重磅风口来了:国家能源局提出“千乡万村驭风计划”和“老旧风电场改造”的重磅计划,风电的风再次刮起,对标光伏。在10日举行的的第四届风能开发企业领导人座谈会上,国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示,下一步将在“三北”地区着力提升外送和就地消纳能力,优化风电基地化、规范化开发;在西南地区结合水电的开发,统筹推进水、风、光综合基地开发;在中东南地区重点推进风电就地就近开发,特别在广大农村实施“千乡万村驭风计划”等。业内认为,未来随着“千乡万村驭风计划”的开展,分散式风电的大发展将打开风电成长空间,潜在市场空间将达1000吉瓦级。
(1)“千乡万村驭风计划”和老旧风电场改造促风电装机提升:王大鹏表示将坚持生态优先,因地制宜,多元融合的原则,在“三北”地区着力提升外送和就地消纳能力,优化风电基地化、规范化开发;在西南地区结合水电的开发,统筹推进水、风、光综合基地开发;在中东南地区重点推进风电就地就近开发,特别在广大农村实施“千乡万村驭风计划”;在东部沿海地区积极推动海上风电集群化开发,实现近海规模化开发,远海示范化开发。同时,在风能资源优质地区有序实施老旧风电场升级改造,提升风能资源的利用效率,推动风电提质增效,实现高质量发展。
(2)风电经济性凸现,招标量超预期:由于风机价格下降,风电收益率达到20%,经济性好。2021H1招投容量为31.5GW,接近2019H1的32.3GW招标量(抢装之前的水平),且预计下半年招标量将继续维持高增长,招标高增预示2022年行业需求大概率超预期;
(3)2022年风电产业弹性大:我们预计2021年需求或达50GW以上(产业链需求口径同比持平),2022年需求或增长20%以上,风电产业链中零部件环节业绩高增、整机环节弹性大,此外本轮风电景气周期出现明显大型化的趋势,对产业链影响深远,同时零部件竞争格局稳定,具备长期增长属性。