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2023-08-15 20:12:44
英方软件——上海数据交易所服务商,十倍增量市场,数据灾备稀缺龙头迎来爆发拐点
事件一:8月7日,财政部公布 ZF 需求采购征求意见稿,提出:为进一步落实政府采购,#会同工信部研究起草操作系统政府采购需求标准 事件二:8月15日,上海市政府引发#《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案(2023-2025)》 信创迎来政策+招标双重共振,2023年为信创业绩落地元年,行业迎来里程碑拐点 1、英方软件是国内数据灾备第一股,数据时代卖水人。自主研发的动态文件字节级复制数据库语义级复制和卷层块级复制三大核心底层复制技术及其他信息化技术,公司构造了#容灾+备份+云灾备+
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英方软件
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2023-08-15 20:12:16
讯飞星火大模型V2.0发布会亮点速记
#解放生产力,释放想象力 各项能力均持续提升:文本生成72%、语言理解78%、知识问答70%、逻辑推理60%、数学能力72% 现场展示数学能力↑、人设设定聊天↑ 重磅!【讯飞星火一体机】与华为打造全国产化算力底座 功能:5种定制优化模式,10+可选场景包;100+智能助手;3种模型尺寸13B/65B/175B; 项目落地周期:场景任务优化可1周上线(预训练一定规模场景预料);私域知识增强可1个月上线(预训练规模化行业及私域预料) 参数:2.5P FP16智能算力,基于华为鲲鹏CPU+昇腾GPU,
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科大讯飞
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2023-08-15 10:58:13
方正科技: 英伟达实力供应商,华发入主助力涅槃重生
核心逻辑:英伟达、摘帽、交换机、华为、光模块 一、绑定英伟达的交换机供应商 胜宏科技是英伟达显卡最核心的供应商,又是特斯拉、AMD的重要显卡供应商。方正科技进军高端显卡,胜宏是方正第三大股东,订单外溢借道方正水到渠成,已供货迈洛斯(英伟达子公司)。公司产品可以看到,公司已有加速卡、交换机PCB产品,同时公司具备800G光模块技术。 二、华为全球核心供应商 华为即将在9月底发布的Mate60系列,公司将受益华为手机出货带来业绩大幅改善。华为作为公司的第一大客户,从业务保障及技术布局而言,方正 PC
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方正科技
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2023-08-15 09:15:55
多利科技2023Q2业绩快报点评:超预期,净利率显著提升
一、2023H1 分别实现营收、归母【17.34】亿、【2.48】亿;同比【+25.6】%、【+34.7】%。 销售净利率【14.3】%,同比【+1】pct; 二、2023Q2 分别实现营收、归母、扣非归母【9.08】亿、【1.41】亿、【1.36】亿;同比【+40.5】%、【+71.7】%;环比【+9.9】%、【+31.6】%、【+34.2】%。 销售净利率【15.5】%,同比【+2.8】pct;环比【+2.6】pct; 三、业绩超预期原因 1、订单量充足,营业大幅增长;生产经营工作优化,持续
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多利科技
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2023-08-15 09:11:20
行星减速器方案加速❗小米机器狗发布会点评:寻找边际变化大的投资机会-0815
一、观点 投资的角度来说,仍是从边际变化寻找这轮强化的产业趋势和投资机会,cyberdog2大的亮点是进一步确认【行星减速器的方案】,首推【双环】和【精锻】。 二、发布会要点 1、产品:重量8.9Kg,身高36.7cm,共12个自由度,跑动速度1.6m/s,售价12999元。 2、电机:1)12个伺服电机,市面上纯电机(不包含电控、减速器)单价2000元,小米采用自研CyberGear微电机。2)该微电机单个售价499元,重317g,额定扭矩4N.m,最大扭矩12N·m,扭矩密度37.85N·m
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2023-08-14 21:37:49
恺英网络:版号能力强,长期层长可见
一、根据出版署统计,从22年11月版号恢复以来,公司已累计获取版号【12款】,基本上平均每月均有【1-2款】版号。 其中既包括进口版号,题材上也包含二次元、传统网游IP,类型丰富,获取版号能力强。 2022.11 《归隐山居图》《飞吧龙骑士》 2022.12《纳萨力克之王》(进口)、《仙剑奇侠传:新的开始》(进口)、《奇点时代》 2023.1 《龙神八部之西行纪》 2023.4《石器时代:觉醒》 2023.5《图兰卡的挽歌》《永恒觉醒》《一念永恒:少年追梦》 2023.6《yαo怪正传2》 20
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恺英网络
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2023-08-14 21:36:22
三维天地:数据要素首单落地,B端数据运营空间被打开
