【博主说】金辰股份:光伏异质结设备有望超预期
公司首台套异质结设备(PECVD,价值量占整线的50%以上,难度是4个环节中最大的)已经交付给晋能科技(异质结电池片领先企业)。
公司PECVD设备具有产能大、综合成本低优势,预计9-10月份测试数据有望出炉。
光伏异质结设备行业未来一年半左右时间将“百花齐放”!迈为股份、捷佳伟创、金辰股份均有投资机会,其中金辰股份预期差大、弹性大。
预计2021-2023年净利润1.5/2.5/3.5亿元,同比增长84%/67%/39%,对应PE 43/26/18倍。和迈为股份、捷佳伟创相比,公司估值具较大提升空间。
风险提示:异质结渗透率不达预期;下游扩产不及预期。