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第五届【长韭杯】0723实盘大赛跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
无名小酒
2025-07-23 11:44:02
山大电力:无限涨幅 新股+西藏+水电
如上图,山大电力新股公告:发行人与国网西藏电力有限公司超高压分公司于 2024 年 8 月 14日签署了《国网西藏超高压公司 500kV 澜波线安装视频在线监测装置线路在线监测装置,视频在线监测装置采购合同》,约定国网西藏电力有限公司超高压分公司向发行人采购输电线路可视化监拍装置;于 2024 年 8 月 14 日签署了《国网西藏超高压公司 500kV 塘澜线加装视频在线监测线路在线监测装置,视频在线监测装置采购合同》,约定国网西藏电力有限公司超高压分公司向发行人采购输电线路可视化监拍装置...
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N山大
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2025-07-23 18:33:10
墨脱第一大单500e特高压落地开工,4000亿增量!雅下水电站最强预期差
近期收益于国际形势和反内圈促基建战略,投资1.2万亿的雅鲁藏布江的雅下水电站正式开工。 那么衍生出4000亿的特高压投资,又是否扭转了特高压市场的低迷,形成了全新的价值重估?!且已经有530亿订单落地建设。 从土建,到水利再到各种工程机械,市场轮番发酵了一个遍。 在仔细的研究了工程规划之后,我们从众多细分中发现了一个尚未被市场充分认知的最强预期差——特高压。 聊特高压先聊特高压的逻辑。 首先雅下水电站的特高压投资分为站内和站外(分别对应站内集采与存储和站外运输消纳),关于站内的GIL投资市场已经
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特变电工
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国电南瑞
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安靠智电
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陈 平安
买买买的游资
2025-07-23 18:53:38
基孔肯雅热疫情警报拉响,检测 + 驱蚊双赛道标的全梳理,这七股强势卡位
疫情全球蔓延,检测与驱蚊需求紧急爆发 7 月 22 日,世界卫生组织(WHO)专家就蚊媒传播疾病基孔肯雅热发出全球警报,提醒各国做好应对准备,避免疫情大规模暴发。据界面新闻报道,目前全球已有 119 个国家和地区发现基孔肯雅病毒传播情况,约 550 万人面临感染风险。 国内疫情同样严峻。据光明网报道,广东省佛山市自 7 月 8 日发现首例输入性病例以来,截至 7 月 21 日累计报告基孔肯雅热确诊病例 2659 例,主要集中在顺德区。佛山市多个区县已发布《告全体市民书》,号召公众及时清除蚊虫、杀
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嘉亨家化
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上海家化
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佛慈制药
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青山纸业
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透景生命
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幸运锦鲤
2025-07-23 04:15:36
南京新百国内进度最领先的干细胞治疗管线
【南京新百】国内进度最领先的干细胞治疗管线,三期临床数据读出在即,拥有全国最大的脐带血库,显著低估,看翻倍空间 7月22日,科弈药业宣布国产BCMA/CD19双靶CAR-T授权出海,总里程碑付款超21亿美金 1、国内进度最领先的细胞免疫治疗药物,三期临床数据读出在即:公司收购美国丹瑞获得全球首个获批的细胞免疫治疗药物普列威,FDA批准的首个用于治疗晚期前列腺癌的自体细胞免疫疗法,被NCCN指南推荐为一线用药。公司于24年完成140例三期临床数据入组,数据有望近期读出,26年申报NDA。公司也在同
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南京新百
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炒股养家98
2025-07-23 13:59:02
东华测试:官方最新石锤赋能铁建重工盾构机,雅江工程
今日中午东华测试官方公众号发文“科技赋能大国工程,东华领航监测新时代!” 在国家重点工程——雅鲁藏布江开发战略的宏伟蓝图下,东华测试以创新科技勇担使命,以人工智能的三大基石——数据、算力、算法为核心,为“雅江工程”项目提供全天候、高精度的设备健康保障! 西藏林芝某隧道TBM盾构机主驱动系统PHM项目 在西藏林芝高温、高海拔、强振动的恶劣环境下,铁建重工通过DH5974N多功能高速故障预测系统与PHM平台软件,可靠、稳定、精准地监测TBM盾构机主轴承冲击脉冲、驱动电机与减速箱的转速振动、以及关键支
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东华测试
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铁建重工