(01)三维天地NQI一站式服务平台增添普惠金融服务,通过构建质量数据模型,为中小企业提供“质量贷”金融产品“一站式”服务平台。其中,根据公司官微,#与中国建设银行广西区分行合作项目现已正式进入实施阶段,共同助力广西区质量服务“一站式”平台建设,促进质量服务线上线下有机融合。此外,#三维天地正与其它金融机构保持讨论交流,展开潜在合作。 (2)NQI或是企业数据要素挖掘的最佳途径。#NQI平台集成了质量数据采集体系,可以完成质量相关数据的采集、存储、集成、清洗、脱敏与管控,实现质量数据要素化。 (
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三维天地
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2023-08-14 10:30:02
继续追踪核电和先进封装材料的机会(2023/8/14)
在其他增量政策落地预期下,A股或将重新开启做多窗口,建议围绕业绩高确定性和拐点,及主题性机会布局。 一、新能源&电力材料 核电材料 今年以来可以观察到核电零部件环节的三个趋势:①前期批复机组对应零部件订单进入集中交付期;②新核准机组批复有望为零部件环节奠定2-3年后的成长空间;③核电产业链的国产化趋势在核心零部件龙头公司带领下开始加速。核电零部件环节已经具备较为清晰的量利齐升逻辑。 建议关注:①在手订单饱满的核电阀门龙头中核科技、纽威股份、江苏神通;②具备高端密封产品优势的机械密封龙头中密控股;
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兰石重装
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2023-08-14 10:28:15
预制菜:周度更新
一、预制菜行业:#近期我们参加了郑州、济南的预制菜展会,感受到行业有积极的变化。新食材媒体选取6大品类,评选百余家品类冠军。#我们认为预制菜企业聚焦核心单品,占位品类高度,#正逐步走向品牌化。例如,2020年成立的逮虾记,#目前整体规模超10亿元,将虾滑做到极致的效率,成为虾滑品类领先品牌。此外,美好的小酥肉、冻品先生的酸菜鱼以及百斯特的炒饭等,也都成为各自品类的代表。#我们认为行业从有品类、无品牌的状态逐步走向品牌化,行业集中度有望趋势提升。 二、安井食品:#公司推出适销对路产品,发力团餐渠道
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安井食品
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2023-08-11 11:15:34
遇股不决,可问秋风,秋风不语,可空仓
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2023-08-11 10:20:36
美国7月cpi快评:这是一个好的开始!
今晚刚公布的美国7月cpi同比3.2%,高于前值3%但低于预期3.3%,7月核心cpi同比4.7%,低于前值4.8%且低于预期4.8%。 这是一个很好的开始!美联储的利率政策最关注的就是两个pillars,价格稳定和充分就业。从7月的非农数据看,虽然失业率降到3.5%,但是新增非农就业人数18.7万人继续下降且低于预期,而且前值继续下修,再结合此前公布的6月职位空缺数继续下降,可以看到就业增长的势头已经弱化。 再结合今天公布的通胀数据,由于基数问题cpi回升一些已有预期而且回升幅度低于预期,核心
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洲明科技:23H1利润高增,股权激励+高管增持坚定信心
一、基本面 公司23H1营收/归母净利润分别同比+4.21%/+81.33%。公司23H1实现营收32.99亿元,同比+4.21%,实现归母净利润2.21亿元,同比+81.33%,扣非归母净利润2.66亿元,同比+123.72%,公司23H1计提各项信用减值损失及资产减值准备共计0.48亿元,非经常损益-0.45亿元主要系汇率变动带来0.75亿元负向影响。综合毛利率为29.85%,同比+3.31pcts,其中海外业务毛利率38.68%,同比+6.13pcts,主要受益公司品牌渠道优势,产品及解决
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洲明科技
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2023-08-11 10:18:35
“股票下乡”,凸显“人民性”,重视“交易端”改革,全面看多龙头券商+弹性券商
一、事件 8月10日消息,上交所拟研究出台由现有100股/手调整为“100股起、以1股为单位递增。”而深交所亦表态,加快推出“交易端”系列举措,切实激发市场活力。 本轮政治局会议以来,我们一再强调,政策只是“进行时”,而非“完成时”。此次政策明显降低投资者参与门槛,提高资金使用效率,降低市场摩擦,有助于带动市场流动性。 2016年以来,行业持续推进投资端及融资端改革。此次活跃资本市场政策下,交易端改革序幕有望全面铺开。今日市场成交再次跌破7000亿,活跃资本市场势在必行。 二、建议 全面重视券商
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盘古智能:风电贵族且不止于风
一、国内风电集中润滑系统龙一;市占率超50%;毛利率53%;净利率30%以上。国内润滑系统超400亿,风电集中润滑系统约10-15亿,公司为国内风电集中润滑系统龙头,覆盖国内外主流主机厂,国内市占率超50%、海外约20%,20年维斯塔斯批量供货,海外收入增长迅速,23-24年海外份额将大幅提升。 二、切入风电液压变桨系统;拓展非风电领域;打造第二增长极。公司风电液压变桨系统单价超50万,预计24Q2通过金风样机测试,国内市场空间65亿,对手为伊内、哈威等海外厂商,国产化需求迫切;润滑系统向轨交轮
