上周，题材活跃的有锂电池，光伏，云计算，以及VR等。

锂电池这一块分两点看

其一，机构之前对于碳酸锂的估价基本是12w每吨为基础的，过了这个界限，锂电池产业链就会产生新的预期，截止到周五，碳酸锂工业级价格是12.4W每吨，C电池级12.7W每吨，开始超预期了。

既然超预期了，最先利好的是拥有锂矿的，所以我们可以看到，天齐锂业，雅化集团，盛新锂能等都能创出新高，龙虎榜也很有意思，雅化集团，作手新一2.88亿上榜，盛新锂能，章盟主2.58亿上榜，这还只是能看到的，像没上榜的赣锋锂业，天齐股份等，都少不了他们的身影。接下来碳酸锂如果没有意外的话还会继续涨价，也就是说锂矿相关的公司还会受益继续上行。

其二，便是对相关产业链的炒作，目前炒作比较强的是电解液，以及磷酸铁锂电池。电解液这一块主要看延安必康，锂电光伏等经常走出N+N断板形式的反包板，像百川股份，金辰股份等。可以关注是否会模仿。

另一个磷酸铁锂电池，主要在于马斯克周五点赞之后的发酵，尤其是磷化工，正宗的三个都涨停，目前实锤介入新能源领域的只有三个，川金诺，川恒股份，川发龙蟒等，这一块更偏向于题材上的炒作。

另一个点是光伏，光伏是近期资金流入最多的板块，板块机会不小，光伏这波的上涨，也主要是材料端，这一块的龙头提到过，是隆基股份，通威股份以及中环股份，自六月份以来，像乐山京运通，投资70一加码硅片产能，如此还有双良节能等公司，其中扩产规模最大的隆基和中环等，由于近期有机硅的涨价，恒星科技，合盛硅业，晨化股份，新安股份，鲁西化工都到了收货的季节。

光伏这块更重要的是政策的预期非常强，碳中和背景下，光伏的需求会有很多政策的驱动，比如前面提到的光伏建筑强制安装等，政策驱动以及原材料涨价是这个题材炒作的驱动力，比如周五鼓励电解铝企业提高风电，光伏发电利用水平等

光伏和锂电目前炒作的主要都是材料端，其实材料端的上涨，对于产业链的发展并不利，周末比亚迪的业绩就说明了这一切，上半年净利润11.74亿，同比下降29%，典型的跑量不跑价，光伏产业面临的结果也一样，下游安装基本没什么利润，这一块炒作的时候主要影响可以看着政策对材料端的监管，比如行政开始管制的时候，大家一定要听话。

周末还有两个题材发酵的比较厉害，云计算，也就是数据安全。按照市GZW关于依托国资云加快推进企业数字化转型工作的通知，为加快推进国企信息系统上云工作实施落地，为满足企业实际需求，国资云公司提供多元化上云方案，满足企业个性化需求，保障不同类型信息系统顺利上云。

龙头卫士通，国资控股，主营是提供以加密技术为核心的信息安全产品和系统，提供安全集成和安全服务，实战中看盘也比较简单，创业板的铜牛信息，也是根正苗红，如果开盘竞价能达到3500W以上，说明市场对这一块的预期就比较高了。

另外一个是VR，起源于歌尔股份的业绩爆发，歌尔股份是VR设备的龙头，业绩爆发说明VR产业链即将迎来转机，不过这一块缺少后期技术上的支持，设备上，个人买后体验感觉依然很一般，内容上目前也没跟上，这一块，除非出现一个爆款内容或者彻底解决带头盔后的眩晕感。所以现在这个题材可以关注起来，但是离大的炒作还比较远。

额外说一点就是近期我看的研报中有很多关于VR的研报，在科技应用上，主要是高成长带来的爆发，目前市场最看中的就是VR技术的突破带来的增量，如果这一块真有爆款出来，大家一定要盯住，歌尔股份就可能成为机构和游资的核心抱团股

至于短线上，就不用多说了，目前市场最高板才二板，下周短线观察山东章鼓，盛通股份，金石资源，兆新股份，青海华鼎，新亚电子，太化股份，中盐化工几个二板谁最强，基本就代表了市场的短期赚钱效应方向。