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博云新材
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恒立钻具
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只挖基本面
2025-07-23 17:22:15
持续发酵!全球119个国家和地区发现基孔肯雅病毒,附相关概念股
今日午间,世卫专家提醒防范基孔肯雅热暴发 世界卫生组织专家22日就蚊媒传播疾病基孔肯雅热发出警报,提醒各国做好应对准备避免疫情大规模暴发。 当天在日内瓦举行的新闻发布会上,世卫组织虫媒病毒小组负责人迪亚娜·阿尔瓦雷斯说,目前已有119个国家和地区发现基孔肯雅病毒传播情况,约550万人面临这种蚊媒病毒的风险,而且可能出现大范围疫情,给卫生系统带来压力。 广东佛山最新通报,截至7月21日,佛山市累计报告基孔肯雅热确诊病例2659例,主要集中在顺德区。 为应对疫情,佛山市多个区县发布《告全体市民书》,
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彩虹集团
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润本股份
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嘉亨家化
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振东制药
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中纺标
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财闻私享
2025-07-23 21:14:38
晚间 A股值得关注的资讯
今天,市场上演高台跳水,3600点得而复失,雅下水电站板块首次出现分歧,但依然涨停最多。 雅下: 印度关切!外交部:雅下水电工程建设是中国主权范围内的事 同下游国家进行了必要沟通 今晚新闻联播报道:中央企业新增超3000亿元援藏项目 报道最后特别强调,可以为当地提供1.14万个就业岗位 有媒体报道称 新组建的央企雅江集团掌门人 为国家能源集团原总经理余兵 雅下工程今天强分歧,后排体验感很差,但依然接近30个涨停,明天继续接力淘汰赛。 毕竟,这么大工程,现在只是开工,后面还有很多招投标会陆续展开,
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中国平安
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听牛市的声音
2025-07-23 13:56:57
全球基孔肯雅热疫情速递
🌍【全球基孔肯雅热疫情速递】🦟 截至2025年7月,全球119个国家和地区报告本地传播病例,中国广东顺德单周激增超2600例(轻症为主)。这场由伊蚊传播的疫情,正以关节剧痛、高热为特征冲击热带亚热带地区,病毒通过境外输入+本地蚊媒快速扩散。 目前全球119个国家550万人。 佛山是输入导致的,也就是说这个人在国外被相关蚊子咬了,血液里有了,回来后又被本地蚊子咬了,蚊子又去咬其他人,就那么一点血就造成了传播,目前没有特效药,就是做好防护,切断传播源,一个是患者关起来治好再出院,大部分人1-2周
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彩虹集团
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布谷布谷
2025-07-23 09:20:31
化工反内卷投资机会
【天风化工|唐婕团队】化工反内卷投资机会 🔺“内卷”在于竞争中无视价格、成本而抢占市场的行为,使得市场价格信号失效,“反内卷”最终目的要达成产品价格的恢复。之于化工行业,参考供给侧改革政策对供需的有效调节,我们认为绿色低碳、节能减排、工艺优化等“成本要素”的重新定价,是化工行业“反内卷”实现的重要手段。 🔺工信部7月18日发布会提到在介绍上半年我国工业经济领域形势时,提到“实施新一轮钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案,推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能,具体工作
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扬农化工
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等待风口起飞的猪
2025-07-23 20:40:15
万亿级市场爆发!雅下水电工程开启大件运输黄金时代
中交协大件物流与信息化专委会 2025年07月20日 发文,《行业动态万亿级市场爆发!雅下水电工程开启大件运输黄金时代》在里面提到: 千亿运输需求,产业链迎来历史性机遇: (1)设备体量创纪录,运输挑战史无前例 (2)市场规模井喷式增长 据行业预测,仅工程建设阶段就将产生超2000万吨大件货物运输需求。 (3)西藏特殊地形催生技术革命 并在文中提到首个合同规模将达到180亿! 中国水利电力物资流通协会 2025年07月23日16:30 发文,《雅鲁藏布江水电工程的开发为大件物流行业带来新的机遇和
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中铁特货
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华贸物流