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盘古智能
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川宁生物(301301.SZ):抗生素中间体领军企业,打造合成生物学CDMO产业平台
一、公司于2010年由科伦药业在新疆伊犁设立,是国内以及全球较大规模的抗生素中间体供应商之一,主要产品包括硫氰酸红霉素、头孢类中间体、青霉素中间体等。公司聚焦生物发酵领域的工艺技术革新,借助新疆地区自然资源优势及上海研究院的科学前沿优势,将从资源要素驱动向技术创新驱动转变,重点向保健品原料、生物农药、高附加值天然产物、高端化妆品原料、生物可降解材料等领域进军,将公司发展成为生物发酵领域具有全球视野、全球竞争力的创新型合成生物学企业。 二、【抗生素中间体主业稳中有升】 临床治疗对抗生素存在刚性需求
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川宁生物
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英方软件——上海数据交易所服务商,十倍增量市场,数据灾备稀缺龙头迎来爆发拐点
事件一:8月7日,财政部公布 ZF 需求采购征求意见稿,提出:为进一步落实政府采购,#会同工信部研究起草操作系统政府采购需求标准 事件二:8月15日,上海市政府引发#《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案(2023-2025)》 信创迎来政策+招标双重共振,2023年为信创业绩落地元年,行业迎来里程碑拐点 1、英方软件是国内数据灾备第一股,数据时代卖水人。自主研发的动态文件字节级复制数据库语义级复制和卷层块级复制三大核心底层复制技术及其他信息化技术,公司构造了#容灾+备份+云灾备+
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讯飞星火大模型V2.0发布会亮点速记
#解放生产力,释放想象力 各项能力均持续提升:文本生成72%、语言理解78%、知识问答70%、逻辑推理60%、数学能力72% 现场展示数学能力↑、人设设定聊天↑ 重磅!【讯飞星火一体机】与华为打造全国产化算力底座 功能:5种定制优化模式,10+可选场景包;100+智能助手;3种模型尺寸13B/65B/175B; 项目落地周期:场景任务优化可1周上线(预训练一定规模场景预料);私域知识增强可1个月上线(预训练规模化行业及私域预料) 参数:2.5P FP16智能算力,基于华为鲲鹏CPU+昇腾GPU,
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方正科技: 英伟达实力供应商,华发入主助力涅槃重生
核心逻辑:英伟达、摘帽、交换机、华为、光模块 一、绑定英伟达的交换机供应商 胜宏科技是英伟达显卡最核心的供应商,又是特斯拉、AMD的重要显卡供应商。方正科技进军高端显卡,胜宏是方正第三大股东,订单外溢借道方正水到渠成,已供货迈洛斯(英伟达子公司)。公司产品可以看到,公司已有加速卡、交换机PCB产品,同时公司具备800G光模块技术。 二、华为全球核心供应商 华为即将在9月底发布的Mate60系列,公司将受益华为手机出货带来业绩大幅改善。华为作为公司的第一大客户,从业务保障及技术布局而言,方正 PC
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多利科技2023Q2业绩快报点评:超预期,净利率显著提升
一、2023H1 分别实现营收、归母【17.34】亿、【2.48】亿;同比【+25.6】%、【+34.7】%。 销售净利率【14.3】%,同比【+1】pct; 二、2023Q2 分别实现营收、归母、扣非归母【9.08】亿、【1.41】亿、【1.36】亿;同比【+40.5】%、【+71.7】%;环比【+9.9】%、【+31.6】%、【+34.2】%。 销售净利率【15.5】%,同比【+2.8】pct;环比【+2.6】pct; 三、业绩超预期原因 1、订单量充足,营业大幅增长;生产经营工作优化,持续
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多利科技
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行星减速器方案加速❗小米机器狗发布会点评:寻找边际变化大的投资机会-0815
一、观点 投资的角度来说,仍是从边际变化寻找这轮强化的产业趋势和投资机会,cyberdog2大的亮点是进一步确认【行星减速器的方案】,首推【双环】和【精锻】。 二、发布会要点 1、产品:重量8.9Kg,身高36.7cm,共12个自由度,跑动速度1.6m/s,售价12999元。 2、电机:1)12个伺服电机,市面上纯电机(不包含电控、减速器)单价2000元,小米采用自研CyberGear微电机。2)该微电机单个售价499元,重317g,额定扭矩4N.m,最大扭矩12N·m,扭矩密度37.85N·m
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恺英网络:版号能力强,长期层长可见
一、根据出版署统计,从22年11月版号恢复以来,公司已累计获取版号【12款】,基本上平均每月均有【1-2款】版号。 其中既包括进口版号,题材上也包含二次元、传统网游IP,类型丰富,获取版号能力强。 2022.11 《归隐山居图》《飞吧龙骑士》 2022.12《纳萨力克之王》(进口)、《仙剑奇侠传:新的开始》(进口)、《奇点时代》 2023.1 《龙神八部之西行纪》 2023.4《石器时代:觉醒》 2023.5《图兰卡的挽歌》《永恒觉醒》《一念永恒:少年追梦》 2023.6《yαo怪正传2》 20
