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12月3日淘金信息汇总

星辰大海定海神针

只买龙头的老韭菜

2021-12-03 07:20:20

一、盘前题材资讯：

1、汽车“黑匣子”2022年强制上车、千亿市场空间可期
据媒体报道，作为国内汽车安全领域的统领技术法规——《机动车运行安全技术条件》在今年2月发布的最新版本中规定，从2022年1月1日起，国内所有新生产的乘用车都强制要求配备EDR（汽车事件数据记录系统）。届时，《汽车事件数据记录系统》标准也将作为EDR的技术国标，正式投入应用。
EDR即汽车事件数据记录系统，也就是俗称的“黑匣子”，这套系统主要负责记录车辆碰撞前、碰撞时、碰撞后三个阶段的汽车运行数据，包括速度、ABS状态、方向盘的转向角度、气囊状态、车辆制动状态等。在当下自动驾驶安全受到高度关注的背景下，汽车“黑匣子”作为“数据铁证”的重要性也被凸显。根据中国汽车工业协会公布的信息，2020年我国汽车产量达2522.5万辆，整个市场约1260-2522亿。
国民技术（300077）表示，公司MCU芯片产品可用于汽车EDR，相关芯片已在部分客户完成导入。
协创数据（300857）生产的物联网智能终端专注于以视觉技术为核心的智能摄像机、车载智能终端、智能网通网关产品，数据存储设备产品包括机械硬盘、固态硬盘和NAS存储器等。

2、轮胎市场迎来涨价潮、行业公司四季度业绩望扭转
据报道，近日轮胎市场迎来新一轮涨价潮。12月1日，赛轮轮胎销售有限公司发布价格调整通知，因近期原材料价格大幅上涨，自2021年12月1日起再次对产品价格上调2%-3%。2021年11月30日，厦门正新海燕轮胎有限公司发布通知，自2021年12月16日起，对TBR产品上涨5%。此前，普利司通、米其林、玲珑、玛吉斯等国内外多家轮胎厂也已经密集发布了价格上涨通知。
分析表示，轮胎行业新一轮的涨价潮主要源于成本推动与供给下降改变的市场供求关系的双重作用。受轮胎原材料天然橡胶及炭黑等价格持续飙升及电价上涨等因素影响，轮胎企业生产成本不断上升。供给方面，受环保管控等因素影响，部分轮胎企业产能受限，供应减少。专家预计，接下来2个月至3个月，轮胎价格或将继续上涨8%-10%。有业内人士分析称，2021年第四季度轮胎市场或将进入真正的涨价期，轮胎企业的销售收入和净利润有望在第四季度有所扭转。
贵州轮胎（000589）公司主要从事商用轮胎研发、生产及销售，是国内商用轮胎规格品种较为齐全的轮胎制造企业之一。
三角轮胎（601163）主营轮胎产品的研发、制造和销售，主要产品包括经济型轿车胎、超高性能轿车胎、高性能SUV HT轮胎等，公司连续多年荣列世界品牌实验室发布的“中国轮胎行业十大影响力品牌”。

3、对标淘宝等头部产品、抖音测试首款电商App
据报道，近期，抖音测试了一项名为“抖音盒子”的App，定位为潮流电商平台。据知情人士透露，抖音电商App已经完成了安卓和iOS版本的研发，logo也已经设计完成。抖音电商相关负责人表示，抖音盒子是抖音电商的一个场景探索。
据介绍，“抖音盒子”App是为了对抖音电商业务进行拓展，后续会通过抖音以及今日头条等字节系App为其引入流量，打造成字节的综合性电商平台，对标淘宝或者天猫等头部产品。
天龙集团（300063）是字节巨量引擎广告业务授权代理商，代理包括今日头条、抖音、西瓜视频、火山小视频等互联网广告销售业务。公司先后合资成立两家短视频业务的子公司，加强与抖音、快手的互联网营销业务合作。
佳云科技（300242）客户包括BAT系、新浪、今日头条等行业知名品牌。

