柔性直流是未来解决风光并网的关键技术，上一篇写长缆科技的时候已经做了分析，今天也大爆发，许继电气国电南瑞涨停，其中许继电气走出持续性。而电网投资的另一个方向仍未大幅发酵，那就是智能电表进入了十年更换的大周期。大家记得之前的工业母机吗，其中核心的一条逻辑也是机床设备进入10年更换大周期。11.22日东吴证券的深度研报里有写：
下面做市场表现上的分析和论证：
首先，市场现在有认可电表这条线吗？是有的，领涨的就是300360炬华科技。低PE的电表股，并且近中标国网大单，
其次，这条线大幅发酵了吗？也没有的，因为市场上还没人把这个炬华科技当龙头，当前他的状态仅仅是，走的挺牛逼，K线像是在抄袭20厘米2波，仅此而已。并且电网这条线今天日内主流是柔性直流。所以这里要博弈发酵预期的话，可以选择低吸这个炬华科技博弈发酵变龙头，也可以去找同类型的低位股潜伏。
最后，选了几个低位同方向的股，如果炬华科技被认同上板，低位买买套套利。思路是：1.同主营 2.国家电网业务占比较大 3.低位的。
1.688616西力科技：主营业务同炬华科技，智能电表，西力科技2017年-2020年上半年对国家电网及其下属网省公司的销售金额分别为2.36亿元、2.36亿元、3.57亿元、1.63亿元，占当期营业收入的比例分别为74.45%、65.70%、84.04%、82.35%。深度受益国网投资，大股东自愿延长锁定2年，无减持风险，6.9号有国网中标公告，次新，位置低。缺点，盘子太小，科创板。
2.300880迦南智能：智能电表技术行业核心研发企业，和炬华科技同日中标国网电表项目，金额2.3亿，低位远端次新，缺点：有股东在减持。
- 昨天看到吹柔直的逻辑在发酵，还是和节能电机非常的类似的感觉。当然实际撸，我自己今天是没有那么讲究，就是追第一个冲上去的创次新（做电缆的），再低吸博另一个创次新趋势加速（做节能变压器的），也没管它柔直不柔直。20打赏回复投诉
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