海外巨头狂飙，存储赛道量价齐升，A股存储芯片核心标的梳理
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-06 11:39:49 广东
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江波龙
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真知无价，用钱说话
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- 【AI内存需求激增，存储芯片进入超级周期】当前存储芯片全品类价格持续飙升，DRAM第一季度合约价环比涨80%-90%，第二季度预计再涨58%-63%，部分规格现货价格年内涨幅近10倍；NAND一季度环比涨70%，二季度预计再涨70%-75%，企业级SSD涨幅更高；HBM高带宽内存供不应求，三星、SK海力士将90%先进产能转向高端存储，订单已排至2027年。国内存储链同步爆发，兆易创新一季度营收同比增119.38%，归母净利润暴增522.79%，江波龙、佰维存储等净利同比增幅均超1400%。机构普遍研判，AI服务器需求爆发叠加供给扩产受限，存储芯片量价齐升逻辑明确，超级周期有望延续至2027-2028年，产业链景气度持续上行。10打赏回复投诉
- 研究机构IDC报告指出，内存芯片市场可能打破历史周期模式。报告称“全球半导体市场正在经历一场剧变”，而“内存板块正处于这场变革的震中”。信达证券表示，全球AI产业链呈现多元化发展趋势，海外AI硬件制造与国产AI芯片设计领域均具备长期投资价值，存储板块作为数字经济核心基础设施也将持续受益于技术迭代与需求增长。00打赏回复投诉
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