公社帖子中有大量研究精华，欢迎大家前去掘金！

以用户发帖提醒后大幅上涨为例：

《电池负极+光伏屋顶300080》公社用户“133****0707”昨日午盘分享易成新能，昨晚发酵，今日早盘20%涨停；

《两大国家级科研院所先后注入，核心产品上半年已覆盖全年》公社用户“安歌来了”昨日晚分享机构研报，今日下午国机精工涨停；

《电车中游行情正在启动》公社用户“太阳花冰淇淋”昨日晚分享机构研报，江苏国泰今日下午涨停。

氟化工

公社ID：冰糖可乐

1、《〈蒙特利尔议定书〉基加利修正案》9月15日正式对中国生效，要求我国在2020至2022年HFCs使用量平均值的基础上，2024年冻结HFCs的消费和生产于基准值，自2029年开始削减。

2、这意味着未来HFCs制冷剂的供给将有明确的天花板，基准期过后将难有新厂商参与，近期，主要受原料端推动影响，HFCs制冷剂价格明显反弹。据百川盈孚数据，目前R32、R125、R134a价格（含税）分别为14000、50000、25000元/吨，月涨幅分别为16.7%。

3、相关企业巨化股份、东岳集团、三美股份等。

覆铜板

公社ID：我是

1、下半年消费类、汽车类订单旺盛，通信基站建设回暖、服务器平台进入放量迭代期，结合覆铜板传统“金九银十”的旺季到来，行业仍然维持高景气度状态。

2、从原材料端来看，铜箔价格受加工费提价影响维持高位、特殊树脂因环保限产等因素价格上涨、玻纤价格仍然维持高位，三大主材料成本高企将有力支撑覆铜板价格。

3、PCB上市公司资本开支同比增速重回到高位，对覆铜板厂商的配套诉求加剧，推动覆铜板厂商话语权提升。

4、建滔积层板、生益科技、金安国纪、南亚新材、华正新材等五家覆铜板厂商产值占全球比重33%，我国PCB产值超过50%，内资覆铜板厂商有望填补空缺。

光伏治沙

公社ID：向前韭

1、中、美、加国际合作项目研究形成了防沙治沙—生态修复—产业开发—土壤改良的一体化生态循环产业链，其中光伏治沙更是库布其治沙中国经验的一大亮点。

2、光伏组件板遮蔽阳光直射能有效降低地表水的蒸发20%到30%。并且光伏组件板还能够有效降低风速，能很好改善植物的生存环境，且光伏组件本身就具有挡风防风的作用，能有效阻止沙丘移动。

3、板上发电、板下种植、板间养殖、治沙改土、产业扶贫五大模式结合。光伏治沙项目开展后，承包户通过承包沙地开展板下种植，年收入增长数倍。

4、三峡能源：公司在辽、吉、甘肃、内蒙古等地实施了光伏治沙项目。

亿利洁能：公司在库布其已经建成710兆瓦生态循环光伏治沙发电站，实现治沙面积近50平方公里，年发电12.5亿度，累计发电量达30亿度。

内蒙石墨限产

公社ID：股市一分钟

1、 石墨的分布都是在电价比较便宜的地方，内蒙（负极工厂和独立石墨化工厂）占到超过70%；

2、因为产能被限制，和需求增加问题，会导致石墨烯的价格大涨，未来两个月内会进入快速上涨模式；

3、这次限电限产，对于大厂竞争是极为有利的，建议关注龙头企业璞泰来、杉杉股份等；

4、风险提示：仅摘录原文要点和数据，读者请审慎判断其逻辑和真伪；

跨境电商

公社ID：流形哥

1、前段时间亚马逊的封号潮引发了剧烈反响，让包括各类卖家和供应商在内的大量平台与企业叫苦不迭，也导致了跨境电商股票的大幅下跌。

2、根据某招商经理的消息，亚马逊下半年的招商在9月中旬开启登记报名，10月1号正式开始录入系统下发链接，表明亚马逊继续按正常计划扩大招商，没有放弃中国卖家。

3、被亚马逊封禁的卖家账户陆续有拿回来，但还未大面积恢复，随着审查结束，中国卖家改变经营策略，遵守法规，将重新恢复经营，对跨境电商类股票来说是一个比较重要的变量。

镁

公社ID：无敌大花猫

1、镁价今年来已经翻倍有余，汽车轻量化的需求是不可逆转的趋势，叠加工厂缺货扩产难，所以价格高位可持续。

2、在镁锭价格维持3.3万的情况下，云海金属年化利润将达到36亿，在和宝钢项目落地的情况下，合计利润价格升值40亿左右，目前公司估值极低。

3、对标西藏矿业被宝钢控股后涨5倍（宝钢控股云海金属的意图明显）以及磷龙头（磷价涨幅与镁差不多）400%的涨幅，云海金属未来的空间极大。

第四代核电

公社ID：一高潮就会往下抖

事件：世界首座第四代核能技术的钍基熔盐堆中国率先取得突破，将在9月进行测试，若结果良好将启动为10万居民提供电力的同类反应堆建造计划。

1、相比铀反应堆，钍基熔盐堆更安全，当反应堆内温度超过预定值时，冷冻塞会自动熔化，携带核燃料的熔盐全部流入应急储存罐，核反应立即终止，理论上其产生的核废料仅为现有技术的千分之一。