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新闻题材挖掘
疯狂点赞的公社达人
2025-07-23 13:19:21
东华测试:官方最新实锤,水电站+盾构机+数据+AI算力
东华测试:官方最新实锤,水电站+盾构机+数据+AI算力 东华测试:官方最新实锤,水电站+数据+AI算力 东华测试:官方最新实锤,水电站+数据+AI算力 东华测试:官方最新实锤,水电站+数据+AI算力 东华测试:官方最新实锤,水电站+数据+AI算力 东华测试:官方最新实锤,水电站+数据+AI算力 东华测试:官方最新实锤,水电站+数据+AI算力 东华测试:官方最新实锤,水电站+数据+AI算力 东华测试:官方最新实锤,水电站+数据+AI算力 东华测试:官方最新实锤,水电站+数据+AI算力 东华测试:官
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东华测试
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-07-23 17:20:46
韭研公社学习笔记(250723)
一、板块热议: 工程机械:7月19日,国家投资建设1.2万亿的超级水电项目正式宣布工程开工。机构称,交通洞、引水隧洞大量使用TBM盾构法,对应超百台TBM盾构机需求。(南矿集团、中铁工业、永达股份、博云新材、山河智能等) 水电基建:7月19日,国家投资建设1.2万亿的超级水电项目正式宣布工程开工。(中岩大地、中国电建、西宁特钢、中设股份、深水规院等) 驱蚊:世界卫生组织专家22日就蚊媒传播疾病基孔肯雅热发出警报,提醒各国做好应对准备,避免疫情大规模暴发。(彩虹集团、润本股份、湖南海利、嘉亨家化、
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南矿集团
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黑牛
2025-07-22 20:03:02
雅电用的不是盾构机,而是TBM(全断面隧道掘进机)
雅鲁藏布江水电站的消息,这两天成为市场最热,其中最热的是盾构机。 但盾构机只是为了让人容易理解,其实这次工程用的是TBM(全断面隧道掘进机)。 区别如下(觉得长可以直接看总结): 适用地层: TBM:适合硬岩地层,如花岗岩、砂岩等,地层稳定性高。 盾构机:主要用于软土、含水地层,如黏土、砂层、淤泥等,需应对水土压力。 核心功能: TBM:以 “掘进” 为核心,依靠刀盘滚刀破碎岩石,无需全程支护,仅在破碎带需临时支撑。 盾构机:以 “盾” 为核心,前端有钢制护盾,在掘进时临时支撑开挖面,防止坍塌。
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铁建重工
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中铁工业
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恒立钻具
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港迪技术
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韭菜团子
2025-07-23 19:27:16
7月23日 公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了! 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。 每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、行业题材、市场热点个股等,公社内容不仅于此,善于在公社搜索可发现更多优质内容! 明日看好方向投票/好逻辑 0723明日看好逻辑 0723明日看好方向投票 公社还有哪些功能? 韭研公社六大工具助力A股研究 雅
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南京新百
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八卦猫
公社达人
2025-07-23 16:15:32
雅江水电最强暗线!今日盘中发酵、信息差、段子!0723
盘中发酵 1、世卫专家提醒防范基孔肯雅热暴发,全球110多个国家发现基孔肯雅病毒:感染后会发烧。彩虹集团,嘉亨家化 上海数据交易所举办“资本市场新机遇:RDA”闭门研讨会 首次提出RDA新范式。中远海科 7月22日,科弈(浙江)药业科技有限公司(以下简称“科弈药业”)宣布,与美国生物医药企业ERIGEN LLC达成战略合作,金额最高超20亿美元。南京新百 周鸿祎:360的芯片采购转向国产芯片,最近采购的都是华为的产品。川润 海南自由贸易港封关的县体时间,经党中央批准,定于2025年12月18日正
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浪莎股份
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中国电建
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西藏天路
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高争民爆
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小卡拉米踩到狗屎
奉旨割肉
2025-07-23 21:26:04
水轮机:雅下题材持续性分析 + 雅下水电工程千亿级“核心设备”爆发!
