财信发展---华丽转型头部物业公司，股价亟待翻倍
叠叠高-已注销
2021-07-12 11:12:43
一：未来业绩预测
6月11日财信发展现金2亿收购旗下安徽诚和物业服务，明年业绩承诺2100万。
昨日财信发展公告披露再次以5.8亿现金收购旗下财信智服，根据之前的并购可以推测明年大约能贡献6000W的业绩。
经过本次2次并购后，物业服务将贡献1亿+的利润。
二：物业服务资产基本面剖析
财信智服截止2020年底，物业管理面积已经超过1个亿。荣获2021年物业服务排名第13名，未来年收入将超过120亿，并且管理面积5亿平方米以上。即体量为目前的5倍。
三：管理层换血后，开启财信发展新的一轮资本运作
贾森为业内资本运作高手，曾任苏宁环球副总裁，主导开展医美布局。今年2月份后，正式进入财信地产，相信目前的资本运作才刚刚开始。
四：如何估值
根据目前国内头部的上市公司比如碧桂园服务，目前市盈率大约80PE左右。港股大批物业上市公司基本维持70PE以上的估值。作为国内头部的物业服务，匹配上业绩高增长预期。那么保守给予70PE的估值。
那么对于目前1亿+利润，单独物业服务公司单独给予70亿的估值；那么财信发展的合理估值为70亿。
对于目前的市值还有翻倍的空间！
作者在2021-07-12 13:57:53修改文章
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财信发展
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