4、电子驾驶证将全国全面推行、真实唯一便捷安全
据报道，12月2日从公安部获悉，电子驾驶证12月10日起将在全国全面推行。此前，驾驶证电子化已覆盖北京、上海、广州、西安等200个城市，5000多万名驾驶人领取了电子驾驶证，实现手机在线“亮证”。电子驾驶证通过全国“交管12123”App发放，与纸质驾驶证同等效力，在全国范围内有效。
电子驾驶证通过全国公安交管电子证照系统生成，动态显示驾驶证状态，可适用于执法管理、公共服务等多个场景，方便实时查询、实时出示、实时核验。电子驾驶证采用数字签名防伪技术，真实唯一、安全可靠。电子证照作为具有法律效力和行政效力的专业性、凭证类电子文件，日益成为市场主体和公民活动办事的主要电子凭证，是支撑政府服务运行的重要基础数据。
雄帝科技（300546）为公安部提供电子护照制证发行解决方案。
南威软件（603636）电子证照产品及技术可应用于电子驾照等行业场景。

5、核聚变能源受追捧、盖茨等一众大佬纷纷参投
据报道，12月1日，核聚变初创公司 Commonwealth Fusion Systems 表示，它已经筹集到了超过18亿美元的资金。这一数字，刷新了人类历史上核聚变私人投资额的新纪录。报道称，包括比尔盖茨、索罗斯、Marc Benioff、谷歌的母公司Alphabet、DFJ Growth等一众投资大佬纷纷参投。
核聚变能因其清洁、环保、安全、原料丰富等特点，被认为是人类未来最有希望的能源之一。如果人类掌握了核聚变能源，将拥有可使用上十亿年的清洁能源。
A股相关概念股主要有久立特材（002318）、宝胜股份（600973）等。

6、多个洋酒品牌上调批价、机构看好白酒行业景气延长
据媒体报道，近日有山崎、白州、百富等近三十款洋酒发布调价通知，主要针对的是批价。格兰父子洋酒的涨价幅度在2%-25%之间，多数产品调价幅度在10%左右。日本高年份威士忌因更为稀缺，涨幅普遍在15%-28%之间。
渤海证券刘瑀认为，白酒行业将在12月迎来春节旺季备货及龙头酒企经销商大会，有望形成持续催化。行业在月度数据上仍运行在景气周期，并且由于控价导致的高端白酒景气周期或将延长。当前看好确定性更强的高端白酒，以时间换空间，此外关注市场加速扩容的次高端。
酒鬼酒（000799）经过2020年的全面调整，经销商体系重新理顺，销售动能加强；
水井坊（600779）通过产品结构快速升级与核心产品价格上移，实现高档酒毛利率提升；
舍得酒业（600702）获得了复星入主，推动公司经营改善。

7、钢材期货价格明显上涨、行业碳达峰方案已基本成型
12月2日，钢材期货价格普涨，热卷、螺纹钢期货主力合约上涨均超2%，本轮反弹超10%。另据《经济参考报》报道，我国钢铁行业碳达峰实施方案以及碳中和技术路线图已基本成型。
天风证券认为，从长期来看，在碳中和的大背景下，未来几年钢铁行业供给将受到长期抑制，供给周期结束。同时，行业集中度大幅提升，随着竞争格局优化，企业定价权加强，钢铁行业或将回到正常工业品的利润率。
公司方面，三钢闽光（002110）、方大特钢（600507）的基建和房地产用螺纹钢业务占比较高。

8、出口提振叠加新能源订单频出、工程机械行业存亮点
据CME工程机械商贸网，11月挖掘机（含出口）销量2万台左右，同比下降37.96%左右。但出口市场预估销量6500台，增长91%左右。此外，新能源重卡也取得了亮丽的订单，解放、北奔、上汽红岩、宇通等在11月均有新能源大单在各地签约或交付投运。
国开证券认为，随着海外经济复苏，国外工程机械需求有望持续增长，叠加国产品牌市场竞争力不断提升及海外渠道布局日益完善，出口市场有望成为行业重要的收入增长点。其中，龙头企业凭借综合竞争优势，未来市占率有进一步提升空间。此外，工程机械电动化也将形成新增长点，混凝土搅拌车、渣土车、挖掘机等是未来最易实现电动化的产品。
三一重工（600031）旗下三一新能源重卡在9、10两月均为国内新能源重卡月销量冠军；
中联重科（000157）持续加大海外拓展力度，“十四五”期间海外营收占比有望较大提升。

财经要闻
＞：进一步放宽外资市场准入、严格落实“非禁即入”。
＞两部门：国家外汇管理局对境外机构境内发债资金实行登记管理。
＞商务部：1-10月服务进出口总额41980.3亿元，同比增长12.7%。
＞银保监会副主席：丰富绿色金融产品，加快整合区域碳金融市场。
＞空置盐穴成超大号绿色充电宝盐穴发电市场，规模或达数千亿元。
＞上海新增一中风险地区，目前共有4个中风险地区。