“雅下水电”题材炒作周期,持续性分析★★★★★: 回顾下,今年春节后至今,除了deepseek还有哪个题材,无论从规模、力度、号召力等,各个层面上能跟“雅下水利”相提并论吗? 尤其是在很长一段时间没有持续性题材、天天都是电风扇轮动行情的背景下,平地一声雷!走出个这么大级别的主线题材! 相比起“Deepseek”属于技术题材依赖事件催化(如模型迭代),而雅下水电站具备确定性订单支撑,政策延续性更强; deepseek春节后的那波行情前前后后走了1个月左右,最快速的核心期也走了两三个星期; 对照起来
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东方电气
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蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-07-23 16:38:23
基孔肯雅热全球扩散,蚊媒防控需求进入爆发期
世界卫生组织 7 月 22 日发出最高级别警报,基孔肯雅热已在 119 个国家和地区传播,全球 56 亿人面临感染风险。 当前疫情呈现三大特征:一是传播速度突破历史记录,法国留尼汪岛三分之一人口感染,佛山顺德区 10 天内确诊病例突破 2471 例;二是传播区域从热带向温带扩张,德国慕尼黑首次出现本地传播,欧洲多国报告输入性病例;三是病毒抗药性增强,传统杀虫剂效果下降 30% 以上,倒逼防控技术升级。 在此背景下,润本股份、彩虹集团等涨停。全球蚊媒防控产业链正经历结构性变革:杀虫剂采购量同比激增
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润本股份
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中旗股份
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三夫户外
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青松股份
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健之佳
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2025-07-23 23:05:53
0723表格:雅下水电站/大件物流、CXO、基孔肯雅热、机器人、无人驾驶、除草剂-百草枯等
今日图表【雅下水电站-大件物流】、【医药外包CXO】、【基孔肯雅热】、【机器人】、【无人驾驶】、【除草剂-百草枯】等 绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 一、水电站 今日高潮回落,分歧与调侃共存 【雅下水电站-大件物流】图表 2025年7月23日盘后,中国水利电力物资流通协会官微发布,雅鲁藏布江水电工程的开发为大件物流行业带来新的机遇和挑战。 二、其他 【医药外包CXO】图表 2025年7月23日盘后讯,国家药监局统计显示,我
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中铁特货
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彩虹集团
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红太阳
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富临运业
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双环传动
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挖掘之路
2025-07-23 23:10:38
民生金属-宝鼎科技:稀缺华为HVLP铜箔+金矿重估
GB300中不可或缺的HVLP5:M8等级和以上的CCL需要搭配使用高频超低轮廓铜箔(HVLP5铜箔)PTFE必需要HVLP铜箔支持,价值量占比30-40%。 据此逻辑,铜冠铜箔7月最高涨幅近100%,德福科技涨超50% 【民生金属】# 宝鼎科技的逻辑:AI铜箔+黄金的结合体,未来空间广阔 # 1、金宝电子:做AI铜箔HVLP铜箔和HTE 铜箔,一期3000吨hvlp铜箔产能,去年底建成投产后产能正持续释放中,公司是华为HVLP和RTF铜箔认证供应商,两年前进入华为AVL名单,国内仅两家通过。H
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宝鼎科技
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隆扬电子
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铜冠铜箔
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德福科技
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股海里扎猛子
不讲武德的吃面达人
2025-07-23 19:14:52
2025 年 7 月 23 日连板个股复盘
雅下水电订单潮起,周期成长的深度扩散 一、 市场主线:雅下水电订单落地 + 中报业绩双击,连板梯队再升级 7 月 23 日,雅鲁藏布江下游水电工程 进入 “订单落地密集期”(隧洞开挖、混凝土浇筑、设备采购全面启动),叠加中报业绩爆破潮持续发酵(如西子洁能预增 633%-816%),市场围绕 “水电全产业链 + 业绩成长” 展开深度博弈: 4 连板:南矿集团(砂石设备 + 有色周期)领涨,标志 细分领域龙头溢价凸显; 3 连板:民爆、设备、工程、电力等板块集体扩散,产业链广度与深度同步拓展; 情绪