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三维天地:数据要素首单落地,B端数据运营空间被打开
(01)三维天地NQI一站式服务平台增添普惠金融服务,通过构建质量数据模型,为中小企业提供“质量贷”金融产品“一站式”服务平台。其中,根据公司官微,#与中国建设银行广西区分行合作项目现已正式进入实施阶段,共同助力广西区质量服务“一站式”平台建设,促进质量服务线上线下有机融合。此外,#三维天地正与其它金融机构保持讨论交流,展开潜在合作。 (2)NQI或是企业数据要素挖掘的最佳途径。#NQI平台集成了质量数据采集体系,可以完成质量相关数据的采集、存储、集成、清洗、脱敏与管控,实现质量数据要素化。 (
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继续追踪核电和先进封装材料的机会(2023/8/14)
在其他增量政策落地预期下,A股或将重新开启做多窗口,建议围绕业绩高确定性和拐点,及主题性机会布局。 一、新能源&电力材料 核电材料 今年以来可以观察到核电零部件环节的三个趋势:①前期批复机组对应零部件订单进入集中交付期;②新核准机组批复有望为零部件环节奠定2-3年后的成长空间;③核电产业链的国产化趋势在核心零部件龙头公司带领下开始加速。核电零部件环节已经具备较为清晰的量利齐升逻辑。 建议关注:①在手订单饱满的核电阀门龙头中核科技、纽威股份、江苏神通;②具备高端密封产品优势的机械密封龙头中密控股;
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一、预制菜行业:#近期我们参加了郑州、济南的预制菜展会,感受到行业有积极的变化。新食材媒体选取6大品类,评选百余家品类冠军。#我们认为预制菜企业聚焦核心单品,占位品类高度,#正逐步走向品牌化。例如,2020年成立的逮虾记,#目前整体规模超10亿元,将虾滑做到极致的效率,成为虾滑品类领先品牌。此外,美好的小酥肉、冻品先生的酸菜鱼以及百斯特的炒饭等,也都成为各自品类的代表。#我们认为行业从有品类、无品牌的状态逐步走向品牌化,行业集中度有望趋势提升。 二、安井食品:#公司推出适销对路产品,发力团餐渠道
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遇股不决,可问秋风,秋风不语,可空仓
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美国7月cpi快评:这是一个好的开始!
今晚刚公布的美国7月cpi同比3.2%,高于前值3%但低于预期3.3%,7月核心cpi同比4.7%,低于前值4.8%且低于预期4.8%。 这是一个很好的开始!美联储的利率政策最关注的就是两个pillars,价格稳定和充分就业。从7月的非农数据看,虽然失业率降到3.5%,但是新增非农就业人数18.7万人继续下降且低于预期,而且前值继续下修,再结合此前公布的6月职位空缺数继续下降,可以看到就业增长的势头已经弱化。 再结合今天公布的通胀数据,由于基数问题cpi回升一些已有预期而且回升幅度低于预期,核心
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洲明科技:23H1利润高增,股权激励+高管增持坚定信心
一、基本面 公司23H1营收/归母净利润分别同比+4.21%/+81.33%。公司23H1实现营收32.99亿元,同比+4.21%,实现归母净利润2.21亿元,同比+81.33%,扣非归母净利润2.66亿元,同比+123.72%,公司23H1计提各项信用减值损失及资产减值准备共计0.48亿元,非经常损益-0.45亿元主要系汇率变动带来0.75亿元负向影响。综合毛利率为29.85%,同比+3.31pcts,其中海外业务毛利率38.68%,同比+6.13pcts,主要受益公司品牌渠道优势,产品及解决
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“股票下乡”,凸显“人民性”,重视“交易端”改革,全面看多龙头券商+弹性券商
一、事件 8月10日消息,上交所拟研究出台由现有100股/手调整为“100股起、以1股为单位递增。”而深交所亦表态,加快推出“交易端”系列举措,切实激发市场活力。 本轮政治局会议以来,我们一再强调,政策只是“进行时”,而非“完成时”。此次政策明显降低投资者参与门槛,提高资金使用效率,降低市场摩擦,有助于带动市场流动性。 2016年以来,行业持续推进投资端及融资端改革。此次活跃资本市场政策下,交易端改革序幕有望全面铺开。今日市场成交再次跌破7000亿,活跃资本市场势在必行。 二、建议 全面重视券商
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盘古智能:风电贵族且不止于风
一、国内风电集中润滑系统龙一;市占率超50%;毛利率53%;净利率30%以上。国内润滑系统超400亿,风电集中润滑系统约10-15亿,公司为国内风电集中润滑系统龙头,覆盖国内外主流主机厂,国内市占率超50%、海外约20%,20年维斯塔斯批量供货,海外收入增长迅速,23-24年海外份额将大幅提升。 二、切入风电液压变桨系统;拓展非风电领域;打造第二增长极。公司风电液压变桨系统单价超50万,预计24Q2通过金风样机测试,国内市场空间65亿,对手为伊内、哈威等海外厂商,国产化需求迫切;润滑系统向轨交轮
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川宁生物(301301.SZ):抗生素中间体领军企业,打造合成生物学CDMO产业平台