2、对环境要求低，不像铀反应堆那样需要大量的水进行冷却，可以避开沿海地区，建立在偏远的沙漠。

3、资源丰富，自然界中钍的储量要比铀丰富得多，中国的蕴藏量远高于世界其他地方。

4、美国科学家正在研发用核燃料钍发电的汽车，8克就足以让悍马车跑96万英里，只需充电一次就能撑到车子坏掉。

5、宝色股份：与中科院签订协议，拟就钍基熔盐堆核能系统所需的高温熔盐设备的研制结成战略合作关系；浙富控股：与中科院签定了武威熔盐堆项目控制棒驱动系统供货合同，供货范围是先进核裂变能——钍基熔盐堆核能系统、2MWt液态燃料钍基熔盐实验堆所需的全部控制棒驱动系统设备；国泰集团：多种金属保有资源储量居于全国前列，其中包括钍。

西藏城投

公社ID：lanaya

1、公司披露正在进行10万吨锂盐产能开发，盐湖开发进程有望加速

2、公司股东是静安市国资委，子公司国能矿业为盐湖提锂业务主体，拥有龙木错和结则茶卡两大盐湖资源，合计锂资源储量约390万吨LCE，位居世界前列。

3、公司10万吨锂盐产能达产后对应420亿市值，较14日收盘价284亿有巨大空间，考虑到公司对国能矿业的持股比例有望提升，甚至到全资控股，权益产能将达到10万吨，西藏城投有望突破千亿。

大禹节水

公社ID：炒股养爸

1、9月16日上午10时国务院举行政策例行吹风会，介绍全国高标准农田未来10年建设规划，有利好相关公司预期。

2、高标准农田建设可以提高农业生产效率和效益，加快农业现代化，推动乡村振兴，促进农民增收致富。

3、大禹节水：高标准农田建设为公司主营，有国内领先信息化团队，曾中标多个高标准农田建设项目。

云海金属

公社ID：沙锂金

1、新能源上游原材料镁合金助力汽车轻量化，镁合金是最轻的工程结构材料，要比铝合金还要轻30%，是实现电池箱体轻量化的重要利器。云海金属近期亮眼的股价表现和本轮镁价格的上涨有关，本月以来镁锭价格涨幅达34%。

2、子公司巢湖云海拥有白云石镁矿采矿权，从矿石冶炼成原镁，原镁压铸成镁合金。截至今年上半年，云海金属已有年产10万吨原镁和18万吨镁合金的生产能力，其镁合金产能在全球市场的占有率达35%，近三年镁合金产销量均居中国第一位，为全球规模最大的镁合金专业生产企业之一。公司具有很强定价能力，直接受益于本轮镁价上涨。

3、公司90%以上的原镁实现自给，其具有从白云石开采-原镁冶炼-镁合金-镁合金深加工-镁合金回收的完整的镁产业链，生产成本受到原镁价格上涨影响不大。

4、镁产量还受到政策相关影响。云海金属作为镁行业龙头，环保设施完善，具备规模优势，在环保监管趋严的环境下，仍能保证公司产能的稳定。

亚盛集团

公社ID：炮一刀

1、100%持股的子公司全资子公司甘肃亚盛鱼儿红矿业有限责任公司，在当时坐拥亚洲第一大钨矿。

2、该矿区拥有C D级三氧化钨22.42万吨（其中黑钨矿12.98万吨），其中C级3773吨；伴生氧化铍7468吨、铋3514吨、锡5194吨、银262吨。按照黑钨矿现在价格11万/吨，资源价值应该也在250亿左右。

3、但目前一直没有采矿权，因为环保原因。

东航物流

公社ID：鸭哥

1、国际疫情扩散和德尔塔病毒肆虐导致国际航班大幅减少，大量客机货仓运力流失导致现在运力严重不足，运价随之水涨船高。

2、去年运价上涨10倍不可持续，但是今年旺盛的需求让货运飞机仓位供不应求，去年北美航线47万美金一班，现在价格接近翻倍还处于哄抢状态。

3、 苹果推出的新品不日将运往世界的另一头，数码产品体积小单价高，是最适合空运的产品，苹果大量出货也将导致空运运力愈发紧张。

4、在拥有货机的企业中，顺丰和申通都属于民营企业，国际货运航班资质可望而不可求，只能飞国内航线。东航物流作为A股唯一一家有货机、有国际货运航班资质的上市公司，具有稀缺性。