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中铁工业
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高争民爆
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西藏天路
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易普力
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永达股份
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大勇者
2025-07-23 11:25:49
华贸物流子公司中特物流中国唯一公铁联运资质保障雅下水电站大件运输任务
保障雅鲁藏布江下游水电工程(雅下工程)这一世纪级项目的建设运,千亿运输需求,产业链迎来历史性机遇,大件运输行业将面临史无前例的挑战。预计巨型发电机组的单机重量突破800吨,直径超12米;超大型变压器的单台运输重量达400吨级;隧道掘进装备盾构机直径超15米,整机长度超百米。据行业预测,仅工程建设阶段就将产生超2000万吨大件货物运输需求。高原地区面临地质复杂、生态脆弱、道路通行能力受限三重挑战,随着中国雅江集团运营启动,相关大件设备运输招标也将陆续释放。据产业链信息,首批运输合同预计规模将达18
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华贸物流
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铁建重工
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中铁工业
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西藏天路
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高争民爆
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春晓群
2025-07-23 20:05:51
部分机构对中国铁物在雅下水电站建设生命周期收入预估
雅下水电万亿工程被大家忽略的最强分支:最先受益且贯穿整个建设周期。先分享图表,西藏地理位置及物流成本高,藏区资源匮乏让铁路运输整个周期从一开始对供应链物资的需求大及要求非常高。 直接看图表: 西藏资源相对匮乏,此次雅江水电万亿级投资项目中,几乎所有的建材、水泥、钢材、物料,包括民爆等危化品,以及大型装备如盾构机、大型水电设备,大部分需通过已覆盖的西藏铁路及明年即将开通的川藏铁路进行跨省运输,以供应西藏水电项目。兵马之争,粮草先行。 这一供应链的巨大需求激增,对中国铁物——具备危化品及大型工程物资
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中国铁物
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中铁特货
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中国电建
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西藏天路
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高争民爆
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
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0723明日看好方向投票
【1】雅下水电站: 2025年7月19日,国务院总理李强出席雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式,并宣布工程正式开工,总投资1.2万亿,其中: 1)土建工程(地基处理、主体施工建设、水泥骨料民爆):投资占比约55%至60% 2)工程机械(引水隧洞设备等):投资占比约15%。 3)水电设备(水轮机及附属设备):投资占比约4.4%至8%。 4)水电出线GIL、特高压配套; 【2】人工智能: 1)2025年7月14日,新易盛发布业绩预告,2025年Q2净利润中值23.8亿,同比+340%,环比+52%,超市
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中国石油
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打酱油小分队
超短低吸的散户
2025-07-23 18:51:35
无人驾驶-重磅政策-即将出台
7月26日的上海的人工智能大会,热点必然是具身智能(机器人)和无人驾驶,届时作为前沿的上海将重大集中发布包括上海高级别自动驾驶引领区发展行动方案、智能网联汽车示范运营牌照发放、上海市自动驾驶实训场建设成果等多项政策成果及技术应用成果。 万马科技子的主业上海子公司,优咔科技,国内最大第三方车联网连接管理服务商,手握1300万+车联网终端管理规模。 优咔科技作为上海人工智能产业的重要代表,在无人驾驶领域凭借技术积累、生态合作与政策支持,已成为上海乃至全国自动驾驶解决方案的核心供应商。其定位不仅是技术
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万马科技
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种太阳
蜜汁自信的吃面达人
2025-07-23 19:49:44
雅下水电站预期差方向:焊材