一、公司于2010年由科伦药业在新疆伊犁设立,是国内以及全球较大规模的抗生素中间体供应商之一,主要产品包括硫氰酸红霉素、头孢类中间体、青霉素中间体等。公司聚焦生物发酵领域的工艺技术革新,借助新疆地区自然资源优势及上海研究院的科学前沿优势,将从资源要素驱动向技术创新驱动转变,重点向保健品原料、生物农药、高附加值天然产物、高端化妆品原料、生物可降解材料等领域进军,将公司发展成为生物发酵领域具有全球视野、全球竞争力的创新型合成生物学企业。 二、【抗生素中间体主业稳中有升】 临床治疗对抗生素存在刚性需求
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英方软件——上海数据交易所服务商,十倍增量市场,数据灾备稀缺龙头迎来爆发拐点
事件一:8月7日,财政部公布 ZF 需求采购征求意见稿,提出:为进一步落实政府采购,#会同工信部研究起草操作系统政府采购需求标准 事件二:8月15日,上海市政府引发#《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案(2023-2025)》 信创迎来政策+招标双重共振,2023年为信创业绩落地元年,行业迎来里程碑拐点 1、英方软件是国内数据灾备第一股,数据时代卖水人。自主研发的动态文件字节级复制数据库语义级复制和卷层块级复制三大核心底层复制技术及其他信息化技术,公司构造了#容灾+备份+云灾备+
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英方软件
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2023-08-15 20:12:16
讯飞星火大模型V2.0发布会亮点速记
#解放生产力,释放想象力 各项能力均持续提升:文本生成72%、语言理解78%、知识问答70%、逻辑推理60%、数学能力72% 现场展示数学能力↑、人设设定聊天↑ 重磅!【讯飞星火一体机】与华为打造全国产化算力底座 功能:5种定制优化模式,10+可选场景包;100+智能助手;3种模型尺寸13B/65B/175B; 项目落地周期:场景任务优化可1周上线(预训练一定规模场景预料);私域知识增强可1个月上线(预训练规模化行业及私域预料) 参数:2.5P FP16智能算力,基于华为鲲鹏CPU+昇腾GPU,
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科大讯飞
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2023-08-15 10:58:13
方正科技: 英伟达实力供应商,华发入主助力涅槃重生
核心逻辑:英伟达、摘帽、交换机、华为、光模块 一、绑定英伟达的交换机供应商 胜宏科技是英伟达显卡最核心的供应商,又是特斯拉、AMD的重要显卡供应商。方正科技进军高端显卡,胜宏是方正第三大股东,订单外溢借道方正水到渠成,已供货迈洛斯(英伟达子公司)。公司产品可以看到,公司已有加速卡、交换机PCB产品,同时公司具备800G光模块技术。 二、华为全球核心供应商 华为即将在9月底发布的Mate60系列,公司将受益华为手机出货带来业绩大幅改善。华为作为公司的第一大客户,从业务保障及技术布局而言,方正 PC
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方正科技
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多利科技2023Q2业绩快报点评:超预期,净利率显著提升
一、2023H1 分别实现营收、归母【17.34】亿、【2.48】亿;同比【+25.6】%、【+34.7】%。 销售净利率【14.3】%,同比【+1】pct; 二、2023Q2 分别实现营收、归母、扣非归母【9.08】亿、【1.41】亿、【1.36】亿;同比【+40.5】%、【+71.7】%;环比【+9.9】%、【+31.6】%、【+34.2】%。 销售净利率【15.5】%,同比【+2.8】pct;环比【+2.6】pct; 三、业绩超预期原因 1、订单量充足,营业大幅增长;生产经营工作优化,持续
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多利科技
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2023-08-15 09:11:20
行星减速器方案加速❗小米机器狗发布会点评:寻找边际变化大的投资机会-0815
一、观点 投资的角度来说,仍是从边际变化寻找这轮强化的产业趋势和投资机会,cyberdog2大的亮点是进一步确认【行星减速器的方案】,首推【双环】和【精锻】。 二、发布会要点 1、产品:重量8.9Kg,身高36.7cm,共12个自由度,跑动速度1.6m/s,售价12999元。 2、电机:1)12个伺服电机,市面上纯电机(不包含电控、减速器)单价2000元,小米采用自研CyberGear微电机。2)该微电机单个售价499元,重317g,额定扭矩4N.m,最大扭矩12N·m,扭矩密度37.85N·m
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恺英网络:版号能力强,长期层长可见
一、根据出版署统计,从22年11月版号恢复以来,公司已累计获取版号【12款】,基本上平均每月均有【1-2款】版号。 其中既包括进口版号,题材上也包含二次元、传统网游IP,类型丰富,获取版号能力强。 2022.11 《归隐山居图》《飞吧龙骑士》 2022.12《纳萨力克之王》(进口)、《仙剑奇侠传:新的开始》(进口)、《奇点时代》 2023.1 《龙神八部之西行纪》 2023.4《石器时代:觉醒》 2023.5《图兰卡的挽歌》《永恒觉醒》《一念永恒:少年追梦》 2023.6《yαo怪正传2》 20
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三维天地:数据要素首单落地,B端数据运营空间被打开
