【海通计算机】智能驾驶行业发展步入快车道
心存侥幸
下海干活的老韭菜
2020-10-18 19:33:12
百度自动驾驶出租车服务在北京全面开放。根据百度官方微博，10月11日，百度自动驾驶出租车服务在北京全面开放，北京的用户可在海淀、亦庄的自动驾驶出租车站点，免费试乘自动驾驶出租车服务，除了目前已向公众开放的十几个站点外，未来百度还将陆续开放超100个自动驾驶出租车站点。根据钛媒体搜狐号，仅10月12日当天，Apollo Go单站点自动驾驶出租车约车最高峰值达到了600单，全天累计高达2608单。
百度Apollo生态快速成熟。百度的Apollo是全球最大的自动驾驶开放平台，Apollo已经形成自动驾驶、车路协同、智能车联三个开放平台，截至2019年底，拥有生态合作伙伴177家，几乎囊括了全球所有的主流汽车制造商（宝马、戴姆勒、大众、丰田等国外厂商，一汽、北汽、长城、吉利等国内厂商）以及一级零部件供应商、芯片公司、传感器公司、交通集成商等，覆盖从硬件到软件的完整产业链，拥有全球开发者36000名。
5G推广助力智能驾驶。根据电子发烧友，稳健快速的5G连接能够为汽车、其使用者和交通基础设施间提供低延迟的汽车间（V2V）通信、数据丰富型服务及云应用。它们将通过无线方式把车载传感器遥测数据传回云端，进行分析和反馈，以此来提升行车的自动化程度和安全保障，所以高带宽、低延迟的连接系统将是自动驾驶汽车必须具备的神经系统。其次，在建设和应用数据中心来采集自动驾驶海量数据，并利用深度学习模型在其上进行分析，继而据此对自动驾驶生态系统各个环节进行改进的过程中，5G也能发挥重要的作用。根据电子发烧友，2018年9月26日至29日在北京举办的中国国际信息通信展览会上，中国联通携手华为、百度联合展示了基于5G网络的自动驾驶和远程驾驶业务，三方领导出席了发布仪式。此次实车演示面向典型场景需求推出国内首例智能驾驶运营级业务示范，验证了5G网络高带宽和低时延特性在智能交通场景中的保障能力，为5G网络在自动驾驶和远程驾驶的应用迈出了坚实的一步。
智能驾驶市场空间巨大，前景广阔。根据搜狐，中商情报网援引在中国汽车工程学会发布的“节能与新能源汽车技术路线图”中就有提到，至2020年，汽车产业规模将达3000万辆，驾驶辅助/部分自动驾驶车辆的市场占有率将达50%；力求高度或完全自动驾驶汽车在2021年到2025年能够上市；2026年到2030年，每辆车都应采用无人驾驶或辅助驾驶系统，无人驾驶汽车热潮袭来。我国正在积极发展智能网联汽车，无人驾驶技术进一步推动，BAT等企业进入市场、加大投入研发技术，无人驾驶市场正处于快速发展阶段。据中商情报网预测，2020年中国智能驾驶行业市场规模将超1700亿元。
关注A股智能驾驶相关标的。中科创达、千方科技、德赛西威、四维图新
1. 海通计算机2020年9月建议关注
广联达：公司的主营业务为立足建筑产业，围绕工程项目全生命周期，为客户提供以建设工程领域专业应用产品和解决方案，经过二十年的发展，公司业务领域由招投标阶段拓展至设计阶段和施工阶段；产品从单一的预算软件扩展到工程造价、工程施工、产业新金融等多个业务板块，涵盖工具类、解决方案类、大数据、移动互联网、云计算、智能硬件设备、产业金融服务等业务形态，累计为行业二十余万家企业、百余万产品使用者提供专业化服务。风险提示：新业务、新产品拓展低于预期的风险，人力成本上升的风险。
