今天，稀土调整，锂电分化，网安首次分歧，比较强势的是碳中和与光伏。

关于碳中和，昨晚财闻君的文章很明确：上线倒计时加上最新湖北的考察，相关概念股还会炒。

资金很聪明，今天选的龙头是参股湖北碳交所（昨天考察的对象）的长源电力，也是前期碳排放龙头龙头，而且最近媒体报道，长源电力拿下了全国碳市场“1号”登记账户。

在长源电力涨停带动下，中钢国际、雪迪龙、百川畅银、福建金森、岳阳林纸、顺控发展、菲达环保、华银电力涨停，涨停的基本是前期人气股和碳汇方向的，碳中和三个转债：九洲转债、中钢转债、迪龙转债也大涨，九洲转债盘中一度30cm涨停，尾盘竞价被砸。

最近网安和碳中和概念，10cm的明显不如20cm的活跃，20cm的不如可转债活跃。

明天上午10点（7月14日），国新办将召开碳排放权交易上线发布会，大概率会宣布上线时间（有传16号）和一些配套政策。

明天看前排长源电力等个股能否连板，如果后续政策给力，资金应该还会关注。

光伏今天涨停不少，更多的是板块轮动。光伏屋顶龙头瑞和股份、光伏玻璃洛阳玻璃两连板，中报业绩超预期的特变电工助攻板，海源复材、三峡新材、金晶科技、南玻A、森特股份板。

稀土板块今天集体调整，今天只有宇晶股份3连板，包钢股份助攻板，宇晶股份还叠加了光伏概念。龙虎榜显示，机构买了5.6亿包钢（3日榜，主要是前两天买的，今天是新一等游资主导）盘后消息：7月7-9日，中国稀土行业协会副会长、秘书长杨文浩等一行先后走访调研四川省稀土相关科研单位、稀土新材料、功能材料及其稀土应用生产企业。大家表示，只有毫不松懈地抓好技术创新，发展好稀土新材料、稀土功能材料及其稀土应用产业，才能充分体现稀土的价值，才能真正实现稀土行业的高质量发展。

网安线今天首次分歧，国华网安、任子行、启明星辰两连板，科创信息首板，晚上板块又有新催化剂，看看明天资金会不会回流。

锂电板块分化，但板块涨停依然很多，科达利4连板，西藏珠峰、东华科技、盛新锂能两连板，特别是午后临近尾盘阶段，不少资金又回流锂电，这个板块一直有人喊可能见顶，但机构却一直在狂撸。

半导体芯片板块，昨晚瑞芯微的减持和卓胜微业绩低于预期大跌，对板块情绪影响比较大，明天从轮动的角度看，板块可能会有修复。

今天，日本防卫白皮书提了台湾，外交部的回应很刚，可以关注下军工线有无刺激。

华为最近也是动作不断：昨天媒体报道，HarmonyOS应用服务伙伴峰会将于7月30日在杭州举办。定于31日举办的开发者日的活动安排中的新技术演讲环节中，“你绝对想不到的HarmonyOS 卡片游戏”，今天A股游戏股集体异动，中青宝、迅游科技上演20cm涨停，恺英网络、凯撒文化等大涨。

此外，华为智慧政务峰会7月30日将在南宁举办，迪威讯、华平股份等多股大涨。

据华为中国官方消息，7月16日，华为还将携手中国电信召开5G融合应用开放实验室（5G OpenLab）发布会。

收盘前出来一个消息：近日，华为技术有限公司新增“HUAWEI PAY”商标申请信息，商标图案为小熊，国际分类为科学仪器，目前商标状态为“注册申请中”。这对华为支付概念股也是利好。

今天，白酒因为舍得和汾酒中报超预期，给了正反馈，板块反弹，现在中报好不好，谁说了都不算，只有竞价和开盘后表现，才是硬道理。

最近中报密集披露季，不管你之前头上有多么美丽的光环，业绩低于预期，资金都是狂砸：芯片的卓胜微，今天跌了12个点，把半导体概念带沟里；锂电的奥克股份跌了13个点；张坤此前调研的明星股国际医学，两天跌了18个点。

最近一个深切感受，机构狂吹和调研的方向，就是资金抱团关注的方向。