(01)三维天地NQI一站式服务平台增添普惠金融服务,通过构建质量数据模型,为中小企业提供“质量贷”金融产品“一站式”服务平台。其中,根据公司官微,#与中国建设银行广西区分行合作项目现已正式进入实施阶段,共同助力广西区质量服务“一站式”平台建设,促进质量服务线上线下有机融合。此外,#三维天地正与其它金融机构保持讨论交流,展开潜在合作。 (2)NQI或是企业数据要素挖掘的最佳途径。#NQI平台集成了质量数据采集体系,可以完成质量相关数据的采集、存储、集成、清洗、脱敏与管控,实现质量数据要素化。 (
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继续追踪核电和先进封装材料的机会(2023/8/14)
在其他增量政策落地预期下,A股或将重新开启做多窗口,建议围绕业绩高确定性和拐点,及主题性机会布局。 一、新能源&电力材料 核电材料 今年以来可以观察到核电零部件环节的三个趋势:①前期批复机组对应零部件订单进入集中交付期;②新核准机组批复有望为零部件环节奠定2-3年后的成长空间;③核电产业链的国产化趋势在核心零部件龙头公司带领下开始加速。核电零部件环节已经具备较为清晰的量利齐升逻辑。 建议关注:①在手订单饱满的核电阀门龙头中核科技、纽威股份、江苏神通;②具备高端密封产品优势的机械密封龙头中密控股;
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预制菜:周度更新
一、预制菜行业:#近期我们参加了郑州、济南的预制菜展会,感受到行业有积极的变化。新食材媒体选取6大品类,评选百余家品类冠军。#我们认为预制菜企业聚焦核心单品,占位品类高度,#正逐步走向品牌化。例如,2020年成立的逮虾记,#目前整体规模超10亿元,将虾滑做到极致的效率,成为虾滑品类领先品牌。此外,美好的小酥肉、冻品先生的酸菜鱼以及百斯特的炒饭等,也都成为各自品类的代表。#我们认为行业从有品类、无品牌的状态逐步走向品牌化,行业集中度有望趋势提升。 二、安井食品:#公司推出适销对路产品,发力团餐渠道
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遇股不决,可问秋风,秋风不语,可空仓
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2023-08-11 10:20:36
美国7月cpi快评:这是一个好的开始!
今晚刚公布的美国7月cpi同比3.2%,高于前值3%但低于预期3.3%,7月核心cpi同比4.7%,低于前值4.8%且低于预期4.8%。 这是一个很好的开始!美联储的利率政策最关注的就是两个pillars,价格稳定和充分就业。从7月的非农数据看,虽然失业率降到3.5%,但是新增非农就业人数18.7万人继续下降且低于预期,而且前值继续下修,再结合此前公布的6月职位空缺数继续下降,可以看到就业增长的势头已经弱化。 再结合今天公布的通胀数据,由于基数问题cpi回升一些已有预期而且回升幅度低于预期,核心
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华泰证券
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洲明科技:23H1利润高增,股权激励+高管增持坚定信心
一、基本面 公司23H1营收/归母净利润分别同比+4.21%/+81.33%。公司23H1实现营收32.99亿元,同比+4.21%,实现归母净利润2.21亿元,同比+81.33%,扣非归母净利润2.66亿元,同比+123.72%,公司23H1计提各项信用减值损失及资产减值准备共计0.48亿元,非经常损益-0.45亿元主要系汇率变动带来0.75亿元负向影响。综合毛利率为29.85%,同比+3.31pcts,其中海外业务毛利率38.68%,同比+6.13pcts,主要受益公司品牌渠道优势,产品及解决
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洲明科技
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“股票下乡”,凸显“人民性”,重视“交易端”改革,全面看多龙头券商+弹性券商
一、事件 8月10日消息,上交所拟研究出台由现有100股/手调整为“100股起、以1股为单位递增。”而深交所亦表态,加快推出“交易端”系列举措,切实激发市场活力。 本轮政治局会议以来,我们一再强调,政策只是“进行时”,而非“完成时”。此次政策明显降低投资者参与门槛,提高资金使用效率,降低市场摩擦,有助于带动市场流动性。 2016年以来,行业持续推进投资端及融资端改革。此次活跃资本市场政策下,交易端改革序幕有望全面铺开。今日市场成交再次跌破7000亿,活跃资本市场势在必行。 二、建议 全面重视券商
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盘古智能:风电贵族且不止于风
一、国内风电集中润滑系统龙一;市占率超50%;毛利率53%;净利率30%以上。国内润滑系统超400亿,风电集中润滑系统约10-15亿,公司为国内风电集中润滑系统龙头,覆盖国内外主流主机厂,国内市占率超50%、海外约20%,20年维斯塔斯批量供货,海外收入增长迅速,23-24年海外份额将大幅提升。 二、切入风电液压变桨系统;拓展非风电领域;打造第二增长极。公司风电液压变桨系统单价超50万,预计24Q2通过金风样机测试,国内市场空间65亿,对手为伊内、哈威等海外厂商,国产化需求迫切;润滑系统向轨交轮
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盘古智能
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川宁生物(301301.SZ):抗生素中间体领军企业,打造合成生物学CDMO产业平台
