7月份能大幅改善。芯片反转，最早还是外资准备搞，台积电出来讲差不多了，三季度开始差不多。产能从3C切换过来。3C自动化公司，印度那边的产能要全部回来。自动化的上游要断货，上个月机器人本体PRC 的好的基本都买不到。自动化公司今年都有业绩，3C好的话基本面全面爆发。汽车、3C，医疗越来越多。汽车虽然不好，但是最苦的时候过去，一月份下游放假50天。345好一点，6月份又放假21个工作日。汽车行业摸底摸一圈，好一点的下降两成。差一点的直接亏，三季度大概率要改善。台积电和芯片产业链的来看比较明确，四季度补库存的需求会很大。汽车的刚性需求很大，下游客户基本会有4个月的库存，现在客户只剩一个月的库存。汽车更明显一点。去年3C吸了太多3C的产能。去年卖14亿部手机，也是这么多年的高位，疫情一过汽车销量一般都会有一个反弹。SAAS过去以后，很快北美日本的汽车销量很快都创出新高。今年的汽车销量很大一部分是去年后疫情时代释放的需求，海外还没开始释放。也有一些经销商为了炒作囤芯片，现在芯片价格稳定了，开始出货了。

欧美系经历过集中停产的芯片库存基本够了，国内没有经历过集中停产的要三季度末能缓解。集中停产对成本的控制是最低的。他们把3C的产能挪过来，3C的产能过剩。现在汽车芯片的利润厚，经历过涨价已经比3C芯片厚多了。在利益的驱使下，他们也会往3C去转。大众没有下调全年的产量，上半年停产以后，下半年会追回来一些。产能上我们够用，现在我们开始备一些库存，为他们做准备，我们年供货能400万量。奥迪定点已经出来，就等着供货，现在奥迪已经卖不了100万量。上汽奥迪A5 A7量产，量产以后的价格向A4 A6看齐，价差也就一万多。

ID6现在推出来，肯定是亏本的，比市场同级车便宜5万，比蔚来便宜十几万，这个车型是亏的，也不急着推。汽油车才是 他们核心利润的来源。

新能源汽车，明年会有其他 的车企的收入，现在还是大众。日系进度比较慢，欧系比较明朗都会走二氧化碳热泵路线，宝马奔驰等。特斯拉第一批车是美系，这个月底我们和M3的15个月的认证结束，看他们怎么做。 广汽、丰田、蔚来、威马等企业也 和我们接触，在北方地区是有明显优势的。今年量不大，ID6 顶配版，两个月才能到货，第一批先内部人给指标，我们也要买。

ID6实际一个月的排产不到两千，欧洲ID3和ID4每月一万，欧洲和中国反着来。欧洲特斯拉已经掉到八百。销售渠道上大众要弱一些，跟汽油机混着卖，他们对新能源汽车不明白，问他们什么，其实他们都不懂。
大众宣传的续航，这个是没有意义的。大众其实稳定安全，大众说550公里，就能到550公里。大众每一个零部件都会经历很多测试，新势力不会有这么多的实验。更重要的原因是他自己也不想放量，汽油机新机很多。上汽大众每个月ID4和ID6都是不到2000。一汽大众那边ID6还没有接受预定，但是一个月内应该出来。一汽佛山工厂也很大，可能比上汽要卖的多。ID6定价比较亲民，这个价位这个车型是没有竞争对手的，做到了相同车型和汽油车的平价，也是传统车企里比较有诚意的一家。对ID6的评价不高的地方是屏幕不够大。我们有条产线是帮特斯拉做屏幕，可以旋转的屏幕，造车新势力比较激进。

明年ID4的规划肯定要超过特斯拉，今年稍微弱一点。有可能今年都会超过，因为会把油改电的放一起。去年大众就是全球最大的新能源车企。欧洲那边就是ID3卖的好。欧洲人觉得小安全就行，中国人就喜欢大的，所以ID6比ID4的关注度高。

二氧化碳这边，国内有什么样的战略？
这个东西太新了，每个车企不一样，华为是说明年一定普及，小鹏是不想投研发，蔚来明年肯定有一款装二氧化碳，上汽、广汽都会有，都是公司在做。量的预期，大众是15万套，我们是觉得概率比较大。奥迪的车里85%标配二氧化碳热泵。明年其他车企，看他们的销量。今年就大众一家，明年有四五年。但绝对值还是需要爬坡。奥迪一创在中国以外卖的可以，现在新的一创也在550公里以上，应该是对蔚来有冲击。品牌和外观也比蔚来更好。大众的策略就是，我没有爆款车，但是我要全覆盖。保时捷的电动车销量很好，已经超过蔚来。6座比7座要实用很多，带孩子也很方面，6座比7座要卖的好。我们一个热泵价格就是1万多。

热泵销量体现要多久？
现在都是0库存，最多不会超过一个月。
阀的价格在1500左右，每个车厂用的方案不同，以后热管理系统会越来越复杂，现在是8根管子6个阀，如果兼容电池的话坑要18跟管子10根以上的阀，如果兼容电机电控会更多。以后热管理会更复杂，但是复杂以后，带来整个的效能也是更高的。现在特斯拉是8通结构，还会往更多的地方布局。
高压发动机？
汽油机这块已经顶点，500公斤的发动机要24年推广，也是全球第一个通过的，这应该是大众的最后一款发动机。汽油机就是1.5T就结束了，通过功率不同，可以兼容混动。现在汽油机卖的也很好，这个发动机还没必要这么快。

做高压发动机的初衷？
我们现在的发动机和1.5T的发动机产线一样的，我们只是想延长汽油这块的发动机的使用寿命。可以延长我们产线的使用市场。这个不一定其他企业会不会用。现在全球在研发的只有大众，其他家不见得会用。
现在双积分大幅提高混动车的积分，混动车锂电比例低，也比较安全。汽油机这块十年都不会丢，现在汽油机这块很稳定的利润，而且还有量。

