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无名小韭29910324
2025-06-18 21:52:07
谢谢分享
@戈壁淘金:
研报摘要投资要点: 事件:海外链出货预期修复,448G连接方案进展顺利。 PTFE替代铜连接的不确定性加大:英伟达计划在Rubin产品里用PTFE正交背板方案替代铜连接,引起市场对技术方案替代担忧。PTFE方案难度较大,技术验证具有不确定性,但铜连接下一代448G方案进展顺利,已逐步成熟中,有很强竞
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