,我国煤层气主要集中在华北和西北,占比达84%,主要产气盆地有沁水和鄂尔多斯盆
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蓝焰控股
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家具家装下乡带动行业增速回暖
天风证券:家具家装下乡带动行业增速回暖,渠道下沉布局较好的建材龙头或进一步提升集中度 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①发改委农村经济司表示要推动农村居民消费梯次升级,实施农村消费促进行动,鼓励有条件的地方开展农村家电更新行动,实施家具家装下乡补贴和新一轮汽车下乡,促进农村居民耐用消费品更新换代。②随着农村生活水平的提高,农村居民家装潜在需求庞大,财政补贴有望进一步加速市场释放,进而对冲地产下行对家装建材行业的影响。对于渠道下沉布局较好的消费建材龙头企业,有望借助政策
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浙农股份
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(补发)脱水研报-早知道12/8
脱水研报:汽车零部件、生物试剂、军工、FPC
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立讯精密
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完美世界
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力合科创
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脱水研报-早知道12/8
早知道: 1.今日大新闻:汽车整车、汽车零部件 2.潜伏什么:游戏 3.题材挖掘:云计算数据中心 4.海外风向:新冠疫苗 调研日报:苏奥传感、天顺风能、安琪酵母 评级日报:云路股份、新坐标、盛剑环境 强势股脱水:苹果产业链、完美世界、力合科创(来自韭菜公社jiucaigongshe.com)
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FPC有望批量替代传统线束,在动力电池中开始大批量导入
五矿证券:FPC有望批量替代传统线束,在动力电池中开始大批量导入 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①FPC受益于智能手机、汽车电子等行业的需求爆发,成为近年来PCB行业各细分产品中增速最快的品类,未来在新能源领域,FPC有望替代动力电池中传统线束的作用。②FPC在安全性、工艺灵活性、自动化生产等方面优势显著,在关键元器件温感方面更可数十倍地降低成本,此后动力电池FPC还能在采集板上集成NTC、保险丝,从而实现对动力电池实时监控温度和电压。③目前FPC正处于替代传统线束的
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鹏鼎控股
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一路向北的小韭菜
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医药板块中未来5-10年高景气大赛道,年均复合增速19%
中泰证券:医药板块中未来5-10年高景气大赛道,年均复合增速19%,90%的进口依存度带来巨大国产替代空间 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①生物试剂行业当前处于爆发初期,预计2025年生物试剂市场规模有望达到615.90亿元,复合增速达19%,国内企业开始瞄准高端领域进行进口替代。②服务平台方面短期看品类扩张,中长期看专业化。③耗材端,目前进口依赖度达95%,是未来国产替代的重要方向,头部国产企业产品性能已经能够媲美进口品牌,未来几年市场复合增速将接近15%。【本文来
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诺唯赞
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一路向北的小韭菜
2021-12-08 13:40:50
淘金汽车零部件,查漏补缺机会来了
华创证券:淘金汽车零部件,查漏补缺机会来了 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①理解汽车零部件的交易触发逻辑:β铺底,α演绎。②基本面展望靓丽:1-2Q22大概率实现销量双位数增长,政策托底预期也在加强。③汽车零部件成长逻辑正在重构,本轮投资周期估值有望超过前期高点。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】宣布降准后的第一个交易日,汽车尤其汽车零部件连同其它成长板块在年底一起调整。过去两个月市场一直在怀疑中追逐汽车零部件上涨步伐,现在迎来了查漏补缺
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拓普集团
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一路向北的小韭菜
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军工中游公司进入订单确认期
中信建投:军工中游公司进入订单确认期,扩产产能陆续达产,业绩加速拐点或将到来 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①以爱乐达、高德红外等为代表的中游企业于2020年进行产能扩张,军工相关产能建设期均在两到三年,因此可预计在2022年开始释放相应产能,在景气度传导效应的驱动下,继2020年上游公司普遍迎来业绩拐点的基础上,中游企业或将在2022年迎来业绩拐点。②中信建投认为,当前军工板块正处于局部景气向全面景气扩散的关键节点,估值有望被业绩释放充分消化,具备较高的性价比。【
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光威复材
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湘电股份
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