科大讯飞：公司是一家专业从事智能语音及语言技术研究、软件及芯片产品开发、语音信息服务及电子政务系统集成的国家级骨干软件企业。是我国众多软件企业中为数极少掌握核心技术并拥有自主知识产权的企业之一，其语音合成核心技术代表了世界的最高水平。公司承建有首批国家新一代人工智能开放创新平台(智能语音国家人工智能开放创新平台)、语音及语言信息处理国家工程实验室以及我国在人工智能高级阶段——认知智能领域的首个国家级重点实验室等国家级重要平台。风险提示：AI+行业落地不达预期。
朗新科技：公司是一家专注于公用事业领域业务信息化系统的技术与服务提供商。公司业务主要集中于电力信息化行业的用电领域，产品主要包括用电信息采集、远程实时费控、营销业务应用等，纵向上覆盖输电、配电及电力调度智能化业务领域；横向上已进入燃气、水务及其他公用事业领域。此外，公司通过与支付宝等第三方支付平台合作，建设基于互联网的公用事业电子账单处理与支付(EBPP)平台，为消费者提供便捷的能源及其他公用事业缴费服务、消费信息服务，致力于成为能源互联网及其他公用事业服务提供商。风险提示：业务拓展不及预期。
恒生电子：金融IT领域的绝对龙头，资管新规落地带来改造空间。公司已经覆盖整个金融领域IT业务，并且市占率遥遥领先。我们认为，未来公司将在传统金融IT领域持续领先，在 AI、区块链等新技术的投入也将转化为产品及市场竞争优势，看好公司长期发展能力。风险提示：下游需求低于预期的风险；金融监管趋严的风险。
宝信软件：受去产能和环保政策影响，钢铁行业产能复苏使大型钢铁企业首先受益，大型钢企是软件产品主要消费者。宝信软件承担武宝整合信息系统的任务，包括 ERP、MES 等，自上而下全面替代。我们认为受云计算和大数据影响，制造业上云进度将加快，大型国有企业的软件实施将成为先进制造的关键，宝信具备软件+服务+运营能力。风险提示：制造业云计算需求不足。
安恒信息：公司是一家信息安全技术服务商，提供应用安全、数据库安全、网站安全监测、安全管理平台等整体解决方案，公司的产品包括网络信息安全基础产品(网络信息安全防护单品、网络信息安全检测单品)、网络信息安全平台以及网络信息安全服务，各产品线在行业中均形成了较强的竞争力。公司“新服务”方向针对网络安全形势、政企用户需求的变化以及网络安全建设模式的改变，从提供专业产品向提供专业服务模式进行转变，为用户提供从安全规划、安全设计、安全建设到安全运营的一站式专业安全服务。风险提示：信息安全需求下滑，安全服务拓展缓慢。
2. 策略和方向：寻找景气和变化
（1）云化软件：我们提出云化软件的两种类型，通用型和专用型，不同的发展路径和不同的估值体系。建议关注：A股：金山办公、广联达、用友网络、恒生电子、石基信息、卫宁健康。
（2）信息基建：我们认为2019年是信息基建元年，信息基建受到国产化替代和新周期双景气支撑，华为鲲鹏打造自主可控的新生态，建议关注浪潮信息、宝信软件、易华录、神州数码、东华软件。
（3）人工智能：看好人工智能的快速落地和产业化，建议关注科大讯飞、海康威视、大华股份、四维图新、佳都科技、中科创达。
（4）网络安全：看好网络安全政策监管和场景扩容的双驱动，建议关注安恒信息、深信服、启明星辰、南洋股份（天融信）等。
（5）金融科技：建议关注恒生电子、广电运通、宇信科技、新大陆、长亮科技。资管新规指出金融机构需要在过渡期实现资管业务的全面规范，并要求银行成立资管子公司。我们预估，包括五大行、全国性商业银行、城商行等，将在未来一段时间内陆续对资管系统进行改造，带动银行IT需求高增长。
（6）医疗IT：医疗信息化的投入抗周期，关注卫宁健康、创业慧康、久远银海、思创医惠。
3. 风险提示
部分细分领域信息化需求低于预期。
作者在2020-10-18 19:37:52修改文章
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