今天水电板块迎来首次分歧。 作为一个首日涨停七八十个的大题材,通常明天会有回流修复。 后边炒作会偏向逻辑正宗的股票。 推荐一个涨幅不大,但预期差比较大的股票:大西洋。 大西洋主营焊接材料。 显然,作为史诗级大工程的雅下水电,其对焊材的消耗也是巨大的。 焊材也跟水泥钢铁类似,有区域属性。 大西洋地处四川,距离雅下水电比较近,近水楼台先得月,并且还是国资: 大西洋焊材在西南地区的市占率高达80%: 公司董秘今天盘后回复也重点提到了西藏: 水电站是公司焊材的主要应用方向之一,3连板的中国电建是公司重要
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大西洋
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
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雅下:时间的玫瑰,宏观思维看超大工程
(浙商证券) 雅鲁藏布江下游水电工程解读:时间的玫瑰,宏观思维看超大工程 (一)雅下水电工程情况介绍 2025年7月19日,雅鲁藏布江下游水电工程(简称雅下水电工程)在西藏自治区林芝市正式开工,国务院总理李强出席仪式,国家发改委、项目业主中国雅江集团、项目参研参试参建单位代表中国电建、西藏自治区主要负责人发言。 雅下水电工程体量大、周期长、影响远,堪称世纪工程。往前看,雅下水电工程筹备已久,是当前和未来国家水利工程建设的重点项目,具体参见2024年11月1日报告《无限风光在险峰—2025年宏观年
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科新机电
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天佑德酒
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建科智能
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超图软件
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中元股份
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潘玮柏迷弟
2025-07-23 16:23:36
中创物流-中国水利电力大件物流协会最高等级副会长单位成员,市值最小雅下大件物流标的
中国水利电力物资流通协会微信公众号刚发文: 雅鲁藏布江水电工程的开发为大件物流行业带来新的机遇和挑战 链接:https://mp.weixin.qq.com/s/TC9hmSKkQay70YhjHEdZqA 总体来看,雅鲁藏布江下游水电工程将短期内集中释放大体量、高规格的大件物流需求,中长期有望推动西藏及周边区域的重型物流网络的系统性升级。对于参与其中的企业而言,若能有效突破地理阻隔和政策壁垒,或可在大件运输、特种装备适配等细分赛道构建差异化竞争优势,但同时也需警惕项目高投入、长周期带来的资金压
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中创物流
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中铁特货
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中国电建
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金金喜
超短低吸
2025-07-23 20:20:55
天元智能:对标上纬新材 + 恒立钻具的双逻辑标的
天元智能:对标上纬新材 + 恒立钻具的双逻辑标的,上纬新材接近11个20cm打开市场高度,恒立钻具30cm连板梯队最高涨幅。天元智能是恒立钻具可比公司里做工程机械的唯一滞涨。 一、双对标逻辑:精准卡位当前热点主线 对标上纬新材(机器人概念传导) 上纬新材因机器人资产注入引发 11 连板,带动市场对 “工业自动化 + 机器人应用” 的关注。天元智能虽未直接涉足具身智能,但控股子公司聚通领先深耕机器人集成应用,已研发 AI 智能手臂用于陶瓷上釉工序,且与株洲产投合作的自动化产线覆盖建材生产环节,属于
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恒立钻具
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上纬新材
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铁建重工
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南方路机
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天元智能
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伏白的交易笔记
买买买的游资
2025-07-23 20:41:24
雅江水电工程物资运输:铁路干线及物流服务商梳理
一. 雅下工程运输 雅下水电工程地处西藏高原,面临地质复杂、生态脆弱、道路通行能力受限的三重挑战,物资运输难度远超三峡、白鹤滩。 各类材料、设备运输,需要融合铁路干线、公路接驳、临时通道等方式:例如从成都经川藏铁路至林芝,再通过公路转运至工地。 据机构预测,仅工程建设阶段就将产生超2000万吨大件货物运输需求。 二. 铁路运输干线 2.1 已运营:拉林铁路(西藏拉萨-林芝段) (1)概况:拉萨→林芝,单线电气化铁路,全长435公里,设计时速120-160公里,设计年货运能力1000万吨。 (2)
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中铁特货
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