二季度产能利用率60%到70%。我们二季度120万量，打满的话180万没有问题。需求端没有问题，就看芯片问题。6月份自动线全开，出货很少，现在做了不超过3周的库存。
去年三季度交单的，现在有交付吗？
去年三季度的，二季度能交付，三季度应该没有四季度多。三季度开始招投标，四季度肯定是正增长的。
二季度和一季度的订单情况？
二季度比一季度要好
华为？
华为下半年开始招投标。我们和华为合作两年，现在第一批肯定是我们做，他们会比较放心。
特斯拉每个季度都有订单，麦格纳已经交付，英飞凌刚签的。联电的九千多万还没验收，通用的还在厂房里这个要到三季度了。

今年自动化下半年更好，很多设备拉出去，签验收单都在三季度了。现在在手订单还没有交付的还有4亿，我们留了一些产能给华为，应该能拿到不少订单。他们在电机电控领域有十个亿。

奥迪量不会特别大，三四十万。
二氧化碳预披露每个月几百套，批量要等到八月份。
欧洲那边一个竞争对手泄露，另外一个还在送样，现在竞争格局比较好，我们可能是主供。那个是零部件进欧盟的认证。今年后面四个月量肯定能起来。
欧洲那边纬度比较高，装不装热泵的差异比较大，不装的话就是200公里的续航。

自动化设备的战略？
把非标的设备往标准设备去做，这要求下游的客户不能有大的多样性，所以想聚焦在几个大的领域，比如电机，要么绕线或者扁线。电控，能量回收现在全球就一家公司在做。我们的装箱机，物流自动化，可以自动把仓库里
东西装到集装箱里。这个工人半个小时一般就要休息，这种标准的设备在开发。去年干细胞的相关的设备也是标准化的。激光焊接这些，专门针对PCB板的。还有就是往上游突破自动化的上游技术。伺服、机器视觉。我们现在控制板卡就是自己在做。人员也在扩，上半年到岗也有50个工程师。

扁线电机，我们前两年就在做，我们现在已经在做更新一代的，转成扁线是大势所趋，绕线电机的问题太多，对于整车厂来说，可以缩小三分之一的体积，吸引力很大。联合电子、麦格纳、特斯拉我们都有相关订单，特斯拉是说要全部换成扁线电机。
我们的产能和人有关，需要靠人。并没有生产自动化产线的产线。自动化的利润率很厚。今年会有600个人，450个工程师，可以敢接五六个亿的订单。我们更倾向于招两端的，要么硕士要么技校。
二季度对一季度环比肯定是增加的。中报应该还是要下降的，零部件跟去年差不多。

二氧化碳这块先不估，自动化恢复到19年比19年高一些，零部件能持平就不错，去年7000万左右利润，自动化1个亿左右。二氧化碳要看卖多少，现在开工率很低。

利润率，自动化20差不多，零部件困难应该要降三四个点。全年应该能正增长。
明年新厂房做什么？
一楼层高承重都可以做设备，二楼以上不可以做设备，只能做零部件。

上汽广汽蔚来，现在没有具体的量的东西，只是有个协议，具体的还要看量。他们不愿意签保底，因为他们不知道能卖多少。大众是签了全生命周期的保底，不够是要赔的。

大众系的管路更快，大众要两冬一夏，阀还在验证，反而造车新势力可能更快一点。国内其他同行，管路没见到有送样的，三花的阀也送样给大众，但是参数没有公司好。我们现在就想拿稳国内的大众的一供。我们管路领先别人三年应该是有的。一旦七八家做出来会有价格战。管路国外就一家送样了，但是还出了问题，但是大陆集团出了问题。现在国内大众百分之百是我们，欧洲也差不多。上汽定的ID6的二氧化碳的渗透率17%，一汽标配的会多点，但是不会超过20%，担心有泄露风险。

半年报业绩会不会提前发？
上交所让保持一惯性，不会提前发。

人员方面往1500到2000人就差不多了。除非是往标准设备走，我们现在也在给罗氏做药品检测的标准设备。

特斯拉BMS 电机 超充生产线 屏幕，争取过亿。

二氧化碳热泵，特斯拉上面今年年底出结果。
二氧化碳现在不仅是新能源汽车，空调，中央空调也在用二氧化碳，冷媒的切换需要七八年的时间，现在高铁上也在用。高铁和我们这不一样，高铁可以用硬管难度小一点。

大众八根管子要一千八，广汽要用十几根。工艺上差距不大，毛利率会有百分之五十。id4装二氧化碳需要选配。但是拿车周期长
明年大众的 十五万套是全球的量，明年全球100万套。今年主要还是国内量卖的不行。季报时候还比较少，要年报的时候有反应。其他客户的量不好估。

产能，半自动五万套是测过了。现在的产线是非标的。ESP竞争壁垒，要求向下兼容，所以要做过以前的，也是有一定壁垒。我们欧洲那边也是博世。国内现在也做不完，所以也没必要去印度墨西哥，欧洲那边我们有排他协议所以必须去做。疫情好转以后，也会往外走。欧洲疫情对欧洲
自动化企业打击比较大。麦格纳就在我们隔壁，他们主要是对奥迪，他们肯定会找我们。上汽英飞凌，我们做IGBT 的封测，但是量放不出来，下游很赚钱，所以用国产设备的动力不强。半导体设备厂商增长的周琴很快。我们的机会在哪里，汇川这种公司自己投封测，会遇到很多国产设备。
华为我们合作的是电控。他们是有10亿的预算，前面我们优势大。