二、个股公告：

海格通信（002465）全资子公司海格怡创成为“中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购（传输管线）项目”广东、辽宁等共10个地区中标候选人之一，中标地区数量从上一期的3个增至10个，预计中标合同金额约12.28亿元。
捷捷微电（300623）与中芯集成签订协议，在中低压SGT MOSFET、高压IGBT与SJ MOSFET晶圆及IPM、PM等封装领域展开全面战略合作。对方将全力支持捷捷微电的SGT、SJ、IGBT芯片及模块工艺研发，提供晶圆代工服务，并在工程上相互支持。
安正时尚（603839）拟回购1500万至3000万元，回购价格不超12.23元/股，用于股权激励和员工持股计划。
甘化科工（000576）控股股东德力西集团计划在未来6个月内增持公司股份，金额合计不低于1000万元。
铜峰电子（600237）公司拟与韩国成门电子株式会社共同投设安徽峰成电子有限公司，承建此前规划的新能源汽车用电容器项目，建设规模由年产24万只增至年产100万只新能源汽车滤波用薄膜电容器。
桂东电力（600310）全资子公司桥巩能源公司拟投资建设来宾市3个水面光伏发电项目，规模共计210MW，投资金额10.45亿元。
中利集团（002309）与云南省大关县政府签订项目开发建设框架协议，双方拟在当地围绕“整县分布式光伏”，同时推进“6+1”风光储充氢绿色智慧光伏、智慧农业、乡村振兴等领域投资开发，重点建设屋顶、工业、交通、农业等清洁能源及云平台数据中心。公司预计整县屋顶项目可建100MW以上，整县“6+1”项目可投资建设400MW以上分布式光伏电站。
中国能建（601868）全资子公司广东省电力设计研究院与业主广东能源青洲海上风电签署《粤电阳江青洲一海上风电场项目EPC总承包工程合同》及《粤电阳江青洲二海上风电场项目EPC总承包工程合同》，涉及新建1000MW海上风电场的设计、采购、施工、调试，合同金额合计152.2亿元。

盛屯矿业（600711）公告，全资子公司宏盛国际拟与Extension签订合资协议，在印度尼西亚设立盛迈镍业，其中，宏盛国际持有盛迈镍业70%股权。盛迈镍业拟在印度尼西亚纬达贝工业园投建年产4万吨镍金属量高冰镍项目，项目建设总投资3.5亿美元。高冰镍是制造高纯度硫酸镍的原材料，高纯度硫酸镍是三元电池的核心材料。
石大胜华（603026）12月2日晚间公告，公司拟在湖北省武汉市化学工业园设立全资子公司作为项目实施主体，投建22万吨/年锂电材料生产研发一体化项目，项目预计总投资12.83亿元。另外，公司全资子公司胜华新能源科技（东营）有限公司拟投建5万吨/年湿电子化学品项目，项目预计总投资2.64亿元。
硅宝科技（300019）锂电项目签约落地，将年产1万吨锂电池用硅碳负极材料。
电投能源（002128）拟投建多个光伏发电和智慧能源项目。
山东玻纤（605006）拟实施年产17万吨ECER玻纤生产线数字化升级技改项目，投资14.54亿元。
永安药业（002365）拟扩建年产4万吨牛磺酸食品添加剂项目。
飞龙股份（002536）成为吉利罗佑某项目热管理温控模块供应商。
正元智慧（300645）在互动平台表示，公司已完成与五大行的数字人民币系统的对接和开发。
中京电子（002579）在互动平台表示，公司电子烟应用产品目前保持了稳定供货趋势。另外，公司Wi-Fi6应用PCB产品已批量向华为等客户供货。
中天金融（000540）拟89亿元出售中天城投100%股权。
华友钴业（603799）就三元前驱体采购、废料及废旧电池回收等方面与孚能科技签订战略合作协议。协议约定2021年12月至2025年华友钴业计划合计供货孚能科技三元前驱体16.15万吨。
TCL科技（000100）拟150亿元投资第6代半导体新型显示器件生产线扩产项目，发行不超过100亿元债券。
方正证券（601901）拟出售25.21亿元参股公司股权。
广州发展（600098）拟投建200MWp渔光互补光伏发电项目。