一、公司于2010年由科伦药业在新疆伊犁设立,是国内以及全球较大规模的抗生素中间体供应商之一,主要产品包括硫氰酸红霉素、头孢类中间体、青霉素中间体等。公司聚焦生物发酵领域的工艺技术革新,借助新疆地区自然资源优势及上海研究院的科学前沿优势,将从资源要素驱动向技术创新驱动转变,重点向保健品原料、生物农药、高附加值天然产物、高端化妆品原料、生物可降解材料等领域进军,将公司发展成为生物发酵领域具有全球视野、全球竞争力的创新型合成生物学企业。 二、【抗生素中间体主业稳中有升】 临床治疗对抗生素存在刚性需求
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英方软件——上海数据交易所服务商,十倍增量市场,数据灾备稀缺龙头迎来爆发拐点
事件一:8月7日,财政部公布 ZF 需求采购征求意见稿,提出:为进一步落实政府采购,#会同工信部研究起草操作系统政府采购需求标准 事件二:8月15日,上海市政府引发#《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案(2023-2025)》 信创迎来政策+招标双重共振,2023年为信创业绩落地元年,行业迎来里程碑拐点 1、英方软件是国内数据灾备第一股,数据时代卖水人。自主研发的动态文件字节级复制数据库语义级复制和卷层块级复制三大核心底层复制技术及其他信息化技术,公司构造了#容灾+备份+云灾备+
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讯飞星火大模型V2.0发布会亮点速记
#解放生产力,释放想象力 各项能力均持续提升:文本生成72%、语言理解78%、知识问答70%、逻辑推理60%、数学能力72% 现场展示数学能力↑、人设设定聊天↑ 重磅!【讯飞星火一体机】与华为打造全国产化算力底座 功能:5种定制优化模式,10+可选场景包;100+智能助手;3种模型尺寸13B/65B/175B; 项目落地周期:场景任务优化可1周上线(预训练一定规模场景预料);私域知识增强可1个月上线(预训练规模化行业及私域预料) 参数:2.5P FP16智能算力,基于华为鲲鹏CPU+昇腾GPU,
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方正科技: 英伟达实力供应商,华发入主助力涅槃重生
核心逻辑:英伟达、摘帽、交换机、华为、光模块 一、绑定英伟达的交换机供应商 胜宏科技是英伟达显卡最核心的供应商,又是特斯拉、AMD的重要显卡供应商。方正科技进军高端显卡,胜宏是方正第三大股东,订单外溢借道方正水到渠成,已供货迈洛斯(英伟达子公司)。公司产品可以看到,公司已有加速卡、交换机PCB产品,同时公司具备800G光模块技术。 二、华为全球核心供应商 华为即将在9月底发布的Mate60系列,公司将受益华为手机出货带来业绩大幅改善。华为作为公司的第一大客户,从业务保障及技术布局而言,方正 PC
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多利科技2023Q2业绩快报点评:超预期,净利率显著提升
一、2023H1 分别实现营收、归母【17.34】亿、【2.48】亿;同比【+25.6】%、【+34.7】%。 销售净利率【14.3】%,同比【+1】pct; 二、2023Q2 分别实现营收、归母、扣非归母【9.08】亿、【1.41】亿、【1.36】亿;同比【+40.5】%、【+71.7】%;环比【+9.9】%、【+31.6】%、【+34.2】%。 销售净利率【15.5】%,同比【+2.8】pct;环比【+2.6】pct; 三、业绩超预期原因 1、订单量充足,营业大幅增长;生产经营工作优化,持续
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多利科技
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行星减速器方案加速❗小米机器狗发布会点评:寻找边际变化大的投资机会-0815
一、观点 投资的角度来说,仍是从边际变化寻找这轮强化的产业趋势和投资机会,cyberdog2大的亮点是进一步确认【行星减速器的方案】,首推【双环】和【精锻】。 二、发布会要点 1、产品:重量8.9Kg,身高36.7cm,共12个自由度,跑动速度1.6m/s,售价12999元。 2、电机:1)12个伺服电机,市面上纯电机(不包含电控、减速器)单价2000元,小米采用自研CyberGear微电机。2)该微电机单个售价499元,重317g,额定扭矩4N.m,最大扭矩12N·m,扭矩密度37.85N·m
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恺英网络:版号能力强,长期层长可见
一、根据出版署统计,从22年11月版号恢复以来,公司已累计获取版号【12款】,基本上平均每月均有【1-2款】版号。 其中既包括进口版号,题材上也包含二次元、传统网游IP,类型丰富,获取版号能力强。 2022.11 《归隐山居图》《飞吧龙骑士》 2022.12《纳萨力克之王》(进口)、《仙剑奇侠传:新的开始》(进口)、《奇点时代》 2023.1 《龙神八部之西行纪》 2023.4《石器时代:觉醒》 2023.5《图兰卡的挽歌》《永恒觉醒》《一念永恒:少年追梦》 2023.6《yαo怪正传2》 20
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三维天地:数据要素首单落地,B端数据运营空间被打开