天际股份

公社ID：股海老牛

事件：发布业绩预告，前三季度实现归母净利4.4-4.6亿，q3实现2.4-2.6亿。

1、预计公司q3六氟销售超过2500吨，考虑长单锁价，估算q3不含税均价在22万/吨，单吨利润10万。

2、公司目前具备9000吨六氟产能，明年具备1.9万吨，实际出货1.5万吨，与国泰合资扩产3万吨，后续还有新的扩产计划，为以后的高速成长奠定基础。

3、公司与国泰2年锁定1.44万吨，明年底价格锁定在20-24万/顿，后年设有价格浮动机制，还与比亚迪、国内其他头部电解液企业锁定1-2年长单，保障公司份额从今年的13-14%提升至明年的17-20%。

4、预计今年归母利润7亿，明年12亿，明年估值约14倍。

浩通科技

公社ID：冰糖可乐

1、公司目前回收产能3000吨，募投项目1500吨在建，另有500吨废汽催回收项目已经试生产，预计今年生产铂族元素2.5吨，白银100吨，明年有望达到4吨/150吨。

2、公司贵金属回收毛利率34%，远高于同行10%，客户非常优质，主要是中石化、中石油、巴斯夫等海内外知名公司。

3、铂族元素未来增速最快的应用领域是燃料电池催化剂，徐州氢能产业园即将竣工，着力打造全国燃料电池基地，公司与之毗邻，也在做相关规划布局。

4、预计2021年业绩4亿+，2022年6亿，如果产品涨价可能更高。目前市值90亿，估值只有15倍，市值看到200亿，翻倍空间。

松芝股份

公社ID：冰糖可乐

1、公司为国内大中客热管理产品龙头，产品技术与储能热管理相通。上半年即获得宁德时代、远景能源等客户的多个型号储能电池热管理产品的订单，将在下半年开始供货，预计收入贡献将达到3000万以上。

2、商用车业务占比不断提升，主要客户为三一、徐工、福田和陕汽等先进工程机械制造商，乘用车获得蔚来、福特、上汽通用、比亚迪、长安、江淮、上汽通用五菱等多个车型的空调箱项目，通过收购进入大众和本田供应链体系，上半年新增订单超25亿元，在手订单充沛。

3、看好公司的储能业务发展潜力以及小车的盈利改善，预计2021-2023年净利润为2.0/2.6/3.3亿元。

道恩股份

公社ID：西伯利亚挖土豆

事件：积极发展煤基特种燃料、煤基生物可降解材料。

1、领导的考察对象是国家能源集团榆林化工有限公司，该公司的5万吨/年聚乙醇酸示范项目3月开工，为全球首套聚乙醇酸装置，是国家示范项目，将实现我国在可降解塑料PGA领域的零突破。

2、道恩与国家能源集团榆林公司4月签订了该项目的PGA产品购销意向书，并提出未来将构建合作共赢的产业链供应链合作体系，共同推进国内可降解塑料产业的良性发展。

3、道恩作为此次考察对象的直接合作方，必将受益于煤基可降解塑料（PGA）产业的推广。

万盛股份

公社ID：mungersay

1、上游黄磷供给收缩，江苏双控同行减产，旺季开启，万盛作为阻燃剂龙头将充分享受涨价带来的弹性。不考虑涨价预计今年9亿净利，目前PE13倍。

2、溴素阻燃剂价格已达6万多，但正被磷系替代，即BDP再提价2万都极具性价比，BDP+TCPP合计产能11.7万吨，价差每扩大1万/吨，增厚净利10亿。

3、受益新能源、储能等组件扩张带来的新增需求，山东基地拟再扩5万吨TCPP、5万吨BDP以及上游7万吨三氯氧磷。

4、23年后公司业绩中枢在20亿元，建议给予20倍PE，看400亿市值。

中材科技

公社ID：木大木大

1、锂电湿法膜因进口设备瓶颈，近几年均将呈现明显的供给紧张，当前已出现价格拐点，湿法隔龙头企业迎来盈利拐点，若涨价范围扩大将出现显著的业绩弹性。公司上半年出货3.5亿平湿法膜，今年预计出货8-9亿平，年底产能达16亿平，预计明年出货15亿平，上半年单平净利约0.2元，后续有望提升。

2、玻纤近期最大的变化是风电纱需求逐步筑底回升，风电纱通常领先于风电装机1个多季度，9-10月份价格趋势将持续向上。

3、叶片预计3季度压力延续，4季度企稳改善，明年迎来景气回升；公司在原材料自供、产品迭代、成本方面具有绝对优势，有望受益于行业景气恢复。

4、预计2021-2022年净利润约43、48亿元，对应估值15、13倍。

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