给机会就做做，不给机会就等趋势转换，这是我们一贯的风格。预计将以本周四、五的低点为中轴上下震荡，然后29号左右的时间窗口才是真可能转势的机会，等29号这个时间节点就好！至于反弹，给就要，不给就等！

简单聊聊季报吧，肯定有人想做潜伏，就目前看化工、船运、军工、新能车周边的业绩倒是值得期待。这里着重提一下科技、鸿蒙、半导体这些，虽然最近很热，但是无法短线修正公司营收的，少说也要3-5年…所以涨、调、涨这么个节奏，有的下周初找机会减，没的不追就好。

至于整体…就这么问你们吧，下周量能能稳定在万亿水准么？难！所以就会出现局部反弹给3600+追高的人解套，但芸芸众生依然会被套得很苦…这个阶段就合适去做压力小、抛压小的地方，譬如新出的鸿蒙。截止7月初，我想说的就是以周四、五低点为中轴，轴上择机卖，轴下择机买即可！

不过话说回来，经历了三天的困境后，大盘今天终于见了点红，而要说里面最强的，创业板涨了2%，科创板则是暴涨4%。是，小票这东西，来得快去得也快。就级别来说，创业板是超跌反弹，没有反包；而科创板无论是50还是ETF，都完成了一个漂亮的反包。

都是“小票”集团的，缘何差距这么大？创业板的支柱可以说是医药，而科创板的中坚则是半导体。而半导体在喊了不少次“狼来了”以后，这回走强可能有些不一样，“芯片股全线爆发”这句话已经在近10个交易日内疯狂刷屏，恐怕整个市场最高兴的，就是那位曾经被说“菜虚坤”的蔡经理了…

无他，今天中午来自外媒的“中国将加强对美国的芯片竞争”这则消息成为了芯片再度走强的直接诱因，而且矛头直接指向抵消美国制裁影响这一关键领域。换句话说，这次芯片的最大目的就是国产替代。而这种“自力更生”求发展，在我国也不是第一次了。

当然，国产替代除了主观要自立自强以外，客观上全球缺芯这件事，也促使了我国芯片产能的加速放大。多家功率半导体厂商在近期发布涨价通知，芯片代工商的产能普遍紧张。无论是手机还是汽车，电脑还是电视，总之，有电子产品的地方就有芯片，而目前供求失衡的情况，到2022年也不可能根本缓解。不过换个说法就是，这个板块很绵长，但未必很烈。

换句话说，未来的至少一年半，谁手里有货谁就是王。这句话套在今天涨幅榜老二白酒身上，显然也没什么违和感。而抢占整个基金圈20年流量的张经理，也不用担心今天自己被蔡经理比下去…不过相比于半导体的涨龙头，白酒这种“涨小弟”、“涨周边”的蹭热度模式，或许视觉效果会很好，但持续性嘛，想必不用咱多说了…

但说回来啊，今天领涨这两个板块，一个是酱香型科技，一个是真核型科技，其中的龙头都有一个共同点，那就是强大的业绩支撑。无论是茅台还是五粮液，都有着用出货量控制价格的强大实力，增长速率也较为稳定。

至于真核芯片，这前景，上到神州下到基站，缺口有多大、发展前景有多好，恐怕再强的语气也不足以形容之…好了最后再强调一下我们的节奏，以周四五低点为轴，贵了卖，便宜了买，价格正常，捂着就行！就这，明儿见！