(01)三维天地NQI一站式服务平台增添普惠金融服务,通过构建质量数据模型,为中小企业提供“质量贷”金融产品“一站式”服务平台。其中,根据公司官微,#与中国建设银行广西区分行合作项目现已正式进入实施阶段,共同助力广西区质量服务“一站式”平台建设,促进质量服务线上线下有机融合。此外,#三维天地正与其它金融机构保持讨论交流,展开潜在合作。 (2)NQI或是企业数据要素挖掘的最佳途径。#NQI平台集成了质量数据采集体系,可以完成质量相关数据的采集、存储、集成、清洗、脱敏与管控,实现质量数据要素化。 (
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继续追踪核电和先进封装材料的机会(2023/8/14)
在其他增量政策落地预期下,A股或将重新开启做多窗口,建议围绕业绩高确定性和拐点,及主题性机会布局。 一、新能源&电力材料 核电材料 今年以来可以观察到核电零部件环节的三个趋势:①前期批复机组对应零部件订单进入集中交付期;②新核准机组批复有望为零部件环节奠定2-3年后的成长空间;③核电产业链的国产化趋势在核心零部件龙头公司带领下开始加速。核电零部件环节已经具备较为清晰的量利齐升逻辑。 建议关注:①在手订单饱满的核电阀门龙头中核科技、纽威股份、江苏神通;②具备高端密封产品优势的机械密封龙头中密控股;
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一、预制菜行业:#近期我们参加了郑州、济南的预制菜展会,感受到行业有积极的变化。新食材媒体选取6大品类,评选百余家品类冠军。#我们认为预制菜企业聚焦核心单品,占位品类高度,#正逐步走向品牌化。例如,2020年成立的逮虾记,#目前整体规模超10亿元,将虾滑做到极致的效率,成为虾滑品类领先品牌。此外,美好的小酥肉、冻品先生的酸菜鱼以及百斯特的炒饭等,也都成为各自品类的代表。#我们认为行业从有品类、无品牌的状态逐步走向品牌化,行业集中度有望趋势提升。 二、安井食品:#公司推出适销对路产品,发力团餐渠道
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遇股不决,可问秋风,秋风不语,可空仓
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美国7月cpi快评:这是一个好的开始!
今晚刚公布的美国7月cpi同比3.2%,高于前值3%但低于预期3.3%,7月核心cpi同比4.7%,低于前值4.8%且低于预期4.8%。 这是一个很好的开始!美联储的利率政策最关注的就是两个pillars,价格稳定和充分就业。从7月的非农数据看,虽然失业率降到3.5%,但是新增非农就业人数18.7万人继续下降且低于预期,而且前值继续下修,再结合此前公布的6月职位空缺数继续下降,可以看到就业增长的势头已经弱化。 再结合今天公布的通胀数据,由于基数问题cpi回升一些已有预期而且回升幅度低于预期,核心
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洲明科技:23H1利润高增,股权激励+高管增持坚定信心
一、基本面 公司23H1营收/归母净利润分别同比+4.21%/+81.33%。公司23H1实现营收32.99亿元,同比+4.21%,实现归母净利润2.21亿元,同比+81.33%,扣非归母净利润2.66亿元,同比+123.72%,公司23H1计提各项信用减值损失及资产减值准备共计0.48亿元,非经常损益-0.45亿元主要系汇率变动带来0.75亿元负向影响。综合毛利率为29.85%,同比+3.31pcts,其中海外业务毛利率38.68%,同比+6.13pcts,主要受益公司品牌渠道优势,产品及解决
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“股票下乡”,凸显“人民性”,重视“交易端”改革,全面看多龙头券商+弹性券商
一、事件 8月10日消息,上交所拟研究出台由现有100股/手调整为“100股起、以1股为单位递增。”而深交所亦表态,加快推出“交易端”系列举措,切实激发市场活力。 本轮政治局会议以来,我们一再强调,政策只是“进行时”,而非“完成时”。此次政策明显降低投资者参与门槛,提高资金使用效率,降低市场摩擦,有助于带动市场流动性。 2016年以来,行业持续推进投资端及融资端改革。此次活跃资本市场政策下,交易端改革序幕有望全面铺开。今日市场成交再次跌破7000亿,活跃资本市场势在必行。 二、建议 全面重视券商
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盘古智能:风电贵族且不止于风
一、国内风电集中润滑系统龙一;市占率超50%;毛利率53%;净利率30%以上。国内润滑系统超400亿,风电集中润滑系统约10-15亿,公司为国内风电集中润滑系统龙头,覆盖国内外主流主机厂,国内市占率超50%、海外约20%,20年维斯塔斯批量供货,海外收入增长迅速,23-24年海外份额将大幅提升。 二、切入风电液压变桨系统;拓展非风电领域;打造第二增长极。公司风电液压变桨系统单价超50万,预计24Q2通过金风样机测试,国内市场空间65亿,对手为伊内、哈威等海外厂商,国产化需求迫切;润滑系统向轨交轮
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川宁生物(301301.SZ):抗生素中间体领军企业,打造合成生物学CDMO产业平台
一、公司于2010年由科伦药业在新疆伊犁设立,是国内以及全球较大规模的抗生素中间体供应商之一,主要产品包括硫氰酸红霉素、头孢类中间体、青霉素中间体等。公司聚焦生物发酵领域的工艺技术革新,借助新疆地区自然资源优势及上海研究院的科学前沿优势,将从资源要素驱动向技术创新驱动转变,重点向保健品原料、生物农药、高附加值天然产物、高端化妆品原料、生物可降解材料等领域进军,将公司发展成为生物发酵领域具有全球视野、全球竞争力的创新型合成生物学企业。 二、【抗生素中间体主业稳中有升】 临床治疗对抗生素存在刚性需求
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